Indicadores básicos de tarjeta de crédito. Datos a junio de 2013

Transcripción

1 B Indicadres básics de tarjeta de crédit Dats a juni de 13

2 Banc de Méxic Este reprte se publica en cumplimient del artícul 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamient de ls Servicis Financiers. 1 ADVERTENCIA Este reprte se elabró cn la infrmación, prprcinada pr ls intermediaris financiers, crrespndiente a tarjetas de crédit de aceptación generalizada 2 para persnas físicas que se encntraban al crriente en sus pags en juni de 13. Cuand ls intermediaris efectúan cambis a ls dats riginalmente reprtads, el Banc de Méxic hace las mdificacines crrespndientes, pr l que la infrmación reprtada tiene carácter preliminar y está sujeta a revisión. 1 Artícul 4 Bis 2: Cn el bjet de incrementar la cmpetencia en el sistema financier, el Banc de Méxic publicará bimestralmente infrmación e indicadres sbre el cmprtamient de las tasas de interés y cmisines crrespndientes a ls diferentes segments del mercad, a fin de que ls usuaris cuenten cn infrmación que les permita cmparar el cst que cbran las institucines de crédit, sciedades financieras de bjet limitad y sciedades financieras de bjet múltiple reguladas en ls diferentes prducts que frecen. 2 Las tarjetas que slamente se aceptan en cmercis específics n están incluidas en el reprte. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 2

3 Banc de Méxic CONTENIDO 1. Resumen Cuadrs resumen a juni de Infrmación básica del sistema Infrmación pr segment de mercad Indicadres básics pr intermediari CAT pr prduct Prducts que n cbran cmisión anual Anexs Tasas de interés efectivas para diferentes cuartiles de sald Evlución de indicadres seleccinads Infrmación básica referente a cada intermediari Apéndice: Infrmación metdlógica Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 3

4 Banc de Méxic 1. Resumen Este reprte presenta indicadres básics sbre tasas de interés y cmisines en el mercad de tarjetas de crédit, cn el bjet de prprcinar al públic en general y a ls analistas financiers elements para cmparar y dar seguimient al cst de este servici. El reprte incluye infrmación agregada del sistema y de ls intermediaris bancaris y trs intermediaris regulads asciads a un banc que emiten tarjetas de crédit. A fin de que las persnas puedan identificar las tarjetas de crédit de menr cst, se presenta el Cst Anual Ttal (CAT) para ls segments de mercad de tarjetas Clásicas, Or y Platin sus equivalentes. Adicinalmente, cn la intención de facilitar la cmparación del cst del crédit entre prducts, se presenta una clasificación detallada para las tarjetas Clásicas, de acuerd a su límite de crédit. Ls dats reprtads crrespnden slamente a las tarjetas de aceptación generalizada, trgadas a persnas físicas, que se encuentran al crriente en sus pags y que durante el mes reprtad, utilizan su tarjeta de crédit. En el apéndice se presenta la metdlgía seguida para la preparación de este reprte 3. Ls resultads más relevantes en juni de 13 sn ls siguientes: 1.1 Para td tip de cliente ( ttalers y n ttalers ) 4 De juni de 12 a juni de 13, la Tasa de interés Efectiva Prmedi Pnderada (TEPP) se reduj de 24. a 24.1 pr cient; cn respect al mes de abril de 13, la tasa aumentó 22 punts base (cuadr 1, gráfica 1 y cuadr 23). Durante el últim añ, el númer de tarjetas incluidas en este reprte se incrementó 7. pr cient (cuadrs 1 y 19). El sald de crédit de las tarjetas incluidas en esta publicación aumentó 11.1 pr cient en términs reales de juni de 12 al mism mes de 13 (cuadr 1). En juni de 13, el 27.1 pr cient del sald de crédit ttal n causó intereses debid a que se trgó a través de prmcines a tasa cer a clientes ttalers 3 Ls indicadres agregads de la peración de tarjetas de crédit crrespndientes a ls bancs Banrte e Ixe, se presentan de manera cnjunta ya que a partir de abril de 12, las tarjetas de crédit de ambas institucines han sid peradas en una misma unidad administrativa (sfm); sin embarg, en ls cuadrs cmparativs pr prduct se presentan las institucines pr separad ya que se manejan cm marcas independientes. 4 Se cnce cm cliente ttaler al que paga el sald de la tarjeta de crédit cada mes y cm n ttaler al que n l hace así. La tasa efectiva se btiene de anualizar el cciente de ls intereses generads en el períd entre el sald crrespndiente de cada tarjeta. Para btener la Tasa Efectiva Prmedi Pnderada, se multiplica la tasa efectiva de cada tarjeta pr su participación en el sald ttal y se agrega a través de tdas las tarjetas (ver el apéndice para mayr detalle). Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 4

5 Banc de Méxic que n pagan intereses, el.6 pr cient del crédit se cncedió a tasas de interés preferenciales y el restante 2.3 pr cient se trgó a tasas de interés sin prmcines (gráfica 2). Durante el últim añ, el mnt de crédit utilizad pr ls clientes ttalers aumentó de 18.7 a.2 pr cient del ttal. A su vez, el númer de clientes ttalers pasó de 41. a 42.9 pr cient del ttal (cuadr 4). En dich períd, la prprción de crédit trgad mediante prmcines sin intereses pasó de 16. a 16.7 pr cient del sald de crédit ttal (cuadr 27); el sald de este crédit aumentó 16.2 pr cient en términs reales en el perid. Ls clientes "ttalers" sn ls que más aprvechan dichas prmcines; en juni de 13, ésts usarn el 8.8 pr cient del sald dispuest en este tip de prmcines. Una prprción imprtante del crédit se trga a tasas relativamente bajas; durante juni de 13 la mitad del crédit se cncedió a tasas menres iguales al 23. pr cient. Esta tasa es 43. punts base menr a la registrada en juni de 12 (cuadr y gráficas 3 y 4). La prprción de la cartera que se trga a tasas altas es relativamente pequeña, en juni de 13 slamente el.7 pr cient de la cartera se trgó a tasas mayres al pr cient (gráficas 3 y 4). 1.2 Para clientes n ttalers, que sn ls que pagan intereses: En el últim añ, la TEPP se mantuv prácticamente estable alcanzand un valr de.1 pr cient en juni de 13 (cuadr 2 y gráfica 1). En juni de 13, ls bancs cn la TEPP más baja sn: Inbursa (27.3 pr cient); BBVA Bancmer (27. pr cient), Banc del Bají (27. pr cient) y Santander (28. pr cient) (cuadr 2). El númer de clientes n ttalers aumentó 4. pr cient en el últim añ, mientras el sald de crédit se incrementó 9.2 pr cient en términs reales durante el mism laps (cuadr 2). En juni de 13, el 8.6 pr cient del crédit a ls clientes n ttalers fue trgad sin intereses, el 2.9 pr cient mediante prmcines cn tasa de interés preferencial y el restante 6. pr cient fue cncedid sin prmción alguna (cuadr 3). Entre las institucines que en juni de 13 tenían al mens mil tarjetas de crédit, las que trgarn una mayr prprción de su crédit mediante prmcines sin intereses a clientes n ttalers fuern Banc Walmart (22.1 pr cient), Banamex (12. pr cient) y American Express (.1 pr cient) (cuadr 3). La TEPP sin prmcines de ls clientes n ttalers en juni de 13 fue de 37.9 pr cient. Entre las institucines cn más de mil tarjetas ttales, Inbursa (28.3 Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13

