BOLSA MEXICANA DE VALORES

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1 6/5/29 BOLSA MEXICANA DE VALORES INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIO ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 27 Y 28 DATOS DE LA EMPRESA RAZÓN SOCIAL SECTOR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES RAMO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DIVERSOS ACTIVIDAD ECONÓMICA GRUPO TELEVISA ES LA COMPAÑÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MÁS GRANDE EN EL MUNDO DE HABLA HISPANA. FECHA CONSTITUCIÓN 19/12/199 INSCRIPCIÓN BMV VALORES INSCRITOS 1/12/1991 ACCIONES ISSN FOLIO: O

2 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 28 Y 27 (MILES DE PESOS) REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % IMPORTE % s1 ACTIVO TOTAL 122,851, ,73,476 1 s2 s3 s4 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO) 68,558,937 41,94,331 18,199, ,973,333 27,34,896 17,294, s5 s6 s7 s8 s9 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO) INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO A LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) 2,346,795 4,955,472 1,152,459 3,348, ,728,917 3,988, ,169 8,115, s1 INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS Y ASOC. 2,298, ,555,214 6 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 OTRAS INVERSIONES INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTROS EQUIPOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,49,633 3,798,398 17,214,435 36,83,262 4,987,266 28,551,534 1,64, ,56,37 25,853,925 15,947,946 28,12,276 4,246,59 22,888, , s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 11,433, ,416,73 8 s19 OTROS ACTIVOS 8,712,77 7 5,344,561 5 s2 PASIVO TOTAL 75,6, ,53,176 1 s21 s22 s23 s24 s13 s25 s26 s27 s28 s29 s3 s31 s32 PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO IMPUESTOS POR PAGAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO PASIVO A LARGO PLAZO CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO CRÉDITOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO 12,611,688 6,337,436 2,283, ,86 83,73 3,22,198 37,852,746 9,39,239 27,289,65 1,172,857 18,688,12 6,447, ,252,88 4,457, ,65 97, ,497 2,524,518 25,468,521 9,194,658 15,238,729 1,35,134 19,81,238 4,521, s33 CAPITAL CONTABLE 47,251, ,65,3 1 s34 s35 s36 s79 s39 s4 s41 s42 s44 s8 CAPITAL CONTABLE MINORITARIO CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PAGADO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL CAPITAL GANADO (PERDIDO) RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RECOMPRA DE ACCIONES 5,232,834 42,18,842 14,68,894 1,6,95 4,547,944 27,49,948 32,73, ,5-5,38, ,611,187 37,39,113 14,815,514 1,267,57 4,547,944 22,223,599 35,671,617-5,58,952-7,939,

3 CLAVE DE COTIZACIÓN: BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE % TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % s3 s46 s47 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES EFECTIVO INVERSIONES TEMPORALES 41,94,331 35,16,6 6,798, ,34,896 25,479,541 1,825, s7 s81 s82 s83 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 1,152,459 46,588 1,15, ,169 2,99 653, s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 11,433, ,416,73 1 s48 s49 s51 GASTOS AMORTIZABLES (NETO) CRÉDITO MERCANTIL OTROS 5,145,125 6,288, ,437,796 3,978, s19 s85 s5 s14 s86 s87 OTROS ACTIVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 8,712,77 2,316,56 6,395, ,344,561 53,527 5,291, s21 s52 s53 PASIVO CIRCULANTE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 12,611,688 5,984,666 6,627, ,252,88 3,293,775 4,959, s26 s88 OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 3,22, ,524, , s89 INTERESES POR PAGAR 439, , s68 PROVISIONES s9 OPERACIONES DISCONTINUADAS s58 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 2,382, ,77,57 7 s15 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 199, ,574 1 s27 s59 s6 PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 37,852,746 27,852,746 1,, ,468,521 14,36,61 11,162, s31 s65 s67 CRÉDITOS DIFERIDOS CRÉDITO MERCANTIL OTROS 18,688,12 18,688, ,81,238 19,81, s32 s66 s91 s92 s69 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS 6,447,683 2,265, ,39 3,83, ,521,537 1,272, ,921 2,933, s79 s37 s38 CAPITAL SOCIAL PAGADO NOMINAL ACTUALIZACIÓN 1,6,95 2,378,56 7,682, ,267,57 2,427,353 7,84,

4 CLAVE DE COTIZACIÓN: BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % IMPORTE % s42 s93 s43 s94 s95 s45 RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES OTRAS RESERVAS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO 32,73,325 2,135,423 22,134,25 7,83, ,671,617 2,135,423 1,24,869 24,212,862 8,82, s44 s7 s71 OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 645,5 1-5,58,952-35,186-2,637, s96 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN -995, ,348, s97 s98 s1 EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN. DERIVADOS RESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS 1,955 1,638, ,224,437 1,736,

5 CLAVE DE COTIZACIÓN: BALANCE GENERAL DATOS INFORMATIVOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s11 s12 CAPITAL DE TRABAJO FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) EFECTIVO RESTRINGIDO DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS 55,947,249 1,43, , ,392,764,76 19,57,248,555 1,391,927 43,72,453 1,628, , ,96,194,941 25,148,885,19 1,2,543 (*) DATOS EN UNIDADES

6 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 28 Y 27 (MILES DE PESOS) REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % IMPORTE % r1 r2 r3 r4 r5 r8 r6 VENTAS NETAS 47,972,278 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 25,221,943 22,75,335 7,622,528 15,127,87-952,139-83, ,561,526 2,835,387 2,726,139 6,245,243 14,48, ,352-41, r12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS Y ASOC. -1,49, ,299-2 r48 r9 r1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD 12,294,852 3,564, ,368,31 3,349, r11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 8,73, ,18,39 22 r14 r18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 8,73, ,18,39 22 r19 PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 927, ,927 2 r2 PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 7,83, ,82,463 19

