CETMO Centre d Etudes des Transports pour la Méditerranée Occidentale DOSSIER

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1 CETMO Centre d Etudes des Transports pour la Méditerranée Occidentale DOSSIER EL COMERCIO EXTERIOR ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS PAÍSES TERCEROS MEDITERRÁNEOS El objetivo de este dossier es presentar la relación comercial que existe entre los países de la Unión Europea (UE) y los Países Terceros Mediterráneos (PTM) y caracterizar someramente los intercambios que se producen entre ambos grupos de países. El área geográfica a la que se refiere el dossier sobrepasa pues, en esta ocasión, el ámbito estricto del Mediterráneo Occidental, región a la que se refieren habitualmente los estudios del CETMO. No obstante, hemos considerado que la visión de conjunto proporcionada por este documento contribuirá a contextualizar mejor los flujos de transporte de mercancías existentes en el Mediterráneo Occidental. El dossier se ha estructurado en tres apartados fundamentales: - Una primera constatación, en términos de valor monetario, de la importancia relativa que el comercio con los PTM tiene para la UE, y viceversa. - El análisis, en términos de peso, de los países origen/destino y tipos de productos más relevantes en los flujos de mercancías entre la UE y los PTM. - Las principales relaciones bilaterales que se establecen, como consecuencia de dichos intercambios, entre países de la UE y de los PTM. 1. Importancia relativa que el comercio con los PTM tiene para la UE, en valor La balanza comercial de la UE con el resto del mundo es negativa (42 millardos de euros), aunque con respecto a los PTM sea en su conjunto positiva (8,4 millardos de euros). Gráfico 1 Exportaciones totales (en millardos de euros) de los países de la UE y porcentaje de las mismas con destino los PTM. 5% Las exportaciones totales de la UE suman 985 millardos de euros. El porcentaje de dichas exportaciones con destino a los PTM es del 8% (76 millardos de euros) % 6% 11% En términos absolutos, los tres países de la UE que más exportan a los PTM son Francia, Alemania e Italia (Gráfico 1). Las exportaciones de cada uno de estos tres países son, respectivamente, de 17, 15 y 14 millardos de euros. Alemania Francia 142 Reino Unido 129 Italia 125 Holanda 8% 55 Belg.Luxbg % Suecia 38 España 15% 37 Irlanda 34 3% Austria 30 Finlandia 22 Dinamarca 20 Grecia 7 25% Portugal 8% 5 Página 1

2 El valor de las exportaciones de Francia e Italia a los PTM representa el 12% y el 11% respectivamente de sus exportaciones totales, debido principalmente a sus estrechas relaciones con los países del Magreb y con Turquía. Tales porcentajes son únicamente superados por los otros dos países mediterráneos de la UE: Grecia (25%) y España (15%). Gráfico 2 Importaciones totales (en millardos de euros) de los países de la UE y porcentaje de las mismas con origen los PTM 5% Las importaciones totales de la UE ascienden a millardos de euros, de las cuales un 7% (67,6 millardos de euros) proceden de los PTM % % % 13% En términos absolutos, los tres países de la UE que más importan de los PTM son Italia, Francia y Alemania (Gráfico 2), con 14, 13,3 y 12,7 millardos de euros respectivamente. España es el país de la UE en el que más peso tienen, en términos relativos, las importaciones procedentes de los PTM respecto de sus importaciones totales (13%). Alemania Reino Unido Francia Italia Holanda Belg.Luxbg. 64 2% 57 2% España Austria Suecia Irlanda Dinamarca 16 3% Grecia 15 8% Finlandia 13 2% Portugal 11 7% 2. Importancia relativa que el comercio con la UE tiene para los PTM, en valor Los PTM importan del resto del mundo por un total de 151 millardos de euros; el valor de sus exportaciones totales es de 121 millardos de euros. La balanza comercial de los PTM es pues globalmente negativa (37 millardos de euros, de los cuales 8,4 millardos corresponden a los intercambios con la UE). Sólo países en que la mayoría de las exportaciones son productos petrolíferos - como es el caso de Argelia y Siria - tienen una balanza comercial positiva. El papel de la UE como socio comercial de los PTM es, para éstos, muy importante. Alrededor de la mitad de las importaciones y de las exportaciones en valor de los PTM provienen o tienen como destino la UE. Como se observa en el Gráfico 3, los dos principales países receptores de las mercancías comunitarias son Turquía (casi 26 millardos de euros) e Israel (15,5 millardos de euros). Las importaciones de estos dos países representan más de la mitad del valor total de las importaciones de los PTM procedentes de la UE. En términos relativos, los PTM que más importan de la UE son los países del Magreb (Túnez, Argelia y Marruecos) y los dos futuros miembros de la UE de los veinticinco (Malta y Chipre). Más de la mitad de las importaciones de estos cinco países provienen de la UE. Gráfico 3 Importaciones totales (en millardos de euros) de los PTM y porcentaje de las mismas con origen la UE 46,2 Turquía 4 42% 37,2 Israel 30% 14,2 Egipto 53% 12,3 Marruecos 11,4 Argelia 59% 10,6 Túnez 71% Líbano 46% 5,8 32% Jordania 5,4 Chipre 4,4 51% 30% Siria 4,4 Malta 3,7 60% Palestina 15% 2,5 Página 2