6 Banc de Méxic pr cient), Santander (33. pr cient) y BBVA Bancmer (36.4 pr cient) sn las que tienen la menr TEPP en sus clientes n ttalers, excluyend prmcines. Esta tasa ha permanecid prácticamente sin cambis durante el añ (cuadr 3 y gráfica 1). 1.3 Segment de tarjetas Clásicas equivalentes En juni de 13, las tarjetas Clásicas equivalentes representan el 71. pr cient del ttal de tarjetas incluidas en este reprte. A esa fecha 17 institucines frecen en cnjunt 87 prducts de este tip (cuadr 6). La TEPP de tarjetas Clásicas equivalentes se mantuv prácticamente estable cn respect a juni de 12 al pasar de 26.7 a 26.6 pr cient (cuadr 6). En juni de 13, entre las institucines cn más de cien mil tarjetas, las TEPP más bajas fuern de Banc Walmart (21. pr cient), Santander (22.1 pr cient) y Banamex (23.8 pr cient) (cuadr 6). En el últim añ, la cmisión prmedi pr anualidad aumentó 11 pess, l que representa un decrement real de 1.6 pr cient (cuadr 6). Cn el fin de facilitar la cmparación de ls csts de tarjetas cn características similares, las tarjetas tip "Clásicas" equivalentes se dividen en cuatr segments de acuerd a su límite de crédit. Para cada segment se incluyen cuadrs que permiten cmparar el Cst Anual Ttal (CAT) de ls prducts representativs de cada banc 6. En ls cuadrs a 13, se bserva que la TEPP tiende a disminuir cnfrme aumenta el límite de crédit. Para las tarjetas cn límite de crédit hasta 4, pess, la TEPP va de 31.6 a 6. pr cient; las tarjetas cn límite de crédit entre 4,1 y 8, pess presentan una TEPP de.1 a 6. pr cient; para las tarjetas cn límite de crédit entre 8,1 y, pess, la TEPP va de 28.7 a 6. pr cient; las tarjetas cn límite de crédit mayr a, pess presentan una TEPP de entre 24.6 a 6. pr cient. Las tarjetas cn límite de crédit hasta 4, pess representan el.3 pr cient del númer ttal de tarjetas Clásicas, per slamente reciben el 1.8 pr cient del sald ttal del crédit; en cntraste, las tarjetas clásicas cn un límite de crédit superir a mil pess representan el 49. pr cient del númer de tarjetas Clásicas per cncentran el 8.6 pr cient de la cartera ttal crrespndiente a este tip de tarjetas (cuadr 9). Para ls tres grups cn límite de crédit más bajs, ls prducts Santander Light y Clásica Inbursa tienen ls CAT más bajs 7 (cuadrs, 11 y 12). 6 El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism tip ( segment) que dicha institución frece. 7 Ls prducts representativs de las tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit hasta 4, pess incluids en el cuadr representan el 69.6 pr cient del sald de crédit en ese Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 6

7 Banc de Méxic Varis prducts tip Clásics n cbran anualidad; entre ells, destacan pr su númer de tarjetas, BanCppel Clásica y Clásica Inbursa. En cnjunt, ls prducts que n cbran anualidad representan el 11.2 pr cient del númer ttal de tarjetas clásicas (cuadr 16) Segments "Or" y "Platin" equivalentes La TEPP de las tarjetas tip Or equivalentes se reduj de 24. a 24.2 pr cient, en el laps de juni de 12 a juni de 13; pr su parte, la TEPP de las tarjetas tip Platin equivalentes pasó de 16.7 a 16.3 pr cient, en el mism laps. Pr su parte, la anualidad prmedi pnderada de las tarjetas Or disminuyó en un 7.1 pr cient en términs reales, mientras que la anualidad prmedi pnderada de las tarjetas Platin bajó 1.2 pr cient en términs reales, en el mism laps (cuadrs 7 y 8). En el segment Or equivalentes, las tarjetas Or Inbursa, Or Bancmer e Ixe Or registran ls CAT más bajs (cuadr 14). Ls prducts incluids en el cuadr representan el 88.3 pr cient del sald de crédit ttal en este segment de mercad. Entre las tarjetas tip Or, ls prducts UNISantander-K, Or Inbursa y la tarjeta In Gld de Banregi n cbran anualidad. En cnjunt, ests prducts representan el 29.6 pr cient del númer ttal de tarjetas Or (cuadr 16). 9 En el segment Platin equivalentes, entre ls prducts cn más del. pr cient del ttal de tarjetas, Banrte Platinum, Ixe Platin y Bancmer Platinum registrarn ls CAT más bajs (cuadr ). Ls prducts incluids en el cuadr representan el 91.2 pr cient del sald de crédit trgad en este segment de mercad. segment de límite de crédit; cn límite de crédit de 4,1 a 8, pess, el 71.6 pr cient (cuadr 11); cn límite de crédit entre 8,1 y, pess, el 67.2 pr cient (cuadr 12) y cn límite de crédit mayr a, el 71.7 pr cient (cuadr 13). 8 Sól se cnsideran tarjetas que se siguen freciend al públic y que n están sujetas a restriccines especiales para su cntratación. Adicinalmente, alguns bancs trgan prmcines a través de las cuales n se cbra anualidad; éstas n están incluidas en estas cifras. 9 Ver nta 6. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 7

