Innovación para exportar para la internacionalización de las pymes. Ximena Olmos CEPAL Tacna, 14 de septiembre 2015

Transcripción

1 Innovación para exportar para la internacionalización de las pymes Ximena Olmos CEPAL Tacna, 14 de septiembre 2015

2 Contenidos Características de las pymes exportadoras Innovación para exportar Pymes exportadoras del proyecto Trayectoria de innovación de las empresas Identificación de brechas de innovación Conclusiones

3 Características de las pymes exportadoras

4 Las pymes exportadoras latinoamericanas comparten muchas características generales de las pymes : - empresas familiares, - reducido volumen de negocios, - bajo número de empleados - adaptabilidad - frecuentemente tienen baja productividad, - dificultad de acceso al crédito - nivel de riesgo Pero tienen también características, obstáculos y necesidades específicas

5 Características generales de las pymes exportadoras latinoamericanas Pocas pymes exportan Mayoría de exportadoras son pymes Pymes exportan poco PYMES PYMES exportadoras Exportaciones PYMES exportadoras Grandes exportadoras Exportaciones pymes Proporciones no verídicas

6 Características generales de las pymes exportadoras latinoamericanas Pymes exportan preferentemente un producto a un destino Pymes exportadoras tienen alto grado de rotación % entrada Número de productos 9 10 o Número de destinos % salida % permanece CEPAL

7 Perú (2012) MIPYME exportaron

8 PERÚ: CONCENTRACIÓN DE VALOR DE EXPORTACIONES MIPYME, Exportadoras porcentaje del total Mayores exportadoras 5,8 6,7 4,8 50 Mayores exportadoras 14,2 13,9 11,1 100 Mayores exportadoras 22,9 21,5 17,9 Valor de exportación (Mill. $) Fuente: Ministerio de la Producción, PROMPERÚ. MIPYME exportadoras, en el año 2012, las empresas generaron empleo directo a trabajadores

9 Por qué importa la internacionalización de las pymes? Pymes son necesarias para mayor densidad exportadora. Permiten diversificación de empresas exportadoras y productos exportados Mejor desempeño en empleo, salarios, ventas y productividad. Aumenta la sofisticación de capacidades de las empresas. Facilita el acceso al financiamiento Impacto sobre pymes que exportan en forma indirecta. Permite incorporación a cadenas de valor

10 Patrón de internacionalización Aumenta: manejo de operaciones, compromiso, diversificación de mercados, INNOVACION Empresa nacional Exportación indirecta Exportación directa Inversión en el exterior Instalación en el exterior

11 Para ingresar al negocio exportador, mantenerse y ampliar su inserción en los mercados, las pymes requieren INNOVAR PARA EXPORTAR

12 Qué es la innovación? La introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o servicio), proceso, método de comercialización o método organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores Manual de Oslo

13 Demandas de innovación que provienen de los mercados Cumplimiento requisitos de acceso: certificaciones y estándares Adaptación del producto a la demanda Diversificación y profundización de los canales de comercialización

14 Brechas de innovación para exportar Estas brechas expresan la distancia entre la condición actual de las pymes y los requerimientos de la demanda de los mercados internacionales Para superar las brechas y lograr una presencia estable y permanente en el mercado no es suficiente resolver problema puntual Es necesario un enfoque de innovación para exportar y la implementación de un plan de innovación

15 Innovación para exportar 6 momentos Encuesta Diagnóstico Identificación brechas Búsqueda solución Implementación Financiamiento Plan de innovación

16 Pymes exportadoras del proyecto en PERU

17 Características de las pymes que participaron en el proyecto 12 empresas, casi todas exportadoras. (Tacna, Lima, Arequipa) Exportan aceitunas (granel, envasadas, deshidratadas) y aceite de oliva. Experiencia previa en mercado de Brasil principalmente, con algunos casos a EE.UU, Colombia, España, Chile, otros. Objetivo: innovar para ingresar y aumentar exportaciones al mercado de EE.UU.

18 Trayectoria de innovación de las empresas

19 Empresas están inmersas en procesos de innovación 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Durante el período que tipo de innovación ha introducido? 55% Producto nuevo o significativamente mejorado 91% Proceso nuevo o significativamente mejorado 18% Nueva forma de organización 36% Nuevos medios o técnicas de comercialización El resultado de la innovación ( ) se 36% 9% 55% Exportó Mercado interno Exportó y mercado interno

20 100% 90% 80% 70% 100% Qué tipo de esfuerzo innovador ha realizado la empresa entre el ? Aspectos técnicos del proceso 82% 64% 91% Asociado a nuevas tecnologías y certificaciones 60% 50% 45% 40% 30% 27% 20% 18% 10% 9% 9% 0% Adquisición de maquinaria y equipo Adquisición de software Adquisición de hardware Adquisición de patentes, licencias, marcas. Consultorías y asistencia técnica Actividades de ingeniería y diseño industrial Capacitación del personal Estudios de Mercado Otros (estudios de factibilidad, etc )

