Lic. Juan Sebastián Martinez

Transcripción

1 Lic. Juan Sebastián Martinez

2 Taller de Medios de Pago

3 VISA COMMERCIAL MISIÓN * Ofrecer el mejor servicio de tarjetas comerciales a nuestros clientes, crear oportunidades de desarrollo para nuestros colaboradores y generar utilidades para financiar nuestro crecimiento. VISIÓN * Ser líderes en productos, servicios y soluciones en el mercado de Medios de Pago de Argentina. Con un amplio e integrado Portfolio de productos y Sistemas de Información. OBJETIVO * El programa Visa Commercial Cards tiene el objetivo de prestar los mejores niveles de servicio brindando a las empresas clientes soluciones integrales de gran flexibilidad.

4 EJES TEMÁTICOS Datos de Mercado - Contexto Económico/Coyuntura - En que gastan las empresas - Evolución de los medios de pago Administración de la cadena financiera de suministros - Problemas y desafíos - Demanda de las empresas - Propuesta de Valor y tendencias

5 Balanza Comercial Inflación Salarios Dólar Restricción Imp. I. De Pobreza Rol Congreso Incertidumbre Comodities Def. Fiscal Fuga de Capitales BRIC Mundo (Euro USA) Brasil

6 COYUNTURA Ajuste Mayor presión sobre costos, plazos y rentabilidad Adaptación Coyuntura Valor Agregado Decisiones Innovación Nuevas Tecnologías Información para la Gestión Mercado dinámico exige procesos acordes Dificultad para retener a los clientes

7 Desafío para las PyMEs Cómo fue el resultado general de su empresa en los primeros seis meses de este año? - % Muy bueno Bueno Regular Malo 5 5 Muy Malo 2 4 Prefiero no responder 2 4 Lo mejor: Ventas por arriba de lo esperado, Buena evolución de las ventas, Explosión de nuestro mercado. Lo que se teme: Baja en la rentabilidad, imposible de trasladar los aumentos de costos a los precios, Aumento de costos laborales. 65% de las PyME tuvo resultados positivos durante el primer semestre del 2011 solamente el 9% negativos.

8 La situación es considerada buena y no se esperan cambios significativos para el próximo semestre. Evaluación de la situación económica del semestre - % - Perspectiva de situación económica para el próximo semestre - % -

9 Las ventas van a continuar aumentando en un entorno de disminución de rentabilidad. Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa en los próximos seis meses?

10 Las empresas se sienten básicamente dependientes del contexto, principalmente de las salarios.

11 Para 8 de cada 10 PyMEs son sus clientes grandes empresas y 3 de cada 10 integran su cadena de valor. - % No vendemos a grandes empresas Menos del 10% Entre el 11 y el 25% Entre el 26 y el 50% Entre el 51 y 75% Sólo vendemos a empresas grandes Prefiero no responder 4 4 Pertenece a una cadena de valor de una gran empresa? Fuente : Idea Pyme 2012

12 EJES TEMÁTICOS Datos de Mercado - Contexto Económico/Coyuntura - En que gastan las empresas - Evolución de los medios de pago Administración de la cadena financiera de suministros - Problemas y desafíos - Demanda de las empresas - Propuesta de Valor y tendencias

13 CÓMO GASTAN LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN? Cuanto tiempo dedican a realizar pagos? Tipo de Gasto (excluyendo nómina) Gastos recurrentes Gastos Operativos Inventario / materia prima / insumos Gastos recurrentes Gastos de operación Gastos de representación /Gastos de viaje Alquiler/ Hipoteca Telecom. Serv. Publi. Renta de Equipo. Renta de Autos. Seguros Impuestos Otros Serv. Profesionales Contabilidad, etc. Gasolina o peajes Publicidad y Promoción Mantenimiento Informática y Sistemas Papeleria Otros Variedad de gastos y proveedores hacen la operación de pago una de las principales tareas de la PyME Fuente: Visa Estudio de Referencia para el Segmento PyME

14 COMO GASTAN LAS EMPRESAS ARGENTINAS

15 EJES TEMÁTICOS Datos de Mercado - Contexto Económico/Coyuntura - En que gastan las empresas - Evolución de los medios de pago Administración de la cadena financiera de suministros - Problemas y desafíos - Demanda de las empresas - Propuesta de Valor y tendencias

