REFLEXIONES SOBRE LAS MATRICES ENERGÉTICAS Y LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD EN MESOAMÉRICA Y EL CARIBE

Transcripción

1 IV Foro Anual de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE). Panel 2: Matrices Energéticas en Centroamérica y el Caribe: tecnologías, combustibles y costos de generación. REFLEXIONES SOBRE LAS MATRICES ENERGÉTICAS Y LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD EN MESOAMÉRICA Y EL CARIBE Víctor Hugo Ventura Jefe de la Unidad de Energía y Recursos Naturales, CEPAL, Subsede Regional México. Santo Domingo, República Dominicana, miércoles 30 de octubre 2013.

2 Agenda 1. Introducción 2. Breve mirada a las matrices energéticas de América Latina y el Caribe. 3. Factores que inciden en los costos de producción de electricidad: a) Factores b) Composición del parque generador en la industria eléctrica en América Latina, Mesoamérica y el Caribe 4. Reflexiones para República Dominicana 2

3 Las matrices energéticas de América Latina y el Caribe

4 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: OFERTA DE ENERGÍA, 2009 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE OFERTA DE ENERGÍA Carbón 4.3% Leña NO Sostenible 1.9% Otras NO Renovables 0.7% Geotermia 0.8% Hidroenergía 8.2% Gas Natural 25.6% Petróleo 43.1% Renovables 24,3% Carbón Vegetal 0.7% Leña Industria 1.3% Leña Residencial 4.0% Leña Agropecuario 0.4% Productos Caña 7.1% Otras Renovables 1.8% Fuente: CEPAL - CEPALSTAT, con base a cifras de

5 SUDAMÉRICA: OFERTA DE ENERGÍA, 2009 SUDAMÉRICA OFERTA DE ENERGÍA Gas Natural 21.8% Petróleo 40.8% Carbón 4.1% Fuente: CEPAL - CEPALSTAT, con base a cifras de OLADE Leña NO Sostenible 1.8% Otras NO Renovables 1.3% Hidroenergía 11.6% Renovables 30,2% Carbón Vegetal 1.0% Leña Industria 1.8% Leña Residencial 3.1% Leña Agropecuario 0.5% Productos Caña 9.5% Otras Renovables 2.6%

6 CENTROAMÉRICA: OFERTA DE ENERGÍA, 2009 CENTROAMÉRICA OFERTA DE ENERGÍA Carbón 3.6% Leña NO Sostenible 12.3% Otras NO Renovables 0.4% Renovables 42,3% Geotermia 7.6% Hidroenergía 5.3% Carbón Vegetal 0.3% Leña Industria 0.9% Leña Residencial 20.5% Petróleo 41.4% Leña Agropecuario 0.0% Productos Caña 6.9% Fuente: CEPAL - CEPALSTAT, con base a cifras de OLADE Otras Renovables 0.7%

7 MÉXICO: OFERTA DE ENERGÍA, 2009 MÉXICO OFERTA DE ENERGÍA Carbón 5.8% Leña NO Sostenible 0.3% Otras NO Renovables 0.1% Geotermia 2.0% Gas Natural 38.2% Hidroenergía 1.2% Renovables 7,8% Leña Residencial 3.4% Petróleo 47.8% Productos Caña 1.0% Fuente: CEPAL - CEPALSTAT, con base a cifras de

8 EL CARIBE: OFERTA DE ENERGÍA, 2009 EL CARIBE OFERTA DE ENERGÍA Carbón 1.6% Leña NO Sostenible 1.2% Otras NO Renovables 0.2% Hidroenergía 0.5% Carbón Vegetal 2.5% Gas Natural 40.0% Leña Industria 0.2% Petróleo 45.9% Renovables 19,6% Leña Residencial 4.1% Leña Agropecuario 0.2% Productos Caña 3.5% Otras Renovables 0.1%

9 EL CARIBE: OFERTA DE ENERGÍA EN ALGUNOS PAÍSES, 2009

10 50% AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICE DE RENOBABILIDAD DE LA OFERTA DE ENERGÍA, ÍNDICE DE RENOVABILIDAD DE LA OFERTA DE ENERGÍA 40% 30% 20% 10% 0% Caribe Oriental Grandes Antillas America Central Comunidad Andina Mercosur México Brasil Fuente: CEPAL - CEPALSTAT, con base a cifras de OLADE. Nota. Puerto Rico no incluido, situación semejante a la del Caribe Oriental.

