Resultados Corporativos Cuarto Trimestre 2015

Transcripción

1 Resultados Corporativos Cuarto Trimestre 2015

2 Aspectos relevantes 2015

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7 Resultados acumulados Diciembre 2015

8 Resultados acumulados a diciembre de 2015 Los ingresos operacionales del 2015 aumentan 10% en comparación con el 2014, principalmente por la devaluación y mayores ventas de EKO PET COMENTARIOS EKO PET continua consolidándose con un crecimiento en volumen del 75% y ganando participación en los ingresos de la compañía al pasar del 6% en 2014 al 11% en El 40% de los productos fueron elaborados a partir de materias primas recicladas El mercado nacional creció un 13% en ingresos, impulsado por las mayores ventas de EKO PET que compensó la menor dinámica de otros sectores de la industria colombiana. Las exportaciones de 2015 mantienen su participación en un 48% de los ingresos totales de la compañía (2014:49%) gracias a la mayor devaluación que compensan el menor volumen en Brasil y Venezuela. 8 8

9 Evolución histórica EBITDA El resultado operativo continua fortaleciéndose como resultado de las estrategias implementadas por la compañía y el fortalecimiento del dólar 9 9

10 Resultados Corporativos La utilidad operacional crece 141% y el EBITDA un 60% como resultado de inversiones estratégicas, diversificación de mercados, control de costos y gastos y la devaluación del peso COMENTARIOS La utilidad operacional pasa de $7.005 MM en 2014 a $ MM en 2015, consolidando la evolución positiva de los últimos períodos. El margen EBITDA se incrementa del 5.3% en 2014 al 7.7% en 2015, reflejando el impacto positivos del enfoque en valor agregado, mayor eficiencia operacional y los beneficios de la devaluación. La utilidad neta fue afectada principalmente por el impacto de la diferencia en cambio de -$ MM sobre la deuda en dólares

11 Resultados acumulados El fortalecimiento del flujo de caja le permitió a la compañía disminuir las obligaciones financieras en $6,646MM y pasar de un índice de endeudamiento neto del 4.0 a 1.9. Las acreencias en Ley 550 continúan disminuyendo y representan un 3.6% del pasivo reestructurado Estado de Resultados Integral $ millones 2014 Q Q4 Ingresos operacionales 325, ,889 Costo de ventas -286, ,070 Utilidad bruta en ventas 38,989 62,819 Gastos de admón y ventas -34,159-34,830 Otros, (neto) 2,858 4,856 Coberturas operativas ,962 Utilidad operativa 7,006 16,883 EBITDA 17,206 27,516 Financieros (neto) -3,324-5,651 Diferencia en cambio -12,979-18,570 Método de participación Provisión impuesto renta -1,287-2,231 Impuesto diferido 1, Utilidad neta -9,735-9,792 Estado de Situación Financiera $ millones 2014 Q Q4 Activos Disponible e Inv. temporales 12,178 20,178 Deudores 93,231 63,968 Inventarios 64,859 68,093 Inversiones permanentes 1,464 1,464 Impuesto diferido 10,509 9,728 Activos fijos (neto) 333, ,162 Propiedades de inversión 57,728 61,963 Total activo 573, ,556 Pasivos y patrimonio Proveedores y otros 62,317 53,043 Financieros 68,321 61,675 Laborales 10,184 8,891 Impuestos, gravámenes 4,472 4,931 Estimados y provisiones 7,995 4,611 Impuesto diferido 56,139 57,922 Ley ,080 11,636 Total pasivo 222, ,708 Total patrimonio 350, ,848 Total pasivo y patrimonio 573, ,

12 Ventas por Destino El crecimiento en ventas de EKO PET en el mercado nacional, compensa la menor demanda en Brasil y Venezuela, afectados por factores económicos y políticos Cifras en Millones de Pesos Venezuela: El 97% corresponde a facturación a casas matrices en Suiza y Estados Unidos con despacho a Venezuela y el resto a ventas de contado

13 Ventas por Línea La diversificación de productos y mercados ha permitido contrarrestar los efectos adversos de la situación económica mundial sobre algunos de nuestros mercados Cifras en Millones de Pesos Productos comercializados en su respectiva línea de negocios 13 13

14 Hilos Industriales La modernización realizada a finales del 2014, posibilitó el desarrollo de especialidades para importantes mercados como Estados Unidos, Canadá, México y Costa Rica, compensando la menor demanda en Brasil. Resinas La consolidación de ventas de EKO PET a las grandes embotelladoras permiten compensar las menores ventas de PET a Venezuela por restricciones cambiarias y el cierre de la frontera 14 14

15 Fibras Disminución en ventas por menor demanda de Brasil, Argentina y Venezuela, se compensa parcialmente con desarrollos de especialidades para nichos de mercado de alto valor agregado Filamentos La mayor tasa de cambio y las medidas tomadas por el gobierno nacional para enfrentar el contrabando han mejorado la competitividad del sector. Buenas perspectivas para exportaciones gracias a preferencias arancelarias de TLC y mayor competitividad del tipo de cambio 15 15

16 Sesión de Preguntas 16 16

17 Sesión de preguntas Qué proyectos de inversión tiene la compañía para los próximos años? Los proyectos futuros estarán enfocados en la sostenibilidad, el objetivo de la compañía es seguir fortaleciendo su posición como el líder de reciclaje de PET en Colombia; para esto es necesario consolidar la red de recolección. Adicionalmente, se sigue evaluando la posibilidad de otra planta de reciclaje botella botella. La planta de reciclaje de PET en que porcentaje estará ocupada durante el año 2016? El porcentaje de ocupación del año 2015 fue del 65% debido a que en los primeros meses del año la planta tuvo una ocupación baja, lo cual afecta el promedio de ocupación, al final del año 2015 la planta tuvo un porcentaje de ocupación del 100% y así se espera que sea el año

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