Cambios en el Mercado Mexicano 2007

Transcripción

1 Cambios en el Mercado Mexicano 2007 Un Consumidor en Transformación Confidencial y registrado Copyright 2007 The Nielsen Company

2 Agenda Fuerzas transformadoras El mexicano, un consumidor en proceso de maduración El potencial del consumidor de bajos recursos El punto de venta ante la evolución del consumidor Confidencial y registrado Copyright 2007 The Nielsen Company Página 2

3 Fuerzas transformadoras

4 Los índices de crecimiento económico muestran estabilidad Evolución del PIB Total y por Sector I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Manufactura Construcción Comercio % de crecimiento vs. año anterior Fuente: INEGI Página 4

5 Tanto la base laboral como los ingresos por remesas siguen con crecimientos elevados aunque en desaceleración Asegurados al IMSS Remesas IMSS Remesas Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene -10 % de crecimiento vs. año anterior Fuente: INEGI Página 5

6 De igual manera, la inflación y crédito al consumo muestran menor dinamismo aunque en niveles de crecimiento elevados Crédito al Consumo Inflación Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb % de crecimiento vs. año anterior Fuente: INEGI BANXICO Página 6

7 En términos demográficos, la población mexicana tenderá a envejecer por la tasa de natalidad a la baja Total México, Tasa bruta de natalidad % % Fuente: INEGI / Tasa bruta de Natalidad Página 7

8 El NSE medio gana terreno ante el nivel históricamente conocido como NSE Bajo % en Número de hogares por NSE Alto (AB) Medio (C+ C) Bajo (D+DE) Total México / Fuente Homescan / Muestra maestra Página 8

9 Los mercados de productos de consumo masivo disminuyen sus tasas de crecimiento y muestran un crecimiento en línea con el crecimiento del PIB vs vs vs 2006 % Var. Ventas en Unidades % Var. Ventas Valor Reales % Var. Pre cio Fuente: Total México / Canastos Retail Index / Variación en años móviles Página 9

10 La presión sobre el precio se mantiene principalmente para Alimentos e Higiene y Belleza % Var. Ventas Unidad % Var. Precio % Var. Ventas Valor Reales Total Canasto Alimentos Uso Doméstico Higiene y Belleza Golosinas Bebidas Licores Fuente: Total México / Canastos Retail Index / Variación en Años Móviles Página 10

11 Ideas a retener hasta el momento El país muestra una estabilidad económica con crecimientos menos marcados en términos generales Las fuerzas de crecimiento en las que nos apoyamos en los últimos años se están desacelerando Es importante detectar los nuevos caminos para lograr el crecimiento Dos grandes cambios detectados que habrán de ser comprendidos y aprovechados: Tendencia a la baja de la tasa de natalidad (envejecimiento del consumidor) Desarrollo de la clase media con población proveniente de la clase baja Página 11

12 Ante un entorno de desaceleración, se vuelve fundamental el conocimiento de nuevas estrategias de crecimiento Población en proceso de maduración Dinamismo en el punto de venta Potencial del consumidor de bajos ingresos Confidencial y registrado Copyright 2007 The Nielsen Company Página 12

13 El mexicano, un consumidor en proceso de maduración

14 Transformación de la pirámide hacia una población más madura 85 ó mas % -5.6% -5.8% -5.4% -4.4% -4.8% -5.0% -3.3% -3.9% -2.2% -2.8% -1.0% -1.3% -1.7% -0.2% -0.3% -0.5% -0.7% % 0.4% 0.6% 0.9% 1.1% 1.4% 1.8% 2.4% 3.0% 3.5% 12 millones de habitantes 4.0% 4.5% 4.9% 5.2% 5.5% 5.3% 4.9% 5.7% 85 ó mas % -5.0% -4.9% -3.9% -4.2% -4.5% -4.6% -4.6% -4.6% -4.6% -4.5% -2.8% -3.3% -1.5% -2.1% -0.5% -0.6% -1.0% 0.7% 0.8% 1.2% 1.8% 2.5% 3.1% 3.6% 25 millones de habitantes 4.1% 4.4% 4.6% 4.8% 4.8% 4.5% 4.4% 4.4% 4.4% 4.3% 5.0% Se estima que entre el 2025 y el 2006 habrá 16,800,000 habitantes más en el país Fuente: CONAPO / Población a mitad de año por sexo y edad, Página 14