16 % proveedores aceptan tarjeta Efectivo y Cheque Tarjetas Total Tarjeta personal ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - PAGOS Conozco el Costo del Medio de Pago que estoy utilizando? Total Región Argentina Brasil Colombia México Perú Chile 42% 15% 57% 18% 22% 13% 17% 55% 66% 79% 52% 80% 72% 87% 87% 71% 13% 9% 17% 6% 15% 18% 2% 18% 8% 7% 10% 5% 11% 9% 1% 13% Costa Rica Dinero en efectivo Cheque empresarial T. Crédito empresarial T. Débito empresarial Transferencia bancaria Cheque personal Tarjeta personal Otro (incluye Boleto Bancario) Base: Volúmen de gastos de abastecimiento / inventario / materias primas, gastos operativos, recurrentes y de viaje (en dinero) hechos en un mes y método de pago usado con más frecuencia Fuente: Visa Estudio de Referencia para el Segmento PyME

17 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COBRANZA Total Región Argentina Brasil Colombia México Perú Chile Costa Rica % que aceptan tarjeta % de ventas en efectivo y cheque Dinero en efectivo Tarjetas de debito Tarjetas de crédito Vales Cheque Transferencia Electrónica 39% 31% 62% 7% 17% 23% 28% 23% 76% 79% 58% 94% 93% 84% 85% 87% Otro método de pago PH.2 Piense en el total de las ventas que se realizan en un mes típico en su empresa/negocio como un 100%. Qué porcentaje de las ventas estima que se realizan con cada uno de los siguientes métodos de pago? Efectivo y Cheque son prevalentes en los pagos que reciben las Pymes. Aceptación es una variable importante para sustituir Efectivo y Cheque Fuente: Visa Estudio de Referencia para el Segmento PyME

18 MEDIO DE PAGO UTILIZADO POR LAS EMPRESAS EN LA REGIÓN El uso de Tarjetas Comerciales ha aumentado casi 20 puntos porcentuales desde Cuales de los siguientes métodos de pago utiliza su organización para realizar pagos comerciales? Fuente 2011, Encuesta realizada por Visa Inc.. Y Survey.com

19 60% MEDIO DE PAGO UTILIZADO POR LAS EMPRESAS EN ARGENTINA Porque considera que se da esta distribución? 50% 45,0% 40% 40,0% 45,0% 30% 40,0% 20% 12,9% 10% 2,1% 12,9% 0 2,1% Tarjetas Cheques Transferencias Bancarias Resto

20 COSTOS DEL CIRCUITO DE PAGO Bancarios 34% Operativos 66% ADMINISTRATIVOS (PERSONAL) 59 % Otros 41 % Conozco el costo del medio de pago que estoy utilizando?

21 COSTO PROMEDIO DEL CIRCUITO DE PAGO Costo promedio por cada $100 abonados según medio de pago 0.52 Cheque 0,07 0,45 Transferencia 0,11 0, Tarjeta 0,06 0, Costo Bancario Costo Operativo Qué pondera al momento de elegir un medio de pago?

22 EJES TEMÁTICOS Datos de Mercado - Contexto Económico/Coyuntura - En que gastan las empresas - Evolución de los medios de pago Administración de la cadena financiera de suministros - Problemas y desafíos - Demanda de las empresas - Propuesta de Valor y tendencias

23 DESAFÍOS EN LA ADMINISTRACIÓN Problema Desafío

24 DESAFÍOS DE LA INFORMACIÓN Problema Desafío

25 Material, Información y Financiero Proveedor Fabricante Distribuidor Cliente Material, Información y Financiero

26 Impresión Recepción de factura y orden de compra Pago 1.-CHEQUE Verificación Firma Envío Verificación y registración en sistema contable Cuenta corriente proveedores Vencimiento Orden de pago 2.- OTROS MEDIOS Transferencia bancaria Emisión y distribución bancarizada de cheques Otorga simplificación de la tarea Operativa, agilidad, seguridad y control.

