Situación competitiva de los vinos españoles en el mundo y previsiones de evolución

Transcripción

1 Madrid, julio 2016 Situación competitiva de los vinos españoles en el mundo y previsiones de evolución 1. Análisis de las exportaciones españolas de vino de los últimos 16 años 2. Análisis de la competencia 3. Análisis de los mercados y posición competitiva de los vinos españoles 4. Estimación fundamentada sobre posible evolución de la competitividad y, por lo tanto, de las exportaciones españolas de vino en los principales mercados mundiales Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 1

2 -Fuente: Datos de Aduanas elaborados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv). -En los análisis comparativos de mosto, las cifras mundiales no permiten corrección de los concentrados ni estudio correcto de partidas fuera de la NC 2204 Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 2

3 1. Análisis de las exportaciones españolas de vino de los últimos 16 años 2. Análisis de la competencia Situación competitiva de los vinos españoles en el mundo y previsiones de evolución 3. Análisis de los mercados y posición competitiva de los vinos españoles 4. Estimación fundamentada sobre posible evolución de la competitividad y, por lo tanto, de las exportaciones españolas de vino en los principales mercados mundiales Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 3

4 1. Análisis de las exportaciones españolas de vino de los últimos 16 años 2. Análisis de la competencia Situación competitiva de los vinos españoles en el mundo y previsiones de evolución 3. Análisis de los mercados y posición competitiva de los vinos españoles 4. Estimación fundamentada sobre posible evolución de la competitividad y, por lo tanto, de las exportaciones españolas de vino en los principales mercados mundiales Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 4

5 Decíamos en el anterior apartado que Una posición competitiva extraordinaria de los vinos españoles, con posibilidades de mejorar mucho en el futuro particularmente en VALOR. Si nos lo permite la competencia En función de cómo avancen los mercados y la posición competitiva de los vinos españoles Todo lo cual debe llevarnos a una mejor evolución de la competitividad y, por lo tanto, de las exportaciones españolas de vino en los principales mercados mundiales Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 5

6 Millones de hectolitros Veíamos que (1) los mercados exteriores son fundamentales para España y enemos onsumo interior y exportación de vino español Mercado Interior Export 21,3 22,0 22, ,5 16,6 15,9 17,2 16,8 16,3 16,0 15,3 14,5 14,5 14,6 14,8 14,2 14,2 13,8 13,8 14,1 14,3 14,4 14,6 15,6 14,8 15,9 17,4 13,9 13,8 13,7 13,4 4,4 5,1 4,3 5,5 6,1 7,2 8,0 6,1 6,2 8,0 10,5 8,5 8,7 9,0 9,9 11,0 11,1 11,3 11,0 10,2 9,9 9,9 9,8 9 Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 6

7 (2) Nuestras exportaciones han ido muy bien, pero +2,8% +2,2% 2014 / ,6% Tanto el ultimo año como de media en los últimos 16 años, ha crecido algo más el volumen que el valor, con Crecimiento Medio Anual Acumulado (CMAA) ligera disminución de los precios medios, que aunque solo una vez en este período han bajado de 1 /l, apenas han superado el 1,20 /l en tres ocasiones desde los años 90. NOTA: mostos concentrados equivalentes a litros de vino. Valor Volumen Precio medio 5,3% 6,8% -1,5% Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 7

8 mejor o peor que las de nuestra competencia? España es una parte muy importante del comercio mundial de vino, con cuotas del orden del 9-10% en valor Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 8

9 Análisis de la competencia Millones ,7% 16,6% 14,3% si bien ha aumentado nuestra cuota en volumen durante los últimos 16 años hasta casi suponer una cuarta parte del total de las exportaciones en litros, particularmente desde el año cuando se acabaron las ayudas a la destilación ,1% 20,4% 22,4% 22,6% 23,4% 21,0% 18,6% 19,0% 18,6% 18,6% 16,9% 17,0% 17,2% % cuota Export mundial Export España Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 9