15 El 40% del consumo estará concentrado en hogares mayores a 55 años Población en hogares con amas de casa mayores 55 años % 38% % 28% % Consumo % Población % 21% Fuente: Nielsen / Proyección de hogares con ama de casa de 55 ó más años, Localidades de 50,000 ó mas habitantes Página 15

16 El cambio tendrá impactos diferenciados en el país 43% 39% 39% 49% Monterrey 47% Guadalajara 47% 33% 43% Porcentaje de hogares con ama de casa de 55 ó más años, Áreas Nielsen, Estimado Año Fuente: Homescan Página 16

17 Categorías que hoy se encuentran más desarrolladas dentro de estos hogares, tienen una posición ventajosa Índice de Consumo en Hogares con Amas de Casa de 55 o más Años 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Total México, Año Fuente: Homescan Página 17

18 Categorías de menor desarrollo, deben evaluar su posición a futuro Top 15 Categorías Pañuelos desechables Servitoallas Insecticidas Café soluble Consomé + Caldos Colorantes para cabello Aromatizantes Servilletas Sustituto de crema Alimento para perros Detergentes Quesos Mantequillas y Margarinas Sal comestible Limpiadores líquidos Bottom 10 Categorías Salsa catsup Pan de dulce empacado Modificadores de leche Shampoo Concentrados en polvo Desodorantes Acondicionadores Modeladores para cabello Palomitas para microondas Leche saborizada Principales categorías sobre o subdesarrolladas. Fuente: Homescan Página 18

19 Los fabricantes enfrentarán distintos retos, de acuerdo al principal consumidor de sus categorías Conquista Alto consumo en 55 o más años Alto Potencial Bajo consumo en 35 a 54 años Conquista y Fidelización Agua purificada Yogurt + Lácteos frescos Detergentes para ropa y trastes Café soluble Limpiadores líquidos Crema comestible Leche en polvo Pan de dulce empacado Concentrados en polvo Modificadores de leche Leche saborizada Cereales preparados Galletas Jugos néctares y Bebidas refrescantes Cremas para la piel Suavizantes para ropa Dentífricos Bajo consumo en 55 o más años Pan de caja empacado Alimento para perros Colorantes para cabello Jabón de tocador Papel higiénico Quesos Shampoo Desodorantes Modeladores para cabello Acondicionadores Palomitas para microondas Alto consumo en 35 a 54 años Fidelización Principales categorías sobre o subdesarrolladas. Fuente: Homescan Página 19

20 Al Los interior hogares de los de 55 formatos o más de años tienda, presentan este grupo menor se comporta lealtad a las de cadenas manera diferenciada Lealtad promedio a cadena nombrada, hasta 34 años = Bodega "C" Bodega "B" Hogares de 35 a 54 años Bodega "A" -50% -30% -10% 10% 30% 50% 80 Bodega "C" Hogares de 55 o más 75 Bodega "B" 70 Hasta 34 años 35 a 54 años 55 o más Bodega "A" -50% -30% -10% 10% 30% 50% Índice de Fortaleza de Cadena/Formato, Fuente: Homescan Página 20

21 Algunos hábitos de compra actuales son propios de la edad Compran entre semana por la mañana Van al autoservicio solas Van al autoservicio con sus hijos 157 Acostumbra ir directamente a comprar solo lo que necesita 138 De una marca busca que tenga diferentes tamaños 114 En las temporadas promocionales, no va a otras tiendas diferentes Que me alcance el gasto del mes Evita el uso del azúcar y grasa 121 Se deja tentar por nuevas cosas que ve 89 Frecuencia de visita al autoservicio 113 La publicidad solo sirve para encarecer el producto 134 Fortaleza de respuesta, Hogares con ama de casa de 55 ó más años. Fuente: Homescan Lifestyles Página 21

