Setiembre. Incidencia de los mercados de E.E.U.U. y Unión Europea en el comercio exterior de Uruguay

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1 Setiembre 2011 Incidencia de los mercados de E.E.U.U. y Unión Europea en el comercio exterior de Uruguay

2 1. Comercio exterior Uruguay-E.E.U.U. Estados Unidos es un país muy relevante para Uruguay como socio comercial, en cuanto se posiciona entre los primeros diez destinos de exportación. Sin embargo, su participación en el total del comercio ha ido disminuyendo en la última década. En el año 2010, dicho país ocupó el noveno lugar en el ranking de destinos de exportación, perdiendo seis posiciones con respecto a 2001, y ocho posiciones con respecto a 2005 cuando lideraba el ranking. En efecto, dicho año representó el récord de las ventas de Uruguay a Estado Unidos, para luego comenzar una clara tendencia descendente. Gráfico Nº1 - Balanza Comercial Uruguay - Estados Unidos En el marco de los últimos acontecimientos de la economía internacional, la situación descripta se presenta como favorable para el país, dado que la disminución de la dependencia, reduce las posibilidades de transmisión de los efectos por el canal comercial. Hay que tener en cuenta que este canal representa la principal vía a través de la cual Uruguay podría sentir los impactos de la mayor incertidumbre global. Este podría verse agravado ya sea tanto por una caída en los volúmenes exportados como en los precios de los principales commodities. Para observar el grado de exposición de las exportaciones uruguayas a Estados Unidos, se realiza un análisis por productos exportados, de forma de determinar cuáles son los mercados que podrían verse más afectados. A continuación se presenta un cuadro con los principales productos exportados de Uruguay a Estados Unidos en el último quinquenio:

3 Cuadro Nº1 - Principales productos exportados de Uruguay a Estados Unidos NCM4 Descripción NCM Tasa de crecimiento (%) 0202 Carne bovina, congelada 238,9 256,8 83,3 67,0 60,1-29,2% 4107 Cueros hechos luego del curtido; apergaminados, de 20,7 19,3 17,0 12,2 18,9-2,2% bovino, equino 1602 Demás preparaciones y conservas de carne, despojos o 19,5 22,9 7,0 8,7 18,3-1,6% sangre 0201 Carne bovina, fresca o refrigerada 21,1 22,1 8,2 13,0 13,2-11,0% 4407 Madera aserrada, cortada o desenrollada 18,6 14,4 9,3 7,9 9,6-15,2% 0406 Quesos y requesón 16,0 7,1 9,7 4,6 7,8-16,5% 0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos 0,8 3,7 2,8 5, Cueros y pieles curtidos, de bovino o equino, depilados 3,0 7,8 8,4 1,4 4,9 13,2% 1201 Habas de soja 0,3 0,1 0,0 6,8 4,3 102,9% 3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico 0,4 1,1 4,0 3,6 4,3 85,0% 4412 Madera contrachapada 4,7 9,3 7,0 8,2 3,7-6,1% 8708 Partes y accesorios para vehículos automóviles 7,9 5,7 2,9 2,7 3,3-19,5% 0409 Miel natural 2,0 3,0 0,6 0,1 2,9 9,8% 0303 Pescado congelado 8,6 9,0 9,8 4,9 2,9-23,7% 5109 Hilados de lana o pelo fino 0,9 1,1 1,3 1,7 2,1 25,0% Otros 157,4 110,0 42,7 32,2 34,9-31,4% Total 519,9 490,5 214,8 177,8 196,4-21,6% En la grafica Nº2 se comparan las exportaciones en 2006 y 2010, considerando que 2006 es un adecuado año de referencia dada la estabilidad de los flujos comerciales. Se constata que las exportaciones uruguayas hacia Estados Unidos disminuyeron considerablemente en el periodo considerado. En 2006, Estados Unidos representaba el 13% de las exportaciones uruguayas, mientras que en 2010 sólo representó el 3%. Esta menor incidencia significa una reducción de la dependencia comercial con dicho destino, apaciguando los posibles efectos de la crisis que puedan transmitirse directamente. Si se examina la composición de las exportaciones, se observa que en 2006 se le vendía carne bovina congelada y cueros hechos luego del curtido, rubros que representaban el 50% del total exportado a dicho destino. Por su parte, en 2010 estos rubros tienen una participación menor, lo que denota que en los últimos años Uruguay ha diversificado la oferta exportable hacia EE.UU. Sin embargo, es importante mencionar que EE.UU ha sido tradicionalmente un mercado relevante