8 Banc de Méxic 2. Cuadrs resumen a juni de 13 Cuadr 1 Infrmación básica para ls clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Sistema* 14,99,696 16,119,342 4,92 236, BBVA Bancmer,7,9 4,98,377 6,466 73, Banamex 3,98,376 4,46,947 63,3 76, Santander 2,,836 2,219,64 33,37 37, BanCppel 8, ,424 3,1 4, Banrte-Ixe Tarjetas 892,3 96,271 12,38, HSBC 821,716 9,121 12,937 13, Banc Walmart** 287, ,673 1,281 1, American Express 341,647 34,7 6,13 6, Sctiabank 8,48 336,24 3,33 4, Inbursa 274, ,642 1,688 2, SF Sriana 4,96 94, Banc Invex* 37,287 1, CrediSctia 42,732 36, Banregi 19,76 22, Banc del Bají 11,8 13, CnsuBanc,823 11, Banc Afirme 8,346 11, BNP Paribas 33,142 n.a. 122 n. a. 6.2 n. a n. a. Cuadr 2 Infrmación básica para ls clientes n ttalers Númer de tarjetas Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Tasa efectiva mediana de la distribución del sald (%) Tasa efectiva mediana de la distribución del sald (%) Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Sistema* 8,847,489 9,1,86 166, , BBVA Bancmer 3,32,98 3,2,3 61, 68, Banamex 2,67,872 2,7,934 4,347 3, Santander 1,84,189 1,1,898 26,3 28, BanCppel 8,33 67,629 2,69 3, Banrte-Ixe Tarjetas,22 7,64 9,8 12, HSBC 46, ,399,372, Banc Walmart 136,86 179, American Express 191, ,866 4,667 4, Sctiabank 147,8 171,837 2,46 2, Inbursa 167, ,796 1,424 1, SF Sriana 24,622 48, Banc Invex* 23,786 2, CrediSctia 29,98 2, Banregi 9,, Banc del Bají,179 6, CnsuBanc 9,8, Banc Afirme 4,2, BNP Paribas 27,8 n.a. 117 n.a. 8.6 n.a n.a. Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en juni de 13. *Ls dats de Banc Invex previs a agst de 12 n incluyen td el sald de ls clientes ttalers, pr l que n sn directamente cmprables cn ls del presente perid. Fuente: Elabrad cn dats prprcinads pr las institucines de crédit; cifras sujetas a revisión. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 8

9 TEPP (%) Banc de Méxic Gráfica 1 Evlución de diferentes tasas de interés efectivas para el sistema TEPP clientes ttalers y n ttalers* TEPP clientes n ttalers sin prmcines* TEPP clientes n ttalers* Jun-12 Ag-12 Oct-12 Dic-12 Feb-13 Abr-13 Jun-13 *Ls dats de Banc Invex previs a agst de 12 n incluyen td el sald de ls clientes ttalers, pr l que n sn directamente cmprables cn ls del presente perid. Cuadr 3 Estructura del sald y tasas de interés efectivas para ls clientes n ttalers de acuerd al trgamient de prmcines (dats a juni de 13) Participación del sald de crédit trgad: Sin prmcines (%) Cn prmcines a tasa preferencial (%) Cn prmcines sin intereses (%) Tasa efectiva prmedi pnderada asciada al sald: Sin prmcines (%) Cn prmcines a tasa preferencial (%) Sistema* BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart American Express Sctiabank Inbursa Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales SF Sriana Banc Invex* CrediSctia Banregi Banc del Bají CnsuBanc Banc Afirme Ntas: Las prmcines a tasa preferencial sn aquéllas trgadas a una tasa menr a la rdinaria, per mayr que cer. La tasa asciada a las prmcines a meses sin intereses es cer. Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en juni de 13. n.a.: N aplica. La suma de las partes puede n cincidir cn el ttal debid al rednde. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 9

10 Banc de Méxic Gráfica 2 Prcentaje del sald de crédit trgad a ls clientes ttalers y n ttalers cn y sin prmcines, en juni de 13 Sald que causó intereses a tasa preferencial:.6% Clientes ttalers: Sald que n causó intereses:.2% Clientes n ttalers: Sald a prmcines sin intereses: 6.9% Sald que causó intereses a tasa sin prmcines: 2.3% Nta: El sald de ls clientes ttalers está cmpuest pr un 9.8 pr cient trgad a través de prmcines sin intereses y un.3 pr cient trgad sin prmcines a través de prmcines a tasa preferencial. La suma de las partes puede n cincidir cn el ttal debid al rednde. Cuadr 4 Prcentajes del sald de crédit trgad y del númer de tarjetas, para clientes ttalers y n ttalers Estructura del sald de crédit trgad Participación de ls clientes ttalers (%) Participación de ls clientes n ttalers (%) Estructura del númer de tarjetas Participación de ls clientes ttalers (%) Participación de ls clientes n ttalers (%) Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Sistema* BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart American Express Sctiabank Inbursa SF Sriana Banc Invex* CrediSctia Banregi Banc del Bají CnsuBanc Banc Afirme BNP Paribas 4.1 n.a. 9.9 n.a..9 n.a n.a. Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en juni de 13. *Ls dats de Banc Invex previs a agst de 12 n incluyen td el sald de ls clientes ttalers, pr l que n sn directamente cmprables cn ls del presente perid. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13

11 Banc de Méxic 3. Infrmación básica del sistema Cuadr Estadísticas básicas del sistema para clientes ttalers y n ttalers Estadísticas básicas Dats a juni de 12 Dats a juni de 13 Númer de tarjetas 14,99,696 16,119,342 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 4,92 236,942 Tasa efectiva prmedi pnderada 24.% 24.1% Tasa efectiva mediana de la distribución del sald 23.% 23.% Gráfica 3 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 24.% Juni de 12 Juni de 13 Gráfica 4 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva Juni de 12 Juni de % 24.% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers en juni de 12. Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers en juni de 13. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 11

12 Númer de tarjetas (pr cient) Banc de Méxic 4. Infrmación pr segment de mercad 4.1. Indicadres básics pr segment de mercad y pr institución Gráfica Distribución prcentual de la cmisión anual de las tarjetas de crédit pr segment (dats a juni de 13) Clásicas equivalentes Or equivalentes Platin equivalentes a 1 a 1 a 1 a a 81 a a 1 1 a 1 12 a a 121+ Anualidad (pess) Ntas: Ls prcentajes están calculads respect al ttal de tarjetas en cada segment. La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se tman en cuenta cass en ls que n se cbre anualidad debid al frecimient de prmcines especiales. Cuadr 6 Indicadres básics para tarjetas Clásicas equivalentes, incluyend a clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas (miles) Númer de prducts Anualidad pnderada nminal (pess) Límite de crédit prmedi (miles de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Sald prmedi pr tarjeta (miles de pess) Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Sistema* 11,239 11, Banc Walmart Santander 1,7 1, Banamex 3,2 3, Sctiabank Inbursa Banrte-Ixe Tarjetas BBVA Bancmer 4,148 4, HSBC American Express BanCppel Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banc del Bají SF Sriana Banregi Banc Invex* Banc Afirme CrediSctia CnsuBanc BNP Paribas 33 n.a. 4 n.a. 22 n.a. 9 n.a. 6.2 n.a. 3.7 n.a. Nta: La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se incluyen cass en ls que n se cbre anualidad debid a prmcines especiales. Cuand un banc frece varias tarjetas tip Clásica, el pnderadr de la cmisión es la fracción del númer de tarjetas que representa el prduct en cuestión en el ttal del segment. Las institucines están rdenadas respect a su tasa efectiva prmedi pnderada en juni de 13. *Ls dats de Banc Invex previs a agst de 12 n incluyen td el sald de ls clientes ttalers, pr l que n sn directamente cmprables cn ls del presente perid. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 12

