Indicadores básicos de tarjeta de crédito. Datos a febrero de 2014

Transcripción

1 B Indicadres básics de tarjeta de crédit Dats a febrer de 14

2 Este reprte se publica en cumplimient del artícul 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamient de ls Servicis Financiers. 1 ADVERTENCIA Este reprte se elabró cn la infrmación, prprcinada pr ls intermediaris financiers, crrespndiente a tarjetas de crédit de aceptación generalizada 2 para persnas físicas que se encntraban al crriente en sus pags en febrer de 14. Cuand ls intermediaris efectúan cambis a ls dats riginalmente reprtads, el Banc de Méxic hace las mdificacines crrespndientes, pr l que la infrmación reprtada tiene carácter preliminar y está sujeta a revisión. 1 Artícul 4 Bis 2: Cn el bjet de incrementar la cmpetencia en el sistema financier, el Banc de Méxic publicará bimestralmente infrmación e indicadres sbre el cmprtamient de las tasas de interés y cmisines crrespndientes a ls diferentes segments del mercad, a fin de que ls usuaris cuenten cn infrmación que les permita cmparar el cst que cbran las institucines de crédit, sciedades financieras de bjet limitad y sciedades financieras de bjet múltiple reguladas en ls diferentes prducts que frecen. 2 Las tarjetas que slamente se aceptan en cmercis específics n están incluidas en el reprte. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 2

3 CONTENIDO 1. Resumen Cuadrs resumen a febrer de Infrmación básica del sistema Infrmación pr segment de mercad Indicadres básics pr intermediari CAT pr prduct Anexs Tasas de interés efectivas para diferentes cuartiles de sald Evlución de indicadres seleccinads Infrmación básica referente a cada intermediari Apéndice: Infrmación metdlógica Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 3

4 1. Resumen Este reprte presenta indicadres básics sbre tasas de interés y cmisines en el mercad de tarjetas de crédit, cn el bjet de prprcinar al públic en general y a ls analistas financiers elements para cmparar y dar seguimient al cst de este servici. El reprte incluye infrmación agregada del sistema y de ls intermediaris bancaris y trs intermediaris regulads asciads a un banc que emiten tarjetas de crédit. A fin de que las persnas puedan identificar las tarjetas de crédit de menr cst, se presenta el Cst Anual Ttal (CAT) para ls segments de mercad de tarjetas Clásicas, Or y Platin sus equivalentes. Adicinalmente, cn la intención de facilitar la cmparación del cst del crédit entre prducts, se presenta una clasificación detallada para las tarjetas Clásicas, de acuerd a su límite de crédit. Ls dats reprtads crrespnden slamente a las tarjetas de aceptación generalizada, trgadas a persnas físicas, que se encuentran al crriente en sus pags y que durante el mes reprtad, utilizan su tarjeta de crédit. En el apéndice se presenta la metdlgía seguida para la preparación de este reprte. Ls resultads más relevantes en febrer de 14 sn ls siguientes: 1.1 Para td tip de cliente ( ttalers y n ttalers ) 3 De febrer de 13 a febrer de 14, la Tasa de interés Efectiva Prmedi Pnderada (TEPP) 4 registró un liger increment al pasar de 23.8 a 24.1 pr cient; cn respect al mes de diciembre de 13, la tasa disminuyó punts base (cuadr 1, gráfica 1 y cuadr 23). Durante el últim añ, el númer de tarjetas se incrementó 2.7 pr cient (cuadrs 1 y 19). El sald de crédit de las tarjetas incluidas en esta publicación aumentó 4. pr cient en términs reales de febrer de 13 al mism mes de 14 (cuadr 1). En febrer de 14, el 27.6 pr cient del sald de crédit ttal n causó intereses debid a que se trgó a través de prmcines a tasa cer a clientes ttalers que n pagan intereses, el 19.8 pr cient del crédit se cncedió a tasas de interés preferenciales y el restante 2.6 pr cient se trgó a tasas de interés sin prmcines (gráfica 2). 3 Se cnce cm cliente ttaler al que paga el sald de la tarjeta de crédit cada mes y cm n ttaler al que n l hace así. 4 La tasa efectiva se btiene de anualizar el cciente de ls intereses generads en el períd entre el sald crrespndiente de cada tarjeta. Para btener la Tasa Efectiva Prmedi Pnderada, se multiplica la tasa efectiva de cada tarjeta pr su participación en el sald ttal y se agrega a través de tdas las tarjetas (ver el apéndice para mayr detalle). Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 4

