Análisis FODA de las exportaciones de Vinos Finos

Transcripción

1 Análisis FODA de las exportaciones de Vinos Finos Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías Tec. Maria Paula Naso Índice 1. Producción nacional 2. Evolución de las exportaciones 3. Mercado mundial 4. Identificación de los principales mercados destino. 5. Resultados del análisis comercial. 6. Grafico de representación de los resultados del análisis comercial. 7. Conceptualización de los resultados del análisis comercial en base a las categorías del FODA. 8. Conclusiones Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 1 de 10

2 1. Producción Nacional - Producción primaria: La producción de uva en 2012 fue de quintales métricos y el volumen de uva para vinificar fue de quintales métricos. El 96% de las uvas que ingresaron a las bodegas fueron uvas blancas y tintas de alta calidad enológica, según informes del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). En relación al año 2011 se produjo una caída del 18% en volumen. - Elaboración: La producción nacional de vinos finos en al año 2012 fue de hectolitros, con origen principalmente en las provincias de Mendoza y San Juan. Según datos suministrados por el INV. - Consumo: Los datos recopilados por el INV revelaron un consumo de hectolitros en 2012, con un aumento de 2,14% en relación al año anterior. La estructura del consumo registra 54% en botella, 40% en Tetra-Brik y 6% en damajuana. 2. Evolución de las exportaciones Las exportaciones de vinos finos argentinos en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2011, presentaron una tendencia positiva en valor, mientras que en volumen se observa un cambio de tendencia en 2011 con una disminución respecto al año anterior. Años Millones de US$ 85,55 130,11 181,67 239,70 295,89 391,62 492,08 534,86 635,52 692,82 Miles de Hectolitros 380,34 623,67 831, , , , , , , ,44 US$/Hl 224,94 208,62 218,44 231,81 253,55 278,76 305,81 313,49 328,22 385,88 Fuente: Elaboracion propia sobre datos de ADUANA. Posicional arancelaria: F Evolución de las exportaciones argentinas de vinos finos Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 2 de 10

3 Exportaciones de Vinos Finos Miles de dolares Hectolitros Valor Volumen 3. Mercado Mundial: Las exportaciones de vinos finos aumentaron más de 100% entre 2002 y Año Valor Volumen Precio unitario Variación interanual Millones US$ Miles Hl. US$/Hl. % Val. % Vol. % Valor unitario ,7% 3,9% 15,2% ,7% 9,0% 4,4% ,8% 6,7% -2,7% ,3% -4,9% 13,9% ,0% 12,7% 6,5% ,4% -1,4% 8,9% ,3% -3,1% -9,6% ,1% 8,9% 1,1% ,3% 0,9% 14,2% Variación 2011-'02 119,4% 35,9% 61,4% Fuente: elaboración propia en base a datos de Comtrade Principales exportadores mundiales Año 2011: Puesto País Exportador Valor Volumen Valor unitario Participación Millones US$ Miles Hectolitros US$/Hl (% Val.) (%Vol.) 1 Francia % 18% 2 Italia % 23% 3 España % 14% 4 Chile % 8% 5 Australia % 6% 6 Alemania % 6% 7 Estados Unidos % 4% 8 Portugal % 4% 9 Nueva Zelanda % 2% 10 Argentina % 4% - Otros % 11% 105 Total % 100% Fuente: Elaboracion propia en base a datos de Comtrade Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 3 de 10

4 Principales importadores mundiales Año 2011 Miles de dolares Participación USA % Reino Unido % Alemania % Canada % China % China. Hong Kong SAR % Paises Bajos % Japon % Suiza % Belgica % Resto de mundo % Total general (132) % Fuente: Direccion de Agroalimentos con datos UN Comtrade 4. Principales mercados de destino de las exportaciones argentinas En el año 2011, las ventas se concentraron en Estados Unidos con el 36% de las exportaciones totales de Argentina, seguido por Canadá con el 12% y el mayor crecimiento (1676%) que se registra en el periodo de analizado. Principales destinos de los vinos finos* Destino Miles de US$ FOB % Hectolitros Precio unitario (US$/Hl) Estados Unidos % Canada % Brasil % Reino Unido % Paises Bajos % Mexico % China % Suecia % Suiza % Dinamarca % Belgica % Peru % Alemania % Finlandia % Japon % Paraguay % Colombia % Francia % Rusia % Venezuela % Resto (105) % Total % Fuente: Elaboracion propia sobre datos de exportación de ADUANA *Posición NCM: F Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 4 de 10