3 Aunque la UE es el principal destino de las exportaciones de los PTM, el porcentaje que dichas exportaciones representa respecto de las exportaciones totales de cada PTM es muy variado (Gráfico 4). Así por ejemplo, mientras que el 80% de las exportaciones de Túnez tienen por destino la UE, Jordania sólo destina a la UE el de sus exportaciones. Los dos PTM que más exportan a la UE son Turquía y Argelia. Dichas exportaciones representan, por si solas, el 60% de las exportaciones de los PTM a la UE. Existe, no obstante, una diferencia importante entre ambos países, ya que Argelia es un país que exporta casi exclusivamente productos energéticos mientras que Turquía tiene una diversidad importante de productos exportados. El valor unitario de las exportaciones de los PTM a la UE es claramente inferior al valor unitario de sus importaciones procedentes de la UE. En el primer caso, una tonelada no representa, por media, más de 0,40 euros, mientras que en el segundo caso el valor de una tonelada es de 1,4 euros (3,5 veces el primero). La explicación a esta diferencia se encuentra en el tipo de productos que se comercializan en uno u otro sentido. Las exportaciones de los PTM están dominadas por el petróleo y por materias brutas, de muy bajo valor unitario; en contraposición, la UE exporta productos más diversificados y generalmente más elaborados. Turquía Gráfico 4 Exportaciones totales (en millardos de euros) de los PTM y porcentaje de las mismas con destino la UE 51% 35,1 Israel 26% 32,4 Argelia 65% 21,4 Marruecos 73% 7,9 Túnez 80% 7,4 Siria 65% 5,1 Egipto 31% 4,6 Malta 3 2,6 Jordania 2,1 Chipre 1,1 38% Líbano 2 0,6 Palestina 0,3 3. Los flujos de mercancías de la UE hacia los PTM, en peso Las exportaciones de la UE con destino a los PTM suman casi 54 millones de toneladas. Los principales países exportadores son Italia, Francia, Alemania y España (Mapa 1). Italia y Francia superan los diez millones de toneladas exportadas (12,4 y 10,1 respectivamente); Alemania y España exportan 6,9 y 5,4 millones de toneladas respectivamente. La suma de las toneladas exportadas por estos cuatro países representa casi el 65% del total exportado por la UE a los PTM. La distribución de las exportaciones comunitarias entre los trece PTM es más homogénea. Unicamente Turquía recibe algo más de diez millones de toneladas, mientras que cinco países importan más de cinco millones de toneladas cada uno (Argelia, Marruecos, Túnez, Israel y Egipto). Países como Malta, Chipre o Líbano reciben entre dos y tres millones de toneladas comunitarias. Tal como indica el gráfico de reparto incluido en el Mapa 1, el principal grupo de productos exportados por la UE a los PTM son los agrarios y los de la industria agroalimentaria (30%). También destacan los productos de la minería y de la siderurgia (25%), los petrolíferos (21%) y los derivados de la industria química (16%). Las cuatro categorías de productos citadas suponen, en su conjunto, el 90% de las toneladas desplazadas desde la UE hacia los PTM. La Tabla 1 muestra los principales productos exportados por la UE, agrupados según la nomenclatura combinada (2 dígitos). Destaca en primer lugar el petróleo y sus derivados (20,6%), fundamentalmente productos refinados. Le siguen los cereales (12,6%), justificado por el tradicional déficit cerealero que tienen los PTM del norte de Africa (Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto reciben tres cuartas partes de las exportaciones cerealeras de la UE). Otras categorías de productos agrupadas como Otros, aunque no figuran entre las principales categorías en peso, sí lo hacen por lo que a su valor se refiere. Los productos agrícolas y de la industria agroalimentaria tienen como origen principal Francia y Alemania. Para Francia, este tipo de productos - y principalmente los cereales - representan la mitad de sus exportaciones hacia los PTM. La mitad de las exportaciones comunitarias de productos petrolíferos proceden de Italia. Como destino principal de estos productos destacan Malta y Túnez, ambos muy próximos a Italia. Página 3

