Versión PARA QUIEN DISPONGA DEL MÓDULO DE RECOGIDA DE DOCUMENTOS CON TABLETA DE FIRMA DIGITAL.

Transcripción

1 Versión PARA QUIEN DISPONGA DEL MÓDULO DE RECOGIDA DE DOCUMENTOS CON TABLETA DE FIRMA DIGITAL. Se ha añadido un botón para poder firmar la entrega de varios protocolos. Pantalla de Seguimiento> Seguimiento Protocolos. Contabilidad 1. Cuenta de provisión y cobro (PFYCFN o PFYCFG), se ha modificado la forma de hacer el apunte automático. Primero se hace el asiento de provisión total y luego hace el cobro a partir de la cuenta de provisión Otros 1. Listado Alfabético compareciente, ahora ya es posible seleccionar el año 2. Funcionamiento, se puede navegar por las pantallas a través de Tabulador/Intro 3. Impresión de facturas, se ha modificado los informes por tal que los datos proporcionados en factura sean los aportados desde la configuración del notario. 4. Entrada de datos, En la pantalla de entrada de comparecientes en el botón NIU, el campo Tipo Representación se ha incrementado con el valor Administración concursal. Si se selecciona esta opción el Titular Real pasa a ser el código 1 - Persona Jurídica Excepcionada. De acuerdo a las nuevas normativas que se pondrán en vigor el próximo martes 15 de octubre de 2013.

2 Versión a Corrección de errores y mejora de procedimientos. Versión Facturación 1. Facturas fuera protocolo, ahora se permiten modificar las líneas de las facturas y además añadir nuevas líneas en la factura y además insertar cantidades y calcula el importe de los conceptos predefinidos.

3 2. Facturas intracomunitarias, si el pagador de la factura es una persona física o jurídica intercomunitaria que está exenta de IVA y Retención, marcaremos la opción de intracomunitario y desactivamos el Aplica I.V.A. Esto nos permitirá que aparezca en el listado trimestral M.349 de hacienda.

4 Listados 1. Listado M.349, el listado de I.V.A de las facturas con pagadores intracomunitarios. 2. Listado de Retención a profesionales, de facturas de proveedores, nuevo formato del listado donde aparece el importe de la retención.

5 Versión Corrección de errores y mejora de funcionamiento Versión Facturación 1. Facturas fuera protocolo, ahora se permiten modificar las líneas de las facturas y además añadir nuevas líneas en la factura. 2. Facturas de protocolo, se permite "reservar" la factura de notaria, siempre y cuando tan solo tenga un pagador. Lo primero que hace es eliminar totalmente la factura, reservando el número, serie y la fecha para poder modificar totalmente todos los datos del protocolo y volverlo a facturar con los nuevos valores.

6 Se pueden buscar los protocolos que tienen facturas reservadas en la pantalla de cobrar facturas, seleccionando "Reservadas" 3. Facturas proveedores, Se pueden eliminar facturas de proveedores contabilizadas, guardando el número de orden, para después volver a generarla.

7 La factura queda a 0, y con un doble clic se puede volver a modificar y contabilizar, manteniendo el número de orden. Puede haber un número de orden diferente para facturas de proveedores y de gastos. Se configura en: Herramientas/Opciones/Facturas

8 4. Balance interno de: previstos, facturados, cobros y gastos, con resumen de IVA, esta opción se encuentra en Contabilidad/Explorador de Reports. El resultado es:

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10 Anticipos de clientes Aparece la nueva figura de anticipos de clientes, donde un cliente puede depositar en la notaria una cantidad para poder ir saldando facturas y pagos a terceros donde sea pagador. FORMA DE OPERAR: - En el diario de contabilidad -En esta misma pantalla se podrá anular el anticipo o liquidarlo.

11 -Podemos controlar siempre los anticipos de nuestros clientes desde Contabilidad/Saldo Anticipos. -Nos aparece la siguiente pantalla:

12 -Al cobrar una factura o hacer un pago (registro, impuestos, etc.) si detecta que el cliente pagador tiene anticipo nos preguntará,

13 Desde la ficha contable, si se busca por cliente, podremos generar una hoja resumen con toda la lista de anticipos utilizados. El resultado es:

14 Otros - Para las remesas informatizadas de cobro bancario se puede configurar el sufijo (tres dígitos) por banco y notario. Desde la opción Herramientas/bancos, seleccionar el banco deseado y pulsar modificar Aparecerá la lista de todos los notarios que tengamos configurados en el aplicativo y es donde le asignaremos el sufijo que corresponda para ese banco y notario.

15 - En la pantalla de inicio se ha incorporado un nuevo botón desde donde se vincula la Agenda de Wordplex.