13 Banc de Méxic Cuadr 7 Indicadres básics para tarjetas Or equivalentes, incluyend a clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas (miles) Númer de prducts Anualidad pnderada nminal (pess) Límite de crédit prmedi (miles de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Sald prmedi pr tarjeta (miles de pess) Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Sistema 2,8 3, Inbursa Banamex , Santander 877 1, Sctiabank Banrte-Ixe Tarjetas BBVA Bancmer HSBC American Express ,1 1, Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banregi Banc Afirme CrediSctia Nta: La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se incluyen cass en ls que n se cbre anualidad debid al frecimient de prmcines especiales. Cuand un banc frece varias tarjetas tip Or, el pnderadr de la cmisión es la fracción del númer de tarjetas que representa el prduct en cuestión en el ttal del segment. Las institucines están rdenadas respect a su tasa efectiva prmedi pnderada en juni de 13. Cm resultad de una revisión de ls atributs de su prduct Aerméxic Gld, Banamex reclasificó esta tarjeta para pasarla de Or a Platin. Cuadr 8 Indicadres básics para tarjetas Platin equivalentes, incluyend a clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas (miles) Númer de prducts Anualidad pnderada nminal (pess) Límite de crédit prmedi (miles de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Sald prmedi pr tarjeta (miles de pess) Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Jun-12 Jun-13 Sistema* 898 1, ,868 1, Inbursa Banrte-Ixe Tarjetas ,79 1, Banamex ,677 2, Sctiabank ,977 1, BBVA Bancmer ,97 2, Santander ,63 1, HSBC American Express ,74 1, Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banc del Bají 1 1 n.a. 1, n.a. 89 n.a n.a. 24. Banregi Banc Afirme ,14 2, Banc Invex* , 1, Nta: La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se incluyen cass en ls que n se cbre anualidad debid al frecimient de prmcines especiales. Cuand un banc frece varias tarjetas tip Platin, el pnderadr de la cmisión es la fracción del númer de tarjetas que representa el prduct en cuestión en el ttal del segment. Las institucines están rdenadas respect a su tasa efectiva prmedi pnderada en juni de 13. Cm resultad de una revisión de ls atributs de su prduct Aerméxic Gld, Banamex reclasificó esta tarjeta para pasarla de Or a Platin. *Ls dats de Banc Invex previs a agst de 12 n incluyen td el sald de ls clientes ttalers, pr l que n sn directamente cmprables cn ls del presente perid. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 13

14 Banc de Méxic 4.2. CAT para clientes n ttalers pr segment de mercad y prduct Ls cuadrs que integran esta sección presentan infrmación sbre tarjetas de crédit que se encuentran vigentes, para persnas físicas, cuya cntratación n está sujeta a alguna restricción especial 11 y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment crrespndiente. En cada cas, se incluye el CAT del prduct más representativ de cada institución, entendiend pr ell el prduct de tarjeta que tenga el sald de crédit más elevad dentr de ls prducts del mism segment que frece la institución de que se trate. Para facilitar la cmparación de prducts pr parte de ls usuaris, se presentan cuadrs cn infrmación del cst de prducts cn características similares. En primer lugar, se divide a las tarjetas pr tip en Clásicas, Or y Platin equivalentes. En segund lugar, las tarjetas Clásicas se dividen en cuatr segments de acuerd cn ls siguientes límites de crédit 12 : Cuadr 9 Distribución de las tarjetas Clásicas de acuerd a su límite de crédit para clientes ttalers y n ttalers (dats a juni de 13) Participación en el númer Participación en el sald ttal de tarjetas (%) ttal del crédit (%) Límite de crédit hasta 4, pess Límite de crédit entre 4,1 y 8, pess Límite de crédit entre 8,1 y, pess Límite de crédit mayr a, pess Nta: La suma de las partes puede n cincidir cn el ttal debid al rednde. Fuente: Elabrad cn dats prprcinads pr las institucines de crédit. En ls cuadrs a se presenta el CAT, la Tasa de interés Efectiva Prmedi Pnderada y trs indicadres de ls prducts representativs de cada institución para ls diferentes grups descrits. Al mment de hacer cmparacines entre prducts, es necesari cnsiderar l siguiente: 1. El Cst Anual Ttal (CAT) y la tasa de interés reprtada en ests cuadrs sn prmedis calculads cn base en la infrmación dispnible para cada prduct y n cnsideran trs beneficis para ls clientes que el prduct pudiera frecer. 2. El CAT para un cliente particular depende de muchs factres, entre ells, de su perfil de riesg, pr l En esta sección sól se cnsideran prducts que tengan al mens.1% del númer de tarjetas en el segment, que hayan reprtad infrmación al Banc de Méxic durante al mens 6 meses y que sean cnsiderads cm estables madurs pr este Institut Central. Est cn el fin de evitar la vlatilidad excesiva de las tasas y CAT crrespndientes. 11 Alguns prducts de tarjeta impnen ciertas restriccines a ls clientes ptenciales, cm ser miembr de algún grup cnsumir algún tr prduct. 12 Ls umbrales que determinan la pertenencia a ls segments de tarjetas clásicas pr límite de crédit resultan de un análisis de cnglmerads que, pr medi de métds iterativs, genera cnjunts de manera tal que la similitud (medida cm la distancia euclidiana inversa) de las bservacines entre un mism cnjunt es máxima, y la similitud de las bservacines entre diferentes cnjunts es mínima. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 14

15 Banc de Méxic que puede ser diferente al que aquí se reprta. 3. Las entidades financieras n están bligadas a trgar una tarjeta de crédit a un cliente particular en ls términs expresads en ests cuadrs. 4. Las tarjetas cnsideradas en ests cuadrs sn de aceptación generalizada, es decir, pueden usarse en cualquier cmerci que acepte pags cn tarjeta de crédit.. Cada cuadr se elabró cn infrmación crrespndiente a ls clientes que n liquidan habitualmente el sald ttal de su deuda ("n ttalers"), per que están al crriente en sus pags. Cuadr Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit hasta 4, pess (dats a juni de 13) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light , Inbursa Clásica Inbursa , Banrte** Clásica , BBVA Bancmer Azul Bancmer , Banamex Clásica Internacinal , HSBC Clásica HSBC , SF Sriana Sriana - Banamex , Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit , BanCppel BanCppel , Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Sctiabank Tasa Baja Clásica , Banregi Tarjeta Clásica , Ixe Tarjetas** Ixe Clásica , CrediSctia CrediSctia Clásica , Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución. Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13

