Integración Energética Chile-Perú. Desafíos, Oportunidades y una Visión Estratégica

Transcripción

1 Integración Energética Chile-Perú Desafíos, Oportunidades y una Visión Estratégica

2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN CONTEXTO Y OPORTUNIDADES DESAFÍOS PRINCIPALES UNA VISIÓN ESTRATÉGICA ALGUNAS CONCLUSIONES

3 CONTENIDO INTRODUCCIÓN CONTEXTO Y OPORTUNIDADES DESAFÍOS PRINCIPALES UNA VISIÓN ESTRATÉGICA ALGUNAS CONCLUSIONES

4 Introducción (1) A nivel agregado, la interconexión energética es, en principio, beneficiosa para todas las partes involucradas: Transacciones mutuamente beneficiosas por diferencias de costos (ventajas comparativas) Mayor seguridad por complementariedad en la demanda (estacional u horaria) o en la oferta (tipo y ciclos). Menor necesidad de inversión en capacidad de punta y respaldo. Mayor escala permite centrales mas eficientes Mayor número de actores permite mayor competencia Facilita aumento de penetración de ERNC

5 Introducción (2) Chile ha explorado e implementado ciertos tipos concretos de interconexión bilateral para optimizar su desarrollo energético Casos exitosos (al menos por un tiempo) Gasoductos con Argentina Interconexión eléctrica con Salta Casos fallidos Swaps con Paraguay y Argentina Swaps de Fuel Oil por GNL con Argentina

6 Introducción (3) Chile también ha buscado ir más allá de estos acuerdos bilaterales y ha impulsado estudios y acuerdos multilaterales. Anillo energético. Estudios de interconexión Bolivia-Colombia-Ecuador- Perú-Chile (PNUD / BID) Estudio PNUD muestra beneficios netos (económicos y ambientales) en todos los escenarios (entre 166 y MMUS$ al 2022).

7 Introducción (4) Integración energética multilateral puede tener muy altos beneficios. Sin embargo, también tiene dificultades, pues los beneficios netos no son de todos, ni se distribuyen igual. Asimismo, requiere mayores esfuerzos de coordinación y el paso lo marca el mas lento. Por ello, es conveniente ser mas pragmáticos y comenzar por integración bilateral.

8 Introducción (5) Con Perú, nos unen fronteras, lazos históricos y propuestas de futuro (Alianza del Pacífico): por eso, es un espacio natural para comenzar una integración energética. Preguntas relevantes : Qué potencial tiene la integración energética en particular la eléctrica- entre Chile y Perú? Cómo hacerse cargo de los desafíos? Cuál podría ser la mejor vía para esta integración?

9 CONTENIDO INTRODUCCIÓN CONTEXTO Y OPORTUNIDADES DESAFÍOS PRINCIPALES UNA VISIÓN ESTRATÉGICA ALGUNAS CONCLUSIONES

10 Contexto Y Oportunidades (1) Economías dinámicas: (5,5+% Perú / 5-% Chile) Capacidad Instalada (2012) Generación Anual (2012) Demanda Máxima (2012) Crecimiento Medio Anual Demanda ( ) Consumo Industrial /Minero (2012) Chile 18,13 GW GWh MW 4,5% 64% Perú 7,12 GW GWh MW 4,4% 59 % 3,8 Chile Capacidad Instalada por Tipo de Fuente 2 Perú 64,8 31,4 Hidro Termo ERNC Hidro Termo ERNC

11 Contexto Y Oportunidades (2) Estructura de mercado eléctrico similar: Sistemas interconectados Separación de segmentos Ambiente competitivo Pero Estado tiene más presencia empresarial en Perú y se han introducido serie de nuevas regulaciones especiales

12 Contexto Y Oportunidades (3) Los precios son la diferencia clave entre ambos países Costo Marginal (US$/MWh): Chile (SIC)~190 (2012) Perú ~ 33 (2012) Licitaciones (US$/MWh): Chile ~ ( ) Perú ~ ( )

13 Contexto Y Oportunidades (4) La diferencial de precios abre una oportunidad significativa para ambos países País con abundancia relativa (menor P interno) País con escasez relativa (mayor P interno) P P + + Q Q

14 Contexto Y Oportunidades (5) En Chile, demanda creciente que no tiene una oferta clara (precios en el Norte del SIC sobre US$200/MWh). Las opciones naturales de expansión (carbón e hídro) están experimentando una fuerte oposición. Aunque también hay oposición a GN en SIC. La excepción puede estar en la zona del SING: amplitud territorial y vinculación con desarrollo minero. Opción de GNL en el SING y ERNC.

15 Las Perspectivas no son Auspiciosas

16 > Contexto Y Oportunidades (6) Solución CP es utilización de GNL en capacidad instalada existente e interconexión SIC SING, con expansión en base a GNL en el SING. Características de la línea: Corriente Continua ~610 km ~1500 MVA ~MM US$ 850

17 Contexto Y Oportunidades (7) Necesidades energéticas crecen fuertemente. Perú está mejorando conexión eléctrica entre el Sur y el resto del sistema. En febrero se debiera adjudicar construcción de gasoducto al sur Desarrollo de Nodo energético en el sur

18 Contexto Y Oportunidades (8) La diferencia de precios no se ve alterada en un horizonte de mediano plazo: Costo de desarrollo en Perú (hidro y gas) del orden de US$35-55/MWh. Costo de desarrollo en Chile (GNL) del orden de US$ /MWh. Hay brecha (mínima) de aprox. US$65/MWh que se puede aprovechar para intercambios mutuamente beneficiosos. Esta brecha es el pilar fundamental de cualquier iniciativa de comercio e interconexión.

