EMISION BONOS SUBORDINADOS SUDAMERIS USD 23 DE JULIO. Acciones & Valores

Transcripción

1 EMISION BONOS SUBORDINADOS SUDAMERIS USD 23 DE JULIO Acciones & Valores

2 Resultados Operacionales INGRESOS OPERACIONALES (MILLONES PESOS) , , , , , , , , , , , , , ,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO(MILLONES DE PESOS) , ,00

3 Ra>os , , , , , , , ,00 DISPONIBLE de Consumo Cartera de Vivienda

4 Créditos y Operaciones de Leasing Financiero Financiero Comerciales de Consumo

5 Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing CARTERA DE CREDITO Y OPERACIONES DE LEASING Créditos de Vivienda 0% 1% Financiero de Consumo, Garantía Idónea 41% 46% Financiero Consumo, Otras Garantías Financiero Comerciales, Garantía idónea 12% Financiero Comerciales, Otras Garantías

6 Caracterís>cas Emisión Plazo: 10yrs Moneda: USD Calificación: BB+,Tier ll, Deuda Subordinada. Monto estimado: USD250m USD400m Cupón Estimado: 7.0%-7.5%

7 Global Disclaimer Este documento es de carácter informa5vo. Acciones y Valores, no se hace responsable de la interpretación de dicha información. Sin embargo la misma no comprende la totalidad de aspectos que un inversionista pudiera considerar necesaria o deseable para analizar su decisión de par5cipar en la transacción aquí mencionada, debido a que se presenta de manera abreviada. Por lo tanto, es necesario que los inversionistas que tengan la intención de par5cipar en transacciones, y para efectos de contar con la total y absoluta precisión, consulten todos los documentos suministrados a través de la promoción. Igualmente, los inversionistas deberán adelantar, por su cuenta, el análisis financiero y legal para efectos de tomar cualquier decisión de inversión. Los valores y números aquí consignados son obtenidos de fuentes de mercado que se presumen confiables tales como Bloomberg, Reuters y los Emisores. Las calificaciones hechas en el informe no deben considerarse como recomendaciones de inversión ni tampoco como sus5tutos a las calificaciones dadas por agencias de crédito cer5ficadas tales como Moody s o Standard & Poor s. Estas calificaciones son únicamente cuan5ta5vas, no incluyen factores cualita5vos y dependen de la información financiera disponible en el mercado en el momento de ser preparadas. Las opiniones, es5maciones y proyecciones en este reporte reflejan el juicio actual del autor a la fecha del reporte, y se aclara que el contenido de la información aquí contenida puede ser objeto de cambios sin previo aviso. La remuneración de los autores no está asociada a los resultados del reporte ni a las recomendaciones realizadas. La presentación y cualquier documento preliminar sobre los productos aquí mencionados no cons5tuyen una oferta pública vinculante, por lo cual, tanto la presentación como cualquier otro documento pueden ser complementados o corregidos Acciones & Valores S.A. Departamento de inves>gaciones Económicas Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico Director de Inves5gaciones wtovar@accivalores.com (0571) (1304) Ana Milena Franco Análisis Renta Fija Analista Ana.franco@accivalores.com (0571) (1833) Cris>an Camilo Lancheros Análisis Mercados Internacionales Analista Cris5an.lancheros@accivalores.com (0571) (1306) Jorge Eduardo Bello Análisis Renta Variable Analista Inves5gaciones@accivalores.com (0571) (1304)