Retos en los medios de pago Eduardo Coello Director general de grupo para Visa Inc. en América Latina y el Caribe. Visa Public

Transcripción

1 Retos en los medios de pago Eduardo Coello Director general de grupo para Visa Inc. en América Latina y el Caribe

2 Limitación de Responsabilidad La información, recomendaciones o mejores prácticas contenidas en el presente documento se proporcionan TAL CUAL ESTÁN, son a mero título informativo y no deberán considerarse como asesoría de negocios, operativa, comercial, financiera, legal, técnica, fiscal o de otro tipo. Al implementar una estrategia o práctica nueva, deberá consultar a sus asesores legales a fin de determinar qué leyes y reglamentos resultan aplicables según sus circunstancias específicas. Los costos, ahorros y beneficios reales de toda recomendación, programa o mejor práctica variarán dependiendo de sus necesidades comerciales y requisitos de programas específicos. Por su naturaleza, las recomendaciones no representan garantía de desempeño o resultados futuros y están sujetas a riesgos, incertidumbre y presunciones difíciles de predecir o cuantificar. Nuestras presunciones se hicieron a la luz de nuestra experiencia y percepción de tendencias históricas, condiciones actuales, desarrollos futuros esperados y demás factores que consideramos apropiados según las circunstancias. Las recomendaciones están sujetas a riesgos e incertidumbre, que podrían causar que los resultados y tendencias reales y futuros difieran materialmente de las presunciones o recomendaciones. Visa no es responsable por el uso que usted haga de la información contenida en el presente documento (incluidos errores, omisiones, imprecisiones o falta de oportunidad de cualquier tipo), ni de presunción o conclusión alguna que usted pudiere inferir de su uso. Visa no otorga garantía alguna, expresa o implícita, y expresamente renuncia a las garantías de comerciabilidad e idoneidad de uso para un propósito en particular, a toda garantía de no violación de los derechos de propiedad intelectual por parte de un tercero, a toda garantía de cumplimiento de la información con los requisitos de un cliente o a toda garantía de actualización de la información y de información sin errores. Hasta donde lo permita la ley aplicable, Visa no será considerada responsable ante un cliente o un tercero por daños y perjuicios conforme a teoría alguna de derecho, incluyendo sin limitación, todo daño especial, emergente, incidental o punitivo, como así tampoco por daños y perjuicios por lucro cesante, interrupción de los negocios, pérdida de información comercial u otra pérdida monetaria, incluso si fuere notificada de la posibilidad de que dichos daños y perjuicios ocurran. La Información del programa se le proporciona a mero título informativo y no debe considerarse como asesoría comercial, legal, regulatoria, fiscal, financiera o de otro tipo. Todo programa será evaluado por separado a la luz de sus necesidades comerciales específicas y de toda ley y/o regulación aplicable. Gran parte de la Información presentada aquí aplica a nivel internacional; sin embargo, determinada Información puede sólo aplicar en algunos países o regiones. Usted deberá verificar la aplicabilidad de toda Información contenida en la presente para usted o para su organización, en su jurisdicción. También deberá consultar con su asesor legal en relación con programas nuevos o con cambios en un programa existente, cuando corresponda. Visa no es responsable por el uso que usted haga de este material, de la información de programas, de las recomendaciones de mejores prácticas o de otro tipo de información, incluyendo errores de cualquier tipo, contenidos en este documento. 2 El Reto de los Medios de Pago Agosto, 2014

3 Nota sobre Logos Todas las marcas y logotipos incluidos en esta presentación son propiedad de sus respectivos dueños, son utilizadas con propósitos de identificación y no implican patrocinio de productos ni afiliación con Visa. 3 El Reto de los Medios de Pago Agosto, 2014

4 Agenda: El Reto de los Medios de Pago Ampliar el acceso a los medios de pago electrónicos Garantizar la seguridad del sistema Continuar innovando Mantener un sistema balanceado para todos 4 El Reto de los Medios de Pago Agosto, 2014

5 Ampliar el acceso a los medios de pago electrónicos 5 Presentation Title Month XX, Year

6 Bancarización un reto global Hoy en día la mitad del mundo no está bancarizada 12% Estados Unidos 61% Latinoamérica y Caribe 55% Europa y Asia Central 82% Medio Oriente y Norte de África 76% África Sub- Sahariana 45% Asia Oriental y el Pacífico 67% Sur de Asia Fuente: World Bank Global Findex Porcentaje de adultos sin relación bancaria formal 6 El Reto de los Medios de Pago Agosto, 2014