19 Contexto Y Oportunidades (9) La gran oportunidad de interconexión energética está determinada por las diferencias actuales y dinámicas de precios de expansión. Adicionalmente, en Chile hay una fuerte demanda que podría generar escala para desarrollo más económico y rápido de cualquier forma de expansión energética en Perú. Y por supuesto, la interconexión siempre implica mayor seguridad para todas las partes y podría ser la base de futuras interconexiones.

20 CONTENIDO INTRODUCCIÓN CONTEXTO Y OPORTUNIDADES DESAFÍOS PRINCIPALES UNA VISIÓN ESTRATÉGICA ALGUNAS CONCLUSIONES

21 Desafíos Principales (1) Las oportunidades que abre una interconexión energética entre Perú y Chile son grandes, pero su materialización conlleva desafíos significativos. Para empezar: desafíos técnicos y regulatorios, tales como Diseño eficiente y ambientalmente aceptable Reglas de intercambio no discriminatorias Coherencia en mecanismos de precios Coordinación regulatoria Pero sobre todo: desafíos de política pública.

22 Desafíos Principales (2) Desafío de política exterior. Que ambos países ganen económicamente no garantiza que se materialicen las interconexiones. Se requiere considerar y conciliar integralmente las visiones estratégicas de los países (interna y externa) y las ganancias relativas. Chile y Perú pueden ganar avanzando hacia mayor integración regional y ya hay un esfuerzo importante de desarrollo económico relacionado.

23 Desafíos Principales (3) Desafío de seguridad energética (considerar en particular que Chile tiene experiencia traumática en la materia) Los tratados y contratos no son garantía suficiente (aunque son necesarios). Requiere bajar la exposición (es decir, bajar impacto de riesgo si se materializa). Factor favorable: hoy Chile tiene terminales de regasificación de GNL.

24 Restricciones de Exportaciones de Gas de Argentina a Chile

25 Desafíos Principales (4) Desafío Distributivo. Ganancia agregada no es ganancia para todos: hay algunos que pueden perder. La diferencial de precios hace que los precios a los consumidores internos tienda a subir en Perú y bajar en Chile. Los generadores en Chile se ven afectados. La ganancia total permite compensar a perdedores con algún mecanismo, si se considera necesario o justo.

26 CONTENIDO INTRODUCCIÓN CONTEXTO Y OPORTUNIDADES DESAFÍOS PRINCIPALES UNA VISIÓN ESTRATÉGICA ALGUNAS CONCLUSIONES

27 Una Visión Estratégica (1) Una integración sustentable debe: Maximizar beneficios Minimizar costos / riesgos Articulando una visión de largo plazo con las estrategias de desarrollo (espiral virtuosa de desarrollo e integración) Se puede avanzar por dos caminos Venta de electricidad de Perú a Chile Venta de gas de Perú a Chile + interconexión eléctrica

28 Una Visión Estratégica (2) Maximizar Beneficios Se obtienen todos los beneficios de mayor escala, mayor competencia, complementariedades demanda y oferta, mayor seguridad. Aprovechamiento de integración no limitado solo a electricidad. Beneficio principal de intercambio no está por el lado de la electricidad La ventaja principal del intercambio está dada por los precios del gas. Para Chile: costo de gas para generación = Precio Internacional (HH) + Transporte + Costos de Gasificación Para Perú : valor de gas de exportación = Precio Internacional (HH) Transporte - Costo de Licuefacción

29 Una Visión Estratégica (3) Minimizar Riesgo de Suministro Interconectar gas y electricidad: genera dependencias mutuas que reducen riesgos de decisiones unilaterales. Establecer intercambios progresivos para controlar riesgos. (Generando confianzas) Promover integración bilateral como etapa de integración multilateral - aumenta costos de no cumplir (de todos modos, hay que ir paso a paso).

30 Una Visión Estratégica (4) Minimizar Riesgos Políticos Requiere liderazgo político que vincule con una estrategia global de integración que releve el potencial de largo plazo. En Perú puede permitir acelerar y optimizar gasoducto hacia el sur, creación de nodo energético, y aumentar exploración. Compensar a los consumidores (peruanos) potencialmente afectados por alzas de precio Tiene ventajas para el sector productivo, incluso para aquellos potencialmente perjudicados, al abrir nuevas oportunidades de negocios en un mercado mayor (incluyendo a ERNC) y al dar acceso a combustible a precios más competitivos.

31 CONTENIDO INTRODUCCIÓN CONTEXTO Y OPORTUNIDADES DESAFÍOS PRINCIPALES UNA VISIÓN ESTRATÉGICA ALGUNAS CONCLUSIONES

32 Conclusiones Preliminares (1) Desde el punto de vista económico y energético, la integración energética bilateral sería beneficiosa para el desarrollo de ambos países. Es necesario profundizar en la revisión de todos los aspectos en detalle. Las oportunidades son grandes, pero los desafíos también lo son.

33 Conclusiones Preliminares (2) Los tratados, los acuerdos y buenas regulaciones son necesarios para enfrentar los desafíos, pero no son suficientes. La verdadera solución exige una estrategia con visión política y económica de largo plazo. Y el liderazgo para materializar la visión.

34 Sistema Eléctrico de Chile (2012) Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) Capacidad Instalada 4,15GW Hídrica 0% Térmica 99,6% ERNC 0,4% Generación GWh Demanda Máxima MW Demanda Libre ~85% Población 5,7% SMA SING SIC Sistema Interconectado Central (SIC) Capacidad Instalada 13,3GW Hídrica 41% Térmica 54,2% ERNC 4,8% Generación GWh Demanda Máxima Demanda Libre ~45% Población 92,6% SMM

35 Costos de Electricidad Restan Competitividad a Chile