27 Recapitulando. Para 8 de cada 10 PyMEs son sus clientes grandes empresas y 3 de cada 10 integran su cadena de valor. - % No vendemos a grandes empresas Menos del 10% Entre el 11 y el 25% Entre el 26 y el 50% Entre el 51 y 75% Sólo vendemos a empresas grandes Prefiero no responder 4 4 Pertenece a una cadena de valor de una gran empresa? Fuente : Idea Pyme 2012

28 TIEMPO DE PROCESAMIENTO DE FACTURAS Total Región Argentina Brasil Chile Colombia Costa México Rica Perú Proceso de Facturación Promedio de facturas recibidas al mes Total Micro Pequeña Mediana 30 % promedio de tiempo de administración dedicado a procesamiento de facturas En media las PyMEs dedican un 20% de su tiempo al procesamiento de facturas 28 Fuente: Visa Estudio de Referencia para el Segmento PyME

29 TIEMPO DE VISITA A ENTIDAD BANCARIA Promedio visitas/semana Frecuencia de visita a la Agencia Bancaria % por lo menos una vez a la semana Más de una vez al día Una vez al dia Entre una y cuatro veces a la semana De una a tres veces al mes Menos frecuente de una vez al mes % % % Métodos utilizados para consultar cuentas bancarias En persona en la sucursal del banco Internet (Web del banco) Por teléfono Las Pymes todavía se apoyan mucho en la sucursal bancaria, canal muy ineficiente para Pymes y Bancos Fuente: Visa Estudio de Referencia para el Segmento PyME

30 TECNOLOGÍAS QUE UTILIZAN LAS EMPRESAS PARA AHORRAR TIEMPO El negocio cuenta con Teléfono celular del negocio Computadora personal Conexión a Internet Operaciones realizadas por Internet con tu cuenta bancaria Consulta de saldos Transferencias bancarias a otras cuentas de su negocio Pago proveedores y servicios % % Operaciones del negocio a través de Internet Buscar proveedores para el negocio Anunciar el negocio Realizar compras o pedidos en la página Web del proveedor Para ver el catalogo, pero ordena por telefono, fax o Hace el pedido en la pagina web y paga contra entrega de la mercancia Hace el pedido y paga directamente en la pagina web del proveedor Pymes en LAC continúan adoptando tecnologías más eficientes Comercio electrónico se está adoptando rápido Fuente: Visa Estudio de Referencia para el Segmento PyME

31 FINANCIAMIENTO Total Región Argentina Brasil Colombia México Perú Chile Costa Rica % de proveedores que otorgan facilidades de pago Número de días promedio para pagar % de proveedores que otorgan descuento por pronto pago % de descuento promedio otorgado Financiamiento no bancario juega un rol importante para las Pymes Aceptación es una propuesta de valor importante 31 Fuente: Visa Estudio de Referencia para el Segmento PyME

32 EJES TEMÁTICOS Datos de Mercado - Contexto Económico/Coyuntura - En que gastan las empresas - Evolución de los medios de pago Administración de la cadena financiera de suministros - Problemas y desafíos - Demanda de las empresas - Propuesta de Valor y tendencias

33 DEMANDA DE LAS EMPRESAS CONTROL Límites globales e individuales Visa Home FINANCIACIÓN A tasa cero GESTIÓN Sistema de reportes a través de Visa Home FLEXIBILIDAD Y DIVERSIDAD Un producto para cada necesidad COBERTURA Más de 24 MM de establecimientos en el mundo. AUTOMATIZACIÓN Autorización, Procesamiento y envío de información NEGOCIACIÓN Ranking de Proveedores

34 PREFERENCIAS DE LAS PYMES Preferencias de PYMEs latinoamericanas por funciones en tarjetas Menos intereses Menos cargos 55% 53% Soluciones de Flujo de Caja Mayores límites de crédito 49% Nombre de la compañía en la tarjeta Control de gastos por empleado Tarjeta premium con marca 23% 30% 37% Conveniencia y Control + Elementos Emocionales 1. Fuente: Estudios de Referencia encargados por Visa en todas las Regiones 34

35 ÍNDICE Datos de Mercado - Contexto Económico/Coyuntura - En que gastan las empresas - Evolución de los medios de pago Administración de la cadena financiera de suministros - Problemas y desafíos - Demanda de las empresas - Propuesta de Valor y tendencias

