Daimler México, S.A. de C.V. Road Show Daimler 13 y Daimler 13-2

Transcripción

1 Daimler México, S.A. de C.V. Road Show Daimler 13 y Daimler 13-2 Noviembre

2 Daimler México Estructura Corporativa Grupo Daimler en México 1. Daimler México, S.A. de CV Emisor de la deuda 99% 99% 99.% 99% 99% 99.9% 99% 2. Daimler Tractocamiones S. de R.L de C.V. 3. Mercedes-Benz Desarrollo de Mercados, S. de R.L. de C.V. 4. Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R. L. de C.V. 5. Mercedes-Benz Mexico, S. de R.L. de C.V. 6. Daimler Financial Services México, S. de R.L de C.V. 7. DAIPRODCO México S. de RL de CV 8.Daimler Servicios Corporativos, S. de R.L. de C.V. 99% 99% 9. Daimler Manufactura, S.A. de C.V. 99% 10. Detroit Diesel Allison, S. de R. L. de C.V 26% 11. Polomex, S.A. de C.V. 12. Daimler Financial Services, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. Fuente: Emisor 1.- Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México. 2.- Planta Freightliner Saltillo. 3.- Compra Venta de unidades nuevas y usadas (Camiones, Tractocamiones y Autobuses). 4.- Producción de Camiones y Autobuses (Santiago Tianguistenco y Garcia, Nuevo León). 5.- Comercializadora Autos y Vanes (Mercedes-Benz y smart). 6.- Entidad de servicios financieros. 7.- Tenedora de Acciones. 8.- Prestadora de servicios. 9.- Prestadora de Servicios Ventas de Gobierno Joint Venture con Marcopolo Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses). 2

3 Daimler México Plantas de Ensamble en México Santiago Tianguistengo, Edo de México, Cap. Instalada 31,152 unidades Derramadero Coahuila. Cap. Instalada 44,846 unidades Monterrey N.L, Capacidad Instalada 10,200 unidades San Luis Potosí, Centro de distribución de partes 3

4 Daimler México Cifras Claves: Daimler México - Millones de Pesos- 3T 2012 YTD 3T 2013 YTD Ingresos 14,545 14,930 Utilidad de Operación 1,305 1,072 Utilidad Neta 1, Grupo Daimler México Diciembre 2012 Septiembre 2013 Deuda Total 17,649 17,308 Razón de Capital* 26.17% 28.9% Razón de Capital Industrial 55% 55% Liquidez Bruta 1,581 1,553 *Activo Total/Capital Contable Fuente: Emisor 4

5 Daimler México Divisiones del Grupo Daimler - Millones de Pesos- Ingresos 3T YTD T YTD 2013 Var % Daimler Camiones 7,038 6,987-1% Daimler Autobuses 2,524 2, % Mercedes-Benz Autos y Vanes 3,530 4, % Daimler Financial Services 1,442 1, % EBIT 3T YTD T YTD 2013 Var % Daimler Vehículos Comerciales % Mercedes-Benz Autos y Vanes % Daimler Financial Services % Fuente: Emisor 5

6 Daimler México División Trucks Mercado de Camiones y Tractocamiones -Unidades- Total Camiones Daimler 67,424 51,734 48, T 2012 YTD 3T 2013 YTD Total Exportaciones Total Daimler 60,451 46,458 43, T 2012 YTD 3T 2013 YTD Fuente: Emisor 6

7 Daimler México División Trucks Ventas y Participación en Mercado Doméstico -Unidades- 32,191 23,951 22,836 6,973 5,276 4, T 2012 YTD 3T 2013 YTD Total Industria Daimler Fuente: Emisor y ANPACT 7

8 Daimler México División de Autobuses Ventas Mercado Doméstico -Unidades- 7,273 4,954 5,260 3,477 2,327 1, T 2012 YTD 3T 2013 YTD Industria Daimler Fuente: Emisor 8

9 Daimler México División de Autos Ventas Mercado Doméstico -Unidades- 1,634 7,381 Total de Automóviles 1,169 1,159 6,428 5,151 Ventas por Clase 8% 4% 25% 25% 10% 9% 7% 23% 50% 39% T 2012 YTD 3T 2013 YTD Mercedes-Benz Smart 3T T 2013 Clase C Subcompactos Clase E Segmento SUV Clase S Fuente: Emisor 9

10 Daimler México División de Vanes Ventas Mercado Doméstico -Unidades- 1,872 1,441 1, T 2012 YTD 3T 2013 YTD Fuente: Emisor 10

11 Daimler México División Financiera Portafolio -Millones MXN- 16,588 16,429 9,206 9,195 5,451 5, T T 2013 Portafolio Financiero Plan Piso Arrendamiento Operativo Arrendamiento Financiero Préstamos de Capital Fuente: Emisor 11

12 Daimler México División Financiera Penetración por segmento -% unidades- 61% 68% 55% 68% 39% 32% 45% 32% Autos Camiones y Tractocamiones Autobuses Vanes Financiadas por Daimler Servicios Financieros Contado 12

13 Daimler México Daimler México Deuda al 3T 2013 $17,308 -Millones MXN- Perfil de Vencimientos 117 2,500 Deuda por Moneda 1, ,000 73% 1,495 1,450 3,583 2,568 2,927 27% Bancos Mercados de Capitales Intercompañia Distribución por Tipo de Deuda MXN USD 27% 43% 30% Bancos Mercados de Capitales Intercompañia Fuente: Emisor 13

