Relación Gasífera Chile Argentina El Éxito de la Colaboración Público Privada Santiago, Mayo 2016

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1 Relación Gasífera Chile Argentina El Éxito de la Colaboración Público Privada Santiago, Mayo 2016 INFORMACIÓN ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL. PROHIBIDA LA COPIA, DIVULGACIÓN O TRANSMISIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO ENAP

2 Situación anterior a la llegada del gas natural En los años previos a la llegada del gas natural argentino las principales alternativas competitivas de expansión eran: SIC Hidroelectricidad y carbón. SING Carbón Los precios de nudo (nivel de generación y transmisión) de esa época reflejaban el valor de esas alternativas. Fuente: CNE

3 Integración gasífera Chile Argentina: Protocolo e Inversiones El 2 de agosto de 1991, Argentina y Chile firmaron el Acuerdo de Complementación Económica N 16 (ACE 16) con el objeto de: (c) Estimular la integración física entre ambos países... (d) Facilitar el desarrollo de proyectos de interés común en el ámbito de la industria, la infraestructura, la energía... El 27 de noviembre de 1995 las Partes firmaron el Protocolo Sustitutivo del Protocolo N 2 del ACE 16, que estableció las normas que regulan la interconexión gasífera y el suministro de gas natural entre la República Argentina y la República de Chile. 1 de 3 2 de 3 3 de 3 A partir del Protocolo y basado en las reservas de gas natural en Argentina y que permitían prever condiciones competitivas de precio del gas, se invirtieron en Chile infraestructura vinculada al gas natural más de MillUS$, incluyendo: km de gasoductos para importación MW de CCGT/OCGT km de redes para distribución

4 Integración gasífera Chile Argentina: efectos positivos Fruto de la llegada del gas natural, se ampliaron las alternativas competitivas de expansión: SIC Hidroelectricidad, Gas natural y carbón. SING Gas natural y Carbón Los precios de nudo reflejaron el menor valor de la alternativa de expansión con gas natural. Fuente: CNE

5 Integración gasífera Chile Argentina: restricciones (1 de 3) Al finalizar 2001, Argentina decide pesificar y congelar las tarifas del gas Detención de las inversiones en E&P. Caída de la relación Reservas vs Producción desde 22 años (1996) a 12 años (2004). Protocolo Crisis Fuente: Anuario de Reservas 2004 Sec. De Energía Argentina A pesar de la escasez, los precios del gas natural en Argentina caen en términos reales, provocando un sobreconsumo que agudiza la crisis de producción. En Abril de 2004, Argentina opta por suspender incrementalmente las exportaciones a Chile (más Uruguay y Brasil), priorizando la satisfacción de la demanda interna.

6 Integración gasífera Chile Argentina: restricciones (2 de 3) ARA(M3 Por Resolución N 265, de Marzode 2004, de la Secretaría de Energía de Argentina, dispone la elaboración de un Programa de Racionalización de Exportaciones de Gas Natural y del Uso de Capacidad de Transporte. Comienzan los primeros cortes sistemáticos, que llevan a la Autoridad chilena a emitir en Abril de 2004 la Res. N 754, la cual privilegia el consumo residencial para el gas. Fuente: CNE Fuente: CNE

7 Slide 6 ARA(M3 Fata poner noticia con cortes de gas Alonso Rivas, Andrés (Casa Matriz),

8 Integración gasífera Chile Argentina: restricciones (3 de 3) Previo al inicio de las restricciones, los precios del gas natural era del orden de 2 US$/MMBTU. Fuente: CNE Argentina incorpora un impuesto adicional, vinculado con el precio del gas natural importado para garantizar que el gas se destine al consumo interno. Con la entrada en servicio de la regasificación de GNL a Bahía Blanca, en Julio de 2008 el impuesto sufre un alza de 7,8 a 15,9 US$/MMBTU. Argentina se transforma en un importador neto de gas.

9 Integración gasífera Chile Argentina: impacto de las restricciones Producto de las restricciones de suministro hacia Chile, el gas natural reduce su participación en la matriz, siendo reemplazada por carbón y derivados del petróleo crudo. En el mercado eléctrico, al desaparecer el gas natural, los crecientes requerimientos de energía son sustituidos fundamentalmente por diesel, lo que requiere un gran esfuerzo logístico y tiene un fuerte impacto en precios. ARA(M4 El efecto en precio es agudizado por el alto nivel del precio de petróleo crudo y sus derivados. Fuente: CNE

10 Slide 8 ARA(M4 Falta incorporar matriz de generación Alonso Rivas, Andrés (Casa Matriz),

11 Manejo de Crisis: soluciones de largo plazo Por instrucción presidencial ENAP (2004) y Codelco (2007) lideran el desarrollo de dos proyectos en colaboración con empresas privadas para traer GNL a Chile: GNL Quintero (COD 2009): Socios originales: ENAP, BG, Endesa y Metrogas Off takers originales: ENAP, Endesa y Metrogas Inversión: 1100 Mill US$ Capacidad original:10 Mill m³/d (40 barcos anuales) % de Uso : > 90% Capacidad máxima: 20 Mill m³/d (RCA aprobado) GNL Mejillones (COD 2010): Socios originales: CODELCO y GDFSuez. Off takers originales: Codelco, Escondida, Collahuasi y El Abra Inversión: 700 Mill US$ Capacidad original: 5,5 Mill m³/d (20 barcos anuales) % de Uso: 30% Capacidad máxima: 8,2 Mill m³/d (EIA en tramitación)

12 Integración al mercado global de GNL La llegada de GNL a Chile permitió reinstalar este hidrocarburo en la matriz energética, garantizando seguridad de suministro y estabilidad de precios. Adicionalmente, se recuperaron los beneficios ambientales obtenidos con la incorporación de un combustible más limpio a los procesos productivos. El GNL desplazó en gran medida el diesel como referencia del precio spot en el mercado eléctrico. En el SIC, coincidió su utilización con 5 años de sequía, por lo que ha ahorrado al país del orden de millones de US$ en la matriz eléctrica. Fuente: CNE

13 Proceso de re Integración con Argentina Con el arribo de la nueva administración federal en Argentina, los ministros de Energía de ambas Repúblicas exploran y, finalmente, viabilizan el intercambio. 10Ene2016: acuerdo de encuentro ministerial 29Ene2016: acuerdo comercial para exportación 10May2016: firma de contrato Zona Norte 12May2016: firma de contrato Zona Central ENAP lidera un pool de suministradores de GNL regasificado a ENARSA: Zona Norte: Cantidad: m³/día (Mayo Julio) Comprador: ENARSA Vendedor: ENAP Suministrador: Engie Zona Central: Cantidad: m³/día (Junio Agosto) Comprador: ENARSA Vendedor: ENAP Suministrador: Enap, Endesa y Metrogas

14 Colaboración Zona Norte (10 Mayo) Zona Central (12 Mayo)

15 Gracias INFORMACIÓN ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL. PROHIBIDA LA COPIA, DIVULGACIÓN O TRANSMISIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO ENAP