Boletín de vinos y pisco

Transcripción

1 Boletín de vinos y pisco Marzo 2015

2 Boletín de vinos y pisco: producción, precios y comercio exterior Marzo 2015 Silvio Banfi Piazza Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 TABLA DE CONTENIDO Cuadros Descripción Página Comentarios 4 Nº 1 Exportaciones de vinos y mostos 5 Nº 2 Exportaciones de vinos y alcoholes 6 Nº 3 Exportaciones de vinos con denominación de origen por destino 7 Nº 4 Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile 11 Nº 5 Precios a productor de vino genérico tinto 12 Nº 6 Precios a productor de vino Cabernet 12 Nº 7 Precios a productor de vino País 12 Nº 8 Precios a productor de vino Semillón 12 Nº 9 Precios de uvas viníferas en la Región del Maule 14 Nº 10 Precios de vinos en la Región del Maule 14 N 11 Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble 15 Nº 12 Existencias por regiones 16 Nº 13 Existencias de vinos con DO por variedades 16 Nº 14 Exportaciones de pisco por país de destino 17 N 15 Producción de vinos años 2013 y 2014, por regiones y categorías (litros) 18 N 16 Evolución de la superficie plantada con vides período 2002 a 2013 (ha) 20 N 17 Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos según regiones 20 N 18 Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación 21 Gráficos Descripción Página Nº 1 Exportación de vino con denominación de origen, en volumen 8 Nº 2 Exportación de vino con denominación de origen, en valor 8 Nº 3 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en dólares 8 Nº 4 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en pesos 8 Nº 5 Exportación de vino a granel en volumen 9 Nº 6 Exportación de vino a granel en valor 9 Nº 7 Precio medio de exportación de vino a granel en dólares 9 Nº 8 Precio medio de exportación de vino a granel en pesos 9 Nº 9 Exportación de vino espumoso en volumen 10 Nº 10 Exportación de vino espumoso en valor 10 Nº 11 Precio medio de exportación de vino espumoso en dólares 10 Nº 12 Precio medio de exportación de vino espumoso en pesos 10 Nº 13 Precios de vinos en el mercado nacional ($/arroba) 13 Nº 14 Precios de vinos en el mercado nacional ($/litro) 13 N 15 Producción de vinos con DO año 2014 por variedades 19 N 16 Evolución de la producción de vinos por categorías 19 N 17 Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina 22 Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fue efectuada. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cuando se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados. Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

4 Comentarios y noticias del sector 1. Exportaciones de enero-febrero 2015 En los dos primeros meses de 2015 se ha logrado un incremento total de las exportaciones de vinos y mostos de 9,1% en volumen y 6,7% en valor. En ambos casos la categoría que más ha contribuido es la de vinos embotellados (con DO), que ha presentado incrementos de 12,1% y 9,1% en volumen y valor, respectivamente. También han contribuido significativamente al incremento total las variaciones presentadas por las categorías "los demás vinos envasados", que aumentaron 15,7% y 7,6%, y la de los vinos espumosos, cuyos incrementos fueron 8,7% y 8,0%, respectivamente. Casi todos los precios, expresados en dólares, son inferiores a los de períodos anteriores. El vino a granel, por su parte, tuvo una contribución positiva de 5,6% en volumen, pero una disminución de 2,5% en valor, lo que se debió a una baja de 7,6% de su precio promedio. Sin embargo, este comportamiento puede considerarse como parte de un proceso de ajuste hacia la normalidad del mercado internacional de esta categoría, donde actualmente se estaría apreciando un mejor equilibrio entre el abastecimiento de los principales países exportadores de la categoría (principalmente España) y el nivel de demanda del mercado. Se prevé que a partir de ahora la evolución de estos precios podría tender a estabilizarse, considerándose, eventualmente, la posibilidad de algún repunte más adelante. 2. Vendimia 2015 En el mes de marzo se ha entrado de lleno al proceso de vendimia en la zona central del país, esta vez con una alta incertidumbre respecto a los precios que se pagarán por la uva que entreguen los productores vitícolas a las viñas procesadoras. Se ha especulado que serán menores que los del año anterior y hay rumores sobre algunos valores bastante bajos para algunas de las variedades más comercializadas, lo que ha generado inquietud entre los productores de uva. Sin embargo, a pesar de que se espera que haya alguna recuperación de la producción de vino en la vendimia de 2015, luego de la fuerte caída del año anterior, por efecto de las heladas, hay diferentes apreciaciones en cuanto a la magnitud de esta recuperación. Muchos productores consideran que la recuperación será menor que lo esperado, debido a los efectos de altas temperaturas en primavera-verano, lo que redundó en la formación de bayas más pequeñas y de menor peso. Si a esto se une el hecho de que las existencias finales de vinos de 2014 fueron 10,3% más bajas que las de fines de 2013, se esperaría que el volumen total de oferta sea más bien restringido y que, por consecuencia, los precios no fueran inferiores a los del año anterior, sino que más bien iguales o superiores. Debido a ello se espera que las viñas ajusten sus precios de compra de uva a esta situación y que no ofrezcan niveles más bajos que en el año anterior, como se ha estado comentando. Si finalmente se concreta la recuperación sólo parcial de la producción que han anticipado los productores, es muy probable que, a medida que la vendimia avanza, las viñas mejorarán sus ofertas de precios por sobre los niveles iniciales. 4

