"Principales novedades, iniciativas, mejores prácticas, informes y/o estudios sobre los sistemas de garantía iberoamericanos

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1 "Principales novedades, iniciativas, mejores prácticas, informes y/o estudios sobre los sistemas de garantía iberoamericanos Nuevos Esquemas de Financiamiento (Inclusión Financiera) Mario de la Vega Escamilla 20 de octubre, 2016

2 Financiamiento en México El financiamiento total al sector privado asciende a 313 BDD, lo que representa el 30.2% del PIB. El 47% del financiamiento total al sector privado se dirige a empresas (147 bdd) Consumo Vivienda Empresas T % 13.9% 9.5% 9.6% 7.8% 14.8% 17.6% *Incluye: Bancos 53%, INFONAVIT 22%, IFNB 9%, Deuda 8%, Bancos de Desarrollo 5% y FOVISSSTE 3%. Fuente: BANXICO, Financiamiento interno total al sector privado No Financiero en México, 2T16 Saldos en billones de dólares. *NOTA: La suma de los destinos no incluye a entidades de crédito y ahorro popular. Al sector interno.

3 Financiamiento en México El financiamiento total a empresas (147 BDD) representa el 14.2% del PIB. 67% se canaliza a través de la Banca Comercial (99 bdd) IFNB Emisión de Deuda 6 Banca de Desarrollo Banca Comercial T % 15.9% 7.8% 11.9% 7.8% *Variación anual nominal 20.2% 21.7% Fuente: BANXICO. Financiamiento interno total al sector privado no financiero en México, 2T16. Saldos en billones de dólares.

4 Financiamiento en México El financiamiento de la banca a empresas (99 BDD) representa el 9.5% del PIB, siendo orientado a MiPYMes el 25% T % 20.2% 22.2% 23.5% 24.9% 22.0% 24.1% Mipyme, montos hasta mdp MDD Cartera bancaria grandes empresas Participación de la cartera Mipyme con montos hasta 2.7 MDD en el crédito bancario a empresas. Fuente: Elaboración propia con datos CNBV y BANXICO, junio 2016.

5 Financiamiento en México 38% del financiamiento MIPYME bancario cuenta con la garantía NAFINSA, en montos hasta 600 mil dólares Cifras en BDD T16 Cartera bancaria Mipyme, 10 mdp Crédito bancario garantizado por Nafin, mdp Fuente: Elaboración propia con datos CNBV y BANXICO, junio 2016.

6 Estrategia Definida Se desarrolló una estrategia para la atención integral a toda la pirámide empresarial con productos y esquemas masivos y de direccionamiento. Pari Passu (Inclusión Financiera) Primera Pérdida Productos Empresariales Sectoriales Empresa Proyectos de Fianzas Mediana inversión Monto: hasta $ 1 MUSD Cobertura: hasta 50% Monto: dependiendo del esquema Cobertura: Entre 50% y 80% Monto: hasta $ 3.3 MUSD Cobertura: hasta 50% Monto: Análisis de crédito Cobertura: hasta 50% Monto: hasta $ 2.0 MUSD Cobertura: hasta 50% Sin embargo, existe la necesidad de implementar nuevas estrategias y plataformas para incorporar más MIPYMES al sistema financiero.

7 Inclusión Financiera Adicionalmente, nos hemos marcado dos líneas estratégicas para incentivar la inclusión financiera de las empresas mexicanas. Desarrollo de Canales Asesoría y capacitación. Uso de herramientas tecnológicas. Fuentes de fondeo. Garantía extendida. Desarrollo de Nuevas Plataformas Integración de ecosistema. Dispersión de recursos. Dispositivos móviles. Uso de corresponsales.

