BATERIAS MAC RESUMEN EJECUTIVO - INFORME COMERCIAL

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1 BATERIAS MAC RESUMEN EJECUTIVO - INFORME COMERCIAL I. MAPAS ENERGÉTICOS 1. Evolución de precios y consumos de combustibles Para el mes de marzo de 2010 la tarifa ponderada de energía eléctrica en dólares no está disponible, debido a que no se tiene la información de las condiciones del nuevo comercializador de energía ni la facturación correspondiente para dicho mes. En el caso del gas natural la tarifa se incremento en comparación con el mes anterior debido al proceso de revaluación de nuestra moneda que afecta el componente de transporte y la reducción del poder calorífico. (Mayor detalle sobre los mapas energéticos favor remitirse al numeral I del Anexo). MES TARIFA PROMEDIO (USD/MBTU) GAS NATURAL ELECTRICIDAD TOTAL Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar ND ND 2. Evolución de la demanda energética MBTU Millares CONSUMOS PROMEDIO DE COMBUSTIBLES Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 GAS NATURAL ELECTRICIDAD En el mes de junio de, COSENIT consideró conveniente montar un indicador de la evolución de la demanda eléctrica y de gas de sus Clientes dada la representatividad que ellos tienen dentro del mercado Colombiano. Para ese propósito se tomó como índice de referencia la demanda agregada de todos ellos, tanto eléctrica como de gas, de enero de 2008 (Dato base = 1) y se graficó su evolución con respecto a esa base. En las gráficas siguientes se compara la evolución de la demanda de electricidad de MAC, con la de los Clientes de COSENIT y con la del mercado total No Regulado Colombiano y la de gas de MAC con la de los Clientes de COSENIT y con de la demanda Industrial Total Nacional. Se aclara que esto no significa que la demanda analizada esté creciendo a los ritmos indicados en esas gráficas, pues tal como se menciono en el informe genérico la forma valida de analizar los crecimientos de la demanda es comparando sus valores durante un año continuo. (El último análisis implicó la comparación entre el periodo Abril 2008 Marzo con Abril Marzo 2010). La grafica de COSENIT sirve y debe utilizarse para comparar la evolución de los tres tipos de demandas, la total, la de los Clientes de COSENIT y la del Cliente, con respecto a su valor base. (Mayor detalle sobre la evolución de la demanda energética favor remitirse al numeral I del Anexo).

2 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% Evolución Porcentual de la Demanda de Energía Eléctrica MAC vs Clientes COSENIT vs Demanda No Regulada Nacional Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 MAC Clientes COSENIT Demanda No Regulada Nacional 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Evolución porcentual de la Demanda de Gas MAC Vs Clientes COSENIT Vs Demanda Industrial Nacional Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 MAC Clientes COSENIT Demanda Industrial Nacional II. ENERGÍA ELÉCTRICA 1. Evolución de su Tarifa planta principal de MAC (YUMBO 2 MEJIA AMAYA Y CIA). Para el mes de marzo de 2010 la tarifa final en pesos de MAC no está disponible por falta de información, para poder calcular dicha tarifa y poder realizar la proyección del Valor No Regulado del mes de Abril y revisar facturas próximas, es necesario que MAC suministre las nuevas condiciones comerciales pactadas con el nuevo Comercializador de energía eléctrica. (Mayor detalle sobre el consumo de reactiva favor remitirse al numeral II.4 del Anexo).

3 MAC YUMBO 2 NIVEL DE TENSIÓN III 2010 $ Real Estim Corrientes Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr V.N.R. $/kwh V.R. $/kwh Contribución $/kwh Total $/kwh Consumo MWh Facturación M$ Precios del Mercado. Los precios de generación facturados a MAC en el mes de marzo de 2010 no están disponibles. Los precios de bolsa para este mes estuvieron en $/kwh y los precios de contrato tranzados entre comercializadores en $/kwh. (Mayor detalle sobre los precios de mercado favor remitirse al numeral II.5 del Anexo). La información suministrada por XM respecto a los precios de contrato considera el precio ponderado de todos los contratos que tiene cada uno de los comercializadores en el mercado. Por lo tanto estos valores incluyen contratos en los cuales la tarifa vigente está muy por debajo de las ofertas presentadas por los comercializadores en esta situación de condiciones hidrológicas críticas. Componente 2010 [$/kwh] Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar P.Bolsa P.Contrato Su Tarifa ND 3. Ahorros A partir del año 2008 y y los dos primeros meses del 2010 se calculó la diferencia entre su tarifa contractual y el precio promedio ponderado de los contratos de largo plazo tranzados entre comercializadores en el mes respectivo (incluyendo una comercialización de 5.00 $/kwh en pesos de enero/08, teniendo en cuenta el impacto de la contribución y las pérdidas asociadas a este valor). Desde el mes de Marzo de 2010, la tarifa de referencia corresponde a la del mercado regulado de Emcali para las sedes de Mejía Amaya y Cía. y Yumbo y para las sede Pacifico la tarifa de referencia es la definida en el mercado regulado de Cedelca, debido a que MAC pudo caer en dicho mercado por la escasez de ofertas que se presentó en el proceso de negociación, consecuencia de las críticas condiciones hidrológicas causadas por el fenómeno del niño.