5 Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos (2014 vs 2013) Volumen (millones de litros) Año 2014 Acumulado años 2014 y 2015 Meses Acumulado 12 meses ene-feb 2014 ene-feb 2015 % variación Feb 2014 Feb 2015 % variación Mar13 - feb14 Mar14 - feb15 % variación Vino embotellado 413,6 53,8 60,3 12,1% 25,5 25,4-0,4% 397,0 420,1 5,8% Vino a granel 329,4 47,9 50,6 5,6% 25,0 26,7 7,0% 377,1 332,1-11,9% Mosto a granel 8,7 1,5 1,2-18,9% 0,6 0,3-39,6% 9,5 8,5-10,6% Los demás vinos envasados 49,4 5,5 6,4 15,7% 2,4 3,0 24,7% 61,3 50,2-18,0% Vinos espumosos 4,1 0,5 0,6 8,7% 0,2 0,2-21,4% 3,6 4,1 13,5% Vinos con pulpa de frutas 1,4 0,1 0,2 95,2% 0,0 0,1 206,7% 1,3 1,5 14,3% TOTAL EXPORTACIONES VINOS 806,6 109,3 119,2 9,1% 53,7 55,7 3,8% 849,9 816,5-3,9% Valor (millones de USD) Vino embotellado 1.422,0 189,3 206,5 9,1% 87,6 83,3-4,9% 1.365, ,2 5,4% Vino a granel 296,8 44,7 43,6-2,5% 23,4 22,1-5,7% 353,9 295,7-16,4% Mosto a granel 20,6 4,0 3,3-17,3% 1,3 0,8-39,4% 26,0 19,9-23,3% Los demás vinos envasados 98,2 11,3 12,2 7,6% 5,1 5,4 6,4% 98,6 99,1 0,5% Vinos espumosos 17,3 2,2 2,3 8,0% 0,9 0,7-23,7% 15,2 17,4 14,6% Vinos con pulpa de frutas 6,6 0,4 0,8 85,8% 0,2 0,5 157,9% 6,1 6,9 14,7% TOTAL EXPORTACIONES VINOS 1.861,5 251,9 268,7 6,7% 118,5 112,7-4,9% 1.865, ,3 0,7% Precio medio (USD / litro) Vino embotellado 3,44 3,52 3,42-2,7% 3,44 3,28-4,6% 3,44 3,43-0,4% Vino a granel 0,90 0,93 0,86-7,6% 0,94 0,83-11,9% 0,94 0,89-5,1% Mosto a granel 2,36 2,77 2,83 2,0% 2,28 2,29 0,3% 2,74 2,35-14,2% Los demás vinos envasados 1,99 2,05 1,91-7,0% 2,11 1,80-14,7% 1,61 1,97 22,6% Vinos espumosos 4,22 4,19 4,16-0,6% 4,40 4,28-2,9% 4,18 4,22 0,9% Vinos con pulpa de frutas 4,79 4,90 4,67-4,8% 5,37 4,51-15,9% 4,75 4,77 0,4% TOTAL EXPORTACIONES VINOS 2,31 2,31 2,25-2,2% 2,21 2,02-8,4% 2,20 2,30 4,8% Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. 5