10 Análisis de la competencia Entre 2000 y 2015: Por evolución diferenciada de las exportaciones españolas respecto de las exportaciones totales mundiales: Tasas de evolución media anual acumuladas Total Resto mundial España mundo Valor ( ) 5,0% 5,1% 5,0% Volumen (l) 3,6% 6,9% 2,9% Precio medio ( /l) 1,3% -1,7% 2,0% - Las exportaciones españolas han crecido ligeramente por encima de la media mundial en valor (5,1% de media anual frente al 5,0%). - Han crecido mucho más que el resto de exportaciones en volumen (6,9% anual frente al 2,9% de los demás). - Y, por lo tanto, su precio medio ha disminuido sensiblemente mientras el del resto de las exportaciones mundiales aumentaba (-1,7% anual frente al +2% del resto). Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 10

11 Por categorías de vino Export x categorías y cuota española VOLUMEN España representa un 8,2% del total de espumosos y envasados Total ,6 23,4% en valor, un 17,8% del granel en euros y una tercera parte del mosto total exportado. Año 2015 Espumoso ,6 España Total export % cuota 22,1% Envasado ,0 14,7% Granel ,3 35,1% Mosto 45 77,7 58,5% En términos de volumen, la proporción española sobre el total de exportaciones es muy superior pero particularmente en mostos, donde representamos mas de la mitad de la exportación mundial y en granel donde superamos 1/3. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 11

12 Total Espumoso Envasado Granel Mosto Por categorías de vino - evolución En cuanto a la evolución por categorías, el vino español ha crecido a ritmo algo superior a la media en valor (5,1% frente a 5%), particularmente en mosto y granel. Var. export x categorías y cuota española VALOR 5,1% 2,9% 5,0% 4,8% 4,2% 4,9% 5,6% 6,2% 5,7% España Total export 9,5% Total Espumoso Envasado Granel Mosto Var. export x categorías y cuota española VOLUMEN 0,9% 2,9% 3,6% 4,5% 5,6% 5,8% 5,1% 6,9% España Total export 8,3% 9,8% En volumen, la evolución de las exportaciones españolas ha sido sustancialmente mejor que la media mundial en todos los tipos de vino, salvo en espumosos. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 12

13 Principales exportadores - tamaño En 2015, los tres grandes exportadores mundiales presentamos una clásica curva de demanda, con el resto de productores entre los 2 y los 4 /l y por debajo de los 10 mill Hls. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 13

14 Principales exportadores - evolución En los últimos 16 años, Nueva Zelanda ha crecido extraordinariamente desde bases pequeñas, como han crecido Chile, Sudáfrica y Argentina. España es quien más crece del viejo mundo, más en volumen que en valor. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 14

15 Principales competidores Los 11 principales productores mundiales de vino acumulamos el 87,4% del total de la exportación en euros, con Francia muy distanciada de sus seguidores en valor, seguida de Italia y España y notable crecimiento en los últimos 16 años de Nueva Zelanda y Argentina. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 15

16 Principales competidores En cuanto a la evolución en valor, destaca el liderazgo de Francia, la buena recuperación de todos tras la crisis de 2009 y, particularmente, el crecimiento de Italia, frente al relativo estancamiento de España en Euros y el aumento de otros exportadores, que denota la creciente importancia de la distribución incluso entre los no productores. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 16

17 Principales competidores En volumen, España lidera el ranking, seguida de Italia y Francia (con casi 10 m Hl menos) pero en los últimos años han crecido mucho Nueva Zelanda, Chile, Sudáfrica y Argentina. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 17

18 Principales competidores En litros, España encabeza la clasificación desde hace dos años, superando a Italia (en caída desde 2011) y frente a la estabilidad de Francia, como si nuestros principales competidores estuvieran apostando por similar o menor volumen pero con mayor incremento en valor. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 18

19 Principales competidores espumosos En el caso de los vinos espumosos, los 11 primeros exportadores suponemos el 96% del total del valor vendido en 2015, destacando Francia con el triple de facturación que su inmediato seguidor, Italia, que a su vez, y gracias a un fuerte crecimiento, más que dobla las ventas de España. En el caso de espumosos es particularmente importante el papel de países distribuidores como Singapur (para venta de Champagne a Japón), Reino Unido (para ventas en Asia) y Letonia (para ventas en Rusia). Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 19

20 Principales competidores - espumosos En volumen y para los vinos espumosos, los tres grandes productores suponemos el 84% del total de vino exportado, con fuerte aumento en los últimos años de Italia (Prosecco). Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 20

