INSTRUMENTOS MUSICALES EN COLOMBIA

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1 INSTRUMENTOS MUSICALES EN COLOMBIA Clasificación de la industria 4 Producción 5 Exportaciones 8 Importaciones 13 TABLAS Tabla 1: Clasificación de la industria 4 Tabla 2: Principales productos exportados de instrumentos musicales, por valor FOB, 2014* * 9 Tabla 3: Principales países destino de las exportaciones de los instrumentos musicales, por valor FOB, 2014* * 11 Tabla 4: Principales Aduanas de salida de las exportaciones del sector de instrumentos musicales, por valor FOB, 2014* * 13 Tabla 5: Principales productos importadosciones del sector de instrumentos musicales, por Valor CIF, 2014* * 15 Tabla 6: Principales países origen de las importaciones de instrumentos musicales, segundo semestre del 2015* 18 Tabla 7: Principales aduanas de ingreso de las importaciones de instrumentos musicales, por valor FOB, segundo semestre del 2015* 20 Tabla 8: Principales depósitos de de las importaciones de instrumentos musicales, por valor CIF, segundo semestre del 2015* 22 GRÁFICAS Gráfica 1: Tamaño de la producción en Colombia de instrumentos musicales, Gráfica 2: PYG del sector de instrumentos musicales, Gráfica 3: Ingresos operaciones por empresa del sector de instrumentos musicales en colombia, Gráfica 4: Exportaciones del sector de instrumentos musicales, segundo semestre del 2015* 8 Gráfica 5: Principales productos exportados del sector instrumentos musicales, se gún su participación, segundo semestre del 2015* 9 Gráfica 6: Principales países destinos de las exportaciones de los instrumentos musicales, según su participación, segundo semestre del 2015* 10 Gráfica 7: Principales aduanas de salida de las exportaciones del sector, según su participación, segundo semestre del 2015* 12 Gráfica 8: Comportamiento de las importaciones de los instrumentos musicales de Colombia, segundo semestre del 2015* 14 Gráfica 9: Principales productos importados por el sector, según su participación, en el segundo semestre del 2015* 15 Gráfica 10: Principales países origen de las importaciones de los instrumentos musicales, segundo semestre del 2015* Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

2 Gráfica 11: Principales aduanas de ingreso de los instrumentos musicales importados, por participación, segundo semestre del 2015* 20 Gráfica 12: Principales depósitos de las importaciones de instrumentos musicales, por participación, segundo semestre del 2015* Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

3 Instrumentos musicales en Colombia/Inteligencia de mercados En el segundo semestre del 2015, el sector de instrumentos musicales aumentó sus exportaciones en un 225,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Por: Legiscomex.com Abril del 2016 Durante el 2014, la utilidad neta del sector de instrumentos musicales superó los COP930 millones, al obtener COP12.149,1 millones en los ingresos operacionales del sector y tan solo COP3.337,9 millones en gastos administrativos y de ventas, entre otros egresos. Actualmente, la industria musical se encuentra en constante crecimiento desde el 2015, cuando definió el consumo musical de forma record en el mundo, según el Reporte Global de Música 2015, de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés). En este último año se integraron significativamente las nuevas formas de consumo musical, como lo es el servicio de Streaming, canal de YouTube y las descargas virtuales. En Colombia, la música abarca una parte importante del ocio de las personas. El consumo por los productos y servicios musicales, tales como los instrumentos musicales, recitales, conciertos, compra de CD s, suscripciones a servicios de Streaming, entre otros. Desde el 2011 hasta el 2015, el sector de instrumentos musicales ha incrementado sus exportaciones en un promedio anual de 28,4%. Mientras que sus importaciones han disminuido en un promedio anual de 5,2%, según los análisis realizados por <b>legiscomex.com</b>, con la información proporcionada por el nuevo <b>sistema de Inteligencia Comercial</b>. Esto traduce en que el comportamiento del sector de instrumentos musicales de Colombia es positivo. Durante este mismo periodo, Costa Rica fue el principal país de destino de las exportaciones de los productos del sector. Mientras que China, fue el principal proveedor de los productos de este mismo sector. Gracias a esta tendencia positiva en el sector de instrumentos musicales del país, el Gobierno colombiano, por medio de los Ministerios, especialmente el Ministerio de Cultura, ha desarrollado programas de formación académica afines al sector, como por ejemplo las carreras de Música de la Universidad Nacional de Colombia, de Artes Musicales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas o Estudios Musicales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Adicionalmente, el Ministerio de Cultura de Colombia creó el Grupo de Emprendimiento Cultural, enfocado a fortalecer la participación de colombianos en las industrias culturales y creativas y de igual forma lograr promover en el mundo el producto artístico colombiano. Abril del 2016 Página 3 de 24