7 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE % TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % r1 r21 r22 r23 VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) 47,972,278 41,176,318 6,795,96 491, ,561,526 36,532,71 5,28,816 46, r8 r49 r34 r35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA -952, ,794 26, , ,531 2, r6 r24 r42 r45 r26 r46 r25 r28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -83,882 2,816,369 1,299, , ,214 2,163,964-13,34 1,844, , , r1 r32 r33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 3,564,195 3,146, , ,349,641 3,77, , (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: ESTADO DE RESULTADOS OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS (MILES DE PESOS) 4 AÑO: 28 REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE r36 r37 r38 r39 r4 r41 r47 VENTAS TOTALES RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO VENTAS NETAS (**) RESULTADO DE OPERACIÓN (**) PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 55,859,131 8,44,771 47,972,278 15,127,87 7,83,652 8,73,657 4,311,115 44,69,613 1,337,3 41,561,526 14,48,896 8,82,463 9,18,39 3,223,7 (**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 28 (MILES DE PESOS) REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE % TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % rt1 rt2 rt3 rt4 rt5 rt8 rt6 VENTAS NETAS 14,471,598 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 7,434,177 7,37,421 2,278,559 4,758, ,67 499, ,47,423 6,29,42 6,378,21 1,774,586 4,63, , , rt12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS Y ASOC. -613, ,191-2 rt48 rt9 rt1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD 4,37,228 1,347, ,942,366 93, rt11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 2,96, ,38, rt14 rt18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 2,96, ,38, rt19 PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 117, ,434 2 rt2 PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 2,842, ,834,552 23

10 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE % TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % rt1 rt21 rt22 rt23 VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) 14,471,598 12,313,38 2,158,56 67, ,47,423 1,996,248 1,411, , rt8 rt49 rt34 rt35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA -338,67-313,79 25, ,746-14,998 18, rt6 rt24 rt42 rt45 rt26 rt46 rt25 rt28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 499, , ,933 1,129, ,132 71,174 53,111-15, , rt1 rt32 rt33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 1,347,12 594, , ,38 912,863-9, (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

11 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 1,25, ,813

12 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 28 Y 27 (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 REF C CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE c1 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 9,18,39 c2 +(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS 4,821,95 c3 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 13,839,485 c4 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -2,227,595 c5 RECURSOS GENERADOS POR (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 11,611,89 c6 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO AJENO 6,38,755 c7 c8 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO PROPIO RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) MEDIANTE FINANCIAMIENTO -8,355,52-1,974,297 c9 RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1,123,968 c1 INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 1,761,561 c11 c12 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL PERIODO EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO 16,543,335 27,34,896

13 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 REF C CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE c2 c13 c41 +(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO + (-) OTRAS PARTIDAS 4,821,95 3,223,7 1,598,25 c4 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -2,227,595 c18 c19 c2 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS -3,9,936-1,91,39-443,962 c21 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 84,911 c22 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 2,376,71 c6 c23 c24 c25 c26 c27 c28 c29 c42 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO AJENO + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES + DIVIDENDOS COBRADOS + OTROS FINANCIAMIENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS + (-) OTRAS PARTIDAS 6,38,755 2,57,546 4,5, -98,246-73, ,216 c7 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO PROPIO -8,355,52 c3 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL c31 c32 (-) DIVIDENDOS PAGADOS + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -4,56,492 c33 + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL c43 + (-) OTRAS PARTIDAS -3,848,56 c9 RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1,123,968 c34 c35 c36 c37 c38 c39 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVERSIONES DE ACCS. CON CARACTER PERMANENTE (-) ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (-) INCREMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO + VENTAS DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE + VENTAS DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES + (-) OTRAS PARTIDAS -2,684,653-3,915,439 74,31 7,19,75

14 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) PRINCIPALES CONCEPTOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 (MILES DE PESOS) REF E CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN e1 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 12,294,852 e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 342,945 e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6,435,382 e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 6,837,493 e5 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 25,91,672 e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -3,652,879 e7 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 22,257,793 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -11,361,475 e9 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 1,896,318 e1 e11 e12 e13 e14 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DE EFECTIVO DIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO -1,885,521 9,1, ,854 25,963,49 35,16,6

15 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 (MILES DE PESOS) REF E CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 342,945 e15 +ESTIMACIÓN DEL EJERCICIO 337,478 e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIO e17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 5,467 e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6,435,382 e18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO * 4,311,115 e19 (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO e2 + PÉRDIDA POR DETERIORO 69,595 e21 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 1,49,934 e22 e23 (-)DIVIDENDOS COBRADOS (-)INTERESES A FAVOR e24 (-) +OTRAS PARTIDAS 464,738 e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 6,837,493 e25 +INTERESES DEVENGADOS 2,529,221 e26 + (-) OTRAS PARTIDAS 4,38,272 e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -3,652,879 e27 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR -1,94,389 e28 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -1,562,144 e29 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS -391,399 e3 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 1,577,231 e31 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 475,347 e32 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -2,657,525 e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -11,361,475 e33 - INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE -1,982,1 e34 +DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 19,529 e35 -INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO -5,191,446 e36 +VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO 91,815 e37 -INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES -1,489,174 e38 +DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES e39 -OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE e4 e41 e42 e43 e44 +DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE +DIVIDENDOS COBRADOS +INTERESES COBRADOS +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS + (-) OTRAS PARTIDAS -2,9,99 e1 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -1,885,521 e45 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS e46 + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 5,241,65 e47 + OTROS FINANCIAMIENTOS e48 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -478,769 e49 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES -122,886 e5 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS -97,696 e51 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL e52 e53 e54 e55 e56 e57 (-) DIVIDENDOS PAGADOS + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL -INTERESES PAGADOS -RECOMPRA DE ACCIONES + (-) OTRAS PARTIDAS -2,229,973-2,47,185-1,112, ,94 * EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.

16 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 CONCEPTOS CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PRIMA EN VENTA DE ACCIONES UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES (PERDIDAS) POR APLICAR CAPITAL GANADO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RETAM E ISR DIFERIDO OTRO RESULTADO INTEGRAL CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO INVERSIÓN MINORITARIA TOTAL DE CAPITAL CONTABLE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 26 1,56,856 4,547,944 2,135,423 22,99,43-5,885,244 2,76,867 36,372,276 1,642,61 38,14,877 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADOS ACUMULADOS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS -4,56,492-4,56,492-4,56,492 (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL -239, , ,286 RECOMPRA DE ACCIONES -5,92-5,92-5,92 RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES -3,386,13-3,386,13-3,386,13 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN INVERSIÓN MINORITARIA 1,968,586 1,968,586 RESULTADO INTEGRAL (*) 8,49,811 23, ,418 8,848,72 8,848,72 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 27 1,267,57 4,547,944 2,135,423 23,97,644-5,861,753 2,852,285 37,39,113 3,611,187 4,65,3 RECLASIFICACIÓN SALDOS INICIALES RETAM E ISR DIFERIDO APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADOS ACUMULADOS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS -2,229,973-2,229,973-2,229,973 (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL -26,62-26,62-26,62 RECOMPRA DE ACCIONES 2,63,637 2,63,637 2,63,637 RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES -1,24,869-1,24,869-1,24,869 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN INVERSIÓN MINORITARIA 1,621,647 1,621,647 RESULTADO INTEGRAL (*) -166,957 5,861, ,758 6,26,554 6,26,554 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 28 1,6,95 4,547,944 2,135,423 22,9,482 3,184,43 42,18,842 5,232,834 47,251,676 (*) INCLUYE DEVENGADO Y RECICLADO

