Remesas e Inclusión Financiera Tendencias, Lecciones Aprendidas y Opciones Actuales. Hugo Cuevas-Mohr Mohr World Consulting

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Eva María Suárez Rojo
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1 Remesas e Inclusión Financiera Tendencias, Lecciones Aprendidas y Opciones Actuales Hugo Cuevas-Mohr Mohr World Consulting

2 Remesas e Inclusión Financiera lecciones aprendidas y opciones actuales Remesas Terminología Estadísticas Características de las Remesas Uso de las Remesas Innovaciones en Remesas Inclusión Financiera Entender las remesas y sus Beneficiarios Juicios de Valor sobre las Remesas Personales Educación Financiera Desarrollo de Productos y Servicios Casos para analizar Conclusiones 2

Inclusión Financiera Entender las remesas y sus Beneficiarios Juicios de Valor sobre las

3 Remesas e Inclusión Financiera Terminología : Es importante tener seguridad de qué se está hablando al hablar de remesas Remesas - Remittances Transferencia de Dinero Money Transfers Transferencias Personales Personal Transfers Remesas/Salarios/Pensiones Personal remittances = compensation of employees + social benefits + personal transfers + capital transfers between households P2P, P2B, B2P & B2B 3

Personales Personal Transfers Remesas/Salarios/Pensiones Personal remittances = compensation of

Estadísticas de Remesas Remesas Globales 600,000 513,297 533,537 500,000 400,000

4 Estadísticas de Remesas Remesas Globales 600, , , , , , , , , , , , , , ,

5 Estadísticas de Remesas Remesas por País 2012e 80,000 70,000 69,797 66,275 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 24,325 22,446 20,610 18,996 17,971 13,933 13,736 12,498 11,696 11,041 10,

124 99 94 1,626 1,356 1,269 1,014 1,094 881 649 501 2,172 2,925 2,837 2,660 4,074 3,911 3,657 4,934 4,782

6 ,626 1,356 1,269 1,014 1, ,172 2,925 2,837 2,660 4,074 3,911 3,657 4,934 4,782 Estadísticas de Remesas Remesas por País - LatAm 2012e 8,000 22,446 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,

7 Estadísticas de Remesas Recibidas por porcentaje del PIB - LatAm 25.0% 21.1% 20.0% 16.7% 15.9% 15.0% 14.1% 12.5% 10.0% 9.6% 5.0% 6.6% 5.5% 5.3% 4.3% 4.0% 3.7% 2.6% 2.2% 2.1% 2.0% 0.0% 7

8 15,590 14,769 13,017 12,904 11,947 11,770 11,399 10,974 22,730 30,779 28,475 51,592 Estadísticas de Remesas Enviadas por País de Origen 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,

9 ,344 Estadísticas de Remesas Enviadas por País de Origen - LatAm 1,600 1,400 1,200 1,

10 Características de las Remesas Características de las Remesas Cantidad Enviada Promedios por País: Colombia $300, R.D.: $150, Nicaragua: $70, Jamaica $400 Por Región Eje Cafetero, Bogotá, Costa Norte Por Estrato Social Frecuencia de las Remesas Quién envía y quién recibe la remesa Estado Migratorio en el País de Origen Cómo recibe la remesa (Efectivo, Cuenta, etc.) Colombia: 80% en efectivo y 20% abono a cuenta Uso Predestinado de la Remesa Migración Potencial Futura 10

Remesas Quién envía y quién recibe la remesa Estado Migratorio en el País de Origen Cómo recibe la remesa (Efectivo,

11 Uso de las Remesas 15% Alimentación 9% 4% 12% 48% Salud Educación Vivienda Consumo Ahorro Cuentas 5% 4% 3% Otros Hay ciertamente muchas diferencias en el Uso de las Remesas por país y por región. Este cuadro es una generalización como ejemplo explicativo. 11

ciertamente muchas diferencias en el Uso de las Remesas por país

12 Innovaciones en Remesas Políticas Migratorias Apoyar al migrante con educción, con capacitación, información, con atención, ayuda y soporte Empoderamiento Regulación que protege al Remitente (Tasa de Cambio) Derechos de los migrantes ilegales (identificación) Tecnología Encuentro de la telefonía y pagos Avisos e información Ofertas y Cupones Monederos o Billeteras Virtuales Conveniencia y Facilidad 12

de Cambio) Derechos de los migrantes ilegales (identificación) Tecnología Encuentro de la telefonía