4 Clasificación de la industria Según el Arancel de Aduanas de Colombia, los instrumentos musicales se clasifican bajo el capítulo 92, que hace referencia a los instrumentos musicales; sus partes y accesorios. Así mismo, la clasificación sectorial realizada en el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com (SIC) relaciona al sector el capítulo 92 del Arancel, por ello el presente informe se centrará en las siguientes partidas arancelarias: Tabla 1: Clasificación de la industria Partida arancelaria Descripción de la partida Pianos, incluso automáticos; clavecines y demás instrumentos de cuerda con teclado. Los demás instrumentos musicales de cuerda (por ejemplo: guitarras, violines, arpas). Instrumentos musicales de viento (por ejemplo: órganos de tubos y teclado, acordeones, clarinetes, trompetas, gaitas), excepto los orquestriones y los organillos. Instrumentos musicales de percusión (por ejemplo: tambores, cajas, xilófonos, platillos, castañuelas, maracas). Instrumentos musicales en los que el sonido se produzca o tenga que amplificarse eléctricamente (por ejemplo: órganos, guitarras, acordeones) Cajas de música, orquestriones, organillos, pájaros cantores, sierras musicales y demás instrumentos musicales no comprendidos en otra partida de este Capítulo; reclamos de cualquier clase; silbatos, cuernos y demás instrumentos de boca, de llamada o aviso Partes (por ejemplo: mecanismos de cajas de música) y accesorios (por ejemplo: tarjetas, discos y rollos para aparatos mecánicos) de instrumentos musicales; metrónomos y diapasones de cualquier tipo. Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del Arancel de Aduanas de Legis Editores S.A. Abril del 2016 Página 4 de 24

5 Producción De acuerdo con la información publicada en el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial, el tamaño de la producción nacional por ingresos operacionales del sector de instrumentos musicales totalizó en COP57,9 millones para el Gráfica 1: Tamaño de la producción en Colombia de instrumentos musicales, 2014 La utilidad neta del sector de instrumentos musicales fue de COP936,3 millones durante el 2014, como resultado de tener unos ingresos operacionales por COP12.149,1 millones; gastos administrativos y de ventas de COP3.337,9 millones y otros egresos por COP7.874,8 millones. Abril del 2016 Página 5 de 24

6 Gráfica 2: PYG del sector de instrumentos musicales, 2014 Durante el 2014, el ingresos operacional de la empresa Ingeniería de Radiodifusión Colombiana Pedro Gil Iradio LTDA sumó USD57,9 millones. Abril del 2016 Página 6 de 24

7 Gráfica 3: Ingresos operaciones por empresa del sector de instrumentos musicales en colombia, 2014 Abril del 2016 Página 7 de 24

8 Exportaciones De acuerdo con el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com (SIC), en el segundo semestre del 2015 las exportaciones colombianas del sector de instrumentos musicales fueron de USD12,3 millones y presentaron un decrecimiento del 13,7%, en relacion con el mismo periodo del 2014, cuando las ventas totalizaron en USD14,3 millones. Las cifras están basadas en la información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Gráfica 4: Exportaciones del sector de instrumentos musicales, segundo semestre del 2015* Entre julio y diciembre del 2015, los diez principales productos exportados del sector fueron los instrumentos musicales de percusión, los cuales representaron el 51,35% de las ventas, seguido por los demás instrumentos musicales en los que el sonido se produzca o tenga que amplificarse eléctricamente, con 22,08%; los demás instrumentos musicales de cuerda, excepto los de arco, con 19,62%; los demás instrumentos de vientos, con 6,69% y los pianos verticales, incluso automáticos, con 0,26%, entre otros. Abril del 2016 Página 8 de 24