11 LOS PRECIOS PROMEDIO DE LA ELECTRICIDAD EN LA REGIÓN

12 Cuál es el precio de la electricidad en diferentes partes del Mundo? Nota. Promedios nacionales, 2011, precios en centavos de dólar /kwh.

13 REP.DOMINICANA HAITI GRENADA HAITI GRENADA JAMAICA BARBADOS JAMAICA BARBADOS URUGUAY URUGUAY BRASIL EL SALVADOR BRASIL EL SALVADOR GUYANA GUYANA CUBA BELICE CUBA NICARAGUA BELICE NICARAGUA CHILE REP.DOMINICANA CHILE COLOMBIA GUATEMALA PANAMA COSTA RICA HONDURAS PERU MEXICO ECUADOR BOLIVIA PARAGUAY TRINIDAD Y TOBAGO SURINAME VENEZUELA ARGENTINA LATINOAMÉRICA: PRECIOS PROMEDIO DE LA ELECTRICIDAD RESIDENCIAL, 2011 Fuente: SIEE de OLADE. US$/kWh 0, , , , , , , , , , , , , , , espectro. 0, , , , , , , prensa). 0, , , Unidos el precio medio es de 12,6 centavos (nota de prensa). 0, ,4021 Nota 1. En muchos casos las tarifas finales llevan ya incluidos y En muchos casos las descontados los subsidios, los tarifas cuales finales varían en llevan un amplio ya incluidos y descontados los subsidios, los cuales varían en un amplio espectro. Nota 2. En Puerto Rico, en los últimos cuatro años el costo por kilovatio hora pasó de 21 centavos de dólar en el 2009, a 30 centavos en el En Estados Unidos el precio medio es de 12,6 centavos (nota de Nota. En Puerto Rico, en los últimos cuatro años el costo por kilovatio hora pasó de 21 centavos de dólar en el 2009, a 30 centavos en el En Estados Nota 3. para República Dominicana datos 2012 oficiales dominicanos suministrados en los informes de la CDEEE y la resolución de tarifas de la SIE. Resto de países de acuerdo a SIEE de OLADE.

14 MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE: TARIFAS INDUSTRIALES, En algunos casos las tarifas finales llevan ya incluidos y descontados los subsidios, los cuales varían en un amplio espectro. Nota: para República Dominicana datos 2012 oficiales dominicanos suministrados en los informes de la CDEEE y la resolución de tarifas de la SIE. Resto de países de acuerdo a SIEE de OLADE.

15 Factores que inciden en los costos de producción de electricidad

16 Factores que afectan los costos y precios de electricidad Precios con amplio rango en todo el mundo, entre regiones y países y entre Estados, subregiones o provincias. Las principales causas: La dotación de los recursos naturales de cada país, el grado de utilización de esos recursos (fuentes renovables de energía, hidrocarburos y combustibles fósiles) y las tecnologías. Los precios internacionales de los hidrocarburos. Economías de Escala (tamaño de los mercados) evidentes, tanto en generación, como en transmisión y distribución. Solidez y desarrollo de las economías nacionales Calidad de las instituciones, en especial las encargadas del sector energía: ministerios o secretarías encargadas de las políticas, planeación, supervisión y regulación; los Entes reguladores; las paraestatales y/o empresas públicas de electricidad, y en donde aplica- los entes encargados de la operación y administración de los mercados de electricidad. Los marcos legales y reguladores y su correcta aplicación Los subsidios y su sostenibilidad Política especificas (p. ej.: transición energética, externalidades, CC) Otros: Los costos varados o hundidos heredados del pasado, la complementariedad con vecinos, integración energética, factores climáticos.