5 Durante el últim añ, el mnt de crédit utilizad pr ls clientes ttalers disminuyó de.9 a.3 pr cient del ttal. A su vez, el númer de clientes ttalers permaneció prácticamente estable en 43.1 pr cient del ttal (cuadr 4). En dich períd, la prprción de crédit trgad mediante prmcines sin intereses pasó de 18. a 17.8 pr cient del sald de crédit ttal (cuadr 27); el sald de este crédit aumentó 2.8 pr cient en términs reales en el perid. Una prprción imprtante del crédit se trgó a tasas relativamente bajas; durante febrer de 14 la mitad del crédit se cncedió a tasas menres iguales al 23. pr cient. Esta tasa fue punts base mayr a la registrada en febrer de 13 (cuadr y gráficas 3 y 4). La prprción de la cartera que se trga a tasas altas fue relativamente pequeña, en febrer de 14 slamente el 7. pr cient de la cartera se trgó a tasas mayres al pr cient (gráficas 3 y 4). 1.2 Para clientes n ttalers, que sn ls que pagan intereses: En el últim añ, la TEPP aumentó ligeramente alcanzand un valr de.3 pr cient en febrer de 14 (cuadr 2 y gráfica 1). En febrer de 14, ls bancs cn la TEPP más baja fuern: Banc del Bají (2. pr cient); Santander (26.6 pr cient) e Inbursa (27. pr cient) (cuadr 2). El númer de clientes n ttalers aumentó 2.6 pr cient en el últim añ, mientras el sald de crédit se incrementó 4.6 pr cient en términs reales durante el mism laps (cuadr 2). En febrer de 14, el 9.1 pr cient del crédit a ls clientes n ttalers fue trgad sin intereses, el 24.9 pr cient mediante prmcines cn tasa de interés preferencial y el restante 66. pr cient fue cncedid sin prmción alguna (cuadr 3). Entre las institucines que en febrer de 14 tenían al mens mil tarjetas de crédit, las que trgarn una mayr prprción de su crédit mediante prmcines sin intereses a clientes n ttalers fuern Banc Walmart (24.9 pr cient), SF Sriana (14.1 pr cient) y Banamex (12.9 pr cient) (cuadr 3). La TEPP sin prmcines de ls clientes n ttalers en febrer de 14 fue de 38.2 pr cient. Esta tasa ha permanecid prácticamente sin cambis durante el añ. Entre las institucines cn más de mil tarjetas ttales, Inbursa (28.1 pr cient), Santander (32.4 pr cient) y Banrte-Ixe Tarjetas (3.3 pr cient) fuern las que tuviern la menr TEPP en sus clientes n ttalers, excluyend prmcines. (cuadr 3 y gráfica 1). Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14

6 1.3 Segment de tarjetas Clásicas equivalentes En febrer de 14, las tarjetas Clásicas equivalentes representarn el 68.8 pr cient del ttal de tarjetas incluidas en este reprte. A esa fecha 17 institucines freciern en cnjunt 87 prducts de este tip (cuadr 6). La TEPP de tarjetas Clásicas equivalentes aumentó punts base cn respect a febrer de 13 al pasar de 26.1 a 27.1 pr cient (cuadr 6). En febrer de 14, entre las institucines cn más de cien mil tarjetas, las TEPP más bajas fuern de Banc Walmart (19.7 pr cient), Santander (21.2 pr cient) y Banamex (24. pr cient) (cuadr 6). En el últim añ, la cmisión prmedi pr anualidad aumentó 21 pess, l que representó un increment real de.4 pr cient (cuadr 6). Cn el fin de facilitar la cmparación de ls csts de tarjetas cn características similares, las tarjetas tip "Clásicas" equivalentes se dividen en cuatr segments de acuerd a su límite de crédit. Para cada segment se incluyen cuadrs que permiten cmparar el Cst Anual Ttal (CAT) de ls prducts representativs de cada banc 6. En ls cuadrs a 13, se bserva que la TEPP tiende a disminuir cnfrme aumenta el límite de crédit. Las tarjetas cn límite de crédit hasta 4, pess representarn el 9.4 pr cient del númer ttal de tarjetas Clásicas, per slamente recibiern el 1.7 pr cient del sald ttal del crédit; en cntraste, las tarjetas clásicas cn un límite de crédit superir a mil pess representarn el.8 pr cient del númer de tarjetas Clásicas per cncentrarn el 8. pr cient de la cartera ttal absrbida pr este tip de tarjetas (cuadr 9). Para ls tres grups cn límite de crédit más bajs, ls prducts Santander Light y Clásica Inbursa tuviern ls CAT más bajs 7 (cuadrs, 11 y 12). 1.4 Segments "Or" y "Platin" equivalentes La TEPP de las tarjetas tip Or equivalentes se mantuv prácticamente estable en 24.6 pr cient, pr su parte, la TEPP de las tarjetas tip Platin equivalentes pasó A partir de diciembre de 12, BNP Paribas se transfrmó en una Sciedad Financiera de Objet Múltiple, Entidad N Regulada, pr l cual, ya n se incluye en este reprte. También, a partir de nviembre de 12 Banc Fácil cambió su razón scial a CnsuBanc. 6 El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism tip ( segment) que dicha institución frece. 7 Ls prducts representativs de las tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit hasta 4, pess incluids en el cuadr representan el 7.7 pr cient del sald de crédit en ese segment de límite de crédit; cn límite de crédit de 4,1 a 8, pess, el 72.1 pr cient (cuadr 11); cn límite de crédit entre 8,1 y, pess, el 67.3 pr cient (cuadr 12) y cn límite de crédit mayr a, el 71.4 pr cient (cuadr 13). Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 6

7 de 16.1 a 16. pr cient, en el laps de febrer de 13 a febrer de 14. Pr su parte, la anualidad prmedi pnderada de las tarjetas Or aumentó en un 2. pr cient real, mientras que la anualidad prmedi pnderada de las tarjetas Platin se elevó 3.1 pr cient en términs reales, en el mism laps (cuadrs 7 y 8). En el segment Or equivalentes, entre ls prducts cn más del. pr cient del ttal de tarjetas, las tarjetas Or Inbursa, UNISantander-K e Ixe Or registrarn ls CAT más bajs (cuadr 14). Ls prducts incluids en el cuadr representarn el 89.3 pr cient del sald de crédit ttal en este segment de mercad. En el segment Platin equivalentes, entre ls prducts cn más del. pr cient del ttal de tarjetas, Ixe Platin, Banrte Platinum y Bancmer Platinum registrarn ls CAT más bajs (cuadr ). Ls prducts incluids en el cuadr representarn el 91.6 pr cient del sald de crédit trgad en este segment de mercad. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 7