4 Los productos de minería, de la industria química y textiles tienen un origen bastante diversificado en comparación con los anteriores, aunque Italia continúe siendo el máximo exportador. Turquía es el primer receptor para las tres categorías, con como mínimo un tercio de las toneladas de cada una de ellas. Los productos de mayor valor unitario (productos manufacturados como los de transporte, industrias mecánicas o eléctricas) tienen por origen principal Italia, Francia y Alemania. Estos tres países representan tres cuartas partes de las exportaciones de estos productos a los PTM. Como destino vuelve a ser Turquía el que recibe la mayoría de las mercancías. Productos agrícolas y de la industria Tabla 1 Principales grupos de productos exportados por la UE con destino a los PTM Categoría de productos (según la Nomenclatura Combinada) Millones de Toneladas Porcentaje del total Cereales 6,8 12,6% Azúcares 2,5 4,9% Madera y derivados 2,3 4,3% agroalimentaria Harinas y derivados 1,1 2% Fundición, hierro y acero 5,2 9,7% Minería y Siderurgia Petróleo y derivados Productos químicos y de la industria química Otros Sal, azufre, tierras, 3,5 6, Minerales y escorias 1,5 2,7% Productos de fundición, hierro y acero 1 1,9% Productos cerámicos 1 1,9% Productos en piedra, cemento, 0,5 0,8% Petróleo y derivados 11 20,6% Plásticos 2,2 Papel 1,9 3,6% Productos químicos inorgánicos 1 1,8% Productos químicos orgánicos 0,9 1,7% Productos diversos de la industria química 0,6 1,2% Abonos 0,6 1,1% Industria mecánica excluyendo el material de transporte 1,2 2,3% Vehículos, automóviles, material de transporte 0,95 1,8% Maquinaria eléctrica 0,55 1% 4. Los flujos de mercancías de los PTM hacia la UE, en peso 4.1. Incluido productos petrolíferos y derivados Las exportaciones de los PTM hacia la UE alcanzan casi los 170 millones de toneladas. Los principales países exportadores son Libia y Argelia; entre los dos suman más de cien millones de toneladas (Mapa 2). A éstos les siguen, a distancia, Siria y Turquía. Tanto Libia como Argelia y Siria son importantes productores de petróleo y de otros productos energéticos (en los tres casos, este tipo de productos significan más del 95% de sus exportaciones). Otros tres países en que el porcentaje de exportaciones de productos petrolíferos o derivados es considerable son Egipto, Malta y Túnez. Tres cuartas partes de las toneladas que llegan a la UE de los PTM son productos petrolíferos. Junto con los productos minerales y de la siderurgia, totalizan el 90% de las toneladas exportadas por los PTM a la UE. Los principales países receptores en la UE son Italia, España, Francia y Alemania (respectivamente con 53, 34, 25, y 24 millones de toneladas) Excluido productos petrolíferos y derivados Las exportaciones de los PTM hacia la UE, si se excluyen los productos petrolíferos y derivados, representan 40 millones de toneladas. Turquía destaca claramente como principal proveedor de la UE (Mapa 3). Este país dobla a Marruecos, segundo máximo proveedor de la UE (17 millones de toneladas exportadas por Turquía frente a los 8 millones de Marruecos). Además de los productos minerales y de la siderurgia (que representan el 58% del total de las exportaciones de los PTM a la UE, excluido productos petrolíferos y derivados), es también destacable la exportación de productos químicos y de su industria (23%), los agrarios y de la industria agroalimentaria (11%) y los productos textiles y de la industria textil (). La Tabla 2 presenta los principales productos exportados por los PTM, agrupados según la nomenclatura combinada. Con respecto de los productos minerales y siderúrgicos cabe indicar que, de los 23 millones de toneladas exportadas por los PTM a la UE, 13 millones proceden de Turquía y 5 millones de Marruecos. Los destinos más importantes de estos productos son Italia y España (ambos receptores de 7 millones de toneladas). Página 4