6 Cuadro 2. Exportaciones de vinos y alcoholes Volumen (miles de litros) Enero - febrero Productos 2014 Variación / (%) Valor (miles de US$ FOB) Enero - febrero Variación 2015/2014 (%) Total vinos y alcoholes , ,1 Vino con denominación de origen , ,1 Chardonnay , ,7 Chenin Blanc Pedro Jiménez , ,3 Pinot Blanc Riesling y Viognier , ,9 Sauvignon Blanc , ,3 Los demás vinos blancos , ,3 Mezclas de vinos blancos , ,1 Cabernet Franc , ,2 Cabernet Sauvignon , ,7 Carménère , ,3 Cot (Malbec) , ,2 Merlot , ,3 Pinot Noir , ,1 Syrah , ,2 Los demás vinos tintos , ,5 Mezclas de vino tinto , ,9 Los demás vinos (con D.O.) , ,1 Otros vinos y alcoholes , ,5 Los demás vinos , ,5 Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 litros , ,6 Vino espumoso , ,0 Pisco , ,4 Otros , ,1 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). * Incluye exportaciones de cervezas y licores no incluidas en el cuadro 1 de este boletín. 6

7 Cuadro 3. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) Enero- febrero Enero- febrero País 2014 Variación 2014 Variación Participación /14 (%) 2015/14 (%) 2015 (%) Estados Unidos ,5% ,6% 12,3% Japón ,7% ,7% 10,1% Reino Unido ,5% ,9% 10,1% China ,8% ,0% 9,7% Países Bajos ,3% ,0% 6,8% Brasil ,4% ,6% 5,4% Canadá ,5% ,5% 5,1% Dinamarca ,6% ,4% 3,8% Alemania ,2% ,6% 2,9% Corea del Sur ,2% ,3% 2,9% SUBTOTAL ,7% ,6% 69,1% OTROS PAÍSES ,4% ,1% 30,9% TOTAL ,1% ,1% 100,0% Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 7

8 $ / litro USD / litro Millones USD Millones de litros ,2 22,3 30,8 33,0 38,2 34,9 35,5 35,7 33,2 34,9 41,9 31, ,7 23,5 30,2 28,2 39,6 31,4 33,6 36,7 27,1 45,5 43,2 29, ,3 25,5 32,6 41,9 33,7 32,1 40,8 35,3 33,8 40,9 38,5 30, ,9 25,4 Gráfico 1 Chile. Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen Gráfico 2 Chile. Valor de las exportaciones de vino con denominación de origen ,8 72,7 102,0 108,0 125,7 114,4 119,4 121,7 109,3 118,2 138,2 106, ,5 77,5 101,4 94,9 131,6 104,3 114,0 127,9 94,0 159,8 146,2 101, ,7 87,5 114,9 129,0 117,6 111,7 141,7 124,2 115,0 142,6 130,9 105, ,2 83,3 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2, ,38 3,26 3,31 3,28 3,29 3,27 3,37 3,40 3,29 3,38 3,30 3, ,42 3,30 3,36 3,37 3,32 3,33 3,39 3,48 3,47 3,51 3,38 3, ,60 3,43 3,53 3,08 3,49 3,48 3,47 3,52 3,41 3,49 3,40 3, ,53 3,28 Gráfico 3 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) Gráfico 4 Precio medio de exportación de vinos con denominación de origen (en pesos por litro)