14 Daimler A.G. 14

15 Daimler AG Cifras Claves del Balance -Miles de Millones de Euros- 3T T 2013 Ingresos EBIT Utilidad Neta Flujo de Efectivo Libre del Negocio Ind Grupo Daimler 31 diciembre se septiembre 2013 Razón de Capital 22.7% 25.1% Liquidez Bruta Negocio Industrial Razón de Capital 39.8% 43.9% Liquidez Neta del Negocio Industrial Fuente: Garante 15

16 Venta de unidades Miles de unidades- 3T T 2013 Cambio % Grupo Daimler % De las cuales Automóviles Mercedes-Benz % Camiones Daimler % Vanes Mercedes-Benz % Autobuses Daimler % Fuente: Garante 16

17 Divisiones del Grupo Daimler Ingresos por divisiones -Miles de millones de euros- Ingresos por Divisiones 3T T 2013 Cambio % Automóviles Mercedes-Benz % Camiones Daimler % Vanes Mercedes-Benz % Autobuses Daimler % Daimler Servicios Financieros % Volumen de Contratos Daimler Servicios Financieros* % *Cifras al 31 de Diciembre 2012 y 30 de septiembre 2013 Fuente: Garante 17

18 Divisiones del Grupo Daimler EBIT y Retorno sobre Ventas (RoS en %) -Millones de Euros- 3T T 2013 EBIT RoS %* EBIT RoS %* Grupo Daimler 1, , De los cuales Automóviles Mercedes-Benz , Camiones Daimler Vanes Mercedes-Benz Autobuses Daimler Daimler Servicios Financieros Reconciliación * Retorno sobre las ventas del Grupo Daimler excluyendo Daimler Servicios Financieros Fuente: Garante 18

19 EBIT del Grupo en el 3T 2013 Millones de Euros 19

20 Perdidas crediticias netas* 0.89% 0.83% 0.69% 0.68% 0.61% 0.50% 0.51% 0.36% 0.43% 0.34% 0.33% ** * Como porcentaje de la cartera, sujeta al riesgo de crédito ** Tasa anualizada Fuente: Garante 20

21 Productos sobresalientes Nuevo Freightliner Cascadia Evolution Nuevo Mercedes-Benz Arocs Fuso Canter 4x4 BharatBenz truck 21

22 Productos sobresalientes Nueva Mercedes-Benz Sprinter Transfer 45 Sprinter Classic par a Rusia Cascadia Mercedes-Benz Vito 4x4 drive Mercedes-Benz Citan Fuente: Garante y Emisor 22

23 Productos sobresalientes Nuevo CLA Nuevo Clase-E con mayor distancia entre los ejes Nueva Clase-CLA Nueva Clase-GLA Clase-A 45 AMG Clase-B Eléctrico Fuente: Garante y Emisor 23

24 Próximo Lanzamiento 24

25 Características de la Emisión Emisor Daimler México, S.A. de C.V. Garantía: Garantía irrevocable e incondicional de Daimler AG ( A-/Estable por S&P, A-/Estable por Fitch y A3/ Estable por Moody s, en escala global largo plazo) Tipo de Valor: Certificados Bursátiles (Tipo de Valor 91) Monto del Programa: $15,000,000, (Quince mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Dólares o UDIs Monto Objetivo de Emisión: Hasta $1, , (Un Mil Setecientos Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) en conjunto entre la Primera y Segunda emisión, colocadas bajo la modalidad de vasos comunicantes. Monto Máximo de Emisión: Hasta $2, , (Dos Mil Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) en conjunto entre la Primera y Segunda emisión, colocadas bajo la modalidad de vasos comunicantes. Clave de Pizarra: DAIMLER 13 DAIMLER 13-2 Número de Emisión al amparo del Programa: Primera Segunda Valor Nominal de los Certificados Bursátiles: $ (cien pesos 00/100) cada uno $ (cien pesos 00/100) cada uno Plazo: 1,092 días, equivalente a 39 periodos de 28 días, 1,820 días, equivalente a 65 periodos de 28 días, correspondiente a 3 años correspondiente a 5 años Tasa de Referencia: TIIE 28 días TIIE 28 días Periodicidad de Pago de Intereses: 28 días 28 días Amortización del Principal: Un solo pago en la fecha de vencimiento Calificación en Escala Local de la Emisión: "mxaaa" por S&P y ["AAA(mex)" por Fitch] Fecha de Construcción de Libro: [27] de noviembre de 2013* Fecha de Emisión y Liquidación: [29] de noviembre de 2013* Representante Común: Modalidad de Colocación: Intermediarios Colocadores Conjuntos: The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple Construcción de Libro y asignación discrecional a Tasa Única. Ver Sección Plan de Distribución del Suplemento de la Emisión *Sujeto a autorización por parte de las autoridades competentes y las condiciones de mercado prevalecientes al momento de la emisión 25

26 Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por la emisora y con la finalidad de proporcionar información general a la fecha de emisión del informe y están sujetas a cambio sin previo aviso. Los Intermediarios Colocadores no asumen compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Los Intermediarios Colocadores no asumen ningún tipo de responsabilidad por el contenido y alcance de este documento. Los clientes o público inversionista no deben tomar ninguna decisión basándose en la información aquí contenida, las personas que pretendan realizar una inversión deberán ser asesoradas por un profesional. Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. El inversionista que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que no han sido tomadas en consideración para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. El inversionista debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante. 26