17 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CAPACIDAD INSTALADA MW , , ,131 Aún con la abundancia de recursos renovables, estos disminuyeron su participación a nivel de la región. Participación desigual por subregiones 1990 Térmica 39% Otros 1% Nuclear 1% Otros corresponde a la capacidad instalada geotérmica, solar y eólica. Hidro 59% 2000 Térmica 40% Otros 1% Nuclear 2% 2010 Térmica 47% Otros 2% Nuclear 1% Hidro 57% Hidro 50% Fuente: OLADE

18 LATINOAMÉRICA: GENERACIÓN ELÉCTRICA POR SUBREGIONES EN 2010, (GWh,%) kbep, 100% La escala y los recursos disponibles son importantes Cono Sur: ; 19% México: ; 18% Centroamérica: ; 3% Caribe: ; 4% Brasil: ; 38% Región Andina: ; 18% Fuente: SIEE, OLADE.

19 CENTROAMÉRICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR ELÉCTRICO, 2012 CEPAL País Capacidad instalada Demanda máxima Electrificación (2011) Pérdidas del Sistema (2011) Población (MW) (MW) (%) (%) (Miles) ISTMO , ,0 16, ,0 Guatemala 2.790, ,0 85, ,4 El Salvador 1.503,5 975,0 92,6 12, ,5 Honduras 1.798, ,0 83,2 27, ,1 Nicaragua 1.266,8 609,9 77,9 24, ,8 Costa Rica 2.723, ,1 99,3 12, ,1 Panamá 2.370,7 1,386,0 91,8 13, ,2 Nota. Dentro del SICA, República Dominicana representa el mayor mercado de energía y también de electricidad.

20 El Caribe: tecnologías de generación actuales Fuente: Nexant, World Bank, Caribbean Regional Electricity Generation, Interconnection, and Fuels Supply Strategy

21 Chile Venezuela Argentina Uruguay Brasil Mexico América Latina y Car Panamá Costa rica Belice Jamaica Peru Ecuador Paraguay Cuba Colombia Caribe Rep.Dominicana SICA Centro América El Salvador Bolivia Honduras Guatemala Nicaragua Haiti LATINOAMÉRICA: CONSUMO PER CAPITA DE ELECTRICIDAD EN 2011, (kwh/hab.)

22 El Caribe y países seleccionados de AL: Consumo de electricidad por habitante, cobertura eléctrica, IDH y PIB por habitante año 2011 Fuente: elaboración propia en base a información e OLADE (2011), FMI (2010/11) y HDR-PNUD (2011). Nota. República Dominicana en el lugar 14 de 28 países en cuanto consumo de electricidad por hab.. T&T, Barbados y Uruguay en los primeros 3 lugares.

23 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE PRINCIPALES ENERGÉTICOS (US$/mmBtu) US$/mmBtu 10 5 Sept. 0 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 WTI Gas Natural Henry Hub Gas Natural Europa Gas Natural Licuado Japón Carbón

24 35 Escenarios DOE Precios de Combustibles Escenario Medio US$/GJ Diesel Fuel Oil Gas Natural Carbón Diesel Fuel Oil Gas Natural Carbón

25 Precios de las tecnologías

26 Comparación de costos de inversión de tecnologías de generación Fuente: Nexant, World Bank, Caribbean Regional Electricity Generation, Interconnection, and Fuels Supply Strategy

27 300 Comparación de precios nivelados de producción de electricidad para diferentes tecnologías. Caso México. (US$/MWh) O&M Comb Inversión 50 0 Nota: diferentes capacidades y tecnologías, precios de combustibles y condiciones de Fuente: CFE y cálculos propios.

