Carta Técnica D Facturación Global D Productos... 10

Transcripción

1 Carta Técnica Versión anterior (Enero 2012) Liberación 23 enero 2012 Disponible como Instalador Con costo para las versiones anteriores a la Sin costo para la versión o posteriores Recuerda Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo. Contenido NOVEDADES REFORMAS FISCALES 2012: ANEXO AVISO AL SAT DE LA CANCELACIÓN DE CFDI... 5 VISUALIZACIÓN DE CFD/CFDI ANTES DE EMISIÓN/TIMBRADO... 7 NUEVAS ETIQUETAS EN FORMATO AMIGABLE... 8 NUEVA VENTANA DE TIPS... 9 MEJORAS Documentos Folio Caso C Facturación Electrónica Folio Caso D Facturación Global Folio Caso D Productos Folio Caso D Reportes Folio Caso D D

2 Novedades Reformas Fiscales 2012: Anexo 20 C146 / C147 / C148 / C150 / C162 Beneficio El SAT informó que publicará en el Diario Oficial de la Federación la reforma de factura electrónica la nueva versión del Anexo 20, para que entren en vigor a partir del 1 de enero de 2012 y como una facilidad, el SAT dará una prórroga por un periodo de 6 meses para que los contribuyentes que así lo decidan puedan seguir utilizando las versiones vigentes en 2011 de CFD (2.0) y CFDI (3.0). Por lo anterior, durante el primer semestre de 2012 estarán conviviendo las versiones 2.0 y 2.2 para CFD; 3.0 y 3.2 para CFDI; y el sistema a partir de esta versión está preparado tanto para emitir como para recibir CFD y CFDI en ambas versiones. Diferencias entre las versiones y La versión de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA estaba preparada para la captura de los campos requeridos por la reforma fiscal 2012, sin embargo es hasta la versión donde se genera la información en la emisión del XML. Modificaciones 2012 A continuación se listan las modificaciones de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA: - Configurar Régimen fiscal en Redefinición de la Empresa Ahora podrás especificar el tipo de régimen fiscal bajo el cual expide tu empresa y esta información se agregará al XML. Para acceder a esta opción ve al menú Configuración, opción Redefinir empresa, haz clic en la pestaña 9. F@C y captura el dato en el campo Régimen Fiscal por Omisión. Nota: Esto aplica tanto para CFD como para CFDI. Aquí mismo podrás encontrar la opción Adicionar el RFC del receptor como prefijo del nombre del archivo, al marcarla se agregará el RFC como prefijo al archivo XML. También puedes especificar la ruta donde se guardarán los archivos XML para la entrega de CFD/CFDI en el campo Ruta por omisión para la entrega CFD/CFDI. 2 Continúa en la siguiente página

3 Reformas Fiscales 2012: Anexo 20, Continuación - Régimen fiscal y Método de pago en Concepto De acuerdo a las modificaciones realizadas al Anexo 20, en la configuración del Concepto podrás definir el Método de pago por omisión del documento (por omisión al crear un concepto será No identificado ), además del Régimen fiscal. Esta configuración la encontrarás en el Administrador del Punto de venta, menú Configuración, submenú Conceptos, selecciona el concepto deseado y ve a la pestaña 4. Comprobante Fiscal Digital /CFDi. Además, se creó la etiqueta %\//Compac/Encabezado/MGW10008/ Funciones f_regimenfiscal\% por si deseas incluirla en la plantilla de formato amigable. Esta plantilla buscará el valor primero en el Concepto, si no existe dato, entonces, buscará el valor dentro de Configuración General de la empresa. Prioridad en rutas La prioridad de búsqueda en las rutas es en primer lugar en el concepto, si aquí no hay asignada una ruta se buscará en la redefinición de la empresa y en esta ruta se guardará. Si se desea que se tome la ruta almacenada en la redefinición de la empresa, se deberá borrar la ruta asignada en el concepto. - Lugar de expedición De acuerdo a las modificaciones realizadas al Anexo 20, el Lugar de expedición se tomará del Domicilio de la empresa, y estará conformada por los siguientes datos: Calle, Num ext, Num int, Colonia, Codigo postal, Municipio, Ciudad, Estado y País de forma concatenada. Cabe aclarar que este campo aceptará hasta un máximo de 250 caracteres. En caso de que el domicilio esté vacío, enviará el mensaje correspondiente. Continúa en la siguiente página 3