8 2. Cuadrs resumen a febrer de 14 Cuadr 1 Infrmación básica para ls clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Sistema,8,3 16,239, , , BBVA Bancmer,46,28 4,834,9 72,67 7, Banamex 4,243,122 4,69,838 7,723 79, Santander 2,222,484 2,4,6 37,7 38, BanCppel 942,39 1,16,2 3,812 4, Banrte-Ixe Tarjetas 941,47 999,9 14,3 17, HSBC 86, ,4 13,2 14, Banc Walmart 36,6 396,138 1,897 2, Sctiabank 333, ,113 4,47 4, American Express 32,66 31,4 6,8 6, Inbursa 284,94 29,742 1,977 2, SF Sriana 79, , Banc Invex 42,96 6, CrediSctia 38,9 31, Banregi 22,63 2, Banc del Bají 12,1 17, Banc Afirme 9,172 13, CnsuBanc 12,861, Cuadr 2 Infrmación básica para ls clientes n ttalers Númer de tarjetas Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Tasa efectiva mediana (%) Tasa efectiva mediana (%) Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Sistema 9,13,139 9,24, , , BBVA Bancmer 3,3,22 3,169,98 67,8 7, Banamex 2,9,972 2,2,671 48,, Santander 1,179, 1,183,644 29,682, BanCppel 638,31 692, 3,9 3, Banrte-Ixe Tarjetas 4,7 3,78 11,47 13, HSBC 437,894 46,789,71 11, Banc Walmart 174,44 199, , Sctiabank 164, ,368 2,828 3, American Express 187,727 18,9 4,88 4, Inbursa 16,9 161,468 1,6 1, SF Sriana 38,921 62, Banc Invex 23,3 31, CrediSctia 26,9 21, Banregi,143 11, Banc del Bají,94 8, Banc Afirme 4,29, CnsuBanc 6,883 4, Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en febrer de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 8

9 TEPP (%) Banc de Méxic Gráfica 1 Evlución de diferentes tasas de interés efectivas para el sistema TEPP clientes ttalers y n ttalers* TEPP clientes n ttalers sin prmcines* TEPP clientes n ttalers* Feb-13 Abr-13 Jun-13 Ag-13 Oct-13 Dic-13 Feb-14 Cuadr 3 Estructura del sald y tasas de interés efectivas para ls clientes n ttalers de acuerd al trgamient de prmcines (dats a febrer de 14) Participación del sald de crédit trgad: Sin prmcines (%) Cn prmcines a tasa preferencial (%) Cn prmcines sin intereses (%) Tasa efectiva prmedi pnderada asciada al sald: Sin prmcines (%) Cn prmcines a tasa preferencial (%) Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banc Invex CrediSctia Banregi Banc del Bají Banc Afirme CnsuBanc Ntas: Las prmcines a tasa preferencial sn aquéllas trgadas a una tasa menr a la rdinaria, per mayr que cer. La tasa asciada a las prmcines a meses sin intereses es cer. Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en febrer de 14. n.a.: N aplica. La suma de las partes puede n cincidir cn el ttal debid al rednde. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 9

10 Gráfica 2 Prcentaje del sald de crédit trgad a ls clientes ttalers y n ttalers cn y sin prmcines, en febrer de 14 Sald que causó intereses a tasa preferencial: 19.8% Clientes ttalers: Sald que n causó intereses:.3% Clientes n ttalers: Sald a prmcines sin intereses: 7.2% Sald que causó intereses a tasa sin prmcines: 2.6% Nta: El sald de ls clientes ttalers está cmpuest pr un.6 pr cient trgad a través de prmcines sin intereses y un 9.8 pr cient trgad sin prmcines a través de prmcines a tasa preferencial. La suma de las partes puede n cincidir cn el ttal debid al rednde. Cuadr 4 Prcentajes del sald de crédit trgad y del númer de tarjetas, para clientes ttalers y n ttalers Estructura del sald de crédit trgad Participación de ls clientes ttalers (%) Participación de ls clientes n ttalers (%) Estructura del númer de tarjetas Participación de ls clientes ttalers (%) Participación de ls clientes n ttalers (%) Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Banc Invex CrediSctia Banregi Banc del Bají Banc Afirme CnsuBanc Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en febrer de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14

11 Banc de Méxic 3. Infrmación básica del sistema Cuadr Estadísticas básicas del sistema para clientes ttalers y n ttalers Estadísticas básicas Dats a febrer de 13 Dats a febrer de 14 Númer de tarjetas,8,3 16,239,774 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 229, ,312 Tasa efectiva prmedi pnderada 23.8% 24.1% Tasa efectiva mediana de la distribución del sald 22.6% 23.% Gráfica 3 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 23.8% Febrer de 13 Febrer de 14 Gráfica 4 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva Febrer de 13 Febrer de % 23.8% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers en febrer de 13. Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers en febrer de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 11

12 Númer de tarjetas (pr cient) Banc de Méxic 4. Infrmación pr segment de mercad 4.1. Indicadres básics pr segment de mercad y pr institución Gráfica Distribución prcentual de la cmisión anual de las tarjetas de crédit pr segment (dats a febrer de 14) Clásicas equivalentes Or equivalentes Platin equivalentes a 1 a 1 a 1 a a 81 a a 1 1 a 1 12 a a 121+ Anualidad (pess) Ntas: Ls prcentajes están calculads respect al ttal de tarjetas en cada segment. La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se tman en cuenta cass en ls que n se cbre anualidad debid al frecimient de prmcines especiales. Cuadr 6 Indicadres básics para tarjetas Clásicas equivalentes, incluyend a clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas (miles) Númer de prducts Anualidad pnderada nminal (pess) Límite de crédit prmedi (miles de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Sald prmedi pr tarjeta (miles de pess) Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Sistema 11,41 11, Banc Walmart Santander 1, Banamex 3,24 3, SF Sriana Inbursa Sctiabank Banrte-Ixe Tarjetas HSBC BBVA Bancmer 4,3 3, American Express BanCppel 942 1, Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banc del Bají Banregi Banc Afirme CrediSctia CnsuBanc Nta: La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se incluyen cass en ls que n se cbre anualidad debid a prmcines especiales. Cuand un banc frece varias tarjetas tip Clásica, el pnderadr de la cmisión es la fracción del númer de tarjetas que representa el prduct en cuestión en el ttal del segment. Las institucines están rdenadas respect a su tasa efectiva prmedi pnderada en febrer de 14. Cm resultad de una revisión de ls atributs de sus prducts Sí Card Plus y Sí Card Plus Invex, Banc Invex reclasificó estas tarjetas para pasarlas de Clásica a Or. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 12