17 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 DATOS POR ACCIÓN REF D CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE d1 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) $.2 $.2 d2 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**) $. $. d3 UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**) $ $. d4 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**) $.3 $.3 d5 EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**) $ $. d8 VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN $.13 $.11 d9 DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN $.1 $.1 d1 DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN acciones. acciones d11 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR EN LIBROS veces 4.1 veces d12 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) veces veces d13 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**) veces. veces (**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

18 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 RAZONES Y PROPORCIONES REF P CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR p1 RENDIMIENTO UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS 18.2 % 21.7 % p2 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITAL CONTABLE (**) % % p3 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**) 7.11 % 9.14 % p4 DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR 31.7 % 5.58 % p5 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA. % % ACTIVIDAD p6 VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**).39 veces.42 veces p7 VENTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**) 1.56 veces 1.61 veces p8 p9 p1 ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**) DÍAS DE VENTAS POR COBRAR INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**) veces dias % veces dias % p11 p12 p13 p14 p15 p16 APALACAMIENTO PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. A p14 INTERESES PAGADOS VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**) % veces % % veces veces % veces % % veces veces LIQUIDEZ p17 p18 p19 p2 ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVO CIRCULANTE veces veces veces % veces veces veces % (**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

19 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 8 MÉXICO, D.F. A 6 DE MAYO DE 29, EL DÍA DE HOY B. (BMV: CPO; NYSE: TV; TELEVISA O LA COMPAÑÍA) DIO A CONOCER LOS RESULTADOS AUDITADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO DE 28. LOS RESULTADOS SE PRESENTAN DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIF) VIGENTES EN MÉXICO. RECONOCIMOS LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN NUESTRA INFORMACIÓN FINANCIERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 27. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 28, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LAS NIF, YA NO RECONOCEMOS DICHOS EFECTOS EN NUESTROS REPORTES FINANCIEROS. CONSECUENTEMENTE, PRESENTAMOS NUESTROS RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO 28 EN MILLONES DE PESOS NOMINALES Y LOS RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO 27 EN MILLONES DE PESOS CON PODER ADQUISITIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 27. TAMBIÉN PRESENTAMOS LOS RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO 27 EN TÉRMINOS NOMINALES PARA PROPORCIONAR UNA COMPARACIÓN ADICIONAL CON NUESTROS RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO 28. LOS RESULTADOS DEL TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO SON ANALIZADOS EN TÉRMINOS NOMINALES, COMO SIGUE: CUARTO TRIMESTRE 27: VENTAS NETAS $12,173.8 UTILIDAD DE OPERACIÓN 4,395.8 OTROS GASTOS, NETO COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO, NETO 39.5 PARTICIPACIÓN EN LAS PÉRDIDAS AFILIADAS, NETO 225. PROVISIÓN DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA CONSOLIDADA 2,839.4 INTERÉS MINORITARIO 23.4 UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE AL INTERÉS MAYORITARIO 2,636. AÑO COMPLETO 27: VENTAS NETAS $4,465.5 UTILIDAD DE OPERACIÓN 13,914.6 OTROS GASTOS, NETO 929. COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO, NETO 45.8 PARTICIPACIÓN EN LAS PÉRDIDAS DE AFILIADAS, NETO PROVISIÓN DE IMPUESTOS 3,281.2 UTILIDAD NETA CONSOLIDADA 8,564.5 INTERÉS MINORITARIO UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE AL INTERÉS MAYORITARIO 7,648.9 VENTAS NETAS CONSOLIDADAS LAS VENTAS NETAS CONSOLIDADAS INCREMENTARON 18.6% A $47,972.3 MILLONES EN EL 28 EN COMPARACIÓN CON $4,465.5 MILLONES EN 27. ESTE INCREMENTO REFLEJA MAYORES VENTAS EN LOS SEGMENTOS DE CABLE Y TELECOMUNICACIONES, TELEVISIÓN ABIERTA, SKY, OTROS NEGOCIOS, EDITORIALES, SEÑALES DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA Y EXPORTACIÓN DE PROGRAMACIÓN.

20 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 2 / 8 UTILIDAD DE OPERACIÓN CONSOLIDADA LA UTILIDAD DE OPERACIÓN CONSOLIDADA AUMENTÓ 8.7% A $15,127.8 MILLONES EN EL 28 EN COMPARACIÓN CON $13,914.6 MILLONES EN EL 27. ESTE INCREMENTO SE ATRIBUYE A MAYORES VENTAS, LO CUAL FUE PARCIALMENTE AFECTADO POR MAYORES COSTOS DE VENTAS, GASTOS DE OPERACIÓN Y DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN. EL CARGO POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE OPERACIÓN ASCENDIÓ A $4,311.1 MILLONES EN 28, EN COMPARACIÓN CON $3,157.1 MILLONES EN 27. UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE AL INTERÉS MAYORITARIO LA UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE AL INTERÉS MAYORITARIO AUMENTÓ 2% A $7,83.7 MILLONES EN EL 28 EN COMPARACIÓN CON $7,648.9 MILLONES EN EL 27. ESTE AUMENTO NETO DE $154.8 MILLONES REFLEJÓ PRINCIPALMENTE UN INCREMENTO DE $1,213.2 MILLONES EN LA UTILIDAD DE OPERACIÓN. ESTE EFECTO FAVORABLE FUE PARCIALMENTE AFECTADO POR I) UN AUMENTO DE $23.1 MILLONES EN OTROS GASTOS, NETO, II) UN INCREMENTO DE $425.1 MILLONES EN EL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO, III) UN AUMENTO DE $315.8 MILLONES EN LA PARTICIPACIÓN EN LAS PÉRDIDAS DE AFILIADAS, NETO, IV) UN INCREMENTO DE $283 MILLONES EN IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y V) UN AUMENTO DE $11.4 MILLONES EN LA UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE AL INTERÉS MINORITARIO. RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y ANUALES POR SEGMENTOS DE NEGOCIO EN TÉRMINOS NOMINALES LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PRESENTA LOS RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 28 Y 27 Y LOS RESULTADOS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 28 Y 27 POR SEGMENTOS DE NEGOCIO. LOS RESULTADOS TRIMESTRALES Y ANUALES SE PRESENTAN EN TÉRMINOS NOMINALES DE CADA AÑO. EL SEGMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESTÁ INCLUIDO DENTRO DE OTROS NEGOCIOS. TELEVISIÓN ABIERTA LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTARON 2.8% A $6,71.3 MILLONES EN 28 EN COMPARACIÓN CON $6,529.6 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 27. LAS VENTAS ANUALES CRECIERON 4.7% A $21,46.7 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $2,51.7 MILLONES EN EL 27. EL AUMENTO SE ATRIBUYE A LOS ALTOS RATINGS GENERADOS DURANTE EL AÑO PRINCIPALMENTE EN HORARIO ESTELAR Y POR LA TRANSMISIÓN DE LAS OLIMPIADAS DE 28. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTÓ 4% A $3,479.7 MILLONES EN 28 EN COMPARACIÓN CON $3,344.6 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 27, Y EL MARGEN FUE DE 51.9%. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO ANUAL INCREMENTÓ 4.9% A $1,54.9 MILLONES COMPARADO CON $1,18.9 MILLONES EN EL 27 Y EL MARGEN FUE DE 48.9%. ESTOS RESULTADOS REFLEJAN UN AUMENTO EN VENTAS QUE FUE PARCIALMENTE AFECTADO POR MAYORES COSTOS DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN. SEÑALES DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTARON 36.2% A $699.3 MILLONES EN 28 EN