4 Reformas Fiscales 2012: Anexo 20, Continuación - Validación de versión Anexo 20 para CFDI/CFD Dentro de los conceptos se podrá indicar en qué versión deseas que se genere el archivo XML para la emisión de documentos. Si manejas CFDI podrás optar por la versión 3.0 o 3.2.Si manejas CFD, podrás optar por la versión 2.0 o 2.2. Importante: Al día 9 de enero (fecha de de liberación de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA) el SAT aún tenía pendiente autorizar la certificación de CONTPAQ i para que éste timbre con la versión 3.2 del Anexo 20, por lo tanto, si configuraste tu concepto con la versión 3.2 y quieres timbrar en los primeros días del año, es posible que se muestre el siguiente mensaje: Error de PAC: Los comprobantes con versión 3.2 aún no pueden ser timbrados, intente con versión 3.0. En este caso se recomienda timbrar con la versión 3.0. Recuerda que la versión 3.2 es opcional del 01 de enero al 30 de junio de Una vez que el SAT autorice el timbrado, podrás utilizar la versión 3.2. Consideraciones de las versiones: Para las versiones 2.2 y 3.2, la unidad asumida por omisión, para productos será Pieza, y para los Servicios la unidad será Servicio y en las notas de cargo y crédito, se utilizará el valor No aplica. - Almacén Digital A partir de esta versión, el Almacén Digital podrá recibir documentos de las versiones 2.0, 2.2,

5 Aviso al SAT de la cancelación de CFDI C125 / C Beneficio A partir de esta versión podrás notificar al SAT, de forma masiva, la cancelación de timbres que has tenido en un determinado rango de fechas. Procedimiento El procedimiento que debes realizar para cancelar un CFDI es: Cancelar el CFDI en CONTPAQ i PUNTO DE VENTA. Notificar al SAT sobre dicha cancelación. Cancelación de CFDI en CONTPAQ i PUNTO DE VENTA Para cancelar un CFDI en CONTPAQ i PUNTO DE VENTA deberás realizar lo siguiente: Abre el documento que quieres cancelar. Haz clic en el botón Cancelar. Notificación al SAT Una vez cancelado el documento en CONTPAQ i PUNTO DE VENTA, deberás notificar al SAT sobre dicha cancelación; para ello, realiza lo siguiente: Ve al menú Empresa y selecciona la opción Aviso al SAT de la Cancelación Masiva de CFDI. Selecciona el rango de fechas de los CFDI cancelados en CONTPAQ i PUNTO DE VENTA que deseas cancelar ante el SAT. Selecciona el Concepto de los CFDI a cancelar. Captura la contraseña del certificado. Haz clic en el botón Procesar. Nota: Si utilizas diferentes certificados (cada uno asignado a conceptos diferentes) en una misma empresa, deberás realizar la cancelación por cada uno de los Conceptos. Este proceso considerará un máximo de 500 timbres. 5 Continúa en la siguiente página