9 Millones de litros $ / litro USD / litro Millones USD ,9 22,5 23,1 22,9 16,6 17,3 14,1 15,0 22,0 20,8 37,6 50, ,6 40,4 50,8 25,9 36,7 38,5 33,7 26,1 25,0 37,0 29,7 26, ,0 25,0 26,4 41,1 36,6 29,6 17,6 20,6 21,9 38,0 26,0 23, ,9 26,7 Gráfico 5 Volumen de exportación de vino a granel (millones de litros) ,2 25,6 27,0 27,9 21,7 22,2 18,0 18,5 24,5 25,4 37,3 46, ,6 40,1 44,1 28,0 35,6 32,0 30,3 25,6 23,6 36,0 29,1 24, ,3 23,4 24,7 36,3 31,7 27,2 17,7 20,3 20,6 30,2 24,0 19, ,5 22,1 Gráfico 6 Valor de las exportaciones de vino a granel (millones USD) 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Gráfico 7 Precio medio de exportación de vino a granel (en dólares por litro) ,26 1,14 1,17 1,22 1,31 1,28 1,28 1,23 1,12 1,22 0,99 0, ,02 0,99 0,87 1,08 0,97 0,83 0,90 0,98 0,94 0,97 0,98 0, ,93 0,94 0,94 0,88 0,87 0,92 1,00 0,98 0,94 0,80 0,92 0, ,90 0, Gráfico 8 Precio medio de exportación de vino a granel (en pesos por litro) 9

10 $ / litro USD / litro Miles USD Miles de litros Gráfico 9 Volumen de exportación de vino espumoso (miles de litros) ,3 166,0 192,0 230,4 262,1 190,6 254,4 446,5 512,4 653,8 574,5 294, ,0 128,2 249,6 152,3 276,2 251,0 183,8 363,8 280,1 546,0 572,9 253, ,9 202,0 214,4 282,5 212,1 191,8 230,5 380,3 530,6 486,0 700,0 348, ,0 158, ,8 658,6 928,4 901, ,3 833,7 997, , , , , , ,6 569, ,1 616, , ,9 816, , , , , , ,8 889,3 912, ,8 908,7 803,9 971, , , , , , ,0 678,7 Gráfico 10 Valor de exportaciones de vino espumoso (miles USD) 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3, ,95 3,97 4,84 3,92 4,17 4,37 3,92 3,87 3,96 3,90 3,77 3, ,15 4,44 4,01 4,05 4,14 4,39 4,44 4,15 4,24 4,13 4,18 4, ,05 4,40 4,25 4,60 4,28 4,19 4,21 4,28 4,16 4,07 4,23 4, ,12 4,28 Gráfico 11 Precio medio de exportación de vino espumoso (en dólares por litro) Gráfico 12 Precio medio de exportación de vino espumoso (en pesos por litro) 10

11 Cuadro 4. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile Item * (a) 2015 * (b) 2015 * (c) Millones de litros Stock inicial ** % % % Consumo aparente % 356 0% 346 6% 367 Exportaciones % 852 4% 836 8% 868 Vino embotellado y envasado % 500 6% % 509 Vino y mosto a granel % 352 2% 345 6% 358 Total ventas % % % Importación 6,24 6,20 3,88 3,03 0,55 1,05 1,24 2,18 2,00 0% 2,0 0% 2,0 0% 2,0 Producción % % % Vinos con D.O % % % Vinos sin D.O % 130-3% % 140 Vinos de mesa % 50 17% 45 43% 55 Vino de pisco traspasado a vino % 10-25% 15-75% 5 Stock final ** % % % % stock sobre ventas 113,3% 82,4% 98,3% 83,7% 64,5% 84,6% 98,2% 101,5% 92,4% 86,4% 85,5% 87,3% % stock sobre producción 94,9% 90,4% 93,1% 83,4% 76,6% 78,0% 83,1% 92,2% 105,7% 88,5% 90,6% 86,5% 2014 * = proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a 2013, según el escenario que se considere. ** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco. (a) = escenario intermedio (b) = escenario pesimista (c) = escenario optimista Fuente : elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas. Cifras provisorias sujetas a revisión. Por el momento las proyecciones de 2015 están basadas en apreciaciones subjetivas de lo que podría acontecer, considerando la opinión de diversos actores de la industria vitivinícola, así como también teniendo en cuenta la evolución presentada hasta el mes pasado por algunas variables relevantes, tales como las exportaciones por categoría. Estas proyecciones pueden variar de mes en mes conforme se va disponiendo de nueva información relevante para este mercado. 11

