Resultados Financieros del Sistema Isapre a septiembre del Dra. Liliana Escobar Superintendenta de Salud Suplente

Transcripción

1 Resultados Financieros del Sistema Isapre a septiembre del 2013 Dra. Liliana Escobar Superintendenta de Salud Suplente 29 de noviembre del 2013

2 Resultados Financieros Comparados enero-septiembre Variables seleccionadas (*) Variación anual Valores Valores Valores % Estado de resultados por función (en mill. de $) Ingresos de actividades ordinarias ,0% ,0% ,9% Costos de ventas (-) ,3% ,3% ,8% Ganancia bruta ,7% ,7% ,4% Gastos de administración y otros gastos por función ,2% ,6% ,4% Otros Items de ingresos y gastos (1) ,3% ,0% ,8% Ganancia (pérdida) antes de impuestos ,8% ,1% ,9% Gasto por impuestos a las ganancias (-) ,5% ,5% ,9% Ganancia (pérdida) ,3% ,5% ,5% Fuente: Superintendencia de Salud Cifras en moneda de cada año (1) Incluye: Ingresos y Costos Financieros, Otros Ingresos y Gastos, Otras Ganancias (Pérdidas) (*) Incluye la operación ene-sep de Isapre Colmena, sin considerar la fusión con su matriz.

3 Resultados Financieros Comparados per-cápita enero-septiembre Variables seleccionadas Valores (*) Variación anual Valores Valores % Estado de resultados por función (en $) Ingresos de actividades ordinarias ,0% ,0% ,3% Costos de ventas (-) ,3% ,3% ,0% Ganancia bruta ,7% ,7% ,9% Gastos de administración y otros gastos por función ,2% ,6% ,6% Otros Items de ingresos y gastos (1) ,3% ,0% ,6% Ganancia (pérdida) antes de impuestos ,8% ,1% ,4% Gasto por impuestos a las ganancias (-) ,5% ,5% ,8% Ganancia (pérdida) ,3% ,5% ,1% Beneficiarios promedio ,4% Fuente: Superintendencia de Salud Cifras en moneda de cada año (1) Incluye: Ingresos y Costos Financieros, Otros Ingresos y Gastos, Otras Ganancias (Pérdidas) (*) Incluye la operación ene-sep de Isapre Colmena, sin considerar la fusión con su matriz.

4 Ganancia (Pérdida) Isapres Abiertas al 30 de septiembre Colmena -$ $ Ferrosalud -$ 51 $ Cruz Blanca $ $ Consalud Másvida $ $ $ $ Vida Tres $ $ Banmédica $ $ Millones de $

5 Ganancia (Pérdida) Isapres Cerradas al 30 de septiembre Cruz del Norte $ 6 $ 16 San Lorenzo $ 46 $ Chuquica mata $ 109 $ Fundación $ 41 $ 371 Río Blanco $ 216 $ 504 Fusat $ 80 $ 566 Millones de $

6 Rentabilidad del Ingreso al 30 de septiembre Total sistema 2,5% 5,3% Total cerradas 0,7% 2,3% Total abiertas 2,6% 5,6% Ganancia Final / Ingreso de Actividades Ordinarias

7 Ingresos de Actividades Ordinarias Comparados enero-septiembre Variables seleccionadas (*) Variación anual Valores Valores Valores % del ingreso actividades ordinarias (en mill. de $) Cotización legal 7% ,4% ,2% ,1% Cotización adicional voluntaria ,1% ,1% ,3% Aporte adicional ,4% ,7% ,0% Ingresos por Fondo Compensación 695 0,1% 913 0,1% ,4% Otros Ingresos 0 0,0% 0 0,0% 0-100,0% Total ingreso actividades ordinarias ,0% ,0% ,9% Indicadores promedio mensual (en pesos) Cotización total por cotizante ,4% Cotización adicional voluntaria por cotizante ,9% Cotización total por beneficiario ,3% Renta imponible promedio por cotizante ,5% Fuente: Superintendencia de Salud Cifras en moneda de cada año (*) Incluye la operación ene-sep de Isapre Colmena, sin considerar la fusión con su matriz.