4 para el cuero uruguayo- se le vende la quinta parte de todo lo exportado de cuero-, lo que refleja la mayor exposición en este producto. Esto no ocurre en el caso de la carne dado que solamente el 7% de lo exportado se dirige a EE.UU. Gráfico Nº2 Exportaciones de Uruguay a Estados Unidos y % Las exportaciones mensuales de Uruguay a Estados Unidos en el corriente año, mostraron un incremento interanual en todos los meses, exceptuando el mes de Mayo donde se observa una caída del orden del 9,5% con respecto a igual período del año anterior. Esto da muestras de la continuación del crecimiento de las ventas a este mercado en el presente año, a pesar de los recientes acontecimientos que están afectando a la economía estadounidense. El mayor valor exportado en Abril, corresponde a las ventas de soja por un valor de US$ 4 millones. 2. Comercio exterior Uruguay - Unión Europea. El comercio de Uruguay con la Unión Europea ha ganado terreno en los últimos diez años. Las ventas a dicho destino crecieron a razón de 11% anual, y las compras lo hicieron a una tasa del 5%. Entre los diez principales destinos de exportación de Uruguay, se encuentran actualmente dos de los países de este bloque (Alemania y España), mientras que otros cuatro se encuentran entre los principales diez proveedores (Alemania, España, Italia y Francia). Aproximadamente un 15% de las ventas externas de Uruguay se dirigen hacia la Unión Europea, lo cual resalta la importancia de este mercado. A partir del año 2003, Uruguay registró superávit en la balanza comercial bilateral con dicho bloque, disminuyendo la brecha en los últimos dos años. Tanto las exportaciones como las importaciones crecieron en el periodo a tasas del 10% y 17% respectivamente, hasta alcanzar el máximo valor en el año Se observa una caída en ambas variables en 2009, producto del impacto de la crisis económica internacional. Es importante destacar que las importaciones se recuperaron a un ritmo mayor que las exportaciones, logrando en 2010, superar los niveles previos a la crisis.

5 Gráfico Nº3 - Balanza Comercial Uruguay Unión Europea En línea con al análisis precedente, realizado para el caso de Estados Unidos, se examinarán los posibles impactos que el panorama actual de la economía internacional podría generar en el flujo comercial de Uruguay con la Unión Europea. Se constata que con la Unión Europea la dependencia comercial de Uruguay es mayor, ya que este bloque representa el 15% de las exportaciones totales; también hay que mencionar que dicha participación se ha mantenido estable en los últimos años. Dentro del bloque, Alemania, España e Italia son los principales mercados destino de las exportaciones uruguayas, representan el 4%, 3% y 2% de las ventas respectivamente. Si bien la economía alemana se mantuvo relativamente estable, la situación de España e Italia es más comprometida, lo cual representa una alerta mayor en éstos dos últimos mercados que en conjunto representan el 33% de las ventas uruguayas al bloque. Cuadro Nº3 Principales destinos de exportación de Uruguay en la Unión Europea Destino 2010 Participación en el total (%) Alemania 238,8 24,2% España 178,8 18,1% Italia 142,7 14,4% Países Bajos 125,0 12,6% Reino Unido 105,6 10,7% Portugal 75,9 7,7% Francia 30,6 3,1% Bélgica 20,7 2,1% Suecia 17,8 1,8% Irlanda 7,6 0,8% Bulgaria 7,1 0,7%

6 Chipre 6,2 0,6% Polonia 5,6 0,6% Dinamarca 4,9 0,5% Finlandia 4,8 0,5% Otros 16,4 1,7% Total 988,6 100,0% Si se observan las exportaciones por productos, cabe destacar la importancia de la Unión Europea para el mercado de la carne bovina fresca (más del 50% de las ventas de este producto van a la Unión Europea) y congelada. Hay que tener en cuenta que se trata del principal producto exportado por Uruguay, con lo cual la dependencia relativa del mercado de la Unión Europea genera una señal de alerta. Además, las ventas de productos cárnicos al bloque han experimentado un alto crecimiento en los últimos años, incrementándose a una tasa promedio de 28% para el caso de la carne bovina congelada, y 8% en el caso de bovina refrigerada. Cuadro Nº2 Principales productos exportados por Uruguay a la Unión Europea NCM4 Descripción Tasa de crecimiento (%) 0202 Carne bovina, congelada 73,5 75,1 277,2 230,3 197,3 28,0% 0201 Carne bovina, fresca o refrigerada 110,1 136,1 228,1 142,0 147,5 7,6% 4401 Leña; madera en plaquitas 36,0 41,1 86,2 46,0 97,0 28,1% 0805 Agrios frescos o secos 52,4 60,8 57,6 59,5 64,7 5,4% 5105 Lana y pelo fino u ordinario, 57,8 65,5 59,1 32,0 59,1 0,5% 1201 Habas de soja 0,5 0,2 0,0 0,0 57,9 221,8% 0304 Filetes y demás carne de pescado, 45,3 40,5 38,1 25,3 35,5-5,9% 1006 Arroz 31,2 51,9 90,6 49,3 29,4-1,5% 9401 Asientos 3,4 7,7 4,9 13,4 26,7 67,7% 0504 Tripas, vejigas y estómagos de animales 16,9 25,5 35,0 22,4 25,6 10,9% 4107 Cueros hechos luego del curtido de bovino o equino 59,4 78,2 53,7 29,5 25,3-19,2% 0204 Carne ovina o caprina, fresca 20,8 21,3 28,5 25,9 23,0 2,6% 4104 Cueros y pieles curtidos, de bovino o equino, depilados 6,1 6,5 3,5 9,1 20,3 35,1% 0409 Miel natural 15,7 18,8 24,4 16,5 19,8 6,0% 4403 Madera en bruto, incluso descortezada 31,2 49,4 12,4 6,8 14,6-17,3% Otros 128,4 158,3 149,4 120,1 145,0 3,1% Total 688,8 836, ,7 828,0 988,6 9,5%

7 En lo que respecta al corriente año, si se observan las exportaciones mensuales en su comparación interanual, se denota que en todos los meses se registraron incrementos. En Abril se registró el mayor valor exportado, explicado por las ventas de soja a Países Bajos por un valor de US$ 25 millones. Gráfico Nº4 Exportaciones de Uruguay a la Unión Europea y %