21 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA COMPARACIÓN CON $513.4 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 27. PAGINA 3 / 8 LAS VENTAS ANUALES CRECIERON 21.9% A $2,212.5 MILLONES COMPARADO CON $1,815.5 MILLONES EN EL 27. ESTE CRECIMIENTO REFLEJA MAYORES INGRESOS DEBIDO AL INCREMENTO EN NÚMERO DE SUSCRIPTORES EN MÉXICO Y EL EXTRANJERO Y MAYORES VENTAS DE PUBLICIDAD. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTÓ 31.3% A $429.8 MILLONES EN 28 EN COMPARACIÓN CON $327.4 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 27, Y EL MARGEN FUE DE 61.5%. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO ANUAL INCREMENTÓ 22.2% A $1,378.2 MILLONES COMPARADO CON $1,128 MILLONES EN EL 27, ALCANZANDO UN MARGEN RÉCORD DE 62.3%. ESTE INCREMENTO REFLEJA MAYORES VENTAS QUE FUERON PARCIALMENTE AFECTADAS POR UN AUMENTO EN LOS COSTOS DE VENTAS Y EN LOS GASTOS DE OPERACIÓN. EXPORTACIÓN DE PROGRAMACIÓN LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTARON 39.6% A $735.8 MILLONES EN 28 EN COMPARACIÓN CON $527.2 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 27. LAS VENTAS ANUALES AUMENTARON 1.1% A $2,437.2 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $2,213.4 MILLONES EN EL 27. ESTOS RESULTADOS SON ATRIBUIBLES A I) UN INCREMENTO EN LAS REGALÍAS DE UNIVISION, QUE ASCENDIERON A US$146.5 MILLONES DE DÓLARES, II) MAYORES VENTAS A LATINOAMÉRICA, Y III) UN EFECTO POSITIVO EN CONVERSIÓN DE LAS VENTAS DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA POR $83.4 MILLONES. ESTE INCREMENTO FUE PARCIALMENTE AFECTADO POR MENORES VENTAS EN EUROPA, ASIA Y ÁFRICA. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE INCREMENTÓ 57.6% A $328.2 MILLONES EN 28 EN COMPARACIÓN CON $28.2 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 27, Y EL MARGEN ALCANZÓ UN RÉCORD DE 44.6%. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO ANUAL INCREMENTÓ 6.8% A $1,76.8 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $1,8.7 MILLONES EN EL 27, Y EL MARGEN FUE 44.2%. ESTOS RESULTADOS REFLEJAN UN INCREMENTO EN LAS VENTAS, LO CUAL FUE PARCIALMENTE AFECTADO POR MAYORES COSTOS DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN. EDITORIALES LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTARON 6.4% A $1,144.1 MILLONES EN 28 EN COMPARACIÓN CON $1,75.3 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 27. LAS VENTAS ANUALES AUMENTARON 13% A $3,7.4 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $3,273.8 MILLONES EN EL 27. EL AUMENTO REFLEJA I) UN INCREMENTO EN LAS VENTAS DE PUBLICIDAD Y EN LOS INGRESOS POR CIRCULACIÓN EN EL EXTRANJERO DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA CONSOLIDACIÓN DE EDITORIAL ATLÁNTIDA A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 27, II) MAYORES VENTAS DE PUBLICIDAD EN MÉXICO, Y III) UN EFECTO POSITIVO EN CONVERSIÓN DE LAS VENTAS DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA POR $4.4 MILLONES. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE CRECIÓ 3.% A $265.8 MILLONES EN 28 EN COMPARACIÓN CON $258. MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 27 Y EL MARGEN FUE DE 23.2%. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO ANUAL CRECIÓ 3.8% A $648.6 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $624.8 MILLONES EN EL 27, Y EL MARGEN FUE DE 17.5%. ESTOS RESULTADOS REFLEJAN UN INCREMENTO EN VENTAS QUE FUE PARCIALMENTE AFECTADO POR MAYORES COSTOS DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN.