5 Al igual que sucede con los productos de la minería, las exportaciones de productos agrícolas y de la industria agroalimentaria a la UE están dominadas por Turquía y Marruecos (38% y 23% respectivamente del total de este capítulo). En cambio, el destino de estas mercancías es muy diverso entre los países comunitarios, destacando sólo Francia con un 20%. Por lo que se refiere a los productos químicos y de su industria, el origen principal es Israel y Marruecos. Ambos exportan principalmente abonos. Como receptor destaca Italia, que recibe un tercio del total. Productos mineros y siderúrgicos Productos químicos y de la industria química Productos agrícolas y de la industria agroalimentaria Textil Otros Tabla 2 Principales grupos de productos exportados por los PTM con destino a la UE, excluido el petróleo y sus derivados Categoría de productos Millones de (según la Nomenclatura Combinada) Toneladas Porcentaje del total Sal; azufre; tierras y piedras; yesos. Cal y cementos 16 40% Fundición, hierro y acero 4,5 11% Productos de fundición, hierro y acero 0,6 1,6% Minerales, escorias y cenizas 0,53 1,3% Productos cerámicos 0,51 1,3% Vidrio y derivados del vidrio 0,4 1% Productos en piedra, yeso, cemento, 0,24 0,6% Aluminio y productos del aluminio 0,23 0,6% Abonos 4,3 11% Productos químicos inorgánicos 2,6 6, Productos químicos orgánicos 1,3 3,3% Plásticos 0,5 1,3% Frutas comestibles; de cítricos o de melones 1,3 3,3% Legumbres, plantas, racimos y tubérculos 1 2, Preparaciones de legumbres, frutas o de otras plantas 0,5 1,2% Azúcares 0,4 0,9% Cereales 0,2 0,6% Algodón 2,2 Vestidos y accesorios de vestir 0,6 1,6% Otros artículos textiles confeccionados 0,2 0,5% Vehículos, automóviles, material de transporte 0,4 1% Maquinaria eléctrica 0,4 0,9% Industria mecánica excluyendo el material de transporte 0,3 0,7% 5. Principales relaciones bilaterales que se establecen debido a los flujos de la UE hacia los PTM Entre las relaciones bilaterales más importantes que se establecen, ya sea por razón del flujo total de mercancías o por la importancia relativa que éste tiene para el país origen o destino, cabe citar Francia Argelia, Francia Marruecos e Italia Túnez (Mapa 4). Las tres relaciones norte-sur más importantes en el espacio mediterráneo se dan pues entre países próximos, con tradicionales relaciones históricas y situados en el Mediterráneo Occidental. También son importantes, aunque con un volumen de toneladas inferior a las anteriores, las relaciones de intercambio de Italia Malta, Italia Libia, Alemania Turquía y Bélgica Turquía. La Tabla 3 indica otras relaciones que, pese no tener un volumen de intercambio muy alto, destacan por el elevado porcentaje que supone para uno de los dos países las exportaciones o importaciones del otro socio. Tabla 3 Principales relaciones bilaterales en los flujos de la UE hacia los PTM por causa de la dependencia de al menos uno de los socios respecto del otro % 1 Relación % 2 35% Dinamarca Chipre 7% 16% Grecia Chipre 29% 9% UK Chipre 13% 35% Finlandia Egipto 9% 28% Suecia Egipto 1 25% Suecia Libia 47% 18% Grecia Malta 20% 26% España Marruecos 23% 46% Holanda Turquía 13% 36% Austria Turquía 2% 31% Irlanda Egipto 1% 0,1% Francia Gaza Jericó 46% 7,5% Italia Líbano 35% % 1 Porcentaje de las exportaciones del país de la UE destinadas al PTM de la relación % 2 Porcentaje de las importaciones del PTM con origen el país de la UE de la relación Página 5