9 Gráfica 5: Principales productos exportados del sector instrumentos musicales, según su participación, segundo semestre del 2015* Entre julio y diciembre del 2015, los instrumentos musicales de percusión fueron los productos más comercializados en el exterior, con USD y presentaron una variación del 347%, respecto al mismo periodo del 2014, cuando totalizaron en USD Le siguieron los demás instrumentos musicales en los que el sonido se produzca o tenga que amplificarse eléctricamente, con USD16.680; los demás instrumentos musicales de cuerda, excepto los de arco, con USD14.817; los demás instrumentos musicales de viento (por ejemplo: clarinetes, trompetas, gaitas), con USD5.050 y los pianos verticales, incluso automáticos, con USD200. Tabla 2: Principales productos exportados de instrumentos musicales, por valor FOB, 2014* * Código de partida Partida arancelaria Valor USD (FOB) 2015* 2014* Variación Abril del 2016 Página 9 de 24

10 Código de partida Inteligencia de Mercados Informe sectorial de los instrumentos musicales en Colombia Partida arancelaria Instrumentos musicales de Valor USD (FOB) Variación percusión (por ejemplo: tambores, cajas, xilófonos, platillos, ,0 castañuelas, maracas). Los demás instrumentos musicales en los que el sonido se produzca o tenga que amplificarse eléctricamente (por ejemplo: guitarras, acordeones). Los demás instrumentos musicales de cuerda, excepto los de arco. Los demás instrumentos musicales de viento (por ejemplo: clarinetes, trompetas, gaitas). Pianos verticales, incluso automáticos , , , ,0 Subtotal ,2 Otros Total ,2 Fuente: Sistema de inteligencia Comercial de Legiscomex.com Entre julio y diciembre del 2015, de los diez principales países destino de las exportaciones del sector, Costa Rica se consolidó como el mayor comprador, al representar el 82,6% de las ventas externas. Le seguieron Puerto Rico, con 7,06%; Estados Unidos, con 5,32%; República Dominicana, con 3,24% y Colombia, con 0,87%. Gráfica 6: Principales países destinos de las exportaciones de los instrumentos musicales, según su participación, segundo semestre del 2015* Abril del 2016 Página 10 de 24

11 Como se mencionó anteriormente, Costa Rica fue el principal destino de las ventas externas de instrumentos musicales c olombianos, con USD millones valor FOB y registró una variación positiva del 295,4%, respecto al mismo periodo el 2014, cuando totalizó USD Le siguieron Puerto Rico, con USD5.333; Estados Unidos, con USD4.020; República Dominicana, con USD2.448 y Colombia, con USD655, según los resultados obtenidos por el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial. Tabla 3: Principales países destino de las exportaciones de los instrumentos musicales, por valor FOB, 2014* * País Destino Valor USD (FOB) 2015* 2014* Variación Costa Rica ,4 Puerto Rico ,0 Estados Unidos ,9 República Dominicana ,0 Colombia ,0 Alemania ,9 España ,0 Subtotal ,5 Otros Abril del 2016 Página 11 de 24

12 Total ,5 Entre julio y diciembre del 2015, de las diez principales aduanas de las exportaciones del sector, Cartagena fue la que más registró actividad, al concentrar el 85,90% de las ventas externas. Le seguieron Bogotá, con 10,02% y Cali, con 4,08%. Gráfica 7: Principales aduanas de salida de las exportaciones del sector, según su participación, segundo semestre del 2015* Para el mismo periodo, por Cartagena se exportaron USD valor FOB y presentó un crecimiento del 1.500%, en comparación con el 2014, cuando se movilizó USD Le siguieron Bogotá, con USD7.566 y Cali, con USD Abril del 2016 Página 12 de 24

13 Tabla 4: Principales Aduanas de salida de las exportaciones del sector de instrumentos musicales, por valor FOB, 2014* * Aduana Valor USD (FOB) 2015* 2014* Variación Cartagena ,5 Bogotá ,8 Cali ,0 Subtotal ,7 Otros Total ,7 Importaciones De acuerdo con el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com (SIC), entre julio y diciembre del 2015, las importaciones de Colombia de instrumentos musicales sumaron USD12,3 millones, estas a su vez se vieron reducidas en un 13,7% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando alcanzaron los USD14,3 millones. Según información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Abril del 2016 Página 13 de 24