13 Cuadr 7 Indicadres básics para tarjetas Or equivalentes, incluyend a clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas (miles) Númer de prducts Anualidad pnderada nminal (pess) Límite de crédit prmedi (miles de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Sald prmedi pr tarjeta (miles de pess) Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Sistema 3,242 3, Inbursa Santander 1,71 1, Banamex Banrte-Ixe Tarjetas Sctiabank HSBC American Express ,142 1, BBVA Bancmer Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banc del Bají Banregi CrediSctia Banc Afirme Banc Invex 24 n. a. 2 n. a. 6 n. a. 3 n. a. 38. n. a Nta: La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se incluyen cass en ls que n se cbre anualidad debid al frecimient de prmcines especiales. Cuand un banc frece varias tarjetas tip Or, el pnderadr de la cmisión es la fracción del númer de tarjetas que representa el prduct en cuestión en el ttal del segment. Las institucines están rdenadas respect a su tasa efectiva prmedi pnderada en febrer de 14. Cm resultad de una revisión de ls atributs de sus prducts Sí Card Plus y Sí Card Plus Invex, Banc Invex reclasificó estas tarjetas para pasarlas de Clásica a Or. Cuadr 8 Indicadres básics para tarjetas Platin equivalentes, incluyend a clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas (miles) Númer de prducts Anualidad pnderada nminal (pess) Límite de crédit prmedi (miles de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Sald prmedi pr tarjeta (miles de pess) Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Feb-13 Feb-14 Sistema 1,74 1, ,928 2, Inbursa Banrte-Ixe Tarjetas ,7 2, Banamex ,2 2, Sctiabank ,74 1, Santander ,9 1, BBVA Bancmer ,48 2, HSBC , American Express ,79 2, Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banregi Banc Afirme ,1 2, Banc Invex ,7 1, Banc del Bají , 1, Nta: La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se incluyen cass en ls que n se cbre anualidad debid al frecimient de prmcines especiales. Cuand un banc frece varias tarjetas tip Platin, el pnderadr de la cmisión es la fracción del númer de tarjetas que representa el prduct en cuestión en el ttal del segment. Las institucines están rdenadas respect a su tasa efectiva prmedi pnderada en febrer de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 13

14 4.2. CAT para clientes n ttalers pr segment de mercad y prduct 8 Ls cuadrs que integran esta sección presentan infrmación sbre tarjetas de crédit que se encuentran vigentes, para persnas físicas, cuya cntratación n está sujeta a alguna restricción especial 9 y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment crrespndiente. En cada cas, se incluye el CAT del prduct más representativ de cada institución, entendiend pr ell el prduct de tarjeta que tenga el sald de crédit más elevad dentr de ls prducts del mism segment que frece la institución de que se trate. Para facilitar la cmparación de prducts pr parte de ls usuaris, se presentan cuadrs cn infrmación del cst de prducts cn características similares. En primer lugar, se divide a las tarjetas pr tip en Clásicas, Or y Platin equivalentes. En segund lugar, las tarjetas Clásicas se dividen en cuatr segments de acuerd cn ls siguientes límites de crédit : Cuadr 9 Distribución de las tarjetas Clásicas de acuerd a su límite de crédit para clientes ttalers y n ttalers (dats a febrer de 14) Participación en el númer Participación en el sald ttal de tarjetas (%) ttal del crédit (%) Límite de crédit hasta 4, pess Límite de crédit entre 4,1 y 8, pess.9. Límite de crédit entre 8,1 y, pess Límite de crédit mayr a, pess.8 8. Nta: La suma de las partes puede n cincidir cn el ttal debid al rednde. Fuente: Elabrad cn dats prprcinads pr las institucines de crédit. En ls cuadrs a se presenta el CAT, la Tasa de interés Efectiva Prmedi Pnderada y trs indicadres de ls prducts representativs de cada institución para ls diferentes grups descrits. Al mment de hacer cmparacines entre prducts, es necesari cnsiderar l siguiente: 1. El Cst Anual Ttal (CAT) y la tasa de interés reprtada en ests cuadrs sn prmedis calculads cn base en la infrmación dispnible para cada prduct y n cnsideran trs beneficis para ls clientes que el prduct pudiera frecer. 2. El CAT para un cliente particular depende de muchs factres, entre ells, de su perfil de riesg, pr 8 En esta sección sól se cnsideran prducts que tengan al mens.1% del númer de tarjetas en el segment, que hayan reprtad infrmación al Banc de Méxic durante al mens 6 meses y que sean cnsiderads cm estables madurs pr este Institut Central. Est cn el fin de evitar la vlatilidad excesiva de las tasas y CAT crrespndientes. 9 Alguns prducts de tarjeta impnen ciertas restriccines a ls clientes ptenciales, cm ser miembr de algún grup cnsumir algún tr prduct. Ls umbrales que determinan la pertenencia a ls segments de tarjetas clásicas pr límite de crédit resultan de un análisis de cnglmerads que, pr medi de métds iterativs, genera cnjunts de manera tal que la similitud (medida cm la distancia euclidiana inversa) de las bservacines entre un mism cnjunt es máxima, y la similitud de las bservacines entre diferentes cnjunts es mínima. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 14