28 Costos de transporte de LNG Fuente: Nexant, World Bank, Caribbean Regional Electricity Generation, Interconnection, and Fuels Supply Strategy

29 Costos de transporte de carbón Fuente: Nexant, World Bank, Caribbean Regional Electricity Generation, Interconnection, and Fuels Supply Strategy

30 Reflexiones para República Dominicana

31 Reflexiones para República Dominicana El tamaño del mercado es muy significativo (tanto en el Caribe como en Mesoamérica). Muy buena ubicación geográfica, cercano a los mayores mercados y centros de producción y transformación de petróleo y gas natural y también carbón. Ventajas de la ubicación y de acuerdos de comercio internacional y de energéticos (Caricomon, RD- CAFTA, SICA, Mesoamérica, Petrocaribe, etc.) Matriz y tecnologías de producción bien diversificados en cuanto a hidrocarburos y combustibles fósiles. Larga experiencia desde la reforma en procesos de licitación para compra de energía y desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica. Lecciones aprendidas deben permitir mejorar esos procesos. El gran reto debe ser la búsqueda de la sostenibilidad de las nuevas reformas.

32 Reflexiones para República Dominicana. Los subsidios y su sostenibilidad (focalización). La situación financiera de las empresas estatales, es un tema de primera prioridad. Otros temas importantes: pérdidas eléctricas (técnicas y no técnicas) y calidad del servicio. Fortalecer las instituciones, en especial las encargadas del sector energía: ministerios o secretarías encargadas de las políticas, planeación, supervisión y regulación; los Entes reguladores; las paraestatales y/o empresas públicas de electricidad, y los entes encargados de la operación y administración de los mercados de electricidad. Esquemas sostenibles para la promoción de las energías renovables y la generación distribuida. Muy buenas oportunidades para energía solar.

33 Otros temas. La transición energética y la transición hacia economías bajas en carbón: las fuentes renovables y la diversificación de los combustibles fósiles utilizados en la producción de electricidad (balance gas natural y carbón, y la reducción de la participación del fuel oil). Casos interesantes y variados: México (Ley de CC y Ley de Transición Energética) y Costa Rica (carbono neutralidad en 2021) y República Dominicana y Guatemala (con diversificación de las matrices). El shale gas ha sorprendido al mundo por la rapidez de su desarrollo y las repercusiones que ha tenido en: aumento de las reservas de gas natural en EU; crecimiento en la oferta de petróleo y condensados, y disminución del precio de gas natural. Con este fenómeno, se espera que en el mediano plazo Estados Unidos pudiera llegar a ser un país autosuficiente en petróleo y gas natural y quizás exportador.

34 El gas natural dentro del RD- CAFTA El tema del gas natural ha tomado un fuerte impulso a partir de las positivas expectativas de liberalización de las exportaciones de ese energético por parte de los Estados Unidos. Luego de la reciente Cumbre entre el mandatario de ese país y los Presidentes de los países del SICA, así como del dialogo sostenido con el sector privado de Centroamérica el mandatario estadounidense expresó: Yo como presidente necesito tomar la decisión de si vamos a exportar gas natural licuado. No he tomado esa decisión y naturalmente una vez que la tome pondré detenimiento en Centroamérica en particular y en Latinoamérica en general (INCAE, el 6 de mayo de2013 de acuerdo con notas de prensa). 34

35 El gas natural dentro del RD- CAFTA En junio de 2013, en la reunión de ministros de energía de Estados Unidos, México, Colombia y los países del SICA*, se decidió establecer un grupo de trabajo para analizar opciones para la comercialización y el transporte de gas natural en la región a fin de reducir los costos de producción de electricidad y diversificar las matrices energéticas con menores emisiones de carbono. El grupo de trabajo deberá presentar un informe preliminar para el primer trimestre de República Dominicana es miembro pleno del SICA desde Tiene amplia experiencia en uso del gas natural. podría ser el país líder dentro del SICA en esa iniciativa de reducir los costos de producción de electricidad y diversificar las matrices energéticas con menores emisiones de carbono? 35

36 Muchas gracias por su atención!