22 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 SKY COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 4 / 8 LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTARON 11.3% A $2,412.5 MILLONES EN 28 EN COMPARACIÓN CON $2,168.4 MILLONES EN EL MISMO PERIODO 27. LAS VENTAS ANUALES INCREMENTARON 11.4% A $9,162.2 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $8,225.6 MILLONES EN EL 27. EL AUMENTO SE EXPLICA POR I) UN INCREMENTO EN LA BASE DE SUSCRIPTORES EN MÉXICO, II) CRECIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE SKY EN CENTROAMÉRICA Y III) MAYORES VENTAS DE PUBLICIDAD. AL 31 DE DICIEMBRE DE 28, LA BASE DE SUSCRIPTORES AUMENTÓ A 1,759,81 SUSCRIPTORES ACTIVOS (INCLUYENDO 128,937 SUSCRIPTORES COMERCIALES) EN COMPARACIÓN CON 1,585,19 SUSCRIPTORES ACTIVOS (INCLUYENDO 13,127 SUSCRIPTORES COMERCIALES) AL 31 DE DICIEMBRE DE 27. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTÓ 7.1% A $1,85.7 MILLONES EN 28 EN COMPARACIÓN CON $1,14 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 27, Y EL MARGEN FUE DE 45%. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO ANUAL SE INCREMENTÓ 11.8% A $4,416.8 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $3,952.3 MILLONES EN EL 27, Y ALCANZÓ UN MARGEN RECORD DE 48.2%. ESTOS RESULTADOS REFLEJAN MAYORES VENTAS, LAS CUALES FUERON PARCIALMENTE AFECTADAS POR UN INCREMENTO EN EL COSTO DE VENTAS Y EN LOS GASTOS DE OPERACIÓN. CABLE Y TELECOMUNICACIONES LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE INCREMENTARON 165.5% A $2,181.6 MILLONES EN 28 EN COMPARACIÓN CON $821.6 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 27. LAS VENTAS DE BESTEL AUMENTARON $389.7 MILLONES EN EL TRIMESTRE. LA VENTAS ANUALES AUMENTARON 158.7% A $6,623.4 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $2,56.3 MILLONES EN EL 27. EL AUMENTO SE ATRIBUYE A I) UN INCREMENTO DE 21.3% EN LAS VENTAS DE CABLEVISIÓN, EXPLICADO PRINCIPALMENTE POR UN CRECIMIENTO DE 21.6% EN SUS RGUS (REVENUE GENERATING UNITS), II) LA CONSOLIDACIÓN DE CABLEMÁS A PARTIR DE JUNIO DE 28 QUE REPRESENTÓ VENTAS INCREMENTALES POR $1,871 MILLONES Y III) LA CONSOLIDACIÓN DE BESTEL A PARTIR DE DICIEMBRE DE 27, CUYAS VENTAS AUMENTARON $1,685.5 MILLONES. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE INCREMENTÓ 142.2% A $682.4 MILLONES EN 28 EN COMPARACIÓN CON $281.7 MILLONES EN EL MISMO PERIODO 27, CON UN MARGEN DE 31.3%. BESTEL REPORTÓ UN INCREMENTO EN SU UTILIDAD DE SEGMENTO DE $89.8 MILLONES. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO ANUAL INCREMENTÓ 13% A $2,134.8 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $928.3 MILLONES EN EL 27, Y EL MARGEN FUE DE 32.2%. ESTOS RESULTADOS REFLEJAN UN INCREMENTO EN VENTAS, QUE INCLUYE LA UTILIDAD DE SEGMENTO DE $638 MILLONES POR LA CONSOLIDACIÓN DE CABLEMÁS ASÍ COMO UN AUMENTO EN LA UTILIDAD DE SEGMENTO DE BESTEL POR $285.9 MILLONES. ESTAS VARIACIONES FAVORABLES FUERON PARCIALMENTE AFECTADAS POR UN INCREMENTO EN COSTOS DE VENTA Y GASTOS DE PROGRAMACIÓN Y PUBLICIDAD. LA BASE TOTAL DE SUSCRIPTORES DE CABLEVISIÓN DE VIDEO, INTERNET Y TELEFONÍA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 28, ASCENDIÓ A 59,69, 199,731 Y 54,68 SUSCRIPTORES, RESPECTIVAMENTE. LA BASE TOTAL DE SUSCRIPTORES DE CABLEMÁS DE VIDEO, INTERNET Y TELEFONÍA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 28, ASCENDIÓ A 851,172, 242,78 Y 76,112 SUSCRIPTORES, RESPECTIVAMENTE. LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 28 DE CABLEVISIÓN Y DE CABLEMÁS ASCENDIERON A $783.4 MILLONES Y $824.3 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. LA UTILIDAD DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 28 DE CABLEVISIÓN Y DE CABLEMÁS ASCENDIÓ A $271.3 MILLONES Y $268.8 MILLONES, RESPECTIVAMENTE.

23 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 5 / 8 OTROS NEGOCIOS LAS VENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE AUMENTARON 5.3% A $857.7 MILLONES EN 28 EN COMPARACIÓN CON $814.7 MILLONES EN EL MISMO PERIODO DE 27. LAS VENTAS ANUALES INCREMENTARON 17.3% A $3,498.5 MILLONES EN COMPARACIÓN CON $2,982.7 MILLONES EN EL 27. EL INCREMENTO SE ATRIBUYE A MAYORES VENTAS EN LOS NEGOCIOS DE JUEGOS Y SORTEOS, DISTRIBUCIÓN DE PELÍCULAS DE LARGOMETRAJE, RADIO Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES. LAS CUALES FUERON PARCIALMENTE AFECTADAS POR MENORES VENTAS EN LOS NEGOCIOS DE FÚTBOL E INTERNET. LA PÉRDIDA DEL SEGMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE INCREMENTÓ 189.4% A UNA PÉRDIDA DE $163.2 MILLONES EN 28 EN COMPARACIÓN CON UNA PÉRDIDA DE $56.4 MILLONES EN EL MISMO PERIODO 27. LA PÉRDIDA DEL SEGMENTO ANUAL AUMENTÓ 6.2% A $242.9 MILLONES EN COMPARACIÓN CON UNA PÉRDIDA DE $228.8 MILLONES EN EL 27, REFLEJANDO UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN QUE FUE PARCIALMENTE COMPENSADO POR MAYORES VENTAS. HEMOS NEGOCIADO LA TERMINACIÓN DE MANERA ORDENADA DEL CONTRATO CON SCIENTIFIC GAMES, NUESTRO SOCIO TECNOLÓGICO EN LA OPERACIÓN DE LOTERÍA EN LÍNEA. ESTAMOS REPLANTEÁNDONOS LA ESTRATEGIA DE OPERACIÓN. OPERACIONES INTERSEGMENTO LAS OPERACIONES INTERSEGMENTO DE 28 Y 27, ASCENDIERON A $1,122.6 MILLONES Y $1,17.5 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. GASTOS CORPORATIVOS LOS GASTOS CORPORATIVOS POR COMPENSACIÓN CON BASE EN ACCIONES DURANTE LOS AÑOS 28 Y 27, ASCENDIERON A APROXIMADAMENTE $222 Y $137.6 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. EL GASTO DE COMPENSACIÓN CON BASE EN ACCIONES SE DETERMINA A SU VALOR RAZONABLE EN LA FECHA DE ASIGNACIÓN DE LOS BENEFICIOS A EJECUTIVOS Y EMPLEADOS, Y SE RECONOCE EN EL CAPITAL CONTABLE EN EL PERIODO EN QUE DICHOS BENEFICIOS SON ADQUIRIDOS. RESULTADOS NO-OPERATIVOS EN TÉRMINOS NOMINALES OTROS GASTOS, NETO OTROS GASTOS, NETO, SE COMPONE PRINCIPALMENTE POR AJUSTES POR DETERIORO EN ACTIVOS INTANGIBLES, SERVICIOS PROFESIONALES EN RELACIÓN A CIERTO LITIGIO, DONACIONES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DEL ACUERDO ALCANZADO EN CIERTO LITIGIO DURANTE ENERO DE 29. OTROS GASTOS, NETO, AUMENTARON $23.1 MILLONES, O 2.5%, A $952.1 MILLONES EN 28 EN COMPARACIÓN CON $929 MILLONES EN EL 27. ESTE INCREMENTO REFLEJA I) LA AUSENCIA DE INGRESOS GENERADOS POR LA CANCELACIÓN DE UNA OPCIÓN DE ADQUIRIR CIERTA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN LA COMPAÑÍA TENEDORA DE LOS SOCIOS CONTROLADORES DE LA SEXTA, II) UN INCREMENTO EN SERVICIOS LEGALES PROFESIONALES RELACIONADOS CON CIERTO LITIGIO, Y III) UN AJUSTE MAYOR EN EL CARRYING VALUE DE CIERTAS MARCAS DE NUESTRO SEGMENTO DE EDITORIAL ASÍ COMO AJUSTES POR DETERIORO EN CRÉDITO MERCANTIL RELACIONADOS CON EL SEGMENTO DE TELEVISIÓN ABIERTA. ESTAS VARIACIONES DESFAVORABLES FUERON PARCIALMENTE COMPENSADAS POR LA AUSENCIA DE UNA PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE ACCIONES EN RELACIÓN CON LA VENTA DE NUESTRA PARTICIPACIÓN EN UNIVISION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 27, ASÍ COMO US$19