15 l que puede ser diferente al que aquí se reprta. 3. Las entidades financieras n están bligadas a trgar una tarjeta de crédit a un cliente particular en ls términs expresads en ests cuadrs. 4. Las tarjetas cnsideradas en ests cuadrs sn de aceptación generalizada, es decir, pueden usarse en cualquier cmerci que acepte pags cn tarjeta de crédit.. Cada cuadr se elabró cn infrmación crrespndiente a ls clientes que n liquidan habitualmente el sald ttal de su deuda ("n ttalers"), per que están al crriente en sus pags. Cuadr Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit hasta 4, pess (dats a febrer de 14) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light , Inbursa Clásica Inbursa , Banrte** Clásica , Banamex Clásica Internacinal , Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit de Bdega Aurrera ,8 SF Sriana Sriana - Banamex , HSBC Clásica HSBC , BBVA Bancmer Azul Bancmer , BanCppel BanCppel , Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Sctiabank Tasa Baja Clásica , Banregi Tarjeta Clásica , Ixe Tarjetas** Ixe Clásica , CrediSctia CrediSctia Clásica , Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución. Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14

16 Cuadr 11 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit entre 4,1 y 8, pess (dats a febrer de 14) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light ,8 Inbursa Clásica Inbursa , Banrte** Clásica , Banamex Clásica Internacinal , HSBC Clásica HSBC , SF Sriana Sriana - Banamex , Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit , BBVA Bancmer Azul Bancmer , CrediSctia CrediSctia Clásica , BanCppel BanCppel , Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Banc del Bají Bají Clásica , Sctiabank Tasa Baja Clásica , Banregi Tarjeta Clásica , Ixe Tarjetas** Ixe Clásica , Cuadr 12 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit entre 8,1 y, pess (dats a febrer de 14) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light ,2 Inbursa Clásica Inbursa , BBVA Bancmer Azul Bancmer , Banrte** Clásica , Banamex Clásica Internacinal , HSBC Clásica HSBC , Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit.1.7, SF Sriana Sriana - Banamex , Sctiabank Sctiatravel Clásica , BanCppel BanCppel ,7 Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Banc del Bají Bají Clásica , CrediSctia CrediSctia Clásica , Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución. Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 16

17 Cuadr 13 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit mayr a, pess (dats a febrer de 14) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light , BBVA Bancmer Azul Bancmer ,9 Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit Sams Club ,8 Banamex Clásica Internacinal , Banrte** Clásica , HSBC Clásica HSBC , SF Sriana Sriana - Banamex , Sctiabank Sctiatravel Clásica , BanCppel BanCppel , Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Inbursa Clásica Inbursa , Cuadr 14 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Or equivalentes (dats a febrer de 14) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas Or Inbursa Or Inbursa , Santander UNISantander - K , Ixe Tarjetas** Ixe Or , BBVA Bancmer Or Bancmer ,8 Banrte** Or , Banamex Or , HSBC Or HSBC , Sctiabank Sctia Travel Or , American Express The Gld Elite Credit Card ,, Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas Or Banregi In Gld , Banc Afirme Tarjeta de Crédit Or , Banc Invex Sí Card Plus Invex , Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 17

18 Cuadr Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Platin equivalentes (dats a febrer de 14) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas Platin Ixe Tarjetas** Ixe Platin ,8 8, Banrte** Platinum ,8 73, BBVA Bancmer Bancmer Platinum ,2 3,8 Banamex Platinum , 7, Santander Fiesta Rewards Platin ,8, Sctiabank Sctia Travel Platinum , 7, HSBC Platinum HSBC ,9 9, American Express The Platinum Credit Card ,3, Banc Invex Vlaris ,, Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas Platin Inbursa Platinum Inbursa , Banc del Bají Tarjeta de Crédit Visa Platinum Internacinal ,, Banregi In Platinum , Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución. Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 18

19 . Anexs.1. Tasas de interés efectivas para diferentes cuartiles de sald. Cuadr 16 Tasas de interés pr cuartiles de sald para clientes ttalers y n ttalers (dats a febrer de 14) Primer cuartil (%) Mediana (%) Tercer cuartil (%) Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Banc Invex CrediSctia Banregi Banc del Bají Banc Afirme CnsuBanc Cuadr 17 Tasas de interés pr cuartiles de sald para clientes n ttalers (dats a febrer de 14) Primer cuartil (%) Mediana (%) Tercer cuartil (%) Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Banc Invex CrediSctia Banregi Banc del Bají Banc Afirme CnsuBanc Ntas: El primer cuartil indica que el 2% del sald se trga a una tasa menr igual a la que aparece en la celda; la mediana señala que el % del sald se trga a una tasa menr igual a la que aparece en la celda; y el tercer cuartil que el 7% del sald se trga a una tasa menr igual a la que aparece en la celda respectiva. Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en febrer de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 19