16 Banc de Méxic Cuadr 11 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit entre 4,1 y 8, pess (dats a juni de 13) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light.1.1,7 Inbursa Clásica Inbursa , Banrte** Clásica , BBVA Bancmer Azul Bancmer , Banamex Clásica Internacinal.7.2 6, HSBC Clásica HSBC.7.6 6, SF Sriana Sriana - Banamex , Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit , CrediSctia CrediSctia Clásica , BanCppel BanCppel , Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Sctiabank Tasa Baja Clásica , Banregi Tarjeta Clásica , Ixe Tarjetas** Ixe Clásica , Cuadr 12 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit entre 8,1 y, pess (dats a juni de 13) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light ,2 Inbursa Clásica Inbursa , BBVA Bancmer Azul Bancmer , Banrte** Clásica , Banamex Clásica Internacinal , HSBC Clásica HSBC , Sctiabank Sctiatravel Clásica 4.9.1, SF Sriana Sriana - Banamex , Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit ,7 BanCppel BanCppel , Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Banc Invex Sí Card Plus Invex , CrediSctia CrediSctia Clásica , Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución. Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 16

17 Banc de Méxic Cuadr 13 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit mayr a, pess (dats a juni de 13) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light ,79 BBVA Bancmer Azul Bancmer , Banamex Clásica Internacinal , Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit , Banrte** Clásica , HSBC Clásica HSBC , SF Sriana Sriana - Banamex , Sctiabank Sctiatravel Clásica , BanCppel BanCppel , Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Inbursa Clásica Inbursa , Banc Invex Sí Card Plus Invex , Cuadr 14 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Or equivalentes (dats a juni de 13) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas Or Inbursa Or Inbursa , BBVA Bancmer Or Bancmer , Ixe Tarjetas** Ixe Or , Santander UNISantander - K , Banamex Or , Banrte** Or , Sctiabank Sctia Travel Or ,9 HSBC Or HSBC ,9 American Express The Gld Elite Credit Card , 21, Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas Or Banregi In Gld , Banc Afirme Tarjeta de Crédit Or , Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 17

18 Banc de Méxic Cuadr Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Platin equivalentes (dats a juni de 13) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas Platin Banrte** Platinum..6 1,7 7, Ixe Tarjetas** Ixe Platin ,7 8, BBVA Bancmer Bancmer Platinum ,9 9, Banamex Platinum , 87, Santander Fiesta Rewards Platin ,8 9,38 Sctiabank Sctia Travel Platinum , 73, HSBC Platinum HSBC ,9 4, American Express The Platinum Credit Card ,78, Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas Platin Inbursa Platinum Inbursa , Banregi In Platinum , Banc Invex Vlaris , 28, Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución. Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 18

19 Banc de Méxic 4.3. Prducts que n cbran anualidad, pr segment de mercad Institución Prduct Cuadr 16 Prducts que n cbran anualidad (dats a juni de 13) Tasa efectiva prmedi CAT (%) pnderada (%) Tarjetas Clásicas equivalentes Númer de tarjetas Participación en el ttal de tarjetas del segment (%) Inbursa Clásica Inbursa , Banregi Tarjeta Clásica ,87.1 BanCppel BanCppel , Ttal de tarjetas Clásicas que n cbran ,193,8.7 Tarjetas Or equivalentes Inbursa Or Inbursa , Santander UNISantander - K , Banregi In Gld ,323.3 Ttal de tarjetas Or que n cbran , Tarjetas Platin equivalentes Banregi In Platinum ,489.6 Ttal de tarjetas Platin que n cbran ,489.6 Ntas: La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se incluyen cass en ls que n se cbre anualidad debid al frecimient de prmcines especiales. Ls prducts están rdenads en cada segment de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic y que n tienen alguna restricción especial para su cntratación. Ls dats de tasa y CAT crrespnden a ls clientes n ttalers, el númer de tarjetas incluye a clientes ttalers y n ttalers. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 19

20 Banc de Méxic. Anexs.1. Tasas de interés efectivas para diferentes cuartiles de sald. Cuadr 17 Tasas de interés pr cuartiles de sald para clientes ttalers y n ttalers (dats a juni de 13) Primer cuartil (%) Mediana (%) Tercer cuartil (%) Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart American Express Sctiabank Inbursa SF Sriana Banc Invex CrediSctia Banregi Banc del Bají CnsuBanc Banc Afirme Cuadr 18 Tasas de interés pr cuartiles de sald para clientes n ttalers (dats a juni de 13) Primer cuartil (%) Mediana (%) Tercer cuartil (%) Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart American Express Sctiabank Inbursa SF Sriana Banc Invex CrediSctia Banregi Banc del Bají CnsuBanc Banc Afirme Ntas: El primer cuartil indica que el 2% del sald se trga a una tasa menr igual a la que aparece en la celda; la mediana señala que el % del sald se trga a una tasa menr igual a la que aparece en la celda; y el tercer cuartil que el 7% del sald se trga a una tasa menr igual a la que aparece en la celda respectiva. Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en juni de 13. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13

