Manual del Usuario. Versión Compacta para móviles de webcrm. Abril 2015

Transcripción

1 Manual del Usuario Versión Compacta para móviles de webcrm Abril 2015

2 Contenidos 1. Acceso a webcrm desde iphone o smartphone Acceso estándar para todos los teléfonos móviles Acceso a través de APP sólo para smartphones Android Versión Compacta/Móvil Resúmenes e Informes desde la versión Compacta / Móvil s en la versión compacto móvil

3 webcrm está disponible en una versión compacta de pantalla adecuada para teléfonos móviles o para su uso en PC o MAC cuando sólo se necesitan las funciones básicas Nota: La Versión móvil compacta requiere un navegador y conectividad a Internet 1. Acceso a webcrm desde iphone o smartphone Para acceder desde un iphone o SmartPhone necesita tener la siguiente información: Nombre de su cuenta de webcrm Nombre de Usuario Contraseña La información requerida está disponible en la página de inicio, haciendo clic en el icono de configuración Example: 3

4 2. Acceso estándar para todos los teléfonos móviles - Válido para todos los móviles con un navegador de Internet 1: Abra el navegador de Internet en su teléfono móvil 2: Introduzca la dirección: 3: Verá la siguiente pantalla ---> 4: Marque en favoritos la página web 5: Introduzca sus datos de acceso 6: Clique en Recordarme y haga clic en Acceder Para iniciar sesión posteriormente, simplemente abra la página guardada, introduzca su contraseña y haga clic en "Iniciar sesión" 3. Acceso a través de APP sólo para smartphones Android Ir a y buscar webcrm y descargar el App El App creará un icono de la aplicación en su teléfono y para acceder a webcrm fácilmente. Aún así, usted necesitaconexión a Internet en línea para acceder a webcrm 4

5 Las claves introducidas serán recordadas automáticamente la próxima vez que inicie la aplicación, sólo tiene que hacer clic en LOGIN-ACCEDER Cuando no se introduce la contraseña le pedirá que introduzca su contraseña, cuando haga clic en LOGIN-ACCEDER Para mantener sus datos seguros en webcrm en el caso de que usted pierda su teléfono, le recomendamos que no guarde su contraseña, o la cambie de inmediato si la ha guardado. 4. Versión Compacta/Móvil Para abrir la versión compacta en un navegador MAC / PC, haga clic en el icono indicado en el sistema CRM Web en la esquina superior derecha Puede cambiar a la versión compacta, haciendo clic en el icono situado en la esquina superior derecha. 5

6 La edición móvil/compacta admite todas las funciones básicas del menú principal. Haciendo clic en el icono de la Casita, redireccionará a la página de inicio. 6

7 5. Resúmenes/Informes desde la versión Compacta / Móvil Iniciar sesión desde un PC/Mac a su sistema webcrm (nivel de acceso = administrador o superior) Para habilitar resumen/informes para la versión compacta/móvil, edite las configuraciones de resumen/informe y marque la casilla indicada. Se recomienda habilitar solamente resúmenes que muestran pocas columnas. También tenga en cuenta que descarga hacia Excel y difusión masiva de correo electrónico no están habilitadas cuando un resumen/informe se muestra en la versión compacta/móvil. 7

8 6. s en la Versión Compacta/Móvil El editor normal para correo electrónico/pdf no es compatible cuando se usa webcrm con Smartphone, iphone y ipad. En su lugar, puede usar InputBoxes Nota: Al enviar correo electrónico desde la versión compacta/móvil, todo el texto será mostrado sin formato. Sin embargo, al usar una plantilla, el correo electrónico será enviado con el formato correspondiente, incluido imágenes. Al crear y editar plantillas de correo electrónicol y de PDF, es posible seleccionar un campo de combinación, llamado InputBox. Este tipo de campo de combinación se usa cuando usted quiere que el usuario inserte el texto para una plantilla en cuadros de texto en lugar de directamente en el texto del correo electrónico. Iniciar sesión desde un PC/Mac a su sistema webcrm (nivel de acceso = administrador o superior) El combinación del campo InputBox se ve así en el editor: 8

9 Editar el campo combinable InputBox: {_X1-3 InputBox label _} {_X1-3 InputBox label _} Este número debe estar entre el rango del 1 al 9 y es el número InputBox en la plantilla. Cada o Plantilla PDF admite hasta 9 diferentes campos de combinación InputBox. {_X1-3 InputBox label _} Este número debe estar entre el rango del 1 al 9 y es el número de líneas de entradas presentadas al usuario cuando el usuario inserta el texto. {_X1-3 InputBox label _} Este texto es la etiqueta para InputBox presentado al usuario.. Ejemplo de una plantilla de correo electrónico con 2 InputBoxes: Al enviar un correo electrónico y cuando la plantilla se ha seleccionado, los cuadros de texto aparecerá por sobre la plantilla y el usuario puede insertar texto en ellos antes de enviar el correo electrónico. El texto insertado será combinado con la plantilla antes del envío Al diseñar la plantilla, puede insertar texto en los cuadros y hacer clic en el icono de ampliación para una vista previa de un ejemplo. 9

10 Ejemplo de texto insertado: El resultante Nota: Al enviar s desde la versión compacta/móvil, todo el texto será mostrado sin formato. Sin embargo, al usar una plantilla, el e- mail será enviado con el formato correspondiente, incluido imágenes. 10