21 Principales competidores - espumosos Evolución diferente en valor y en volumen que da como resultado una distinta situación de precios medios, con Francia (particularmente Champagne) muy por encima del resto de grandes productores y el espumoso italiano distanciándose recientemente del español. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 21

22 Principales competidores envasados Los vinos exportados en envases de hasta 2 litros, suponen más de millones del total de casi España figura 3ª pero a menos de la mitad de la facturación de Italia y una tercera parte de la francesa, aunque con mayor crecimiento medio que Francia en los últimos 16 años. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 22

23 Principales competidores - envasados En volumen y para los vinos envasados, Italia lidera la clasificación seguida de Francia y España, con 12, 10 y 8 millones de Hls respectivamente, pero mayor crecimiento medio para España.. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 23

24 Principales competidores - envasados Dentro de los envasados, EE. UU. ha mejorado sensiblemente sus precios medios hasta superar a Francia en 2015, cercanos a los 5 /l (atención diferencias de cambio). También Australia, Italia y Chile mejoran sus precios medios mientras los españoles figuran en la parte inferior. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 24

25 Principales competidores granel >2l El vino a granel y en envases de más de dos litros supone el 10% del total del valor de las exportaciones mundiales y el 38% del volumen, con España liderando claramente ambas clasificaciones, con más de 500 millones de euros, bien por encima de Italia y Francia y Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 25

26 Principales competidores - granel >2l la mayor parte del mercado en volumen, con cerca de 14 M Hl y casi triplicando a sus inmediatos seguidores Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 26

27 Euros / litro Principales competidores - granel >2l Con más de un tercio del volumen total de granel exportado, España marca también la base de los precios, ligeramente por debajo de los 40 céntimos por litro, salvo tras la escasa cosecha de ,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Precio medio exportación vino granel >2l España Italia Francia Australia Chile EEUU Sudáfrica Media mundial 0, Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 27

28 Principales competidores mosto En el más errático mercado del mosto (sin que las cifras mundiales permitan la corrección de los concentrados), Italia y España lideramos el mercado mundial, con Italia por delante en valor Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 28

29 Principales competidores - mosto y España por delante (más del doble) en volumen, donde solo Chile tiene también una participación significativa. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 29

30 Principales competidores - mosto De nuevo, las exportaciones españolas marcan la base de la estructura de precios internacionales, también en mosto, con precios internacionales muy fluctuantes en función de las cosechas. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 30

31 Análisis de la competencia - segmentación Hemos visto que España es parte importante del comercio mundial de vino y ha evolucionado por encima de la media en volumen, con posición muy relevante en los segmentos de menor valor. Segmentos que, por cierto, han crecido en los últimos años. Y segmentos de mercado que figuran con distinta importancia en las carteras de los principales exportadores mundiales. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 31

32 Evolución mercado mundial Los propios mercados están cambiando en estos años, con progresión mayor del espumoso y el granel en volumen y con menos volumen, pero mayor valor, en el caso de los envasados. Cambio que se observa en términos absolutos Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 32

33 Evolución mercado mundial y más claramente aún en términos relativos. Sobre el total del valor, los vinos envasados, aunque siguen siendo predominantes, han perdido 2,5 puntos de cuota mientras el granel & >2l ha aumentado en 0,9 puntos y el espumoso en 1,6 puntos porcentuales. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 33

34 Evolución mercado mundial En términos de volumen, los espumosos se han más que doblado en 16 años, el granel casi se ha doblado y el vino envasado ha crecido en un 53% Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 34

35 Evolución mercado mundial En términos relativos, los vinos envasados han perdido 6,2 puntos porcentuales de cuota sobre el volumen total, que han ido a parar al espumoso (+1,9 puntos) pero sobre todo a los vinos transportados a granel o en envases de más de dos litros (+4,7 puntos), mientras los mostos también perdían cuota. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 35

36 Evolución mercado mundial Y esta diferente evolución de las distintas categorías de vino Espumoso 2.2% se refleja también en los precios medios de las mismas, donde se observa: - Más cantidad de espumosos, pero no mucho más caros. - Menos en términos Envasado 4.9% Media 4.3% relativos de vinos envasados, pero más caros. - Y más vino a granel que se Granel & >2l 3.6% mantiene barato. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 36