22 Factores que hoy presentan hogares de 35 años tienen probabilidad de trascender 35 a 54 años 55 años o más Los carteles publicitarios llaman mi atención Se fija en la publicidad / anuncios de las revistas No presta atención a los folletos Le gustaría tener 50 canales de TV Cine extranjero Cine mexicano Series Talk shows No compra revistas Paga con tarjeta de crédito bancaria Tendrá que comprar en el futuro por internet Fortaleza de respuesta. Fuente: Homescan lifestyles Página 22

23 Hogares mayores a 55 años presentan una conformación diferenciada en sus estilos de vida Estructura de Hogares por Estilo de Vida 29% 8% 11% 16% 10% 25% Consciente Aspiracional Fashion Maduro Exitoso Abnegado Maduro Tradicional Pragmático Cotidiano 2% 4% 13% 15% 29% 37% Distribución Nacional Hogares de 55 años ó más Estructura de Hogares con ama de casa de 55 ó más años. Fuente: Homescan lifestyles Página 23

24 Entender las diferentes actitudes de este grupo será clave para establecer estrategias más eficientes Pragmático Cotidiano Maduro Tradicional Nivel socioeconómico Bajo Medio y Bajo Escolaridad del ama de casa Media y Baja Baja Atención a folletos en tienda Preferencia por noticieros Busca marcas de calidad y prestigio Desarrollo personal Busca promociones Exposición a la televisión Alta Preferencia Media Preferencia Baja Preferencia Amas de casa de 55 ó más años. Fuente: Homescan Lifestyles Página 24

25 Aprendizajes El grupo de hogares con amas de casa de 55 o más años, crecerá más de 100% hacia el 2025, contra una población total que registrará un crecimiento de 14% Este grupo representará el 38% del consumo Es de vital importancia entender este segmento: Su nivel de lealtad es distinto a los grupos que conocemos de 35 a 54 hoy en día La evolución de las categorías que consumirá es diferenciado y necesitan de estrategias adaptadas La actitud ante los medios será diferente a lo que conocemos dentro de este segmento actualmente El grupo se subdivide en estilos de vida diferentes: La segmentación de estrategias es vital Confidencial y registrado Copyright 2007 The Nielsen Company Página 25

26 El potencial del consumidor de bajos recursos

27 El NSE Medio gana terreno ante el nivel históricamente conocido como NSE Bajo % en Número de hogares por NSE Alto (AB) Medio (C+ C) Bajo (D+DE) Confidencial y registrado Copyright 2007 The Nielsen Company Total México / Fuente Homescan / Muestra maestra Página 27

28 Si dividimos el NSE Bajo en dos grupos, vemos cambios muy relevantes % en Número de hogares por NSE Alto (AB) Medio (C+ C) , , Ingreso Bajo (D+) (Low Income Consumer) Marginada (DE) Confidencial y registrado Copyright 2007 The Nielsen Company Total México / Fuente Homescan / Muestra maestra Página 28

29 El LIC* registra una evolución en penetración de durables mayor al total nacional 30% 18% 35% Lavadora automática 22% 43% 31% 49% 41% 28% 15% 43% Microondas 31% 51% 40% 58% 52% % Teléfono celular 45% 53% 45% 23% Computadora 25% 29% 21% 13% 29% 35% 14% 5% 11% 13% 16% T.NACIONAL LIC Confidencial y registrado Copyright 2007 The Nielsen Company *LIC: Low Income Consumer (NSE D+)) Total México / Fuente Homescan / Muestra maestra Página 29

30 Hogares LIC están concentrados en el Valle de México y Zona Bajío del país 33.7% 35.4% T México 36.9% 38.2% 40.8% 33.2% Monterrey 34.2% Guadalajara 43.0% 36.7% Confidencial y registrado Copyright 2007 The Nielsen Company Porcentaje de hogares de NSE D+ (LIC), Fuente Homescan 2006 Página 30