21 Banc de Méxic.2. Evlución de indicadres seleccinads Cuadr 19 Evlución del númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers Jun-12 Ag-12 Oct-12 Dic-12 Feb-13 Abr-13 Jun-13 Sistema* 14,99,696,292,9,,4,833,76,8,3,978,764 16,119,342 BBVA Bancmer,7,9,42,6,17,617,111,38,46,28,61,94 4,98,377 Banamex 3,98,376 4,37,864 4,132,884 4,8,381 4,243,122 4,346,979 4,46,947 Santander 2,,836 2,116,83 2,216,2 2,2,2 2,222,484 2,1,16 2,219,64 BanCppel 8, ,1 911,23 948,7 942,39 9, ,424 Banrte-Ixe Tarjetas 892,3 92,293 9,3 943, ,47 949,777 96,271 HSBC 821, ,9 8, ,29 86,644 9,86 9,121 Banc Walmart 287, ,188 9,2 33,211 36,6 34, ,673 American Express 341, , ,9 31,626 32,66 3,644 34,7 Sctiabank 8,48 9,9 317, , 333,966 33, 336,24 Inbursa 274, ,29 27, ,94 284,94 286,88 289,642 SF Sriana 4,96 47,242 6,1 7,4 79,171 88,121 94,12 Banc Invex* 37,287,29,418 41,719 42,96 48,967 1,41 CrediSctia 42,732,711 39,461 39,37 38,9 37,8 36, Banregi 19,76,9 21,719 22,1 22,63 22,416 22,682 Banc del Bají 11,8,876 11,368 11,973 12,1 12,7 13,7 CnsuBanc,823 14,781 14,39 13,491 12,861 12,293 11,891 Banc Afirme 8,346 8,964 8,96 9,19 9,172,916 11,7 BNP Paribas 33,142 28,43 26,624 24,78 n. a. n. a. n. a. Cuadr Evlución del númer de tarjetas de ls clientes n ttalers Jun-12 Ag-12 Oct-12 Dic-12 Feb-13 Abr-13 Jun-13 Sistema* 8,847,489 8,934,736 9,1,267 9,214,167 9,13,139 9,114,6 9,1,86 BBVA Bancmer 3,32,98 3,367,93 3,319,273 3,389,1 3,3,22 3,3,678 3,2,3 Banamex 2,67,872 2,72,6 2,113,68 2,132,734 2,9,972 2,133,7 2,7,934 Santander 1,84,189 1,132,863 1,183, 1,211,213 1,179, 1,162,4 1,1,898 BanCppel 8,33 97,6 62,39 664, ,31 638,4 67,629 Banrte-Ixe Tarjetas,22 29,18 2,381 32,392 4,7 4,932 7,64 HSBC 46, ,26 472,38 49, ,894 4, ,399 Banc Walmart 136,86 1,993 2,38 8, ,44 179, ,234 American Express 191, ,82 186, ,7 187, , ,866 Sctiabank 147,8 143,94 2, ,6 164, ,48 171,837 Inbursa 167, ,938 16, ,42 16,9 166, ,796 SF Sriana 24,622 2,42 26,849 32,467 38,921 43,9 48,98 Banc Invex* 23,786 23,31 23,487 23,29 23,3 23,8 2,2 CrediSctia 29,98 28,371 27,1 27,746 26,9 2,8 2,238 Banregi 9, 9,93,291,4,143,486,6 Banc del Bají,179,128,3,381,94 6,91 6,2 CnsuBanc 9,8 8, 7,878 7,313 6,883 6,289,961 Banc Afirme 4,2 4,848 4,834 4,7 4,29 4,716,199 BNP Paribas 27,8 23,99 23,61 21,78 n. a. n. a. n. a. Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en juni de 13. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 21

22 Banc de Méxic Cuadr 21 Evlución del sald de crédit trgad a ls clientes ttalers y n ttalers (millnes de pess) Jun-12 Ag-12 Oct-12 Dic-12 Feb-13 Abr-13 Jun-13 Sistema* 4,92 211, 217,7 231, ,147 2,8 236,942 BBVA Bancmer 6,466 67,18 69,488 71,891 72,67 72,97 73,288 Banamex 63,3 6,449 66,8 72,444 7,723 72,249 76,27 Santander 33,37 34,74 3,93 38,41 37,7 36,767 37,224 BanCppel 3,1 3,392 3,77 3,939 3,812 3,94 4,99 Banrte-Ixe Tarjetas 12,38 12,61 13,49 14,77 14,3 14,727,3 HSBC 12,937 13, 13,816 13,999 13,2 13,831 13,8 Banc Walmart 1,281 1,327 1,462 1,778 1,897 1,781 1,862 American Express 6,13 6,722 6,666 7,4 6,8 6,632 6,648 Sctiabank 3,33 3,364 3,38 4,7 4,47 4,4 4,177 Inbursa 1,688 1,72 1,768 1,93 1,977 2,1 2, SF Sriana Banc Invex* CrediSctia Banregi Banc del Bají CnsuBanc Banc Afirme BNP Paribas n. a. n. a. n. a. Cuadr 22 Evlución del sald de crédit trgad a ls clientes n ttalers (millnes de pess) Jun-12 Ag-12 Oct-12 Dic-12 Feb-13 Abr-13 Jun-13 Sistema* 166,486 17,61 176,9 184,99 181, , ,163 BBVA Bancmer 61, 63,97 6,2 67,8 67,8 68,313 68,86 Banamex 4,347 46,49 47,1 49,317 48, 49,67 3,246 Santander 26,3 27,716 28,1,274 29,682 29,77 28,937 BanCppel 2,69 2,7 2,99 3,2 3,9 3,128 3,318 Banrte-Ixe Tarjetas 9,8 9,87,72 11,49 11,47 11,78 12,37 HSBC,372,479,663,47,71,462,82 Banc Walmart American Express 4,667 4,789 4,632 4,944 4,88 4,711 4,696 Sctiabank 2,46 2,436 2, 2,972 2,828 2,866 2,941 Inbursa 1,424 1,41 1,492 1,9 1,6 1,666 1,747 SF Sriana Banc Invex* CrediSctia Banregi Banc del Bají CnsuBanc Banc Afirme BNP Paribas n. a. n. a. n. a. Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en juni de 13. *Ls dats de Banc Invex previs a agst de 12 n incluyen td el sald de ls clientes ttalers, pr l que n sn directamente cmprables cn ls del presente perid. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 22

23 Banc de Méxic Cuadr 23 Evlución de la tasa efectiva prmedi pnderada de ls clientes ttalers y n ttalers (pr cient) Jun-12 Ag-12 Oct-12 Dic-12 Feb-13 Abr-13 Jun-13 Sistema* BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart American Express Sctiabank Inbursa SF Sriana Banc Invex* CrediSctia Banregi Banc del Bají CnsuBanc Banc Afirme BNP Paribas n. a. n. a. n. a. Cuadr 24 Evlución de la tasa efectiva prmedi pnderada de ls clientes n ttalers (pr cient) Jun-12 Ag-12 Oct-12 Dic-12 Feb-13 Abr-13 Jun-13 Sistema* BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart American Express Sctiabank Inbursa SF Sriana Banc Invex* CrediSctia Banregi Banc del Bají CnsuBanc Banc Afirme BNP Paribas n. a. n. a. n. a. Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en juni de 13. *Ls dats de Banc Invex previs a agst de 12 n incluyen td el sald de ls clientes ttalers, pr l que n sn directamente cmprables cn ls del presente perid. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 23