12 Cuadro 5. Precios a productor de vino genérico tinto $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 6. Precios a productor de vino Cabernet $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 7. Precios a productor de vino País $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 8. Precios a productor de vino Semillón $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. s/t = sin transacciones. 12

13 $ / litro $ / arroba feb- 12 mar- 12 abr- 12 may- 12 Gráfico 13 Precios de vinos en el mercado nacional Últimos 36 meses jun- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may- junjul-12 jul-13 ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may- junjul-14 ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb Tinto genérico Cabernet País Semillón Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule feb- mar Gráfico 14 Precios de vinos en el mercado nacional Últimos 36 meses abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb Tinto genérico Cabernet País Semillón Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. 13

14 Variedad Tintas Cuadro 9. Precios de uvas en la Región del Maule, años 2011 a 2015 ($/kg) Diciembre Enero Febrero Marzo / Abril Mayo Baja ,6% ,0% ,4% Cabernet S. Alta ,0% ,6% ,8% Baja ,4% ,3% Carménère Alta ,1% ,7% Baja ,7% ,1% Merlot Alta ,2% ,8% Baja ,0% ,0% Syrah Alta ,4% ,8% Baja ,1% ,1% Carignan Alta ,0% ,2% Baja 92, ,6% ,0% País Alta ,6% ,5% Blancas Calidad Calidad Baja ,9% ,8% ,6% Sauvignon Alta ,6% ,8% ,3% Baja ,4% ,0% Chardonnay Alta ,0% ,9% Baja Semillón Alta Baja ,0% ,3% Torontel Alta ,3% ,7% Baja ,0% ,3% Moscatel Alta ,0% ,0% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule 2015/14 Variedad Tintos Nac ,1% ,0% Genérico Exp ,0% ,7% Nac ,7% ,3% Cabernet S. Exp ,9% ,6% Nac ,8% ,3% Carménère Exp ,0% ,6% Nac ,0% ,7% Merlot Exp ,2% ,0% Nac ,5% ,5% Syrah Exp ,5% ,3% Carignan Nac ,3% ,1% País Nac ,5% ,5% Blancos Nac ,0% ,0% Sauvignon Exp ,2% ,2% Nac ,7% ,3% Chardonnay Exp ,0% ,8% Nac Sin Sin Semillón transaccione transaccione s Exp s Torontel Nac ,0% ,3% Moscatel Nac ,0% ,6% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Cuadro 10. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2011 a 2015 ($/arroba de 40 litros) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2015/14 Variedad Tintos Calidad Nac Genérico Exp Nac Cabernet S. Exp Nac Carménère Exp Nac Merlot Exp Nac Syrah Exp Carignan Nac País Nac Blancos Julio Agosto Septiembre Octubre Nac Sauvignon Exp Nac Chardonnay Exp Nac Sin S/A Sin Sin Sin Sin Sin Semillón transaccione transaccione transaccione transaccione transaccione transaccione s Exp s s s s s Torontel Nac Moscatel Nac Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Cuadro 10. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2011 a 2015 ($/arroba de 40 litros) Noviembre Diciembre 2015/14 14

15 Cuadro 11. Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble en las temporadas a Temporadas Inicio cosecha Término de cosecha País Moscatel de Alejandría País Moscatel de Alejandría Fuente : Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. 15