7 Inclusión financiera Mecanismos para impulsar la inclusión financiera Sistema bancario tradicional Corresponsales bancarios Cajas de ahorro Medios de pago electrónicos Remesas Bancarización de programas sociales Nuevas tecnologías Banca móvil mpos 7 El Reto de los Medios de Pago Agosto, 2014

8 Educación financiera Es positiva para nuestro negocio y es lo correcto El acceso a los servicios financieros es esencial para el progreso La herramienta financiera más significativa no es un producto es el conocimiento La industria de medios de pago tiene un rol importante en apoyar a los consumidores a evitar problemas financieros Visa lanzo su primer programa de educación financiera hace más de 15 años Visa tiene la experiencia, conocimiento y compromiso para alcanzar, educar y capacitar al mundo con habilidades de manejo de las finanzas personales 8 El Reto de los Medios de Pago Agosto, 2014

9 Segmento jóvenes adultos La nueva generación de consumidores Es el rango de edad de la generación Millennial 55% De la población de América Latina y el Caribe (ALC) tiene menos de 30 años 27% De los Millennial en el mundo viven en ALC 314 US$ MM Potencial de gasto en ALC* Fuente: Estudio comisionado por Visa para Ipsos, de Abril a Agosto de 2013 en 6 países Proyecto de Innovación Regional Segmento Jóvenes. *Euromonitor Int l El Reto de los Medios de Pago Agosto, 2014

10 Redes sociales Permiten el acceso a nuevos clientes 94% Usuarios de internet en ALC que usan las Redes Sociales (En EE.UU. son solo el 67%)* 74% Consumidores en ALC interesados en mcommerce** 49% Consumidores que usan redes sociales para tomar decisiones de compra*** 58% Consumidores que confían en opiniones expresadas en-línea*** Fuente: ComScore Futuro Digital Latin America Ericsson M-Commerce in Latin America Nielsen How digital influences how we shop El Reto de los Medios de Pago Agosto, 2014

11 Garantizar la seguridad del sistema 11 El Reto de los Medios de Pagos Agosto, 2014

12 Garantizar la seguridad del sistema Proteger el Ecosistema de pago es una responsabilidad compartida Prevenir Minimizar el fraude en el sistema de pagos Autenticación Dinámica Autorización Inteligente EMV microcircuito Verified by Visa Visa Consumer Authentication Service Visa Advanced Authorization Visa Risk Manager CyberSource Proteger Protección de datos de cuentas vulnerables Seguridad de los Datos Eliminación de Datos sensibles No almacenamiento Encriptación, Tokenización Estándares PCI Responder Monitoreo y respuesta a los eventos Respuesta Rápida Reducir Zonas de Impunidad Alertas Proactivas (CAMS) Visa Transaction Alerts Apoyo a las Autoridades 12 El Reto de los Medios de Pago Agosto, 2014

13 Garantizar la seguridad del sistema Tokenización como protección del fraude Implica el reemplazo temporal del número de cuenta original por otro número que puede ser utilizado para iniciar actividad de pagos 1. Proceso de solicitud Solicitante de Token Tarjeta # Token 2. Proceso de autorización Solicitud de la autorización Comercio 1 Token Generación de Token Solicitud de Token Indentificación y verificación del Emisor Adquirente 2 Token 3 Tarjeta # Emisor Generación Emisor de Token Respuesta de la autorización Atributos de un token Global y Multicanal Interoperable Restricciones por canal o dominio Asociado a un número de cuenta real Distinto e identificable en el sistema Debe poder operar en el ecosistema de pagos existente Compatible con tecnologías de pago existentes (Web, NFC, Chip, POS) Capaz de soportar nuevas tecnologías de pago (QR Codes) 13 El Reto de los Medios de Pago Agosto, 2014