24 Banc de Méxic Cuadr 2 Evlución de la tasa efectiva mediana de ls clientes ttalers y n ttalers (pr cient) Jun-12 Ag-12 Oct-12 Dic-12 Feb-13 Abr-13 Jun-13 Sistema* BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart American Express Sctiabank Inbursa SF Sriana Banc Invex* CrediSctia Banregi Banc del Bají CnsuBanc Banc Afirme BNP Paribas n.a. n.a. n.a. Cuadr 26 Evlución de la tasa efectiva mediana de ls clientes n ttalers (pr cient) Jun-12 Ag-12 Oct-12 Dic-12 Feb-13 Abr-13 Jun-13 Sistema* BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart American Express Sctiabank Inbursa SF Sriana Banc Invex* CrediSctia Banregi Banc del Bají CnsuBanc Banc Afirme BNP Paribas n. a. n. a. n. a. Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en juni de 13. *Ls dats de Banc Invex previs a agst de 12 n incluyen td el sald de ls clientes ttalers, pr l que n sn directamente cmprables cn ls del presente perid. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 24

25 Banc de Méxic Cuadr 27 Evlución de la fracción del sald del crédit de ls clientes ttalers y n ttalers trgada a través de prmcines a meses sin intereses (pr cient) Jun-12 Ag-12 Oct-12 Dic-12 Feb-13 Abr-13 Jun-13 Sistema* BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart American Express Sctiabank Inbursa SF Sriana Banc Invex* CrediSctia Banregi Banc del Bají CnsuBanc Banc Afirme BNP Paribas n. a. n. a. n. a. Cuadr 28 Evlución de la fracción del sald del crédit de ls clientes n ttalers trgada a través de prmcines a meses sin intereses (pr cient) Jun-12 Ag-12 Oct-12 Dic-12 Feb-13 Abr-13 Jun-13 Sistema* BBVA Bancmer Banamex Santander BanCppel Banrte-Ixe Tarjetas HSBC Banc Walmart American Express Sctiabank Inbursa SF Sriana Banc Invex* CrediSctia Banregi Banc del Bají CnsuBanc Banc Afirme BNP Paribas n. a. n. a. n. a. Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en juni de 13. *Ls dats de Banc Invex previs a agst de 12 n incluyen td el sald de ls clientes ttalers, pr l que n sn directamente cmprables cn ls del presente perid. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 2

26 Banc de Méxic.3. Infrmación básica referente a cada intermediari.3.1. BBVA Bancmer Cuadr 29 Estadísticas básicas de BBVA Bancmer (dats a juni de 13) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 3,2,3 4,98,377 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 68,86 73,288 Tasa efectiva prmedi pnderada 27.% 2.8% Tasa efectiva mediana de la distribución del sald 23.% 22.3% Gráfica 6 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 27.% Gráfica 7 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 2.8% 27.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 26

27 Banc de Méxic.3.2. Banamex Cuadr Estadísticas básicas de Banamex (dats a juni de 13) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 2,7,934 4,46,947 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 3,246 76,27 Tasa efectiva prmedi pnderada.7% 21.% Tasa efectiva mediana de la distribución del sald 34.7% 22.3% Gráfica 8 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 3 21.%.7% 2 Gráfica 9 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 21.%.7% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 27

28 Banc de Méxic.3.3. Santander Cuadr 31 Estadísticas básicas de Santander (dats a juni de 13) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 1,1,898 2,219,64 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 28,937 37,224 Tasa efectiva prmedi pnderada 28.% 21.7% Tasa efectiva mediana de la distribución del sald 27.4% 23.1% Gráfica Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 28.% Gráfica 11 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 28.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 28

29 Banc de Méxic.3.6. BanCppel Cuadr 32 Estadísticas básicas de BanCppel (dats a juni de 13) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 67, ,424 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 3,318 4,99 Tasa efectiva prmedi pnderada 6.% 2.6% Tasa efectiva mediana de la distribución del sald 6.% 6.% Gráfica 12 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 6.% Gráfica 13 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 2.6% 6.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 29

30 Banc de Méxic Banrte-Ixe Tarjetas Cuadr 33 Estadísticas básicas de Banrte-Ixe Tarjetas (dats a juni de 13) Clientes Clientes n Estadísticas básicas ttalers y ttalers n ttalers Númer de tarjetas 7,64 96,271 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 12,37,3 Tasa efectiva prmedi pnderada 29.9% 24.1% Tasa efectiva mediana de la distribución del sald 29.9%.3% Gráfica 14 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 29.9% Gráfica Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 29.9% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13

31 Banc de Méxic.3.4. HSBC Cuadr 34 Estadísticas básicas de HSBC (dats a juni de 13) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 464,399 9,121 Sald de crédit trgad (millnes de pess),82 13,8 Tasa efectiva prmedi pnderada 33.% 2.6% Tasa efectiva mediana de la distribución del sald 36.2% 28.4% Gráfica 16 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 2 2.6% 33.% Gráfica 17 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 33.% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 31

32 Banc de Méxic.3.. Banc Walmart Cuadr 3 Estadísticas básicas de Banc Walmart (dats a juni de 13) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 179, ,673 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 987 1,862 Tasa efectiva prmedi pnderada.% 21.% Tasa efectiva mediana de la distribución del sald.3% 7.7% Gráfica 18 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 21.%.% Gráfica 19 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 21.%.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 32

33 Banc de Méxic.3.7. American Express Cuadr 36 Estadísticas básicas de American Express (dats a juni de 13) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 184,866 34,7 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 4,696 6,648 Tasa efectiva prmedi pnderada 3.% 2.% Tasa efectiva mediana de la distribución del sald 38.8% 26.1% Gráfica Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 3 2.% 3.% 2 Gráfica 21 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 2.% 3.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 33

34 Banc de Méxic.3.9. Sctiabank Cuadr 37 Estadísticas básicas de Sctiabank (dats a juni de 13) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 171, ,24 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 2,941 4,177 Tasa efectiva prmedi pnderada 34.8% 24.% Tasa efectiva mediana de la distribución del sald 36.2% 28.3% Gráfica 22 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 2 24.% 34.8% Gráfica 23 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 24.% 34.8% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 34

35 Banc de Méxic.3.8. Inbursa Cuadr 38 Estadísticas básicas de Inbursa (dats a juni de 13) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 167, ,642 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 1,747 2, Tasa efectiva prmedi pnderada 27.3% 22.7% Tasa efectiva mediana de la distribución del sald 24.% 24.% Gráfica 24 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 27.3% Gráfica 2 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 27.3% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 3

36 Banc de Méxic.3.. SF Sriana Cuadr 39 Estadísticas básicas de SF Sriana (dats a juni de 13) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 48,98 94,12 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada.2% 2.3% Tasa efectiva mediana de la distribución del sald 48.% 29.8% Gráfica 26 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 2.3%.2% 3 2 Gráfica 27 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 2.3%.2% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 36