14 Gráfica 8: Comportamiento de las importaciones de los instrumentos musicales de Colombia, segundo semestre del 2015* En el segundo semestre del 2015, los productos con mayor porcentaje de participación en las importaciones del sector fueron los instrumentos musicales de teclado, excepto los acordeones, al concentrar el 25,86%, del total de las compras externas. Le siguieron los demás instrumentos musicales en los que el sonido se produzca o tenga que amplificarse eléctricamente, con el 16,97%; los instrumentos musicales de percusión, con el 14,08%; los demás instrumentos musicales de viento, con el 9,85% y los instrumentos musicales de vientos llamados metales, con el 9,09%, entre otros. Abril del 2016 Página 14 de 24

15 Gráfica 9: Principales productos importados por el sector, según su participación, en el segundo semestre del 2015* Durante ese mismo periodo del 2015, los instrumentos musicales de teclado, excepto los acordeones fueron el producto más comprado en el exterior, con USD2,6 millones valor CIF y registraron una caída del 19,1%, respectoal mismo periodo del 2014, cuando totalizaron USD3,3 millones En el ranking del sector, le siguieron los demás instrumentos musicales en los que el sonido se produzca o tenga que amplificarse eléctricamente, con USD1,7 millones; los instrumentos musicales de percusión, con USD1,4 millones; los demás instrumentos musicales de viento, con USD1,0 millones y los instrumentos musicales de viento llamados metales, con USD , entre otros. Tabla 5: Principales productos importadosciones del sector de instrumentos musicales, por Valor CIF, 2014* * Código de partida Partida arancelaria Valor USD (CIF) 2015* 2014* Variación Abril del 2016 Página 15 de 24

16 Código de partida Partida arancelaria Valor USD (CIF) Variación Instrumentos musicales de teclado, excepto los acordeones , Los demás instrumentos musicales en los que el sonido se produzca o tenga que amplificarse eléctricamente (por ejemplo: guitarras, acordeones). Instrumentos musicales de percusión (por ejemplo: tambores, cajas, xilófonos, platillos, castañuelas, maracas). Los demás instrumentos musicales de viento (por ejemplo: clarinetes, trompetas, gaitas). Instrumentos musicales de viento llamados metales. Las demás partes y accesorios de los instrumentos musicales (por ejemplo: tarjetas, discos y rollos para aparatos mecánicos). Los demás instrumentos musicales de cuerda, excepto los de arco. Los demás instrumentos musicales de cuerda, de arco. Acordeones e instrumentos similares , , , , , , , ,8 Abril del 2016 Página 16 de 24

17 Código de partida Partida arancelaria Valor USD (CIF) Variación Partes y accesorios de los instrumentos de música de la partida , Cuerdas armónicas , Pianos de cola, incluso automáticos. Partes y accesorios de los instrumentos de música de la partida Pianos verticales, incluso automáticos. Los demás pianos, incluso automáticos; clavicordios y demás instrumentos de cuerda con teclado. Orquestriones, organillos, pájaros cantores, sierras musicales y demás instrumentos musicales no comprendidos en otras partidas de este capítulo; reclamos de cualquier clase; silbatos, cuernos y demás , , , , , Cajas de música , Armónicas , Órganos de tubos y teclado; armonios e instrumentos similares de teclado y lengüetas metálicas libres. Partes y accesorios de pianos , ,1 Subtotal ,7 Otros Total ,7 Abril del 2016 Página 17 de 24

18 Entre los meses de julio y diciembre, China se consolidó como el principal país proveedor de instrumentos musicales, al concentrar el 57,84% de las compras realizadas por Colombia. Le siguieron Indonesia, con 13,84%; Estados Unidos, con 10,22%; Japón, con 5,59% y Alemania, con 3,95%, entre otros. Gráfica 10: Principales países origen de las importaciones de los instrumentos musicales, segundo semestre del 2015* Durante el segundo semestre del 2015, el principal proveedor del sector, China, totalizó sus operaciones con USD6,9 millones valor CIF, lo que generó una disminución del 15,69%, respecto al mismo periodo del año anterior, cuando sumó USD8,1 millones. También se destacó Indonesia, al registrar operaciones por USD1,6 millones; Estados Unidos, con USD1,2 millones; Japón, con USD y Alemania, con USD , entre otros. Tabla 6: Principales países origen de las importaciones de instrumentos musicales, segundo semestre del 2015* País Origen Valor USD (FOB) 2015* 2014* Variación China ,69 Indonesia ,0 Abril del 2016 Página 18 de 24