37 Análisis de la competencia - segmentación Los datos de los últimos 16 años muestran, efectivamente, una tendencia hacia más vino comercializado internacionalmente, pero con más espumosos a precios que avanzan algo más lentamente que la media y más volumen de vinos económicos, mientras los vinos envasados y de mayor valor aumentan en euros pero no tanto como la media en litros. Lo que también se aprecia en la composición de las carteras de productos de los principales exportadores mundiales. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 37

38 Análisis de la competencia - segmentación Los distintos exportadores mundiales dividimos nuestras carteras de productos de forma diferente. Centrándonos solo en el análisis de los principales exportadores, en valor: La media muestra que el vino espumoso supone un 18,6% del total, los envasados cerca del 71% y el granel un 10% Mientras que en el caso de España esta proporción es similar en espumosos, pero menor en envasados 63,6%). Espumoso Envasado Granel y >2l. Mosto Total principales 18,6% Francia 35,8% Italia 18,3% España 16,2% Chile1,0% Australia 2,9% Estados Unidos 2,3% Nueva Zelanda 1,0% Alemania 10,1% Portugal 1,5% Argentina 2,2% Sudáfrica 4,2% Export valor ,9% 60,4% 74,4% 63,6% 82,4% 77,3% 82,1% 80,6% 80,0% 92,3% 88,7% 66,8% 10,0% 3,7% 6,7% 19,0% 15,9% 19,7% 15,5% 18,4% 9,2% 6,2% 9,1% 28,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0 Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 38

39 Análisis de la competencia - segmentación Espumoso Envasado Granel y >2l. Mosto Export volumen 2015 Y las diferencias son aún mayores en volumen: En este caso, la media de los principales exportadores refleja apenas un 7,2% de espumosos, un 53,5% de Total principales España Italia Francia envasados y un 38,5% de granel; Chile0,5% Mientras que en el caso de España Australia 1,5% 7,2% 6,7% 13,8% 12,4% 53,5% 34,0% 60,6% 71,7% 55,1% 42,5% 38,5% 57,5% 24,6% 15,9% 43,8% 55,9% esta proporción es también similar en Sudáfrica 2,8% 37,3% 59,9% espumosos (6,7%), muy inferior en envasados 34%) y suponen una proporción notablemente superior los envíos a granel >2l (57,5%). EEUU 1,3% Alemania 7,2% Portugal0,5% 54,8% 73,1% 78,6% 43,8% 19,0% 20,9% Argentina 1,4% 70,2% 28,4% N. Zelanda0,7% 66,8% 32,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100, Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 39

40 Análisis de la competencia - segmentación Luego España muestra una diferente composición de su cartera de exportación con menor presencia en la categoría de vinos de mayor valor añadido y particularmente de envasados no espumosos. Pero, además de diferencias en la cartera de productos, el posicionamiento de los vinos españoles también difiere de la media en cada una de las categorías de vino por separado. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 40

41 Análisis de la competencia - segmentación Como ya hemos visto, España es el tercer mayor exportador en valor, de una clasificación que encabezan Francia e Italia, y el primero en volumen, tras haber adelantado hace dos años a Italia, con un precio medio para el total de vinos y mostos de 1,09 /l en 2015, al que solo se aproxima Sudáfrica y que es menos de la mitad de la media de los principales productores mundiales de vino. Exportaciones de vino principales países Fuent e: dat os GTA / elabor ación OeMv TOTAL VINOS Y MOSTOS 2015 Mill Mill Ltrs /l Francia 8.269, ,3 5,84 Italia 5.389, ,5 2,69 España 2.638, ,2 1,09 Chile 1.661,4 881,5 1,88 Australia 1.460,8 743,8 1,96 EEUU 1.396,2 419,1 3,33 Alemania 958,5 365,1 2,63 N. Zelanda 959,0 215,3 4,45 Portugal 738,4 280,3 2,63 Argentina 737,2 270,2 2,73 Sudáfrica 630,1 483,7 1,30 Total pples , ,8 2,62 Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 41