24 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 6 / 8 MILLONES DE DÓLARES DE OTROS INGRESOS RESULTADO DEL ACUERDO ALCANZADO EN EL LITIGIO CON UNIVISION EN ENERO DE 29. COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO EL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO, NETO, AUMENTÓ EN $425.1 MILLONES A $83.9 MILLONES EN EL 28 EN COMPARACIÓN CON $45.8 MILLONES EN EL 27. ESTE INCREMENTO REFLEJÓ PRINCIPALMENTE I) UN INCREMENTO DE $681.9 MILLONES EN INTERESES PAGADOS DEBIDO A UN MAYOR MONTO PROMEDIO DE DEUDA A LARGO PLAZO DURANTE 28, II) UN DECREMENTO DE $57.3 MILLONES EN INTERESES GANADOS DEBIDO A UNA REDUCCIÓN EN LAS TASAS DE INTERÉS APLICABLES A INVERSIONES TEMPORALES EN MONEDA EXTRANJERA EN 28. ESTAS VARIACIONES DESFAVORABLES FUERON PARCIALMENTE COMPENSADAS POR I) UN INCREMENTO DE $474.6 MILLONES EN LA GANANCIA EN TIPO DE CAMBIO, DERIVADO PRINCIPALMENTE POR CONTRATOS DE INTERCAMBIO (SWAPS)DE MONEDA EXTRANJERA, CUYO EFECTO FUE PARCIALMENTE COMPENSADO POR EL IMPACTO DE LA DEPRECIACIÓN DEL PESO MEXICANO DURANTE 28 EN NUESTRA POSICIÓN MONETARIA PASIVA EN MONEDA EXTRANJERA, Y II) LA AUSENCIA DE UNA PÉRDIDA POR POSICIÓN MONETARIA DE $289.5 MILLONES RECONOCIDA EN EL 27, YA QUE DE ACUERDO CON LAS NIF VIGENTES EN MÉXICO SE DEJÓ DE RECONOCER LOS EFECTOS DE INFLACIÓN A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 28. PARTICIPACIÓN EN LAS PÉRDIDAS DE AFILIADAS, NETO LA PARTICIPACIÓN EN LAS PÉRDIDAS DE AFILIADAS, NETO SE COMPONE PRINCIPALMENTE POR PÉRDIDAS EN NUESTRA PARTICIPACIÓN DE 4% EN LA SEXTA, UN CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA EN ESPAÑA, Y POR PÉRDIDAS EN NUESTRA PARTICIPACIÓN DE 25% EN VOLARIS, UNA LÍNEA AÉREA DE BAJO COSTO CON OPERACIONES EN MÉXICO. LA PARTICIPACIÓN EN LAS PÉRDIDAS DE AFILIADAS, NETO, INCREMENTÓ $315.8 MILLONES O 43%, A $1,49.9 MILLONES EN EL 28 EN COMPARACIÓN CON $734.1 MILLONES EN EL 27. ESTE INCREMENTO REFLEJA PRINCIPALMENTE UN AUMENTO EN LAS PÉRDIDAS DE NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LA SEXTA Y VOLARIS. ESTA VARIACIÓN DESFAVORABLE FUE PARCIALMENTE COMPENSADA POR UN AUMENTO EN LA UTILIDAD DE NUESTRA PARTICIPACIÓN DE 4% EN OCEN, UNA COMPAÑÍA DE ENTRETENIMIENTO EN VIVO CON OPERACIONES EN MÉXICO. IMPUESTOS A LA UTILIDAD EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AUMENTÓ $283 MILLONES, U 8.6%, A $3,564.2 MILLONES EN EL 28 EN COMPARACIÓN CON $3,281.2 MILLONES EN EL 27. ESTE AUMENTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A UN INCREMENTO DE LA BASE IMPOSITIVA. UTILIDAD NETA MINORITARIA LA UTILIDAD NETA ATRIBUIBLE AL INTERÉS MINORITARIO AUMENTÓ $11.4 MILLONES O 1.2%, A $927 MILLONES EN EL 28 EN COMPARACIÓN CON $915.6 MILLONES EN EL 27. ESTE INCREMENTO REFLEJA PRINCIPALMENTE LA PORCIÓN DE LA UTILIDAD NETA CONSOLIDADA ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA MINORITARIA DE TERCEROS EN NUESTRO SEGMENTO DE SKY QUE FUE PARCIALMENTE COMPENSADO POR UNA MENOR UTILIDAD NETA CONSOLIDADA ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA MINORITARIA DE TERCEROS EN NUESTRO SEGMENTO DE CABLE Y TELECOMUNICACIONES. OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA INVERSIONES DE CAPITAL Y OTRAS INVERSIONES DURANTE 28, LAS INVERSIONES DE CAPITAL TOTALIZARON APROXIMADAMENTE US$478.8 MILLONES DE DÓLARES, DE LOS CUALES, APROXIMADAMENTE US$183.3 MILLONES DE DÓLARES CORRESPONDIERON