6 Aviso al SAT de la cancelación de CFDI, Continuación Opción solo disponible si Esta opción únicamente se mostrará en el menú cuando hayas realizado lo siguiente: Registrar tu sistema Habilitar el manejo de Comprobantes Fiscales Digitales De lo contrario, no será posible observar y ejecutar este proceso. Bitácora y acuse Cuando termine el proceso, se generará una bitácora con los resultados de la cancelación en la ruta de la empresa y en la carpeta Timbres Cancelados se generará el Acuse con extensión XML. Acuses en el SAT Los acuses que realices en el portal del SAT (antes de este proceso) no se podrán extraer en el archivo XML en la ruta Timbres Cancelados. Si tienes más de un certificado Si utilizas diferentes certificados (cada uno asignado a conceptos diferentes) en una misma empresa, no selecciones la opción Todos en el campo Concepto sino que deberás realizar la cancelación por cada uno de los Conceptos. Reporte UUID En el reporte del listado de UUID (menú Reportes, Hoja electrónica) podrás consultar la liga para ver el XML de acuse de cancelación Error al cancelar Si existe un error al cancelar un CFDI, el servidor del SAT regresará el siguiente mensaje: Error al Intentar Cancelar El servicio de cancelación del SAT no está disponible, por favor intente más tarde. Importante: La conexión al servidor para las cancelaciones de CFDI depende del SAT y no del PAC. Otra alternativa para cancelar Si por algún motivo recibes un error al cancelar desde CONTPAQ i PUNTO DE VENTA seguirás teniendo la alternativa de cancelar CFDI directamente en el servidor del SAT. 6

7 Visualización de CFD/CFDI antes de emisión/timbrado C156 Beneficio Ahora CONTPAQ i PUNTO DE VENTA permite visualizar los CFD/CFDI antes de emitirlos/timbrarlos utilizando las plantillas para impresión en formato amigable Como se utiliza Para visualizar un CFD/CFDI antes de emitirlo/timbrarlo haz clic en el botón Ver CFD: 7

8 Nuevas Etiquetas en Formato Amigable C133 / Beneficio Ahora CONTPAQ i PUNTO DE VENTA cuenta con nuevas etiquetas para impresión de CFD/CFDI/CBB en formato amigable. Nuevas etiquetas En esta versión se agregaron las siguientes etiquetas: Descripción Método de pago Lugar de expedición Nombre de concepto Nomenclatura para plantilla %\//Compac/Encabezado/MGW10008 cmetodopag\% %\//Compac/Encabezado/MGW10008 clugarexpe\% %\//Compac/Encabezado/MGW10008/Funciones f_nombreconcepto\% Leyenda Emitido por A partir de esta versión, todas las plantillas mostrarán la leyenda Emitido por CONTPAQ i 8

9 Nueva ventana de tips C158 Beneficio Conoce los cambios que incluye la nueva versión a través de la nueva ventana Información General. Visualización La ventana se mostrará de forma automática cuando ingreses al sistema: Además, podrás ocultar la ventana si así lo deseas.,. 9

10 Mejoras Documentos Folio Caso C157 A partir de esta versión, el sistema generará de forma automática el nuevo ejercicio al llegar al fin del ejercicio actual, aun cuando haya documentos (aperturas) sin afectar. Facturación Electrónica Folio Caso D En esta versión, se asigna por omisión la unidad Servicio a los servicios que no tengan una unidad asignada en el catálogo. En versiones anteriores, la unidad asignada por omisión a los servicios era pieza. Facturación Global Folio Caso D Ahora, es posible ingresar al proceso Facturación Global de forma correcta. En la versión se presentaba un error de tipo Abnormal Program Termination al entrar a este proceso. Productos Folio Caso D En esta versión ya no se muestran productos inactivos en la terminal de Punto de Venta al realizar búsquedas incrementales en el campo Producto. Continúa en la siguiente página 10

11 Reportes Folio Caso D879 En esta versión se muestran las facturas globales al ejecutar el reporte Relación de documentos de venta (Facturas), al filtrarlo para una sola caja. En la versión anterior no incluía las facturas globales al filtrar para una sola caja, solo al incluir más de una caja. D Ahora, el reporte Ventas y devoluciones (Excel) incluye el filtro por cajas. Ing. Félix Rodríguez Líder de producto CONTPAQ i PUNTO DE VENTA I.S.C. Marco Antonio Muñoz Herramientas de Conocimiento 23 enero 2012 Envía tu opinión a: conocimiento@contpaqi.com 11