8 Ingreso Actividades Ordinarias Promedio Mensual por Cotizante enero-septiembre $ Variación anual Cotización legal: 3,5% Cotización adicional: -1,9% Otros ingresos: 14,7% Ingreso activ. ordinarias: 2,4% $ $ $ (26,1%) $ $ (25,1%) $ $ $ Ingreso actividades ordinarias $ $ $ (71,4%) (72,2%) Ingreso actividades ordinarias $ $ Otros Ingresos Cotización adicional Cotización legal

9 Costos de Ventas Comparados enero-septiembre Variables seleccionadas (*) Variación anual Valores Valores Valores % del costo de ventas (en mill. de $) Prestaciones de salud ,0% ,2% ,4% Subsidios incapacidad laboral ,0% ,0% ,8% Otros Costos ,3% ,2% ,9% Total costo de ventas ,3% ,3% ,8% Indicadores promedio mensual (en pesos) Costo de Ventas por beneficiario ,0% Costo en prestaciones por beneficiario ,6% Costo en subsidios por cotizante ,8% Fuente: Superintendencia de Salud Cifras en moneda de cada año (*) Incluye la operación ene-sep de Isapre Colmena, sin considerar la fusión con su matriz.

10 Costo de Ventas Promedio Mensual por Cotizante enero-septiembre $ $ Variación anual Costo prestaciones: 5,6% Costo SIL: 8,8% Otros costos: -39,4% Costo de ventas: 6,0% $ (17,8%) $ (18,3%) $ $ (81,8%) Costo de ventas $ $ (81,5%) Costo de ventas $ $ $ Otros Costos SIL Prestaciones de salud

11 Siniestralidad al 30 de septiembre Total sistema 84,3% 87,3% Total cerradas 92,5% 92,0% Total abiertas 83,8% 87,1% Costo de Ventas / Ingreso Actividades Ordinarias

12 Principales Indicadores por Isapre al 30 de septiembre de 2013 Liquidez (veces) Rentabilidad Isapres Ganancia o pérdida (millones $) (*) Tradicional (1) Estándar Legal (2) Endeudamiento (veces) del capital y reservas del Ingreso de actividades ordinarias Tasa siniestralidad Banmédica ,0 1,2 2,6 43,1% 5,4% 84,9% Vida Tres ,3 1,4 1,9 55,9% 8,3% 84,6% Masvida ,9 1,2 1,6 13,0% 3,8% 85,9% Consalud ,6 0,9 2,7 23,3% 2,3% 85,0% Cruz Blanca ,7 0,9 3,1 6,1% 0,6% 88,5% Fusat 566 1,3 1,5 2,2 33,6% 1,9% 94,2% Río Blanco 504 1,5 2,2 0,7 42,9% 7,5% 93,2% Fundación 371 1,3 2,2 0,5 3,7% 2,6% 84,9% Chuquicamata 144 0,9 1,7 1,8 7,3% 1,0% 92,4% San Lorenzo 64 1,0 1,8 1,2 16,1% 1,1% 98,3% Cruz del Norte 16 1,0 2,1 1,3 5,0% 1,0% 87,6% Ferrosalud -51 0,6 1,1 1,0-1,5% -1,8% 69,3% Colmena G.C. (**) ,7 0,9 5,2-6,5% -0,9% 91,5% Total ,9 1,1 2,4 17,1% 2,5% 87,3% Máximo ,5 2,2 5,2 55,9% 8,3% 98,3% Mínimo ,6 0,9 0,5-6,5% -1,8% 69,3% Fuente: Superintendencia de Salud, FEFI al 30 de septiembre de (*) Cifras en millones de $. (1) Activo Corriente / Pasivo Corriente. (2) Activo Circulante + Garantía / Pasivo Circulante (mínimo exigido >=0,8). (**) Incluye la operación ene-sep de Isapre Colmena sin considerar la fusión con su matriz.

13 Resultados Financieros al 30 de septiembre de 2013 Resumen El Sistema alcanza una utilidad final de $ millones, un 47,5% nominal inferior a la registrada a la misma fecha del año anterior y equivalente a un 2,5% del Ingreso de actividades ordinarias (5,3% en 2012). La disminución del resultado estaría explicado por: Un aumento del Costo de ventas de 13,8% (nominal) que provoca a su vez un aumento de 3 puntos en la siniestralidad (Costo de ventas / Ingreso de actividades ordinarias) la que se sitúa en 87,3%, originada tanto por el incremento de la siniestralidad de las prestaciones (2,2 puntos), como por el del SIL (1 punto), las que llegan a 71,2% y 16%, respectivamente. Un incremento de solo un 9,9% (nominal) del Ingreso de actividades ordinarias, situación que obedecería a la mayor recaudación por efecto de alzas de precios base (1,9% promedio) y prima GES (33,9% promedio) aplicadas por las Isapres a partir de julio 2013 y a un aumento de un 5,4% de la cartera de beneficiarios promedio. Lo anterior, genera una Ganancia bruta de $ millones, un 11,4% menos que el año anterior, monto que se ve disminuido por los gastos de administración que aumentaron un 14,4% y la merma de un 3,8% en el saldo del ítem de resultados (otros ingresos, otros gastos y otras ganancias).

14 Gracias