20 .2. Evlución de indicadres seleccinads Cuadr 18 Evlución del númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers Feb-13 Abr-13 Jun-13 Ag-13 Oct-13 Dic-13 Feb-14 Sistema,8,3,978,764 16,119,342 16,3,78 16,242,34 16,426,377 16,239,774 BBVA Bancmer,46,28,61,94 4,98,377 4,92,978 4,916,78 4,966,443 4,834,9 Banamex 4,243,122 4,346,979 4,46,947 4,47,827 4,496,26 4,36,999 4,69,838 Santander 2,222,484 2,1,16 2,219,64 2,193,371 2,2,14 2,8,719 2,4,6 BanCppel 942,39 9, ,424 1,, 1,67,73 1,89,4 1,16,2 Banrte-Ixe Tarjetas 941,47 949,777 96, ,14 976,769 1,9, ,9 HSBC 86,644 9,86 9,121 9,4 9,23 928,2 913,4 Banc Walmart 36,6 34, , ,67 414, , ,138 Sctiabank 333,966 33, 336,24 341,7 34, , ,113 American Express 32,66 3,644 34,7 38,768 3,161 39,386 31,4 Inbursa 284,94 286,88 289, , ,918 29,941 29,742 SF Sriana 79,171 88,121 94,12 99,8 4, , ,8 Banc Invex 42,96 48,967 1,41,312 9,913 64,812 6,723 CrediSctia 38,9 37,8 36, 3,6 32,42 31, 31,93 Banregi 22,63 22,416 22,682 23,64 24,9 2,8 2,399 Banc del Bají 12,1 12,7 13,7 14,186,391 16,73 17,37 Banc Afirme 9,172,916 11,7 12,636 12,749 13,83 13,896 CnsuBanc 12,861 12,293 11,891 11,417,97,77,71 Cuadr 19 Evlución del númer de tarjetas de ls clientes n ttalers Feb-13 Abr-13 Jun-13 Ag-13 Oct-13 Dic-13 Feb-14 Sistema 9,13,139 9,114,6 9,1,86 9,2,497 9,3,637 9,488,94 9,24,832 BBVA Bancmer 3,3,22 3,3,678 3,2,3 3,293,68 3,268,797 3,27,14 3,169,98 Banamex 2,9,972 2,133,7 2,7,934 2,23,731 2,123,867 2,312,63 2,2,671 Santander 1,179, 1,162,4 1,1,898 1,163,141 1,183,939 1,199,648 1,183,644 BanCppel 638,31 638,4 67, ,3 871, , , Banrte-Ixe Tarjetas 4,7 4,932 7,64 76,314 79,821 99,9 3,78 HSBC 437,894 4, ,399 46,881 47,47 466,41 46,789 Banc Walmart 174,44 179, , ,986 19, , ,849 Sctiabank 164, ,48 171, , 17,4 18,79 187,368 American Express 187, , , ,834 18,3 183,8 18,9 Inbursa 16,9 166, , , , , 161,468 SF Sriana 38,921 43,9 48,98 1,469 6,9, 62,429 Banc Invex 23,3 23,8 2,2 26,216 29,374 31, 31,79 CrediSctia 26,9 2,8 2,238 24,436 23,1 22,3 21,833 Banregi,143,486,6,469,933 11,29 11,111 Banc del Bají,94 6,91 6,2 6,667 7,222 7,26 8,1 Banc Afirme 4,29 4,716,199,,68,76,8 CnsuBanc 6,883 6,289,961,39,24 4,984 4,77 Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en febrer de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14

21 Cuadr Evlución del sald de crédit trgad a ls clientes ttalers y n ttalers (millnes de pess) Feb-13 Abr-13 Jun-13 Ag-13 Oct-13 Dic-13 Feb-14 Sistema 229,147 2,8 236, ,2 24,18 2,68 248,312 BBVA Bancmer 72,67 72,97 73,288 74,9 7,271 76,119 7,4 Banamex 7,723 72,249 76,27 77,81 78,678 83,17 79, Santander 37,7 36,767 37,224 37,414 37,4 39,4 38,237 BanCppel 3,812 3,94 4,99 4,313 4,683,3 4,7 Banrte-Ixe Tarjetas 14,3 14,727,3,729 16,268 17,299 17,38 HSBC 13,2 13,831 13,8 14,26 14,394,337 14,869 Banc Walmart 1,897 1,781 1,862 2,114 2,74 2,3 2,423 Sctiabank 4,47 4,4 4,177 4,381 4, 4,924 4,974 American Express 6,8 6,632 6,648 6,721 6,64 7,71 6,62 Inbursa 1,977 2,1 2, 2,18 2,168 2,313 2,4 SF Sriana Banc Invex CrediSctia Banregi Banc del Bají Banc Afirme CnsuBanc Cuadr 21 Evlución del sald de crédit trgad a ls clientes n ttalers (millnes de pess) Feb-13 Abr-13 Jun-13 Ag-13 Oct-13 Dic-13 Feb-14 Sistema 181, , , ,61 194,92 2,61 197,829 BBVA Bancmer 67,8 68,313 68,86 69,68 7,79 71,622 7,27 Banamex 48, 49,67 3,246 4,6 3,3 7,978,71 Santander 29,682 29,77 28,937 29,139 29,4,489,67 BanCppel 3,9 3,128 3,318 3,467 4,187 4,233 3,77 Banrte-Ixe Tarjetas 11,47 11,78 12,37 12,714 13,162 13,82 13,842 HSBC,71,462,82,779 11,91 11,289 11,2 Banc Walmart ,63 1,24 1,222 1,262 Sctiabank 2,828 2,866 2,941 3,46 3,177 3,397 3, American Express 4,88 4,711 4,696 4,699 4,72 4,8 4,8 Inbursa 1,6 1,666 1,747 1,89 1,821 1,888 1,89 SF Sriana Banc Invex CrediSctia Banregi Banc del Bají Banc Afirme CnsuBanc Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en febrer de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 21

22 Cuadr 22 Evlución de la tasa efectiva prmedi pnderada de ls clientes ttalers y n ttalers (pr cient) Feb-13 Abr-13 Jun-13 Ag-13 Oct-13 Dic-13 Feb-14 Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Banc Invex CrediSctia Banregi Banc del Bají Banc Afirme CnsuBanc Cuadr 23 Evlución de la tasa efectiva prmedi pnderada de ls clientes n ttalers (pr cient) Feb-13 Abr-13 Jun-13 Ag-13 Oct-13 Dic-13 Feb-14 Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Banc Invex CrediSctia Banregi Banc del Bají Banc Afirme CnsuBanc Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en febrer de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 22

