Facturación Electrónica CFDI. Manual Facturación Gratuita

Transcripción

1 Facturación Electrónica CFDI Manual Facturación Gratuita 1

2 INDICE * URL del servicio de facturación gratuito * Selección de servicio * Solicitud de Usuario para Acceso al Sistema de Facturación Electrónica * Portal de Acceso al servicio gratuito * Menú principal de portal gratuito * Alta de Empresa * Carga de Sellos Digitales (csd) * Alta de Sucursal Matriz * Carga de Cliente * Captura de datos de Factura * Cancelación de facturas

3 Para continuar con el trámite y que usted pueda empezar a facturar debe accesar al portal de NT LINK ingresando a la siguiente liga: 3

4 Al ingresar a la liga debe de dar click en : Solicitud de Acceso 4

5 Llenar los campos solicitados y dar clic en Enviar Solicitud 5

6 Al darse de alta en el sistema de Ntlink se le enviara un correo con su Usuario y Contraseña, regresar a la pagina de Facturación Gratuita y dar clic en Iniciar sesión Sistema Gratuito 6

7 Ingrese el usuario y contraseña enviados a su correo, como es la primera vez que ingresa, el sistema le solicitara cambiar su contraseña. La nueva contraseña debe de contener mínimo 8 dígitos, una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial. 7

8 Seleccione Si estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones y dar clic en Aceptar. Tecle nuevamente su usuario y password nuevo para ingresar al sistema 8

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11 ALTA DE EMPRESA Dar clic en el botón de Empresas y nos mostrara la siguiente pantalla y posteriormente en el botón de Editar 11

12 Le mostrara la siguiente pantalla donde aparecen los datos de la empresa, 12

13 Seleccione el archivo del certificado, como se muestra en la imagen, ubicando la ruta donde se encuentra alojado y posteriormente de clic en Abrir. Proceda de igual forma con el archivo de la Llave privada.key. 13

14 Escriba el password llave y de clic en Validar, si los datos son correctos el sistema enviará el mensaje: El Certificado CSD es correcto 14

15 A continuación seleccione nuevamente el certificado.cer, la llave privada.key, el Password Llave y de clic en guardar. 15

16 ALTA DE SUCURSAL MATRIZ Ahora, ingrese nuevamente en el menú Empresas, y de click en la etiqueta Sucursales 16

17 En esta pantalla de click en el botón de Nueva Sucursal 17

18 En la siguiente pantalla llene los campos, si no tiene sucursales utilice su domicilio fiscal y de clic en Guardar 18

19 CARGA DE CLIENTE De click en el menú Clientes 19

20 De clic en nuevo cliente 20

21 Llene la siguiente pantalla con los datos de su cliente El RFC debe ir en mayúsculas sin espacios y sin guiones, el CP son 5 dígitos numéricos, el campo Bcc es un correo extra como copia oculta y los últimos cinco campos son opcionales. Al terminar de clic en guardar 21

22 CAPTURA DE DATOS DE FACTURA Seleccione el botón de Facturación y de clic en el submenú Generar CFDI 22

23 A continuación nos envía esta pantalla, proceda a llenar los datos de su factura 23

24 En el campo Status Factura podrá elegir si la factura la emite como pendiente o pagada. Si elige pagada del lado derecho aparecerá el campo fecha de pago. 24

25 El campo Serie es opcional y podrá colocar alguna referencia para el control de sus facturas, si gusta puede quedar en blanco. El campo Folio indica el número de facturas que ha emitido con Ntlink y lo asigna el sistema automáticamente 25

26 En el campo Cliente de clic en la flecha del lado derecho y le desplegará los clientes que ha dado de alta, elija al cliente a quien le generará la factura 26

27 Proceda a elegir el Método de Pago, si selecciona Tarjeta de Débito, Crédito, Cheque o Transferencia es necesario que indique los 4 últimos dígitos de la cuenta de donde procede el pago. En caso de no tener el dato seleccione no identificado. 27

28 Seleccione la Sucursal que es el lugar de emisión de la factura, el campo Observaciones es opcional y puede indicar una referencia de su pago. Proceda a elegir sus Condiciones de Pago 28

29 Llene ahora el área de CONCEPTOS, Donde Cantidad se refiere al número de productos o servicios, que se multiplica por el Precio unitario, el campo Unidad es la unidad de medida si no existe ingrese NO APLICA (N/A), el campo Código es opcional, en el Precio Unitario indique el precio del producto a facturar sin IVA, en Descripción capture una breve descripción de lo que está facturando y Observaciones es opcional. 29

30 Una vez que se han capturado los campos de clic en el botón de Agregar Concepto, el sistema automáticamente realizara los cálculos y limpiara el área de Conceptos para que pueda capturar uno nuevo. Al terminar puede dar clic en el Botón de Vista Previa y le mostrara un ejemplo en PDF, finalmente si esta de acuerdo con el resultado de clic en Generar Factura 30

31 Una vez que se dio click en el botón de Generar Factura el sistema tarda entre 3 y 5 segundos en Generarla, y es enviada a su cliente vía correo electrónico y al SAT. Usted podrá ver todas sus facturas en el menú Reportes CFDI. 31

32 CANCELACION DE FACTURAS Es necesario dejar pasar 2 Horas después de generar la factura para realizar la cancelación En el menú Reportes CFDI, seleccionar una Fecha Inicial y una Fecha Final que es el periodo de tiempo donde se encuentra la Factura a cancelar En Clientes seleccionar Todos o el nombre del Cliente y dar clic en el botón de Buscar 32

33 Nos muestra la siguiente pantalla donde oprimiremos el botón cancelar correspondiente a la factura 33

34 El sistema entregara el acuse de cancelación y aparecerá el status Cancelado 34

35 Facturación Electrónica CFDI Proveedor Autorizado de Certificados (PAC) CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet) 35