Análisis de la evolución del Gasto Farmacéutico. Mayo de 2014

Transcripción

1 Análisis de la evolución del Gasto Farmacéutico público en España Mayo de 2014

2 Gasto farmacéutico público en OF (evolución mensual) Gasto Farmacéutico Público en receta oficial del SNS. Suma móvil últimos 12 meses (millones ) Mayo 2010: ,8 Máximo Histórico Dic. 2010: ,7 Nivel de Junio 2009 Dic. 2011: ,4 Nivel de Nov Dic. 2012: 9.770,9 Nivel de Abril 2005 Dic. 2013: 9.183,2 Nivel de Mayo 2004 Marzo ,4 En marzo de 2014 el gasto a 12 meses ha sido inferior al máximo histórico en millones (-27,1%) Fuente: Farmaindustria a partir de MSSSI Gasto Farmacéutico Público en Recetas del SNS (Suma móvil 12 meses) El gasto volverá a tasas negativas en el 2ºS tras la entrada en vigor de la OM PR (previsión de decrecimiento en el cómputo global de 2014) ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Fuente: MSSSI y predicciones, Farmaindustria

3 Gasto público total y en fármacos bajo patente o sin competidores 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% Gasto farmacéutico público total y en medicamentos sujetos a deducción (innovaciones). Oficinas de farmacia. Tasa de crecimiento anual El gasto farmacéutico público en innovaciones (línea naranja) se comporta mucho peor que el gasto farmacéutico público total (línea azul) Mercado público en deducciones d Gasto farmacéutico público Fuente: MSSSI y Farmaindustria 100 Evolución comparada del gasto farmacéutico público total y en medicamentos sujetos a deducción (innovaciones). Oficinas de farmacia. Valores acumulados a 12 meses. Índice mayo 2011=100 El gasto farmacéutico público en innovaciones (línea naranja) se mantiene prácticamente plano desde junio de ,0 88,5-5,8% 80, 1-12,1% 70 70, 4 Mercado Sujeto a Deducción Gasto Farmacéutico Público Fuente: Farmaindustria a partir de datos propios y MSSSI.

4 Evolución del gasto farmacéutico público (anual y previsiones) Gasto farmacéutico público en recetas del SNS (millones ) Gasto farmacéutico público en recetas del SNS. Evolución anual real y prevista y ahorro desde d máximo ,8% ( ) ,8% ,3% ,0% -2,0% ,9% % Ahorro acum mil Fuente: Datos , MSSSI, Previsión 2014, Farmaindustria. Previsión 2015, Farmaindustria a partir de previsiones IMS (Market Prognosis Spain Rev. Sept. 2013) 0 may Ahorro anual desde máximo (mayo 2010: millones ) Fuente: Datos , MSSSI, Previsión 2014, Farmaindustria. Previsión 2015, Farmaindustria a partir de previsiones IMS (Market Prognosis Spain Rev. Marzo. 2014) Gasto farmacéutico público hospitalario (millones ) ,1% ,4% +2,5% ,6% ,5% Gasto farmacéutico público total recetas del SNS + hospitalario (millones ) ,2% ,4% ,1% periodo ,3% ,9% periodo ,8% -0,7% Fuente: Datos , MSSSI y Farmaindustria (Encuesta de Deuda Hospitalaria). Prev , Farmaindustria a partir de prev. IMS (Market Prognosis Spain. Rev. Marzo 2014) Fuente: Datos , MSSSI y Farmaindustria (Encuesta de Deuda Hospitalaria). Previsiones , Farmaindustria a partir de previsiones IMS (Market Prognosis Spain Rev. Marzo 2014)

5 Gasto farmacéutico público total per cápita y como % PIB Gasto farmacéutico público total recetas del SNS + hospitales ( per cápita) ,8 329,8 93,1-6,5% 93,8-8,5% 259,6 236,0 301,7 292,5 290,7 289,2 95,0 97,6 99,4 101,1-3,1% -0,6% -0,5% 206,7 194,9 191,3 188, Gasto farmacéutico en recetas del SNS ( per cápita) Gasto farmacéutico hospitalario ( per cápita) El gasto farmacéutico público per cápita (292,5 = 194,9 + 97,6 ) se sitúa un 22% por debajo del de la Eurozona Fuente: Datos , 2013 MSSSI, Farmaindustria e INE. Predicciones , 2015 Farmaindustria e INE El gasto farmacéutico público respecto al PIB (1,35% = 0,9% + 0,45%) se sitúa ya por debajo del de la Eurozona, e incluso, del de países intervenidos 16% 1,6% 1,2% 0,8% 0,4% Gasto farmacéutico público total recetas SNS + hospitales (% PIB) 1,59% 1,49% 1,39% 1,35% 1,31% 0,42% 1,27% 0,42% 0,44% 0,45% 0,45% 0,44% -6,2% -6,8% -2,8% 1,17% -2,5% 1,06% -3,3% 0,95% 0,90% 0,87% 0,83% 0,0% Gasto farmacéutico en recetas del SNS (% PIB) Gasto farmacéutico hospitalario (% PIB) Fuente: Datos , MSSSI, Farmaindustria e INE. Predicciones , Farmaindustria y Gobierno de España, Actualización Programa de Estabilidad (p. 21)