14 Continuar innovando 14 El Reto de los Medios de Pagos Agosto, 2014

15 La evolución del comercio Pasado 2000 Presente 2013 Futuro 2020 Físico Digital Físico Digital Omni Físico Digital Comercio Social Media ALC Consumo / semanal 67 horas 84 horas 100 horas % Media Consumo Digital 13% 55% 67% % Penetración Móvil en ALC 12% 114% 140% Comercio Digital No Disponible US$45.9 MM US$75.5 MM Fuente: Carat Research/OMD Estimates 2013; International Telecommunication Union 2013; emarketer 2013; Nielsen Social Media Report 2012; TGI Data 2013; Ericsson Mobility Report Febrero 2013; GSMA The Mobile Economy El Reto de los Medios de Pago Agosto, 2014

16 Continuar innovando Acelerando las soluciones de pago digitales Comercio sin fricción en todos los canales y mercados Garantizar la seguridad de los pagos electrónicos Impulsar el crecimiento para los Emisores y Comercios Proporcionar herramientas para permitir la innovación 16 El Reto de los Medios de Pago Agosto, 2014

17 Continuar innovando Habilitando el comercio digital Aprovicionamiento Tokenización Administración de riesgo Administración Ciclo de Vida Comercio remoto Comercio presencial ecommerce mcommerce Near-Field Communication (NFC) Quick Response (QR) Futuro (BLE) 17 El Reto de los Medios de Pago Agosto, 2014

18 Continuar innovando Brindando soluciones digitales según el nivel de desarrollo del mercado Mercados Emergentes Crear ecosistemas interoperables de dinero Móvil mpos Mercados Maduros Alinear y acelerar el apoyo a nuevas tecnologías de pago NFC QR code Cloud Visa paywave mpos 18 El Reto de los Medios de Pago Agosto, 2014

19 Visa Pagos y Transferencias Visanet Guatemala Una solución para múltiples servicios y transacciones Visanet Guatemala Visa Pagos y Transferencias P2P-Prepago tarjeta de crédito Push Payments Recarga de tiempo aire Pagos a comercios Compras Combinación AFT/OCT* *AFT ( Account Funding Transaction ): Transacción de fondeo / OCT: ( Original Credit Transaction ):Transacción de envió de fondos 19 El Reto de los Medios de Pago Agosto, 2014

20 Blue Label / Grupo Bimbo México Nueva Aceptación en segmentos emergentes Oportunidad 700,000 tienditas en Mexico Más de US$100 mil millones en ventas totales Aceptación en competidores formales como tiendas de conveniencia y farmacias Ejecución Nueva aceptación con tecnología PDV, capacitación y comunicación Oferta de productos robusta: Aceptación de pagos electrónicos, vales de despensa, pago de servicios, recarga de celulares, dispersión de programas sociales y lealtad Señalización 20 El Reto de los Medios de Pago Agosto, 2014

21 Mantener un sistema balanceado para todos 21 El Reto de los Medios de Pagos Agosto, 2014

22 Valor para todos los participantes del sistema Ecosistema de medios de pago Competencia y nuevos jugadores Comercios Adquirentes Emisores Tarjetahabientes Gobiernos y regulaciones 22 El Reto de los Medios de Pago Agosto, 2014

23 Valor para todos los participantes del sistema Comercios Gobierno Marca Instituciones Financieras Tarjetahabientes Aumento en las ventas Mayor ticket promedio Conveniencia para sus clientes Mejor experiencia de compra Menor costo de aceptación Mayor inteligencia comercial Mayor recaudación fiscal y desarrollo económico Aumento en la transparencia y eficiencia de la economía Inclusión financiera y reducción de la pobreza Desarrollo de nuevas oportunidades de negocio Ampliación de la seguridad del sistema a través de VisaNet Oferta de servicios de valor agregado Retorno de inversión Crecer el negocio Emisor, Adquirente y sus Procesadores Mitigación de riesgo / fraude Conocimiento más profundo del Cliente y sus necesidades Seguridad Aceptación Conveniencia Rapidez Modernidad Recompensas 23 El Reto de los Medios de Pago Agosto, 2014

24 Valor para todos los participantes del sistema Desarrollar oportunidades accionables que procuren mejorar el desempeño del sistema Emisores Comercios Adquirentes Conocimiento de medios de pago Foco tanto en el desarrollo como en la implementación de proyectos Apoyo a diversos jugadores del ecosistema de pagos Estudiar el comportamiento de los clientes U7lización de recursos sofis7cados y desarrollos de modelaje estadís7co Apalancar experiencias / mejores prác7cas Regionales y Globales 24 El Reto de los Medios de Pago Agosto, 2014

25 Gracias