8 Desarrollo de Canales Con el objeto de incrementar las opciones de financiamiento PYME, creamos un Centro Especializado para el Desarrollo de Intermediarios financieros no bancarios. Desarrollo de Canales Desarrollo de Nuevas Plataformas

9 Desarrollo de Canales El CEDI opera mediante una plataforma electrónica de comunicación con los intermediarios. Desarrollo de Canales Desarrollo de Nuevas Plataformas Registro del Intermediario en la Plataforma Envío de su información para análisis Auto diagnóstico y asesoría al Intermediario Dictamen de viabilidad Capitalización Morosidad Cobertura de reservas Concentración Tipo de cartera Metodología de calificación de cartera Información Cualitativa Manuales Operativos Comités Estructura

10 Desarrollo de Canales Resultados: 138 intermediarios atendidos en el CEDI. Desarrollo de Canales Desarrollo de Nuevas Plataformas 13 se encuentran en proceso de incorporación a NAFIN. 3 ya han sido incorporados. Estatus de Intermediarios 9 casos Integración de Expediente 58 MDD 4 casos Análisis de Crédito 8 MDD 2 casos Formalización 7 MDD 1 caso Por disponer 5 MDD 16 casos En atención 78 MDD

11 Desarrollo de Plataformas Actualmente estamos desarrollando nuevas plataformas que permitan la atención de objetivos específicos: Desarrollo de Canales Desarrollo de Nuevas Plataformas Fomentar la Inclusión Financiera con una oferta integral de servicios para la base de la pirámide Desarrollar Micro Financieras facilitando el acceso a los medios de pago con servicios y tecnología de vanguardia a costos competitivos Crear Productos Financieros satisfaciendo sus necesidades y desarrollando sus capacidades empresariales Ampliar la red de aceptación con el propósito de fomentar el uso de la tarjeta

12 Desarrollo de Plataformas Plataformas enfocadas en una mayor utilización de medios electrónicos de pagos (bancarización). Desarrollo de Canales Desarrollo de Nuevas Plataformas Integración del ecosistema de medios de pago. Otorgamiento de tarjetas de crédito para micronegocios. Alianzas con Microfinancieras y Bancos de Nicho. "mitigar las asimetrías entre los dueños de las marcas y las micro financieras" Tarjeta de Crédito Marca de Tarjeta Micro Financieras y Bancos de Nicho Micro Empresario Pagos Móviles Alianza Educación Financiera

13 Oferta para el Acreditado Desarrollo de Plataformas Oferta para los Comercios Hemos integrado una oferta global para los acreditados y para los comercios: Desarrollo de Canales Desarrollo de Nuevas Plataformas Recepción de crédito vía tarjeta Aceptación de pagos usando dispositivos móviles Compras en comercios usando su tarjeta Aceptación de pagos de tarjeta usando terminales punto de venta Disposición de efectivo en cajeros automáticos Pago de servicios Seguro de vida y contra robo Recargas electrónicas de tiempo aire

14 Resultados Actualmente el saldo Programa de Garantías es de 7,951 MDD con una participación del 38% de la cartera MIPYME del Sistema Bancario Mexicano. 7,951 MDD Saldo Inducido 74 Intermediarios Financieros 73% 27% 5,788 MDD Pari Passu 2,163 MDD Primera Pérdida 82% 1% 6,536 MDD Empresarial Acceso 76 MDD Empresa 4% Mediana Productividad 311 MDD Selectiva Direccionar 929 MDD Sectoriales Impacto 99 MDD Fianzas Contratos 12% 1%

15 Conclusiones El éxito para lograr la inclusión financiera requiere de: Políticas públicas integrales y la generación de un marco normativo adecuado. Coordinación efectiva entre los reguladores del sistema financiero y las entidades de garantías. Participación activa y decidida de los intermediarios financieros. Desarrollo de nuevos canales y plataformas dirigidas a la inclusión financiera. Innovación en la generación e instrumentación de esquemas dirigidos.

16 "Principales novedades, iniciativas, mejores prácticas, informes y/o estudios sobre los sistemas de garantía iberoamericanos Nuevos Esquemas de Financiamiento (Inclusión Financiera) Mario de la Vega Escamilla 20 de octubre, 2016