6 Serie histórica del gasto farmacéutico público en OF (i) Gasto farmacéutico público en recetas del SNS. per cápita ,6 209,3 220,3 227,9 237,9 247,6 259,3 267,5 259,6 236,0 206,7 194,9 El gasto farmacéutico público per cápita en OF (194,9 ) se sitúa en 2013 en un nivel similar al del año 2002 (11 años atrás) 150 Nivel más bajo desde Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de información de MSSSI e INE. El gasto farmacéutico público respecto del PIB en 2013 (un 0,9%) se sitúa en un nivel similar al del año 1993 (20 años atrás) 13% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,87% Gasto farmacéutico público en recetas del SNS. % sobre PIB 1,00% 1,02% 0,96% 1,14% 1,13% 1,11% 1,10% 1,06% 1,08% 1,09% 1,08% 1,07% 1,07% 1,06% 1,19% 1,17% 0,92% 0,90% 1,06% 0,95% Nivel más bajo desde 1993 Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de información de MSSSI e INE.

7 Serie histórica del gasto farmacéutico público en OF (ii) 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 3,0% 2,9%2,9%2,8%2,7%2,7%2,7% 2,8% 2,4% 2,5%2,6%2,7%2,7% 2,6% 2,5% 2,3% 20% 2,0% 2,1% 20% 2,0% 2,1%2,2% 20%20% 2,0%2,0% Nivel más bajo desde 1991 Representando un 2,0% del gasto público total, el gasto farmacéutico público en 2013 se sitúa en un nivel similar al del año 1991 (22 años atrás) Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de Ministerio de Economía y Competitividad y MSSSI. La estimación de 2013 según Plan Presupuestario Reino de España. Gasto farmacéutico público en recetas del SNS. % Gasto Sanitario Público El gasto farmacéutico público en OF sobre el gasto sanitario (un 14,5%) se sitúa en 2013 en un nivel similar al del año 1983 (30 años atrás) 22% 20% 18% 16% 14% 12% ,7% 2003: Max. 20,8% 2013 (e): Min. 14,5% Nivel inferior al de % Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de información de MSSSI e INE.

8 Japón Crecimientos en los grandes mercados farmacéuticos Crecimiento mercados farmacéuticos. Año % -5% -2% -2% Australia Japón Alemania 1% 1% -1% Estados Unidos -1% Canadá Reino Unido Francia Italia España -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 3% Empeoramiento relativo de España en 2012 debido a que nuestro país fue el de mayor decrecimiento de los principales mercados Fuente: Farmaindustria, a partir de IMS Health (World Pharmaceutical Markets Summary) Nota: Mercado de oficinas de farmacia (excepto Japón que incluye también hospitales) Crecimiento mercados farmacéuticos. Año 2013 Los datos de 2013 muestran la tendencia negativa de nuestro mercado -2% -2% Alemania Japón Estados Unidos Reino Unido -1% 2% 0% Canadá 0% Italia España Francia Australia 3% 3% 5% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% Fuente: Farmaindustria, a partir de IMS Health (World Pharmaceutical Markets) Nota: Mercado de oficinas de farmacia (excepto Japón que incluye también hospitales)

9 España cada vez más lejos de la media Eurozona en el gasto farmacéutico público pero cápita en OF Gasto Farmacéutico Público per cápita ( per cápita) ,4 318,4 265,0 307,9 299,3 300,8 242,5 240, ,8% ,9% ,0% -20,2% (est.) 2013 (est.) España Eurozona Fuente: Datos 2010 y 2011, Farmaindustria a partir de OCDE Health Data. Estimaciones 2012, Farmaindustria, aplicando a los datos reales OCEDE 2011, las tasas de variación anual 2012 de España y Eurozona, según información de IMS MIDAS y World Pharmaceutical Markets Summary.

10 Cuota de mercado en OF de medicamentos a precio de genérico Cuota de mercado de medicamentos a precio de genéricos 80% 70% 60% 61,2% 67,1% 71,5% Envases EFG s/total: 46% 50% 40% 30% 20% 32,2% 33,1% 34,4% 19,0% 18,9% 17,9% 37,8% 22,1% 41,3% 39,6% 43,2% 10% 0% Unidades Valores Fuente: Farmaindustria a partir de informaciión de IMS Nota: Mercado total de prescripción neto de las deducciones de los RDLs 8/2010 y 9/2011

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