23 Cuadr 24 Evlución de la fracción del sald del crédit de ls clientes ttalers y n ttalers trgada a través de prmcines a meses sin intereses (pr cient) Feb-13 Abr-13 Jun-13 Ag-13 Oct-13 Dic-13 Feb-14 Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Banc Invex CrediSctia Banregi Banc del Bají Banc Afirme CnsuBanc Cuadr 2 Evlución de la fracción del sald del crédit de ls clientes n ttalers trgada a través de prmcines a meses sin intereses (pr cient) Feb-13 Abr-13 Jun-13 Ag-13 Oct-13 Dic-13 Feb-14 Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart Sctiabank American Express Inbursa SF Sriana Banc Invex CrediSctia Banregi Banc del Bají Banc Afirme CnsuBanc Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en febrer de 14. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 23

24 Banc de Méxic.3. Infrmación básica referente a cada intermediari.3.1. BBVA Bancmer Cuadr 26 Estadísticas básicas de BBVA Bancmer (dats a febrer de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 3,169,98 4,834,9 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 7,27 7,4 Tasa efectiva prmedi pnderada 28.9% 26.8% Tasa efectiva mediana 23.8% 23.% Gráfica 6 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 28.9% Gráfica 7 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 28.9% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 24

25 Banc de Méxic.3.2. Banamex Cuadr 27 Estadísticas básicas de Banamex (dats a febrer de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 2,2,671 4,69,838 Sald de crédit trgad (millnes de pess),71 79, Tasa efectiva prmedi pnderada.4% 21.4% Tasa efectiva mediana 32.9% 22.3% Gráfica 8 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva %.4% 2 Gráfica 9 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva %.4% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 2

26 Banc de Méxic.3.3. Santander Cuadr 28 Estadísticas básicas de Santander (dats a febrer de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 1,183,644 2,4,6 Sald de crédit trgad (millnes de pess),67 38,237 Tasa efectiva prmedi pnderada 26.6%.9% Tasa efectiva mediana 26.%.9% Gráfica Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 2.9% 26.6% Gráfica 11 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9.9% 26.6% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 26

27 Banc de Méxic.3.6. BanCppel Cuadr 29 Estadísticas básicas de BanCppel (dats a febrer de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 692, 1,16,2 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 3,77 4,7 Tasa efectiva prmedi pnderada 6.% 2.9% Tasa efectiva mediana 6.% 6.% Gráfica 12 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 6.% Gráfica 13 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 2.9% 6.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 27

28 Banc de Méxic Banrte-Ixe Tarjetas Cuadr Estadísticas básicas de Banrte-Ixe Tarjetas (dats a febrer de 14) Clientes Clientes n Estadísticas básicas ttalers y ttalers n ttalers Númer de tarjetas 3,78 999,9 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 13,842 17,38 Tasa efectiva prmedi pnderada 29.2% 23.7% Tasa efectiva mediana 29.2%.4% Gráfica 14 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 29.2% Gráfica Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 29.2% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 28

29 Banc de Méxic.3.4. HSBC Cuadr 31 Estadísticas básicas de HSBC (dats a febrer de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 46, ,4 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 11,2 14,869 Tasa efectiva prmedi pnderada 32.6% 24.7% Tasa efectiva mediana 34.6% 26.2% Gráfica 16 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 32.6% Gráfica 17 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 32.6% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 29

30 Banc de Méxic.3.. Banc Walmart Cuadr 32 Estadísticas básicas de Banc Walmart (dats a febrer de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 199, ,138 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 1,262 2,423 Tasa efectiva prmedi pnderada 37.9% 19.7% Tasa efectiva mediana 38.7% 3.9% Gráfica 18 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 19.7% 37.9% Gráfica 19 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 37.9% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14

31 Banc de Méxic.3.9. Sctiabank Cuadr 33 Estadísticas básicas de Sctiabank (dats a febrer de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 187, ,113 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 3, 4,974 Tasa efectiva prmedi pnderada 3.1% 24.8% Tasa efectiva mediana 37.7%.7% Gráfica Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 3.1% Gráfica 21 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 3.1% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 31

32 Banc de Méxic.3.7. American Express Cuadr 34 Estadísticas básicas de American Express (dats a febrer de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 18,9 31,4 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 4,8 6,62 Tasa efectiva prmedi pnderada 3.2% 24.% Tasa efectiva mediana 38.% 26.1% Gráfica 22 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 3 24.% 3.2% 2 Gráfica 23 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 24.% 3.2% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 32

33 Banc de Méxic.3.8. Banc Inbursa Cuadr 3 Estadísticas básicas de Banc Inbursa (dats a febrer de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 161,468 29,742 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 1,89 2,4 Tasa efectiva prmedi pnderada 27.% 22.2% Tasa efectiva mediana 24.% 24.% Gráfica 24 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 27.% Gráfica 2 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 27.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 33

34 Banc de Méxic.3.. Servicis Financiers Sriana Cuadr 36 Estadísticas básicas de SF Sriana (dats a febrer de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 62, ,8 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 39.1% 2.9% Tasa efectiva mediana 46.2% 32.2% Gráfica 26 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 2.9% 39.1% 3 2 Gráfica 27 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 2.9% 39.1% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 34

35 Banc de Méxic Banc Invex Cuadr 37 Estadísticas básicas de Banc Invex (dats a febrer de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 31,79 6,723 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 6 94 Tasa efectiva prmedi pnderada.1% 32.9% Tasa efectiva mediana 7.9% 33.% Gráfica 28 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva %.1% Gráfica 29 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva %.1% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 3

36 Banc de Méxic CrediSctia Cuadr 38 Estadísticas básicas de CrediSctia (dats a febrer de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 21,833 31,93 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 46.6% 44.2% Tasa efectiva mediana 4.% 44.6% Gráfica Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 46.6% 2 Gráfica 31 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 46.6% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 36