16 Cuadro 12. Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año (litros) Región Vinos con DO Vinos sin DO Vinos sin DO * Vinos de mesa Vinos para producción de pisco Total Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Bío Bío Araucanía TOTAL Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. * Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes. Sin considerar vino de cepas para producción de pisco Cuadro 13. Existencias de vinos con DO por variedades Variedades Litros Participación (%) Litros Participación (%) Variación (%) Litros Participación (%) Variación (%) Cabernet Sauvignon ,9% ,9% 16,9% ,5% -10,5% Merlot ,1% ,7% 22,0% ,3% -7,2% Carménère ,6% ,1% 21,6% ,9% -12,9% Syrah ,6% ,0% 22,9% ,0% -0,7% Chardonnay ,2% ,9% 13,1% ,4% -30,7% Sauvignon Blanc ,1% ,9% 14,9% ,5% -25,7% Pinot Noir ,3% ,6% 28,7% ,6% -12,6% Cot (Malbec) ,7% ,7% 22,2% ,8% -10,5% Cabernet Franc s/i # VALOR! ,9% - Viognier s/i - s/i Otras ,5% ,2% -18,7% ,1% 3,0% Total ,0% ,0% 17,0% ,0% -11,8% Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. 16

17 PAIS Cuadro 14. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código ) 2014 Volumen (litros) Enero - febrero Variación 2015/2014 (%) Valor (USD FOB) Enero - febrero Variación 2015/2014 (%) Participación 2015 (%) Estados Unidos , ,3 51,5 Argentina , ,0 15,5 Alemania , ,0 13,5 Brasil , ,9 6,6 Canadá , ,5 5,0 Reino Unido , ,9 4,0 España , ,9 1,4 Países Bajos ,3 China ,7 Bahrein ,1 SUBTOTAL , ,8 99,7 OTROS PAÍSES , ,4 0,3 TOTAL , ,4 100,0 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). (*) De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Productores de Pisco, las exportaciones aparecidas en el código no discriminan entre pisco y otros productos similares que no tienen denominación de origen, aunque sean elaborados a partir de uva pisquera. Esta situación, ocasionalmente, puede distorsionar los reales valores de las exportaciones de pisco, como sucedió en el año 2012 con una importante exportación de "alcohol pisquero" (sin denominación de origen) a Francia. De todos modos se hace presente que serían exportaciones de un destilado exportado sin denominación de origen y que se elabora a partir de uvas pisqueras, lo que también contribuye al desarrollo del sector

18 Regiones Cuadro 15. Producción de vinos en los años 2013 y 2014, por regiones y categorías (miles de litros) Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa Total % % % variación variación variación % variación Atacama ,0% ,6% ,2% Coquimbo ,3% ,0% ,8% ,3% Valparaíso ,5% ,0% ,3% Metropolitana ,8% ,0% ,0% ,1% Lib. Bernardo O Higgins ,8% ,5% ,9% ,9% Maule ,0% ,8% ,3% ,7% Bío Bío ,7% ,1% ,0% ,9% Total ,7% ,1% ,0% ,8% Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero. (*) Incluye los vinos viníferos corrientes. 18

19 millones de hectolitros Gráfico 15 Producción de vinos con DO año 2014 por variedades Moscatel de Alejandría 2,0% País - Mission 1,9% Pedro Jiménez 2,8% Pinot Noir 2,4% Otras 6,3% Cabernet Sauvignon 33,3% Chardonnay 6,9% Carménère 8,4% Fuente: SAG Syrah 7,9% Merlot 11,8% Sauvignon Blanc 13,5% 12 Gráfico 16 Evolución de la producción de vinos por categorías Fuente: Odepa con información del SAG. Vinos con D.O. Vinos sin D.O. Vinos de mesa 19