31 Existen categorías que aún muestran oportunidad de desarrollo dentro de este perfil Sub-desarrolladas Índice en Hogares LIC Neutrales Yoghurt Jug+Nar+BR Sobre-desarrolladas Galletas Modeladores Limp Liq Quesos Sal Comestible 118 Suavizantes 102 Leche Evap 93 Consome+cald Cafe Soluble Aceites Conc en Polvo Deterg Trast Beb Isot Colorantes Pelo Desodorantes Pan de Caja Cereales Leche Cond Pan Dulce 107 Agua Purif 100 Palomitas 89 Refrescos Salsa Catsup Leche Nat Deterg Ropa Modif de leche Jabón Tocador Mayonesa Cremas Piel Cafe Tostado Servitoallas Veg Conserv Postres 104 Bolleria 99 Alim Perros 84 Blanqueadores 103 Servilletas 99 Agua Sab 82 Pañales Crema Com Papel Hig Dentifricos Shampoo Acondicionadores Protección San Antisep Buc Leche Sab Beb Soya Pañuelos Des Confidencial y registrado Copyright 2007 The Nielsen Company Total México / Fuente Homescan Página 31

32 La penetración de estas categorías en hogares LIC está cubierta, comparada con el nivel medio Aceite Comestible Pan Dulce Blanqueadores Refrescos Pañales Cafe Soluble Galletas Modeladores Crema Comestible Conc. Polvo Papel Higienico Acondicionadores Postres Det. Trastes Salsa Catsup Modificadores Shampoo Café Tostado y Molido Confidencial y registrado Copyright 2007 The Nielsen Company Index Vol. X hogar Index Precio Index Penetración Total México / Fuente Homescan 2006 Página 32

33 Con algunas categorías con precio casi 50% por debajo del pagado por el nivel medio Aceite Conc. Polvo Comestible Crema Pan Dulce Comestible Blanqueadores Refrescos Pan Refrescos Dulce Pañales Postres Salsa Cafe Soluble Catsup Aceite Galletas Comestible Modeladores Det. Trastes Crema Modeladores Comestible Blanqueadores Conc. Polvo Papel Higienico Acondicionadores Galletas Acondicionadores Postres Modificadores Det. Trastes Cafe Salsa Soluble Catsup Modificadores Shampoo Shampoo Pañales Café Tostado y Molido Index Vol. X Index hogar Vol. Index X hogar Precio Index Index Precio Penetración Confidencial y registrado Copyright 2007 The Nielsen Company Total México / Fuente Homescan 2006 Página 33

34 Las categorías subdesarrolladas no ofrecen un producto con un precio al alcance del hogar LIC Bollería Servilletas Mayonesa Cremas Piel Suavizantes Leche Evaporada Desodorantes Colorantes Proteccion Sanitaria Yoghurt Bebidas Isotonicas Limpiadores Liquidos Pan de Caja Leche Condensada Alimento para perros Cereales Preparados Palomitas P/ microondas Vegetales en conserva Agua saborizada Bebidas de Soya Index Vol. X hogar Index Precio Index Penetración Confidencial y registrado Copyright 2007 The Nielsen Company Total México / Fuente Homescan 2006 Página 34

35 En cuanto a su lugar de compra, hogares LIC son similares hogares de NSE Medio % Otros % Club de Precios % Gobierno % Farmacias % Tradicionales % Autoservicios Alto Medio LIC Marginada (DE) Confidencial y registrado Copyright 2007 The Nielsen Company Total México Fuente: Homescan 2006 Página 35

36 El lugar de compra fomenta compras frecuentes pero de bajo monto Índice: NSE Alto Base 100 Gasto Promedio x Hogar Frecuencia de Compra Gasto por Ocasión NSE Alto NSE Medio Low Income (D+) Marginada (DE) NSE Alto NSE Medio Low Income (D+) Marginada (DE) NSE Alto NSE Medio Low Income (D+) Marginada (DE) Confidencial y registrado Copyright 2007 The Nielsen Company Total México / Fuente Homescan 2006 Página 36