13 Inclusión Financiera Para qué la inclusión financiera? Para venderle servicios financieros a la población que no los usa o los usa muy poco. Por qué? Remesas e Inclusión: Entender las Remesas y sus Beneficiarios Quién es el dueño de la Remesa? Qué desea el dueño de la Remesa? Conozca a su Cliente Política del Tapete Rojo Educación Financiera Las Remesas Asumirlas como un Salario? Asumirlas como un obsequio? Para qué 13

Remesas e Inclusión: Entender las Remesas y sus Beneficiarios Quién es el dueño de la Remesa?

14 Inclusión Financiera Juicios de Valor sobre las Remesas there are also indications that households might be putting the extra income into better uses Hay indicadores que los hogares están usando estos ingresos adicionales para mejores usos Cambio de Perspectiva El uso Productivo de las Remesas Al decir que las personas deben invertir ese dinero porque sólo gastan los dólares para el consumo, se está insinuando que lo están mal gastando. Katharine Andrade-Eekhoff (El Salvador) Qué buscamos con las Remesas? Fracasos por falta de perspectiva 14

Productivo de las Remesas Al decir que las personas deben invertir ese dinero porque sólo gastan los dólares para el consumo, se está

15 Inclusión Financiera Desarrollo de Productos y Servicios Abrir Cuenta Corriente Abrir Cuenta Ahorro Otorgar Préstamos Consumo Inversión Seguros Vida Repatriación Opciones Actuales Tarjetas Uso de Cajeros Uso de Corresponsales/Agentes Bancarios Billetera o Monedero Virtual 15

Inversión Seguros Vida Repatriación Opciones Actuales Tarjetas Uso

16 Inclusión Financiera Generalidades sobre algunas estrategias de remesas e inclusión financiera: Financiera el Comercio - Paraguay Bancolombia Colombia Pagos Internacionales - Colombia Fedecaces El Salvador Banco Unión República Dominicana 16

Paraguay Bancolombia Colombia Pagos Internacionales -

17 Inclusión Financiera Financiera el Comercio - Paraguay Datos Generales: Inicia en 1976, fusiona en 1999, inicia en el 2005 con W. Union y captura el 60-70% del mercado e remesas. Tiene 35+ sucursales y 100,000+ clientes Proyecto financiado por el BID-FOMIN 12/2009 Estudio de Mercado muy detallado: Escogencia de de poblaciones/sectores/grupos Apertura de Oficina en el Lugar de Origen de las Remesas para tener relación con el remitente Desarrollo de Tarjeta Te acercamos con beneficios para beneficiarios de remesas Resultados: Mixtos Se continuó 1 año más pero ya no continúa (2011) Ha tenido mucho éxito en otros programas de Inclusión como la Banca Comunal Comunicación personal con Teresa Velilla, Vicepresidente de Fincomercio, Marzo de

el Lugar de Origen de las Remesas para tener relación con el remitente Desarrollo de Tarjeta Te acercamos con beneficios para beneficiarios de remesas Resultados: Mixtos Se continuó 1 año

18 Inclusión Financiera Bancolombia- Colombia Datos Generales: 820+ sucursales, cajeros automáticos, Corresponsales Bancarios, 720+ Puntos de Atención Móvil, en 30 departamentos colombianos, siendo la red de canales propios con mayor cobertura a nivel nacional. 2003: Inicio, pagador MoneyGram, entender el mercado, aprendizaje, desestigmatizar remesas 2005: Abrirse a muchos pagadores, fomentar el abono a cuenta y promover sus ventajas (seguridad, conveniencia) 2007: Plan de Tu casa con Remesas financiado por el BID Acuerdo con Cajas de Compensación, Apertura de Oficina en Madrid, Identificar aliados en el Exterior Actual: Otros Productos: Protección, Apertura de Cuentas del Exterior (limitaciones B. de la República), Autogestión cuenta desde el exterior, Remesas y Corresponsales Bancarios Resultados: 25% del Mercado de Remesas, 60% de las Remesas van a Cuenta, Humanización de la Banca Comunicación personal con la Gerencia Comercial Colombianos en el exterior, Marzo de

