Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas. Otros documentos. El mercado del Vino en Bélgica

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1 1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas Otros documentos El mercado del Vino en Bélgica

2 Otros documentos El mercado del Vino en Bélgica Esta nota ha sido elaborada por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas Septiembre

3 EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA ÍNDICE I. TENDENCIAS DEL SECTOR EN EL MERCADO 4 II. ANÁLISIS DE COMPETIDORES 6 III. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL SECTOR 9 IV. VALORACIÓN DE LA MARCA ESPAÑA Y EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPALES COMPETIDORES. 10 V. VALORACIÓN E IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES ICEX EN BÉLGICA. 11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 3

4 I. TENDENCIAS DEL SECTOR EN EL MERCADO Evolución del mercado y cambios que está experimentando (cifras principales del sector y caracterización). El mercado belga sigue siendo muy interesante para los vinos españoles, ya que la población presenta cada vez mayor interés por el mundo del vino. El conocimiento en materia vitivinícola ha crecido en los últimos años y los belgas dedican cada vez mayor cantidad de dinero a este tipo de producto. No obstante, es preciso considerar la enorme madurez del mercado en la actualidad, así como la fuerza que continúa teniendo la cerveza como principal bebida de consumo habitual. La demanda de vino sigue creciendo constantemente, mostrando unas cifras muy positivas de año en año, aunque sin llegar a desbancar todavía a la cerveza como producto estrella del país. Por otro lado, los licores y las bebidas no alcohólicas están teniendo cada vez mejor aceptación por parte de los consumidores. El vino español cuenta en Bélgica con un total de consumidores regulares y 1,2 millones de consumidores ocasionales, lo que representa un 36% del total de las personas que toman vino con asiduidad en este país. Principales canales de distribución y tendencias. La mayor parte del vino en volumen se vende off-trade, es decir, en supermercados, hipermercados y tiendas de alimentación general. Dentro del canal HORECA, siguen destacando las ventas a restaurantes, aunque hay un crecimiento constante de aquellas dirigidas a bares y cafeterías. Esto se debe a que ofrecen precios menos elevados que los restauradores, y los consumidores belgas son muy susceptibles a la relación calidad-precio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 4

5 Analizando la distribución off-trade en Bélgica, se observa un dominio del mercado por parte del Grupo Carrefour (Supermercados Carrefour y GB), seguido a cierta distancia del grupo Delhaize (Supermercados Delhaize, AD Delhaize y Proxy Delhaize) y del grupo Colruyt. Un poco más alejado, pero con un importante crecimiento en los últimos años, se encuentran los supermercados Aldi. Entre las enseñas anteriormente señaladas, Delhaize y Colruyt apuestan de manera especial por el sector del vino español, realizando campañas periódicas y manteniendo colaboración con productores y exportadores de las distintas Denominaciones de Origen. Caracterización de la demanda y tendencias. Dentro de los distintos tipos de vinos existentes en el mercado, los consumidores belgas siguen decantándose por los vinos tranquilos, que suponen el 90% de las ventas en Dentro de este grupo, el tinto es el que domina claramente con algo más de un 60% de cuota en valor, aunque está perdiendo terreno en las importaciones en volumen, frente al crecimiento de la demanda de vino rosado. El vino blanco se ha mantenido bastante constante a lo largo de los últimos años. En cuanto a las importaciones belgas de vino espumoso, éstas han seguido aumentado de manera considerable durante el año Es justamente en esta última partida, la del vino espumoso, donde España ha visto crecer de manera más clara su cuota de mercado (pasando de una cuota del 2,98% en valor en 2007, a un 13,09% en 2010), permitiéndole afianzar su segundo puesto como exportador de vino espumoso hacia Bélgica. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 5

6 II. ANÁLISIS DE COMPETIDORES ORES Producción nacional y principales empresas nacionales. Debido a su escasa superficie en viñedos, tan sólo 60ha, la producción de vino en Bélgica es muy escasa ( L en 2009). Esto hace que no tenga prácticamente influencia en el mercado y que se destine casi exclusivamente al consumo local. Por lo tanto, al no haber casi producción nacional, la cuota de importación es equivalente a la cuota de mercado, es decir, que prácticamente la totalidad del vino procede de la importación. No obstante, en los últimos años ha habido una tendencia a mejorar la calidad de dicha producción mediante desarrollando ciertas denominaciones de origen controladas. Desde el año 1997, Bélgica posee sus propias denominaciones de origen controladas, concretamente, tres en la región flamenca (son las más antiguas): Hageland en 1997, Haspengauw en 2000 y Heuvelland en En cuanto a la región Valona, desde mayo de 2005 posee una denominación de origen llamada Côtes de Sambre et Meuse en Por mencionar a algunas empresas: y Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 6