37 Aunque es similar a los hogares de NSE Medio, el hogar LIC presenta ciertas particularidades Hogares de Ingreso Bajo vs. T NSE Medio Normalmente compra solo lo que necesita Compra diario No compra en familia (Compra sola) No ve los folletos Hogares de Ingreso Bajo Casi siempre compra las mismas cosas Suele ir a comprar directamente solo lo que necesita No cambia de tiendas ante promociones Ve sobre todo el precio Confidencial y registrado Copyright 2007 The Nielsen Company Total México / Fuente Homescan / Lifestyles Página 37

38 Existe una compra diferenciada por formato % de los actos de compra en cada canal, LIC Tradicionales Refrescos Leche Nat Galletas Jugos BR Nar Yoghurt Pan Dulce Deterg Ropa Papel Hig Quesos Agua Purif Conc en polvo Crema Com Pañales Des Aceites Alim Perros Cafe Soluble Pan de Caja Consome+Cald Blanqueadores Café Tost Moli Suaviz Ropa Jabó Tocador Limp Liq Deterg Trastes Shampoo Deterg Ropa Papel Hig Aceites Yoghurt Pañales Des Suaviz Ropa Jabó Tocador Quesos Galletas Jugos BR Nar Limp Liq Cereales prep Conc en polvo Refrescos Pan de Caja Blanqueadores Dentifricos Shampoo Deterg Trastes Leche nat Consomé+Cald Mayonesa Crema Com Servilletas Cafe Soluble Autoservicios Confidencial y registrado Copyright 2007 The Nielsen Company Total México / Fuente Homescan 2006 Página 38

39 El hábito de compra en las tiendas tradicionales es lo que vuelve importantes a estas categorías en el canal Distribución Numérica Diferencial en Precio Autoservicio base 100 Tradicional Autoservicios Tradicional Refresco Lata 355 ml Leche Reg 1 Litro Jugo Botella 500 ml Confidencial y registrado Copyright 2007 The Nielsen Company Total Valle de México / Fuente Retail Index-ARMS Página 39

40 Aprendizajes Fuerte crecimiento de los hogares de bajo ingreso provenientes de los hogares Su consumo se parece ya al consumo del NSE medio. Sólo 4% por debajo en términos de gasto promedio por hogar El consumo por categorías es diferenciado y es claro el potencial existente identificado por dos caminos: Productos ya existentes adaptados a este grupo target que tienen potencial por distribución Categorías que carecen de productos adaptados al target de bajos recursos: Lanzamiento de nuevos productos/marcas Confidencial y registrado Copyright 2007 The Nielsen Company Página 40

41 El punto de venta ante la evolución del consumidor

42 El canal moderno muestra una evolución por encima de las tradicionales Autoservicios Grandes 1,231 1, % 39.2% TDCs y Minisupers 13, % 84.7% 7, Tradicionales 404, % 21.0% 489, Fuente: Muestra Maestra Nielsen Página 42

43 El desarrollo reciente del autoservicio se da en localidades de menor tamaño Importancia en Ventas Totales Autoservicios 0.2% 0.7% 0.6% 0.7% 1.4% 1.2% 21.3% 26.7% 33.1% 53.5% 45.8% 45.4% 49.4% 52.4% 52.4% 41.0% 42.5% 43.2% ,499 hab 2,500-14,999 hab 15,000-99,999 hab 100, ,999 hab 250,000 + hab TOTAL Tradicionales 88.4% 88.7% 88.5% 76.6% 73.6% 73.2% 45.7% 42.3% 38.5% 25.8% 27.0% 26.9% 27.9% 25.5% 25.2% 35.8% 34.0% 33.4% ,499 hab 2,500-14,999 hab 15,000-99,999 hab 100, ,999 hab 250,000 + hab TOTAL Fuente: Muestra Maestra Nielsen Página 43

44 Hoy en día, las cadenas marcan diferencias por NSE basándose en sus formatos Índice de Gasto por NSE Autoservicio C Autoservicio B Autoservicio A Bodega B Bodega A NSE Alto NSE Medio NSE Bajo Índice de Gasto por NSE a Total Nacional / Fuente Homescan 2006 Página 44

45 105 Los precios que se ofrecen son una alternativa, pero la diferencia puede perder relevancia $ Autoservicio E Autoservicio C Autoservicio D Bodega B VDM Bodega A Autoservicio B Autoservicio A Supermercado Índice de Precio para la Suma del Top 30 Ítems Fuente: Pricetrack Página 45