25 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 7 / 8 AL SEGMENTO DE CABLE Y TELECOMUNICACIONES, US$114 MILLONES DE DÓLARES A SKY Y US$39.6 MILLONES DE DÓLARES AL NEGOCIO DE JUEGOS Y SORTEOS. EL REMANENTE DE US$141.9 MILLONES DE DÓLARES ESTÁN RELACIONADOS CON NUESTRO SEGMENTO DE TELEVISIÓN ABIERTA Y OTROS NEGOCIOS. NUESTRO SEGMENTO DE CABLE Y TELECOMUNICACIONES INCLUYE INVERSIONES DE CAPITAL POR US$84.3 MILLONES DE DÓLARES DE CABLEVISIÓN, US$81.7 MILLONES DE DÓLARES DE CABLEMÁS Y US$17.3 MILLONES DE DÓLARES DE BESTEL. DEUDA Y ARRENDAMIENTO FINANCIERO LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES A 28 Y 27 SE PRESENTAN EN MILLONES DE PESOS EN TÉRMINOS NOMINALES. EL TOTAL DE LA DEUDA CONSOLIDADA ASCENDIÓ A $38,963.1 MILLONES Y $25,795.9 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 28 Y 27, RESPECTIVAMENTE, QUE INCLUYE UNA PORCIÓN CIRCULANTE DE DEUDA A LARGO PLAZO POR UN MONTO DE $2,283.2 MILLONES Y $488.7 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. ADICIONALMENTE, SKY TIENE UNA OBLIGACIÓN POR RENTAS DE TRANSPONDEDORES SATELITALES QUE ASCIENDE A $1,311.7 MILLONES Y $1,132.8 MILLONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 28 Y 27, RESPECTIVAMENTE, QUE INCLUYE UNA PORCIÓN CIRCULANTE POR UN MONTO DE $138.8 MILLONES Y $97.7 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. AL 31 DE DICIEMBRE DE 28 Y 27, LA CAJA NETA CONSOLIDADA (EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, INVERSIONES TEMPORALES E INVERSIONES A LARGO PLAZO MENOS DEUDA TOTAL) FUE DE $3,75.3 MILLONES Y DE $4,34.2 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. LAS INVERSIONES A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 28 Y 27 FUERON DE $89 MILLONES Y $2,525.2 MILLONES, RESPECTIVAMENTE. PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES DURANTE EL 28, LA COMPAÑÍA RECOMPRÓ APROXIMADAMENTE 23.1 MILLONES DE CPOS POR UN MONTO DE $1,112.5 MILLONES. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 28, LA COMPAÑÍA RECIBIÓ DEPÓSITOS POR LA PREVENTA DE TIEMPO PUBLICITARIO PARA EL SEGMENTO DE TELEVISIÓN ABIERTA POR $16,881.6 MILLONES EN TÉRMINOS NOMINALES, REPRESENTANDO UN AUMENTO DE 4.% EN TÉRMINOS NOMINALES EN COMPARACIÓN CON 27. SE RECIBIERON APROXIMADAMENTE 67.8% DE LOS DEPÓSITOS POR PREVENTA EN FORMA DE DOCUMENTOS DE CORTO PLAZO QUE NO DEVENGAN INTERESES CON UN VENCIMIENTO PROMEDIO DE 4. MESES, MIENTRAS QUE EL RESTO FUE RECIBIDO EN EFECTIVO. RATINGS Y PARTICIPACIÓN DE AUDIENCIA LOS RATINGS Y LA PARTICIPACIÓN DE AUDIENCIA A NIVEL NACIONAL DE TELEVISIÓN ABIERTA, REPORTADOS POR IBOPE, CONFIRMARON QUE EN 28, TELEVISA CONTINUÓ PROPORCIONANDO ALTOS RATINGS Y PARTICIPACIÓN DE AUDIENCIA. NUESTROS CANALES CAPTARON EN PROMEDIO EN EL HORARIO ESTELAR DE LUNES A VIERNES DE 19: A 23: HORAS UNA PARTICIPACIÓN DE AUDIENCIA DE 73.9%; EN EL HORARIO ESTELAR, COMPRENDIDO DE LUNES A DOMINGO DE 16: A 23: HORAS, UNA PARTICIPACIÓN DE AUDIENCIA DE 71.2 %; Y DE 6: A 24: HORAS, DE LUNES A DOMINGO, UNA PARTICIPACIÓN DE AUDIENCIA DE 72.3 %.

26 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 SOBRE LA EMPRESA COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 8 / 8 B., ES LA COMPAÑÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MÁS GRANDE EN EL MUNDO DE HABLA HISPANA Y UN PARTICIPANTE IMPORTANTE EN LA INDUSTRIA GLOBAL DE ENTRETENIMIENTO. LA COMPAÑÍA ESTÁ INVOLUCRADA EN LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN, PRODUCCIÓN DE SEÑALES DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA, DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, SERVICIOS DE TELEVISIÓN DIRECTA AL HOGAR VÍA SATÉLITE, SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE Y TELECOMUNICACIONES, PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REVISTAS, PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO, ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS Y ENTRETENIMIENTO EN VIVO, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PELÍCULAS, OPERACIÓN DE UN PORTAL DE INTERNET Y PARTICIPA EN LA INDUSTRIA DE JUEGOS Y SORTEOS. GRUPO TELEVISA TIENE TAMBIÉN PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN LA SEXTA, UN CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA EN ESPAÑA. AVISO LEGAL ESTE ANEXO CONTIENE CIERTAS ESTIMACIONES SOBRE LOS RESULTADOS Y PERSPECTIVAS DE LA COMPAÑÍA. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, LOS RESULTADOS REALES QUE SE OBTENGAN, PODRÍAN VARIAR DE MANERA SIGNIFICATIVA DE ESTAS ESTIMACIONES. LA INFORMACIÓN DE FUTUROS EVENTOS CONTENIDA EN ESTE ANEXO, SE DEBERÁ LEER EN CONJUNTO CON UN RESUMEN DE ESTOS RIESGOS QUE SE INCLUYE EN EL INFORME ANUAL (FORMA 2-F) MENCIONADO EN LA SECCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA - RESUMEN DE RIESGOS. DICHA INFORMACIÓN, ASÍ COMO, FUTUROS REPORTES HECHOS POR LA COMPAÑÍA O CUALQUIERA DE SUS REPRESENTANTES, YA SEA VERBALMENTE O POR ESCRITO, PODRÍAN VARIAR DE MANERA SIGNIFICATIVA DE LOS RESULTADOS REALES. ESTAS PROYECCIONES Y ESTIMACIONES, LAS CUALES SE ELABORARON CON REFERENCIA A UNA FECHA DETERMINADA, NO DEBEN SER CONSIDERADAS COMO UN HECHO. LA COMPAÑÍA NO TIENE OBLIGACIÓN ALGUNA PARA ACTUALIZAR O REVISAR NINGUNA DE ESTAS PROYECCIONES Y ESTIMACIONES, YA SEA COMO RESULTADO DE NUEVA INFORMACIÓN, FUTUROS ACONTECIMIENTOS U OTROS EVENTOS ASOCIADOS.