19 País Origen Valor USD (FOB) Variación Estados Unidos ,3 Japón ,6 Alemania ,3 Taiwán ,3 Tailandia ,1 Canadá ,0 España ,8 Francia ,4 Corea del Sur ,1 Chile ,4 Austria ,7 Vietnam ,6 Suiza ,4 Hong Kong ,7 Rumania ,9 México ,5 Suecia ,0 Reino Unido ,2 Subtotal ,6 Otros ,7 Total ,3 En los meses de julio a diciembre, la aduana de entrada con mayor participación en las importaciones del sector fue Medellín, al concentrar el 51,33% del total de las compras externas de instrumentos musicales. Le siguieron la aduana de Bogotá, con el 31,23%; Buenaventura, con 8,77%; Barranquilla, con 5,73% y Cartagena, con 2,52%, entre otras. Abril del 2016 Página 19 de 24

20 Gráfica 11: Principales aduanas de ingreso de los instrumentos musicales importados, por participación, segundo semestre del 2015* Durante el mismo periodo de tiempo, Medellín totalizó sus operaciones en USD6,3 millones valor CIF, consolidándose así como la principal aduana de ingreso de los instrumentos musicales. Sin embargo, registró una variación negativa del 14,6%, en comparación con el mismo periodo del 2014, cuando totalizó USD7,4 millones. Le siguieron Bogotá, con USD3,8 millones; Buenaventura, con USD1,0 millones; Barranquilla, con USD y Cartagena, con USD , entre otras. Tabla 7: Principales aduanas de ingreso de las importaciones de instrumentos musicales, por valor FOB, segundo semestre del 2015* Aduana Valor USD (CIF) 2015* 2014* Variación Medellín ,6 Bogotá ,3 Buenaventura ,4 Barranquilla ,1 Cartagena ,1 Abril del 2016 Página 20 de 24

21 Aduana Valor USD (CIF) Variación Cali ,0 Maicao ,3 Ipiales ,5 Santa Marta ,7 Cúcuta ,3 Urabá ,6 Armenia ,2 Riohacha 5-100,0 Subtotal ,7 Otros Total ,7 En el segundo semestre del 2015, de los diez principales depósitos de las importaciones del sector, el de la Industria Colombiana de Motocicletas Yamaha S.A., fue el que mayor participación tuvo en las importaciones colombianas de instrumentos musicales, con 37,78%. Le siguieron Consimex S.A., con 20,94%; Almincarga S.A., con 8,79%; Zona Franca de Bogotá S.A., con 7,88% y Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., con 6,36%. Abril del 2016 Página 21 de 24

22 Gráfica 12: Principales depósitos de las importaciones de instrumentos musicales, por participación, segundo semestre del 2015* En el mismo periodo, la Industria Colombiana de Motocicletas Yamaha S.A., totalizó sus operaciones por USD3,8 millones valor CIF y presentó un aumento del 5,8%, respecto al mismo periodo del año anterior, cuando registró USD3.6 millones. Le siguió Consimex S.A., con USD2,1 millones; Almincarga S.A., con USD ; Zona Franca de Bogotá S.A., con USD y la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., con USD , entre otros. Tabla 8: Principales depósitos de de las importaciones de instrumentos musicales, por valor CIF, segundo semestre del 2015* Depósito Industria Colombiana de Motocicletas Yamaha S.A. Valor USD (FOB) 2015* 2014* Variación ,8 Consimex S A ,3 Abril del 2016 Página 22 de 24

23 Depósito Valor USD (FOB) Variación Almincarga ,3 S.A. Zona Franca de Bogotá S.A. Soc. Portuaria Reg. B/Tura S.A. Cimpex En Ejec. de Acue. Ree. Ltda Almacenadora De Carga " Almacarga" Sas Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura S.A. Entrega Directa Snider & Cia S.A. Almacenadora Interamericana De Carga S A S Terminal De Contenedores De Cartagena S A Repremundo Ii Bta , , , , , , , , , ,6 Consimex S A ,3 Sia & Carga S.A ,2 Almaviva S.A ,5 Dhl Global Forwarding Deposito Aduanero (Colombia) S A Almagrario S.A , ,6 Abril del 2016 Página 23 de 24

24 Depósito Valor USD (FOB) Variación De Castro Gonzalez Fernando Cod ,0 Repremundo I Bta ,7 Subtotal ,5 Otros ,0 Total ,5 Abril del 2016 Página 24 de 24