46 Productos regulares son comunes en todas las cadenas y formatos Items Pan Bimbo Grande Presencia Bodega A Bodega B Autoservicio C Roma 1 kg Coca-Cola 2.5 l NR Alpura litro Zest 200 gr La Moderna 200 g Suavitel 1 litro La Lechera 250 gr Fuente: Pricetrack Página 46

47 Se vuelve indispensable identificar los factores generadores de valor, durante el acto de compra Rol de las categorías Perfil del Consumidor Página 47

48 Categorías especializadas tienen gran polarización en lealtad y baja penetración Share of Requirements en el Autoservicio A Muebles Productos para Lavandería Comida Preparada Cordiales Ungüentos Aderezos y Condimentos Frutas Congeladas Cámaras Fotográficas Computación Helados y Paletas Ceras para Pisos Audio y Video Productos para los Ojos Instrumentos de Escritura y Dibujo Chocolate Crema Botanas Jugos Pan Yoghurt Leche Detergentes Shampoo Aceite Pastas Refrescos Papel Higiénico Categorías de de Alta Alta Penetración, pero pero Baja Baja Lealtad Penetración sobre Tickets del Autoservicio A Fuente: Homescan 2006 Página 48

49 Ciertas categorías de alta penetración, en un carrito, evidencian compras diferenciadas Leche Detergente Shampoo Dentífricos Promedio de categorías adicionales en el carrito Valor promedio del carrito (Pesos) $412 $509 $662 $735 Autoservicios VDM Fuente: Homescan 2006 Página 49

50 Algunas categorías no van tan acompañadas en el carrito como otras % Carritos con 1 a 4 Categorías Adicionales % Carritos con 18 a más Categorías Adicionales Leche Detergente Shampoo Dentífricos Autoservicios VDM Fuente: Homescan 2006 Página 50

51 El número de categorías no es lo único que cambia, también las categorías en sí Leche 4 categorías adicionales con mayor convivencia Detergentes Yoghurt Jugos Refrescos Detergente Papel H. Aceite Yoghurt Pastas Shampoo Detergentes Jabón Papel H. Aceite Dentífricos Detergentes Jabón Papel H. Aceite Autoservicios VDM Fuente: Homescan 2006 Página 51

52 La categoría adquirida, la variedad que la acompaña y el tamaño de los productos, son determinantes en el valor del carrito Leche Detergente en polvo 900 grs Yoghurt bebible 100 grs Top Productos de las 4 categorías adicionales Dentífricos Detergente en polvo 1 kg Jabón especializado 100 gr Bebida refrescante 250 ml Papel higiénico 12 Rollos Refresco de cola 600 ml Aceite veg. s/colesterol 1 l $412 Valor Promedio del Carrito $735 (Pesos) Autoservicios VDM Fuente: Homescan 2006 Página 52

53 Reto para detallista / fabricante Categorías de alta penetración: Cómo utilizarlas para atraer consumidores? Cómo utilizarlas para hacer crecer el ticket promedio? Cómo utilizarlas para atender a las necesidades de perfiles específicos? Página 53

54 A partir de los 35 años, el gasto promedio del ama de casa en el autoservicio es muy similar Valor Promedio del Carrito $297 $242 $251 Promedio de Categorías en el Carrito Ama de de casa menor a años Ama de de casa entre y años Ama de de casa mayor a años Autoservicios VDM Fuente: Homescan 2006 Página 54

55 Aunque existen categorías potenciales en cada grupo de edad Ama de de Casa a años Postres Empacados Helados y Paletas Heladas Botanas Salsa de Tomate Panadería y Rosticería Shampoo Frutas en Almíbar Salsas Margarinas Goma de Mascar Alimentos Congelados Puré de Papa Empaques Domésticos Acondicionadores Platos y Vasos Desechables Categorías con diferencias en penetración mayores al 20% Ama de de Casa Mayor a OTC s Jeringas Desechables Sardinas Pañuelos Desechables Vegetales Remedios Estomacales Mantequillas Jardinería Embutidos Consomé Leche Papelería Queso Alimento para Animales Algodón Aromatizantes Té Autoservicios VDM Fuente: Homescan 2006 Página 55