6 6. Principales relaciones bilaterales que se establecen debido a los flujos de los PTM hacia la UE Con el objetivo de profundizar en el análisis de dichas relaciones conviene de nuevo diferenciar entre toneladas totales y toneladas excluido productos petrolíferos Incluido productos petrolíferos y derivados Las relaciones bilaterales con mayor volumen de toneladas tienen por origen Argelia y Libia y por destino Italia, España y Francia (Mapa 5). Así, la principal relación es Libia Italia, que comporta 26 millones de toneladas; la segunda y la tercera relaciones en términos de volumen son Argelia España y Argelia Francia, con 15 y 14 millones de toneladas respectivamente. Otras relaciones bilaterales importantes, pero que mueven menor volumen de toneladas, tienen todas su origen en países productores de petróleo (Libia Alemania; Libia España; Siria Alemania; Siria Italia o Argelia Holanda). La única relación con un volumen semejante a las relaciones anteriores que no se justifica por los productos petrolíferos es la relación Turquía Italia, con 7 millones de toneladas Excluido productos petrolíferos y derivados Si se excluye del análisis los productos petrolíferos y derivados, los focos del origen de las mercancías se traslada desde los países productores de petróleo hacia los países situados en los extremos del Mediterráneo: Turquía y Marruecos (Mapa 6). Las relaciones que mayores flujos presentan son Turquía Italia (6 millones de toneladas), Marruecos España (3,5 millones) y Turquía España (3,3 millones). El resto de las relaciones tienen flujos sensiblemente menores, y solamente siete relaciones superan el millón de toneladas. De estas siete, cuatro tienen como origen Turquía (destino Alemania, Portugal, Grecia y Reino Unido), una Marruecos (destino Francia), una Libia (destino Italia) y la última Egipto (destino Italia también). Nota metodológica: * Todos los datos de este documento se refieren al año 2001 y proceden de la base de datos Comext de Eurostat. * A efectos de este documento, se consideran PTM los doce países que forman parte de la Asociación Euromediterránea, más Libia. No obstante, Libia no ha sido considerada en la parte del documento que analiza el comercio entre los PTM y la UE en términos de valor. Página 6

7 Mapa 1 Flujos de mercancías de la UE hacia los PTM, en peso Página 7

8 Mapa 2 Flujos de mercancías de los PTM hacia la UE, en peso, incluidos los productos petrolíferos y derivados Página 8

9 Mapa 3 Flujos de mercancías de los PTM hacia la UE, en peso, excluidos los productos petrolíferos y derivados Página 9

10 Mapa 4 Principales relaciones bilaterales que se establecen por razón de los flujos de la UE hacia los PTM Página 10

11 Mapa 5 Principales relaciones bilaterales que se establecen por razón de los flujos desde los PTM hacia la UE, incluidos los productos petrolíferos y derivados Página 11

12 Mapa 6 Principales relaciones bilaterales que se establecen por razón de los flujos desde los PTM hacia la UE, excluidos los productos petrolíferos y derivados Página 12