2003: Inicio, pagador MoneyGram, entender el mercado, aprendizaje, desestigmatizar remesas 2005: Abrirse a muchos pagadores, fomentar el abono a cuenta y promover sus ventajas (seguridad,

19 Inclusión Financiera Bancolombia- Colombia : Tu casa con Remesas Comunicación personal con la Gerencia Comercial Colombianos en el exterior, Marzo de

20 Inclusión Financiera FEDECACES El Salvador Datos Generales : La Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador es una entidad de segundo piso, fundada en 1966, integra a 32 Cooperativas con presencia en todo país (86 ventanillas) con 160,000 asociados. 1996: Entrada muy limitada al mercado de remesas 2012: Pagó el 5% de las remesas del país, US 150 millones de dólares para un total de 470 mil transacciones a más de 100,000 usuarios del servicio Visión de La Inclusión Financiera: Estabilidad. Empoderamiento Seguridad - Mejorar la Calidad de Vida, Tener un colchón Medición: Afiliación a la Coop. de los clientes frecuentes. Resultados Comunicación personal con Hector Córdoba y Bertha Silvia Mena de Fedecaces, Marzo de

1996: Entrada muy limitada al mercado de remesas 2012: Pagó el 5% de las remesas del país, US 150 millones de dólares para un total de 470 mil transacciones a más de 100,000 usuarios del

21 Inclusión Financiera FEDECACES El Salvador Total Usuarios Remesas Usuarios Remesas 01 al 07/12 Usuarios de Remesa Asociados Préstamos Depósitos Capital Social 188,260 20,698 18,379 $12 883,463 $53 874,358 $2 839,988 Total usuarios del período 11% con presencia constante 9.8 % afiliados del período 89% afiliados de presencia constante 23% usuarios de captación de ahorros 95% captación en depósitos 5 % inversión fija en aportes de capital social Comunicación personal con Hector Córdoba y Bertha Silvia Mena de Fedecaces, Marzo de

22 Banco Unión en República Dominicana El Banco Unión se especializa en entrega a domicilio, casa a casa, con más de 300 mensajeros y alcance a nivel nacional. Educación Financiera: Talleres y asesorías personalizadas importancia del ahorro y de llevar presupuesto importancia de tener seguro médico importancia de ir construyendo un buen historial crediticio receptores de remesas, y bancarizar por lo menos al 50% de estos. Proyecto Inclusión Financiera Duración de 24 meses Costo total de US$ 645,445 FOMIN : US$ 386,300 (60%), BU: US$ 259,144 (40%). 22

23 Conclusiones Las remesas son importantes para los Países en Desarrollo y una política migratoria es esencial Las remesas mejoran la calidad de vida de las familias receptoras que invierten en consumo, educación, salud y mejora de vivienda Los clientes de remesas no son homogéneos en un país, ni en una región específica: hay mucha variación en su perfil y las generalizaciones son delicadas. La inclusión financiera de receptores de remesas es muy compleja y hay que cuidar muy bien de las expectativas. Hay que aprender de los fracasos y tener claro cuál es el propósito particular y cómo medirlo. Educación para la Inclusión Talleres y asesorías personalizadas a los receptores de remesas Importancia de la seguridad y la previsión Seguimiento, Evaluación y Auditaje Productos deben dar valor real y ser positivos en los ojos del beneficiario del producto o servicio La regulación del país debe ayudar a los planes de inclusión que benefician al migrante en el exterior. 23

24 Hugo Cuevas-Mohr Mohr World Consulting: Educación para la Inclusión: Conferencia de Remesas: IMTC Miami 2013 Nov. 4 al 7, 2013 Miami Beach, Florida

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