21 Seguir innovando con nuevo propósito 90% 80% En los próximos dos años ( ) tiene previsto realizar al menos una de las siguientes innovaciones? 82% 70% 60% 55% 50% 45% 45% 40% 30% 20% 10% 0% Producto nuevo o significativamente mejorado Proceso nuevo o significativamente mejorado Nueva forma de organización Nuevos medios o técnicas de comercialización

22 Identificación de brechas de innovación

23 Requerimientos de acceso: registros y certificaciones Certificaciones más usuales: GS1, BPL, BPMG Certificaciones menos usuales: orgánica, kosher Actual desafío: implementación de HACCP Permite identificar peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se centran en la prevención en lugar de basarse la revisión del producto final.

24 Certificaciones en alimentos en EE.UU.

25 Esfuerzos por adaptación del producto a la demanda internacional 100% 90% 91% 80% 70% 60% 55% 55% 50% 45% 40% 30% 20% 10% 0% Iguales productos en el mercado local y exportaciones Conoce preferencias Investiga preferencias Ha realizado cambios en su producto de acuerdo a las preferencias

26 Cuáles son los canales de comercialización que utiliza para su producto? Les asegura los pagos pero no permite contacto con consumidores 9% Brocker 18% Venta directa 9% 64% Venta directa y Brocker Otro (ferias, ruedas de negocio, etc )

27 Canales de comercialización alimentos en EE.UU. PRODUCTOR LOCAL PRODUCTOR EXTRANJERO BROKER DISTRIBUIDOR IMPORTADOR IMPORTADOR DISTRIBUIDOR RETAIL / FOOD SERVICE

28 El principal obstáculo para identificar y/gestionar los canales de comercialización más adecuados: FALTA DE INFORMACIÓN 90% 80% 70% 60% Cuáles son sus principales fortalezas para enfrentar este tema? 82% 73% 82% PROMPERU 50% 40% 30% 20% 10% 0% Recursos humanos Recursos financieros Grupos o redes de instituciones

29 Ejemplos de brechas y actividades de innovación Identificación de brechas Cumplimiento de requisitos de ingreso Registro FDA Etiquetado Certificación BPA /Certificación BPM Certificación HACCP/ orgánico/ de calidad Adaptación del producto a la demanda Cambio de empaque Cambio de tamaño Nuevas mezclas Nueva forma de preparación Desarrollo nuevo producto Bodegaje y estacionalidad Canales de comercialización Identificar nicho o nuevo nicho Buscar primer comprador o nuevo comprador Búsqueda de solución Adquisición maquinaria y equipo Adquisición de patentes, licencias, marcas. Contratación Consultoría especializada Contratación de Auditoría / verificación /certificación Estudios de Mercado Estudios técnicos (ingeniería y diseño industrial) Contratación de personal Capacitación del personal Aprendizajes de directivos Misiones al exterior (prospección, exposición ferias) Envío de muestras Participación en instancias asociativas

30 80% 70% Cuáles percibe usted son los principales obstáculos para la obtención del financiamiento? 70% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Grandes desembolsos iniciales Sistema de garantía Tasas de interés Plazos involucrados Falta de información sobre fuentes de financiamiento Otro (capital de trabajo, etc )

31 RECURSO S PROPIOS BANCA PRIVADA APOYOS GUBERNAMENTALE S OTRAS FUENTES Fuentes de financiamiento para nuevas inversiones Financiamiento de proveedores 55% Financiamiento de clientes (compradores) 45% Reembolsables y no reembolsables 27% Fondo de fomento a las exportaciones Fondos de fomento a las pymes 9% 18% Nueva Expectativa Fondos de fomento a la innovación 55% Leasing 45% Prendario 18% Hipotecario 36% Aportes de los socios 55% Reinversión de utilidades 82% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

32 CONCLUSIONES

33 Para lograr sus objetivos de internacionalización, la empresa debe: Tener claras sus brechas de innovación según lo demandado por el mercado Buscar las soluciones Desarrollar un plan de innovación, según sus posibilidades Apalancar recursos propios y externos para financiar su plan Implementar el plan de innovación en su totalidad o por etapas Las brechas de innovación no se resuelven aisladamente

34 Replicar metodología de Innovación para Exportar Objetivo del proyecto: desarrollar herramienta sobre innovación para exportar para pymes que pueda ser incorporada/adaptada/replicada por PROMPERU Herramienta es adaptable al trabajo de innovación de pymes en otros contextos y está a disposición de las entidades interesadas. Eventual asistencia técnica de CEPAL para adaptación de la herramienta.

35 GRACIAS