37 Banc de Méxic Banc Invex Cuadr Estadísticas básicas de Banc Invex (dats a juni de 13) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 2,2 1,41 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 47.4% 32.4% Tasa efectiva mediana de la distribución del sald.1% 39.6% Gráfica 28 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 47.4% 2 Gráfica 29 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 47.4% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 37

38 Banc de Méxic CrediSctia Cuadr 41 Estadísticas básicas de CrediSctia (dats a juni de 13) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 2,238 36, Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 46.6% 44.6% Tasa efectiva mediana de la distribución del sald 4.3% 4.1% Gráfica Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 46.6% 2 Gráfica 31 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 46.6% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 38

39 Banc de Méxic Banregi Cuadr 42 Estadísticas básicas de Banregi (dats a juni de 13) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas,6 22,682 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 29.6% 22.3% Tasa efectiva mediana de la distribución del sald 22.8% 22.3% Gráfica 32 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 29.6% Gráfica 33 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 29.6% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 39

40 Banc de Méxic Banc del Bají Cuadr 43 Estadísticas básicas de Banc del Bají (dats a juni de 13) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 6,2 13,7 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 27.% 18.7% Tasa efectiva mediana de la distribución del sald.% 23.3% Gráfica 34 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 27.% 2 Gráfica 3 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 27.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13

41 Banc de Méxic CnsuBanc Cuadr 44 Estadísticas básicas de CnsuBanc (dats a juni de 13) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas,961 11,891 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 3.1% 3.1% Tasa efectiva mediana de la distribución del sald 8.% 8.% Gráfica 36 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 3.1% Gráfica 37 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 3.1% 3.1% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 41

42 Banc de Méxic Banc Afirme Cuadr 4 Estadísticas básicas de Banc Afirme (dats a juni de 13) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas,199 11,7 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 93 9 Tasa efectiva prmedi pnderada 37.7% 32.3% Tasa efectiva mediana de la distribución del sald 41.9% 41.9% Gráfica 38 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 37.7% Gráfica 39 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 37.7% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 42

43 Banc de Méxic 6. Apéndice: Infrmación metdlógica Este reprte incluye infrmación básica de tasas de interés efectivas, cmisines anuales, númer de tarjetas de crédit y sald de crédit trgad a través de tarjetas. El cst del crédit se mide a través de la tasa de interés efectiva (implícita) ( ) anual que cbra el intermediari al acreditad. La, se btiene de dividir ls intereses cbrads en el mes ( ) entre el sald prmedi del crédit ( ) a la fecha de crte del mes. El resultad se multiplica pr un factr que resulta de dividir ls 3 días del añ entre el númer de días efectivamente transcurrids (DET) en el mes crrespndiente. Así, para el individu Cn la distribución del sald de crédit trgad para cada nivel de tasas, se generan indicadres estadístics que permiten apreciar las tasas a las que, en prmedi, cada institución trga crédit. Ests indicadres sn la tasa de interés prmedi pnderada pr el sald y la tasa de interés mediana 13. La Tasa de interés Efectiva Prmedi Pnderada se btiene de la siguiente manera: Se define ; Para btener las TE crrespndientes a las institucines se siguen ls criteris siguientes: (a) Se incluye slamente a ls clientes que se encuentran al crriente en sus pags, es decir, se excluye la cartera de ls atrasads mrss; (b) Se incrpran al cálcul las tarjetas de crédit de aceptación generalizada y n se incluyen a las que sól pueden utilizarse en cmercis específics; (c) Se cnsideran slamente tarjetas trgadas a persnas físicas, excluyend las tarjetas empresariales y las que se trgan a funcinaris y empleads de la institución; (d) Se incluyen tarjetas que tengan un sald psitiv a tasa nrmal prmcinal; (e) La TE se calcula distinguiend entre el sald trgad cn y sin prmcines; (f) Se identifica la cartera crrespndiente a ls clientes ttalers y a ls n ttalers. Ls indicadres estadístics mencinads se btienen tant para ls tarjetahabientes que acarrean una deuda a través del tiemp y que pagan intereses pr n liquidar dicha deuda cada mnt. 13 Es la tasa de interés que divide el sald de crédit trgad en ds segments del mism Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 43

44 Banc de Méxic mes (cncids cm n ttalers 14 ), cm para tds ls usuaris de tarjeta de crédit, l que incluye también a ls clientes que cada mes pagan la deuda en su ttalidad (cncids cm ttalers ). En ambs cass el mnt del crédit incrpra la cartera trgada a tasas de interés prmcinales, inclus a tasa cer. Se muestra también el númer de tarjetas y el sald de crédit trgad 16 cncedid pr cada intermediari. Ests indicadres se presentan tant para el cnjunt de tarjetas de crédit (td el sistema), cm para cada intermediari. Existen institucines cn un númer muy pequeñ de clientes, sbre td en sus prducts nuevs, l que se traduce en una carencia de masa crítica en la cartera generand así una elevada vlatilidad en sus tasas y pueden cnducir a cmparacines inadecuadas. Pr ell, se decidió n incluirlas en este reprte hasta que representen alrededr del. pr cient del ttal de clientes y sus dats sean estables pr un perid de al mens ds bimestres 17. Adicinalmente, cn el fin de que ls usuaris de la infrmación aprecien que ls intermediaris trgan crédit a diferentes tasas de interés, se presentan ds gráficas para cada institución que cntienen las distribucines de ls mnts de crédit trgad a cada nivel de tasas. Las gráficas cntienen infrmación de la cartera ttal, incluyend a ls clientes ttalers y n ttalers. Ambas gráficas presentan distribucines relativas; en la primera gráfica, cada barra indica la fracción del sald ttal de crédit que el intermediari trga a esa tasa de interés en particular; pr l tant, el área de la gráfica en su cnjunt suma pr cient. La segunda gráfica acumula el prcentaje del sald de crédit trgad a cada nivel de tasa de interés, al llegar a la tasa de interés más alta, el sald de crédit trgad alcanza un valr del pr cient. 14 En este reprte se usan estas denminacines prque se han vuelt de us cmún en el medi bancari. El númer de tarjetas reprtad n cincide cn ls de tarjetas emitidas y tarjetas utilizadas que el Banc de Méxic presenta en la liga uadr=cf26&sectr=21&lcale=es, debid a que en este reprte se excluyen las tarjetas que registran atrass en sus pags, así cm las adicinales. 16 Este cncept crrespnde al mnt prmedi diari del crédit recibid incluyend prmcines a meses sin intereses. 17 En esta situación se encuentran ls prducts de Mifel. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 44

45 Banc de Méxic Febrer 14 Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a juni de 13 4