20 Cuadro 16. Evolución de la superficie plantada con vides, período 2002 a 2013 (ha) Superficie plantada con vides (en hectáreas a diciembre de cada año) Vides (a) 2011 (b) 2012 (c ) 2013 (c ) Viníferas De mesa Pisqueras Total Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Nota: las cifras de vides viníferas de los años 2008, 2009 y 2010 están ajustadas y no corresponden exactamente a las publicadas por el SAG, debido a dificultades en la recopilación de la información de ese tipo de plantaciones que se produjeron en dichos años, especialmente en las regiones del Maule y del Bío Bío. (a) Cifras de vides de mesa y pisqueras son estimaciones sobre la base de la información de los años anteriores, considerando que la información oficial del SAG presenta una subestimación (ver nota b). En 2012 la cifra oficial (que no se presenta en el cuadro) no incluye vid de mesa y se mantiene cierta subestimación de la vid pisquera. (b) Cifras oficiales del Catastro Vitícola 2011, donde se advierte que en el caso de vides de mesa y pisqueras se presentaron dificultades en la recopilación de la información, debidas principalmente a que la declaración de plantación a través del sistema en línea implementado por el SAG no fue actualizada por parte de muchos de los productores de este tipo de uvas. (c ) En los años 2012 y 2013 las cifras de plantaciones de uva de mesa corresponden a estimaciones efectuadas por Odepa. Cuadro 17. Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos según regiones (ha) Regiones Catastro 2011 Catastro 2012 Catastro 2013 Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Atacama 96,3 6,9 103,2 97,1 7,1 104,2 97,1 7,1 104,2 Coquimbo 1.791, , , , , , , , ,1 Valparaíso 6.364, , , , , , , , ,8 Metropolitana 1.770, , , , , , , , ,3 Libertador Bernardo O'Higgins 5.772, , , , , , , , ,0 del Maule , , , , , , , , ,4 del Bío Bío 4.046, , , , , , , , ,5 La Araucanía 10,6 5,7 16,3 12,1 5,7 17,8 12,1 5,7 17,8 Los Lagos 4,0 2,0 6,0 4,2 2,3 6,5 9,9 3,1 13,0 Total nacional , , , , , , , , ,7 Fuente : Catastros Vitícolas del SAG. 20

21 Cuadro 18. Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación (ha) Cepaje Años Cabernet Sauvignon Merlot Chardonnay Sauvignon Blanc Chenin Blanc Pinot Noir Riesling Semillón País Carménère Syrah Cabernet Franc Otros Totales Fuente : Catastro Vitícola 2013, SAG. Nota del SAG a las cifras anteriores: La baja en la superficie plantada del cepaje País entre los años 2007 y 2008 se debe a que los productores no actualizaron la información de plantación a través del sistema en línea implementado por el Servicio, lo que ha sido actualizado en operativos de catastro realizados en los años 2010 y 2011 en las regiones de Bío Bío y Maule, respectivamente. 21

22 $/hectolitro Gráfico 17. Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina (en pesos chilenos) Chile genérico tinto Argentino tinto Chile Semillón Argentino blanco Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes propios, del Banco Central de Chile y de la Bolsa de El gráfico adjunto está basado en información disponible de precios de vinos a granel, tanto en Chile como en Argentina. La comparación se realiza haciendo la transformación de los precios de vinos argentinos a valores expresados en pesos chilenos, considerando el tipo de cambio oficial (peso chileno / peso argentino) vigente en el período en que se registró cada precio. Se advierte que esta comparación puede no resultar efectiva ni real en términos de los niveles registrados en cada caso, toda vez que probablemente las calidades de los vinos son diferentes y podrían no ser directamente comparables. No obstante, se estima que permite analizar las trayectorias o evolución que han seguido los precios de cada tipo de vino en ambos mercados, desde el momento en que comienzan todas las series (enero de 2010). En consecuencia, se recomienda ser bastante cautelosos al momento de emitir juicios respecto a estos antecedentes, particularmente en relación con los niveles de precios registrados en uno y otro mercado, e interpretar más bien las variaciones que se observan en cada caso. 22