42 Análisis de la competencia - espumosos En el caso de los vinos espumosos (sin que por lo tanto los graneles afecten aquí a la media), España es también el tercer mayor exportador en euros y el tercero en volumen, con un precio medio inferior a la media de los principales y solo mayor que el de Sudáfrica, que exporta 11 veces menos vino espumoso. Exportaciones de vino principales países Fuent e: dat os GTA / elabor ación OeMv VINOS ESPUMOSOS 2015 Mill Mill Ltrs /l Francia 2.963,9 175,7 16,87 Italia 985,0 277,4 3,55 España 426,4 161,4 2,64 Alemania 97,2 26,4 3,69 Australia 42,6 11,2 3,79 EEUU 32,0 5,6 5,77 Sudáfrica 26,7 13,4 1,98 Chile 16,0 4,3 3,68 Argentina 16,0 3,7 4,30 Portugal 11,1 1,3 8,31 N. Zelanda 9,6 1,4 6,88 Total pples 4.626,6 681,9 6,79 Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 42

43 Análisis de la competencia - envasados Dentro de la categoría de vinos envasados, España vuelve a ocupar la tercera posición mundial tanto en valor como en volumen, con Francia liderando el ranking en euros e Italia en litros. En este caso, el precio medio del envasado español es un 58% de la media de los principales exportadores, compitiendo con Sudáfrica. Chile y Alemania. Exportaciones de vino principales países Fuent e: dat os GTA / elabor ación OeMv VINOS ENVASADOS 2015 Mill Mill Ltrs /l Francia 4.997, ,1 4,92 Italia 4.009, ,4 3,30 España 1.676,8 820,3 2,04 Chile 1.368,9 485,7 2,82 EEUU 1.145,6 229,8 4,99 Australia 1.128,9 316,1 3,57 N. Zelanda 773,3 143,8 5,38 Alemania 766,9 266,8 2,87 Portugal 681,5 220,3 3,09 Argentina 653,9 189,6 3,45 Sudáfrica 420,6 180,3 2,33 Total pples , ,1 3,47 Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 43

44 Análisis de la competencia granel >2l En el grupo de vinos enviados a granel o en envases de más de dos litros, España lidera la clasificación tanto en valor como en volumen con clara distancia frente a sus inmediatos competidores. De nuevo, el precio medio del vino español es ligeramente superior a la media internacional y se sitúa por debajo del resto de competidores. Exportaciones de vino principales países Fuent e: dat os GTA / elabor ación OeMv VINOS A GRANEL >2L 2015 Mill Mill Ltrs /l España 502, ,1 0,36 Italia 358,5 492,6 0,73 Francia 307,0 225,2 1,36 Australia 287,8 416,1 0,69 Chile 264,6 385,7 0,69 EEUU 216,9 183,4 1,18 Sudáfrica 182,2 289,7 0,63 N. Zelanda 176,0 70,1 2,51 Alemania 88,2 69,5 1,27 Argentina 67,2 76,8 0,87 Portugal 45,5 58,6 0,78 Total pples 2.496, ,8 0,68 Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 44

45 La competencia internacional en vino En definitiva, del análisis de la posición competitiva de los vinos españoles frente a sus principales rivales mundiales, comprobamos que: España es un actor fundamental en el mercado mundial del vino La salida masiva de los vinos españoles al exterior se ha producido particularmente a partir del año 2002, superando a Francia en 2004 y a Italia en 2013 para convertirnos en los mayores exportadores del mundo desde esa fecha. De hecho, las tasas de variación de las exportaciones españolas son notablemente superiores a la media mundial especialmente en volumen salvo para el caso de los espumosos y ligeramente superiores en valor. Pero este rápido crecimiento se ha producido principalmente en las categorías de vino más económicas que, aunque son las que más han progresado mundialmente en volumen, dan como resultado una posicionamiento en precios medios relativamente bajo tanto por una cartera de productos, la española, particularmente inclinada hacia los más económicos, como por precios menores en cada una de las categorías diferenciadas de productos. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 45

46 La competencia internacional en vino En conclusión: El vino español está ya internacionalizado y parece que lo seguirá estando. Con una posición competitiva extraordinaria en comparación con los principales productores mundiales Pero con mucho camino por recorrer en cuanto a la generación de valor con tales exportaciones: o Tanto mediante un cambio progresivo de mix de producto (hacia más envasados tranquilos y vinos espumosos). o Como por estrategias que permitan mejorar el valor en cada categoría de producto. Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 46

47 Madrid, julio 2016 Situación competitiva de los vinos españoles en el mundo y previsiones de evolución Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 47