37 Banc de Méxic Banregi Cuadr 39 Estadísticas básicas de Banregi (dats a febrer de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 11,111 2,399 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 29.2% 21.4% Tasa efectiva mediana 23.% 22.1% Gráfica 32 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 29.2% Gráfica 33 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 29.2% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 37

38 Banc de Méxic Banc del Bají Cuadr Estadísticas básicas de Banc del Bají (dats a febrer de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 8,1 17,37 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 138 Tasa efectiva prmedi pnderada 2.% 17.6% Tasa efectiva mediana 27.1% 21.9% Gráfica 34 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 2.% 2 Gráfica 3 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 2.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 38

39 Banc de Méxic Banc Afirme Cuadr 41 Estadísticas básicas de Banc Afirme (dats a febrer de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas,8 13,896 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 36.3% 32.% Tasa efectiva mediana 41.4% 41.4% Gráfica 36 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 36.3% Gráfica 37 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 32.% 36.3% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 39

40 Banc de Méxic CnsuBanc Cuadr 42 Estadísticas básicas de CnsuBanc (dats a febrer de 14) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 4,77,71 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 2.4% 2.4% Tasa efectiva mediana 8.% 8.% Gráfica 38 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 2.4% Gráfica 39 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 2.4% 2.4% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14

41 6. Apéndice: Infrmación metdlógica Este reprte incluye infrmación básica de tasas de interés efectivas, cmisines anuales, númer de tarjetas de crédit y sald de crédit trgad a través de tarjetas. El cst del crédit se mide a través de la tasa de interés efectiva (implícita) ( ) anual que cbra el intermediari al acreditad. La, se btiene de dividir ls intereses cbrads en el mes ( ) entre el sald prmedi del crédit ( ) a la fecha de crte del mes. El resultad se multiplica pr un factr que resulta de dividir ls 3 días del añ entre el númer de días efectivamente transcurrids (DET) en el mes crrespndiente. Así, para el individu Cn la distribución del sald de crédit trgad para cada nivel de tasas, se generan indicadres estadístics que permiten apreciar las tasas a las que, en prmedi, cada institución trga crédit. Ests indicadres sn la tasa de interés prmedi pnderada pr el sald y la tasa de interés mediana 11. La Tasa de interés Efectiva Prmedi Pnderada se btiene de la siguiente manera: Se define ; Para btener las TE crrespndientes a las institucines se siguen ls criteris siguientes: (a) Se incluye slamente a ls clientes que se encuentran al crriente en sus pags, es decir, se excluye la cartera de ls atrasads mrss; (b) Se incrpran al cálcul las tarjetas de crédit de aceptación generalizada y n se incluyen a las que sól pueden utilizarse en cmercis específics; (c) Se cnsideran slamente tarjetas trgadas a persnas físicas, excluyend las tarjetas empresariales y las que se trgan a funcinaris y empleads de la institución; (d) Se incluyen tarjetas que tengan un sald psitiv a tasa nrmal prmcinal; (e) La TE se calcula distinguiend entre el sald trgad cn y sin prmcines; (f) Se identifica la cartera crrespndiente a ls clientes ttalers y a ls n ttalers. Ls indicadres estadístics mencinads se btienen tant para ls tarjetahabientes que acarrean una deuda a través del tiemp y que pagan intereses pr n liquidar dicha deuda cada mnt. 11 Es la tasa de interés que divide el sald de crédit trgad en ds segments del mism Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 41

42 mes (cncids cm n ttalers 12 ), cm para tds ls usuaris de tarjeta de crédit, l que incluye también a ls clientes que cada mes pagan la deuda en su ttalidad (cncids cm ttalers ). En ambs cass el mnt del crédit incrpra la cartera trgada a tasas de interés prmcinales, inclus a tasa cer. Se muestra también el númer de tarjetas 13 y el sald de crédit trgad 14 cncedid pr cada intermediari. Ests indicadres se presentan tant para el cnjunt de tarjetas de crédit (td el sistema), cm para cada intermediari. Existen institucines cn un númer muy pequeñ de clientes, sbre td en sus prducts nuevs, l que se traduce en una carencia de masa crítica en la cartera generand así una elevada vlatilidad en sus tasas y pueden cnducir a cmparacines inadecuadas. Pr ell, se decidió n incluirlas en este reprte hasta que representen alrededr del. pr cient del ttal de clientes y sus dats sean estables pr un perid de al mens ds bimestres. Adicinalmente, cn el fin de que ls usuaris de la infrmación aprecien que ls intermediaris trgan crédit a diferentes tasas de interés, se presentan ds gráficas para cada institución que cntienen las distribucines de ls mnts de crédit trgad a cada nivel de tasas. Las gráficas cntienen infrmación de la cartera ttal, incluyend a ls clientes ttalers y n ttalers. Ambas gráficas presentan distribucines relativas; en la primera gráfica, cada barra indica la fracción del sald ttal de crédit que el intermediari trga a esa tasa de interés en particular; pr l tant, el área de la gráfica en su cnjunt suma pr cient. La segunda gráfica acumula el prcentaje del sald de crédit trgad a cada nivel de tasa de interés, al llegar a la tasa de interés más alta, el sald de crédit trgad alcanza un valr del pr cient. 12 En este reprte se usan estas denminacines prque se han vuelt de us cmún en el medi bancari. 13 El númer de tarjetas reprtad n cincide cn ls de tarjetas emitidas y tarjetas utilizadas que el Banc de Méxic presenta en la liga uadr=cf26&sectr=21&lcale=es, debid a que en este reprte se excluyen las tarjetas que registran atrass en sus pags, así cm las adicinales. 14 Este cncept crrespnde al mnt prmedi diari del crédit recibid incluyend prmcines a meses sin intereses. En esta situación se encuentran ls prducts de Mifel y de Fundación Dndé. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 42

43 Juni 14 Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a febrer de 14 43