56 El perfil también determina la preferencia sobre ciertas categorías 4 Categorías con más presencia (Además de detergente) Consciente Aspiracional Jugos Yoghurt light Crema Papel higiénico Abnegado Refrescos Jugos Pastas Yoghurt bebible Autoservicios VDM Fuente: Homescan 2006 Página 56

57 Hoy en día, no todos los perfiles adquieren la misma cantidad de categorías en el autoservicio Num. de categorías promedio en el 80% de los carritos % de carritos con 1 a 4 categorías Consciente Aspiracional Fashion Pragmático Cotidiano Maduro Exitoso Maduro Tradicional Abnegado Autoservicios VDM Fuente: Homescan 2006 Página 57

58 El monto del ticket está alineado a la cantidad de categorías en el carrito $350 Valor Promedio del Carrito (Pesos) $330 $310 $290 $270 $250 $230 $210 Abnegado Maduro Exitoso Maduro Tradicional Prágmatico Cotidiano Fashion Consciente Aspiracional $190 $170 $ Promedio de Categorías en el Carrito Autoservicios VDM Fuente: Homescan 2006 Página 58

59 El conocimiento del perfil es indispensable para proveer aquellas categorías que hoy no adquiere Carrito con Detergente Refrescos Jugos Pastas Yoghurt Abnegado Top 4 Categorías Adicionales Carrito con Detergente Papel Higiénico Aceite Yoghurt Pastas Cualquier Perfil Autoservicios VDM Fuente: Homescan 2006 Página 59

60 El canal tradicional todavía juega un papel importante en la compra de marcas fuertes para el perfil 160 Top 3 Marcas en el Perfil Abnegado Índice de Desarrollo Porcentaje de las compras hechas en el el canal Tradicional % 20 0 Aceite 1 Aceite 2 Aceite 3 Hogares con Perfil Abnegado Fuente:Homescan Página 60

61 El precio no es el único factor: la diferenciación puede ir hacia el portafolio adecuado Aceite 1 Aceite 2 Aceite 3 Mix de Ventas Autoservicios Tradicionales 4.7 Aceite Distribución en Tradicional = ml Aceite l l o Más Aceite Índice de Distribución (Autoservicio vs. Tradicional) Dif. en Precio (Autoservicio vs. Tradicional) Autoservicios VDM IP vs. Tradicionales Fuente: Retail Index Página 61

62 El futuro del comercio detallista La alineación necesaria entre las necesidades de cada estilo de vida y la tienda que satisfaga éstas, detonará diversas corrientes en el comercio detallista Programas de lealtad Alinear el surtido al perfil del área de influencia de la tienda Servicios y esquemas promocionales para targets relevantes club de diabético, etc Página 62

63 El futuro del comercio detallista La alineación necesaria entre las necesidades de cada estilo de vida y la tienda que satisfaga éstas, detonará diversas corrientes en el comercio detallista Expansión del canal moderno hacia localidades de menor tamaño Autoservicios mas pequeños Tiendas de proximidad Página 63

64 El futuro del comercio detallista La alineación necesaria entre las necesidades de cada estilo de vida y la tienda que satisfaga éstas, detonará diversas corrientes en el comercio detallista Especialización brindando un surtido amplio por líneas de producto Página 64

65 Aprendizajes El numero de tiendas está en clara expansión, este crecimiento concentrado se da mayormente en ciudades pequeñas Dentro del autoservicio, la diferenciación es cada vez más compleja ya que el precio es cada vez un factor menos diferenciador Las categorías de alta penetración no son las que registran alta lealtad, contrariamente a las categorías especializadas (de nicho) que son las que pueden llevar a crear lealtad a la tienda Indispensable identificar el rol que cada categoría juega en el acto de compra, así como la estructura de cada carrito Al integrarse nuevos perfiles al autoservicio, la revisión de las presentaciones/items dentro de este canal es indispensable Página 65

66 Gracias