4 MAC YUMBO 2 MAC YUMBO 1 MAC PACIFICO Item Ene Feb Mar Tarifa de Referencia $/kwh Tarifa Real Facturada $/kwh ACUMULADO Ahorro Inc. Pérd y Contr $/kwh Consumo kwh Ahorro Mes M$ Ahorro Acumulado M$ Item Ene Feb Mar Tarifa de Referencia $/kwh Tarifa Real Facturada $/kwh Ahorro Inc. Pérd y Contr $/kwh Consumo MWh Ahorro Mes M$ Ahorro Acumulado M$ ACUMULADO I ACUMULADO ACUMULAD O Item Ene Feb Mar Tarifa de Referencia $/kwh Tarifa Real Facturada $/kwh Ahorro Inc. Pérd y Contr $/kwh ACUMULAD O Consumo MWh Ahorro Mes M$ Ahorro Acumulado M$ ACUMULADO III. EVOLUCIÓN FACTURA DE GAS 4. Evolución de su Tarifa Este mes MAC consumió 16,215 MBTU a una tarifa de 5.52 USD/MBTU (con contribución). La tarifa se incremento en comparación con el mes anterior debido al proceso de revaluación de nuestra moneda que afecta el componente de transporte y la reducción del poder calorífico. Para el mes de marzo de 2010 la tarifa promedio de suministro y transporte fue de 4.84 USD/MBTU, lo que implica un incremento de 2.1% con respecto a la operación de grupo en el mes anterior. Los otros componentes no sufrieron ningún cambio. (Mayor detalle sobre el análisis de los cargos facturados favor remitirse al numeral III.1 del Anexo).

5 COMPONENTE UNIDAD DICIEMBRE ENERO 2010 FEBRERO MARZO Poder Calorífico BTU / PC 1, , , , Consumo MBTU / MES 11,427 15,195 12,357 16,215 Tarifa S+T ¹ ² US$ / MBTU Tarifa Otros (1) US$ / MBTU Tarifa Unitaria US$ / MBTU Contribucion US$ / MBTU Tarifa Promedio US$ / MBTU Subtotal US$ 55,186 82,557 66,875 89,474 Ajustes (2) US$ Costo mensual US$ 55,186 82,557 66,875 89,474 (1) Corresponde a Transporte Transoccidente, Distribución y Comercialización (2) Los ajustes con (-) indican que fueron cobrados a favor del cliente. 1 A partir de enero de 2010, la Tarifa unitaria considera un costo de suministro interrumpible de Usd/Mbtu 2 La tarifa de transporte es calculada con base en el poder calorifico de entrega en la planta. 5. Operación del Grupo de Industrias del Valle Según el acuerdo de operación para el grupo de 6 industrias del Valle, a continuación se presenta el cuadro resumen con las tarifas conjuntas e individuales correspondiente al mes de septiembre para cada uno de los rangos establecidos. (Mayor detalle sobre el análisis de los cargos facturados favor remitirse al numeral III.2 del Anexo). EMPRESA S+T (Grupal) [1] S+T (Ind. Superiores) [2] T (Ind. Inferiores) [3] S+T (Total) [4] USD USD/Mbtu USD USD/Mbtu USD USD/Mbtu USD USD/Mbtu MAC 78, , AGREGADO 1,036, , ,040, [1] Tarifa de Suministro y Transporte para todas las industrias para consumos dentro del rango base [2] Tarifa de Suministro y Transporte para cada industria para consumos superiores al máximo [3] Tarifa de Transporte para cada industria para consumos inferiores al mínimo [4] Tarifa equivalente total de Suministro y Transporte para cada una de las industrias 6. Análisis de cargos facturados No se presentaron diferencias entre lo facturado por GDO y la revisión de COSENIT. (Mayor detalle sobre el análisis de los cargos facturados favor remitirse al numeral III.3 del Anexo). 7. Balance de compensación Nótese que el cuadro indica que para el mes de marzo MAC tendría un saldo en contra de 111 USD (sin contribución), equivalentes a $ 233,142 (incluyendo contribución). El acumulado indica que el grupo le debe a MAC Incluyendo contribución $0.08 millones. (Mayor detalle sobre el análisis de los cargos facturados favor remitirse al numeral III.5 del Anexo)

6 COMPONENTE TARIFAS DE REFERENCIA PARA COMPESACION 2010 UNIDAD DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO TRM $/USD 2, , , , Consumo MBTU 11,427 15,195 12,357 16,215 Tarifa Unit S+T Factura US$ / MBTU Tarifa Unit S+T GRUPO US$ / MBTU Tarifa Compensación ¹ ² US$ / MBTU Total a compensar (1) US$ Total a compensar (2) $ -440, , , ,142 Compensación Acumulada (2) M$ (1) Negativo indica en contra de MAC, No incluye contribución (2) Los valores Incluyen Contribución 8. Ahorros Para el 2010 los ahorros se calculan con base en la tarifa de boca de pozo definida en la subasta de Cusiana para el año 2010 que ascendió a 6,14 Usd/Mbtud y en el costo de transporte pleno para el tramo Cusiana Yumbo. (Mayor detalle sobre los ahorros favor remitirse al numeral III.6 del Anexo). AHORROS 2007-II I II - I - II ENE FEB MAR Consumo mes (Mbtu) Tarifa de referencia (US$/Mbtu) Tarifa contrato actual (US$/Mbtu) ¹ ² Costo contrato de referencia (US$) Costo contrato actual (US$) Ahorro (US$) Ahorro (Millones $) Ahorro Acumulado periodo* (Millones $) * Incluye Contribución de Solidaridad (8,9%) ¹ La Tarifa unitaria considera un costo de suministro de 6.14 Usd/Mbtu. 15,195 12,357 16, , , ,985 82,557 66,875 89,474 69,965 57,623 75,