36 PROPUESTA DE VALOR Los dueños de las PYMEs tienen necesidades particulares en Administración Financiera, Conveniencia y Control, que pueden ser atendidas por las tarjetas empresariales Características del Medio de Pago ideal Administración Financiera Conveniencia Control Ahorrar tiempo y dinero a la hora de gestionar y administrar gastos de negocio Aprovechar ofertas y promociones exclusivas Más fácil que llevar efectivo Más rápido para comprar que con cheques Anotarse en pagos recurrentes de facturas Realizar transacciones por correo, Internet o teléfono Separar los gastos de negocio de los personales Controlar los gastos de la empresa Limita el riesgo de pérdida por robo de efectivo 36

37 1- Cuál es el medio de pago que utiliza su empresa con mayor frecuencia? Transferencia Cheque Efectivo Tarjeta de crédito Otros (indicar cuáles): 2- Cuál es el medio de pago que utiliza su empresa que concentra mayor volumen de dinero? Transferencia Cheque Efectivo Tarjeta de crédito Otros (indicar cuáles): 3- Qué pondera al momento de elegir un medio de pago? (Ordenar de 1 a 5, 1 será la mas importante para usted ) Control Ahorro Agilidad en administración de la info Plazo de financiación (de pago) Otros (indicar cuáles): 4- Conozco el Costo del Medio de Pago que estoy utilizando? 5- Mi empresa realiza alguna diferenciación por tipo de Gasto (entre gastos propios de la operatoria del negocio y gastos personales de el/los propietarios)?

38 ACEPTACIÓN DE TARJETAS Aceptar tarjetas aumenta la eficiencia administrativa del negocio Necesidad 36% de las PYMEs latinoamericanas cobra a sus clientes en un promedio de 31 días después de la entrega de mercadería o prestación de servicio Y 55% de éstas otorgan descuentos del 8% en promedio por pronto pago Solución Al aceptar tarjetas de crédito, la PYME cobra de inmediato y elimina la necesidad de financiar a sus clientes u otorgarles descuentos por pronto pago Aceptación de tarjetas es un componente importante de la Propuesta de Valor Fuente: Estudio de Referencia Nielsen para Visa,

39 HERRAMIENTAS DE EFICIENCIA PAGOS RECURRENTES Necesidad 20% del tiempo del pequeño empresario latinoamericano se va en el pago de facturas un día a la semana! Y 28% de los gastos de su empresa son de naturaleza recurrente Solución Pagos recurrentes a través de su tarjeta empresarial le devuelve gran parte de ese tiempo perdido y le simplifica la contabilidad Gastos Recurrentes Alquiler/Hipoteca Telecomunicaciones Servicios Públicos Renta de equipo Renta de autos Seguros Impuestos Otros gastos % % 28% Cuál es el medio de pago que utiliza su empresa que concentra mayor volumen de dinero? Fuente: Estudios de Referencia para Visa por Nielsen (2008, 2010), y The Marketing Group Company (2011) 39

40 E-COMMERCE HERRAMIENTAS DE EFICIENCIA E-Commerce como % del PBI latinoamericano 0,54% 0,24% 0,10% 51% Promedio crecimiento anual entre 2003 y % Tasas de crecimiento esperadas para 2010 y 2011 Fuente: Estudio Regional de Comercio Electrónico América Economía

41 VISA BUSINESS NETWORK CASOS DE NEGOCIOS, COMUNIDAD

42 WEBSITE REPORTES, CONTACTO, OFERTAS

43 CARD TO CARD

44 LAPOS CELULAR

45 1- Cuál es el medio de pago que utiliza su empresa con mayor frecuencia? Transferencia Cheque Efectivo Tarjeta de crédito Otros (indicar cuáles): 2- Cuál es el medio de pago que utiliza su empresa que concentra mayor volumen de dinero? Transferencia Cheque Efectivo Tarjeta de crédito Otros (indicar cuáles): 3- Qué pondera al momento de elegir un medio de pago? (Ordenar de 1 a 5, 1 será la mas importante para usted ) Control Ahorro Agilidad en administración de la info Plazo de financiación (de pago) Otros (indicar cuáles): 4- Conozco el Costo del Medio de Pago que estoy utilizando? 5- Mi empresa realiza alguna diferenciación por tipo de Gasto (entre gastos propios de la operatoria del negocio y gastos personales de el/los propietarios)?

46 Muchas Gracias!