7 Principales países exportadores y principales empresas extranjeras en el merca- do. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 7

8 Principales empresas extranjeras en el mercado. La competencia en el mercado del vino en Bélgica ha crecido enormemente en los últimos años. El vino francés sigue manteniéndose en primera posición dominando el sector de manera evidente, alcanzando cuotas que rondan el 70%. Sin embargo, esta posición privilegiada se ha visto amenazada por el crecimiento de los vinos del sur de Europa y la llegada de vinos de países denominados del Nuevo Mundo, entre otros. De este modo, las importaciones de países como España, Italia, Chile, Sudáfrica y Australia van siendo cada vez mayores, haciendo que estos vinos estén cada vez más presentes en el mercado belga. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 8

9 III. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL DEL SECTOR Perspectivas y novedades del sector que pueden afectar la actuación en esos mercados. En relación con el sector de la distribución, resaltar la concentración de poder de compra, con un 64% en manos prácticamente de las grandes superficies, lo cual obliga a un esfuerzo suplementario por parte del exportador para entrar en ellas. Así mismo resaltar la importante contribución a la introducción de los vinos españoles en Bélgica de los escalones restantes: tiendas especializadas, Horeca, etc. A largo plazo, la línea a seguir es incrementar la competitividad del sector del vino a través de imagen, precios y servicios que faciliten la labor al importador-distribuidor de vinos. Estas deben ser las pautas generales a seguir de cara al futuro si se quiere hacer frente a la aguda competencia y a la inevitable saturación del mercado. Estos últimos años, aprovechándose del auge del vino espumoso español en Bélgica y de la disminución de las ventas del champaña francés, otros vinos espumosos han hecho un esfuerzo de promoción considerable en Bélgica. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 9

10 IV. VALORACIÓN DE LA MARCA ESPAÑA Y EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPALES COMPETIDORES. El vino español va mejorando su imagen y su presencia en el mercado belga. Por ello, cada vez es más fácil encontrar botellas españolas de vino en las tiendas y restaurantes. En gran medida, esta evolución tan positiva se debe a los éxitos culinarios de los cocineros españoles, así como a los artículos publicados a nivel mundial en la prensa especializada. El vino español posee una cuota de mercado cercana al 8% en el supermercado Delhaize, líder del mercado en venta de vinos. A medio plazo se espera una muy buena evolución de las ventas, fomentada en un mayor conocimiento de las regiones españolas productoras de vino, en una mayor calidad de las añadas y en una buena relación calidad/precio. A pesar de la evolución positiva que está teniendo el vino español en Bélgica, todavía existe una diferencia significativa con respecto a la importancia actual del vino francés. La mayoría de los establecimientos y restaurantes tienden a otorgar a los vinos procedentes de Francia una posición privilegiada en su oferta, incluyendo a los españoles en el grupo del resto de vinos. De este modo, se ven compitiendo con aquellas marcas de bajo precio, principalmente procedentes de Chile, Australia, Argentina y Sudáfrica, lo cual disminuye sus opciones de venta. No es posible competir a precio y es difícil distinguirse en calidad, ya que los vinos franceses siguen siendo los más demandados por los consumidores. Sin embargo, aquellas personas que conocen un poco el sector del vino saben que los verdaderos competidores de los vinos españoles son Italia y Francia. El resto de países se encuentran asociados a un segmento de menor calidad que los vinos españoles. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 10

11 V. VALORACIÓN E IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES ICEX EN BÉLGICA. El ICEX participó a la organización de la décimo-tercera edición de Megavino. Se puede afirmar que se ha consolidado como el mayor salón belga para la reunión de distribuidores e importadores de vino de todo el mundo. La calidad de los caldos es indiscutible, y esto unido al buen ambiente vivido en los días de feria y los stands bien decorados y accesibles al público ha conseguido que el salón se consolide un año más como una cita imperdonable para los amantes del buen vino. El ICEX se encarga de la distribución gratuita en Bélgica y Luxemburgo, de la revista Spain- Gourmetour, entre profesionales del sector Horeca y prescriptores de opinión. Esta revista está totalmente dedicada y comenta todas las novedades del sector de la gastronomía, vinos y turismo español. En el 2012 SpainGourmetour se ha empezado a editar en versión de newsletter digital. Además estos últimos años el ICEX ha creado los portales internet muy completos y totalmente dedicados al sector vinos y alimentación: y Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas 11