27 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 28 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 9 B. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS S CONDENSADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 28 Y 27 (EN MILES DE PESOS EXCEPTO MONTOS POR ACCIÓN Y POR CPO) 1. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES: ESTOS ESTADOS FINANCIEROS S CONDENSADOS DE B. (LA "COMPAÑÍA") Y SUS SUBSIDIARIAS CONSOLIDABLES, (COLECTIVAMENTE, EL "GRUPO"), AL 31 DE DICIEMBRE DE 28 Y 27, Y POR LOS AÑOS TERMINADOS EN ESAS FECHAS, NO ESTÁN AUDITADOS. EN OPINIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, TODOS LOS AJUSTES (QUE CONSISTEN PRINCIPALMENTE DE AJUSTES RECURRENTES NORMALES) NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS S CONDENSADOS, HAN SIDO INCLUIDOS. PARA PROPÓSITOS DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS S CONDENSADOS, CIERTA INFORMACIÓN Y REVELACIONES QUE NORMALMENTE SE INCLUYEN EN ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA ("NIF"), HAN SIDO CONDENSADAS U OMITIDAS. ESTOS ESTADOS S CONDENSADOS DEBEN SER LEÍDOS EN CONJUNTO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS S Y AUDITADOS DEL GRUPO Y NOTAS RESPECTIVAS POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 28, LOS CUALES INCLUYEN, ENTRE OTRAS REVELACIONES, LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES DEL GRUPO, LAS CUALES HAN SIDO APLICADAS CONSISTENTEMENTE POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 28, EXCEPTO POR LO QUE SE MENCIONA EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE. EL GRUPO RECONOCIÓ LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN SUS ESTADOS FINANCIEROS S HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 27. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 28, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS DE LA NIF B-1, EFECTOS DE LA INFLACIÓN, EL GRUPO DEJÓ DE RECONOCER DICHOS EFECTOS EN SU INFORMACIÓN FINANCIERA. COMO CONSECUENCIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS S CONDENSADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 28 Y POR EL AÑO QUE TERMINÓ EN ESA FECHA, NO RECONOCEN LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 28, Y LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 27 Y POR EL AÑO QUE TERMINÓ EN ESA FECHA, ESTÁN EXPRESADOS EN PESOS DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 27. A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 28, EL GRUPO EMPEZÓ A CONSOLIDAR LOS ACTIVOS, PASIVOS Y RESULTADOS DE OPERACIÓN DE CABLEMÁS EN SUS ESTADOS FINANCIEROS S, ANTES DE ESTA FECHA, EL GRUPO RECONOCÍA SU INVERSIÓN EN CABLEMÁS, POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN.

28 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO: NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 2 / 9 AL 31 DE DICIEMBRE, LOS INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO SE INTEGRAN COMO SIGUE: EDIFICIOS $ 9,364,648 $ 9,178,3 MEJORAS A EDIFICIOS 1,813,972 1,715,965 EQUIPO TÉCNICO 34,293,372 26,33,386 TRANSPONDEDORES SATELITALES 1,789,89 1,789,89 MUEBLES Y ENSERES 849,74 672,426 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,657,389 1,411,444 EQUIPO DE CÓMPUTO 2,48,83 2,162,639 MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS 1,168, , ,417,342 44,82,1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (28,551,534) (22,888,858) ,865,88 21,193,152 TERRENOS 4,867,621 4,232,721 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,64, , $ 3,798,398 $ 25,853,925 ============ ============ LA DEPRECIACIÓN APLICADA A LOS RESULTADOS POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 28 Y 27 ASCENDIÓ A $3,867,182 Y $2,793,31, RESPECTIVAMENTE. 3. CRÉDITOS BURSÁTILES: AL 31 DE DICIEMBRE, LOS TÍTULOS DE DEUDA CONSOLIDADA A LARGO PLAZO PENDIENTES DE PAGO, SON COMO SIGUE: MILES DE MILES DE DÓLARES MONEDA DÓLARES MONEDA CRÉDITOS BURSÁTILES AMERICANOS NACIONAL AMERICANOS NACIONAL % CON VENCIMIENTO EN 211 (A) U.S.$ 71,951 $ 995,82 U.S.$ 71,951 $ 785,863 6.% CON VENCIMIENTO EN 218 (A) 5, 6,92, % CON VENCIMIENTO EN 225 (A) 6, 8,34, 6, 6,553,32 8.5% CON VENCIMIENTO EN 232(A) 3, 4,152, 3, 3,276, % CON VENCIMIENTO EN 237(A) - 4,5, - 4,5, 9.375% CON VENCIMIENTO EN , , % CON VENCIMIENTO EN 215 (GARANTIZADO)(B) 174,7 2,417, U.S.$1,646,651 $27,289,65 U.S.$ 983,22 $15,238,729 ============== =========== ============== ===========

Resultados de operación

Resultados de operación 22 A continuación mostramos nuestros resultados consolidados por los años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2009. Dichos resultados han sido preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera

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Resultados del primer trimestre de 2016 PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Resultados del primer trimestre de 2016 PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA Resultados del primer trimestre de 2016 PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA Resultados Relevantes Los ingresos por servicios aumentaron 13.6% en el primer trimestre de 2016, llegando a $2,928 millones, en comparación

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Resultados del Tercer Trimestre 2009 PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Resultados del Tercer Trimestre 2009 PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA Resultados del Tercer Trimestre 2009 PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA Resultados Relevantes Las ventas netas consolidadas crecieron 5.5% contra el año anterior a $13.1 mil millones y la utilidad de los segmentos

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Resultados del Tercer Trimestre 2010 PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Resultados del Tercer Trimestre 2010 PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA Resultados del Tercer Trimestre 2010 PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA Resultados Relevantes Las ventas consolidadas crecieron 12.3% y la utilidad de los segmentos operativos incrementó 11.9%. Las ventas de Televisión

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Resultados del cuarto trimestre y acumulado de 2014 PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Resultados del cuarto trimestre y acumulado de 2014 PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA Resultados del cuarto trimestre y acumulado de 2014 PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA Resultados Relevantes Los ingresos por servicios aumentaron 14.6% en el año 2014 La utilidad de operación antes de depreciación

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