5 Destino Variación Brasil % Canada % Estados Unidos % Paises Bajos % Reino Unido % Total 5 ppales % Concentración 68% 65% 62% 61% 60% 62% 64% 68% 69% 68% 115% Total anual % Fuente: Elaboración propia en base a datos de ADUANA *Posición NCM: F Evolución de las exportaciones argentinas, por principales destinos, de vinos finos* Miles de US$ FOB Importaciones de los principales mercados de Argentina - Año 2011 Posiciones NCM País Importaciones en Miles de dólares Participación Total Desde Argentina de Argentina USA % Canadá % Brasil % Reino Unido % Países Bajos % Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos de UN Comtrade. Evolucion de las importaciones mundiales Periodo Miles de US$ USA Canada Brasil Reino Unido Paises Bajos Paraguay Mexico Suecia Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos de UN Comtrade. Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 5 de 10

6 Evolución de las importaciones provenientes de Argentina Período Miles de US$ USA Canada Brasil Reino Unido Paises Bajos Paraguay Mexico Suecia Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos de UN Comtrade. Evolución de la participación de mercado de Argentina en los principales destinos: País USA 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 6% 7% 7,5% Canadá 1% 1% 2% 2% 2% 3% 4% 6% 6% 5,6% Brasil 14% 17% 23% 25% 22% 23% 23% 22% 23% 22,5% Reino Unido 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 1,5% Países Bajos 1% 1% 1% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 3,8% Paraguay S/D 81% 75% 79% 79% 76% 75% 74% 71% 57% México 2% 3% 4% 4% 6% 8% 8% 11% 12% 12% Suecia 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 4% 4% 5. Resultados del análisis comercial País y Resultados del Período Variación de Importaciones Mundiales (%) Variación de Participación de Argentina (%) Importaciones Acumuladas en miles de US$ Aranceles * USA 71% 443% Canadá 212% 432% Brasil 422% 63% Reino Unido 44% 49% Países Bajos 111% 229% Paraguay** 499% -30% México 152% 477% Suecia 80% 437% ,33 Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos UN Comtrade database (*) Fuente: Access Map. (**) Período Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 6 de 10

7 6. Gráfico de representación de los resultados del análisis comercial En el gráfico de burbuja que se incluye a continuación, se representan los resultados del análisis comercial, ubicando los puntos de intersección entre la tendencia de las importaciones originarias de Argentina (positiva o negativa) y la tendencia de las importaciones procedentes del resto del mundo (positiva o negativa), correspondientes a cada mercado/país previamente analizado, considerando también la significación del volumen importado desde Argentina. El gráfico se elabora con la siguiente conformación: En eje x Variación de importaciones mundiales. En eje y Variación de importaciones desde Argentina. En eje z Tamaño. Volumen importado desde Argentina. Analisis Comercial de Vinos Finos Periodo 2002/2011 Var. de importaciones desde Argentina 600% USA 500% Canada Suecia 400% Mexico 300% Paises Bajos 200% 100% Reino Unido Brasil 0% -100% 0% -100% 100% 200% 300% 400% 500% 600% Paraguay** -200% Var. de importaciones mundiales 7. Conceptualización de los resultados del análisis comercial en base a las categorías del FODA A continuación se conceptualizan los resultados del análisis comercial en base a las categorías del FODA, considerando el siguiente criterio: Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 7 de 10

8 Categorías FODA Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza Resultados del Análisis Comercial / / Descripción del Mercado Crecen importaciones mundo mercado/país de destino Crece participación de exportación Argentina en mercado de destino Crecen importaciones mundo mercado/país de destino Cae participación de exportación Argentina en país de destino Caen importaciones mundo mercado/país de destino Cae participación de exportación Argentina en país de destino Caen importaciones mundo mercado/país de destino Crece participación de exportación Argentina en mercado de destino FORTALEZAS Las ventas mundiales a Estados Unidos muestran un aumento de 70% mientras que las importaciones procedentes de Argentina aumentaron 443%. La participación de este país en el total de las exportaciones argentinas fue de 38%. Canadá registra un aumento de 212% en las importaciones mundiales y de 432% desde Argentina. La participación de este país en el total de las exportaciones argentinas fue de 12%. Crecieron las ventas a Brasil por un mayor valor al promedio de ese país, por lo que Argentina aumentó su participación. Este país representa 8% del total de exportaciones argentinas. Las ventas mundiales a Reino Unido muestran un aumento de 44% y desde Argentina 49%. La participación de este país en el total de las exportaciones argentinas fue de 7%. Las importaciones mundiales de Países Bajos (Holanda) muestran un aumento de 111% y las ventas de Argentina acompañan ese crecimiento. La participación de este país en el total de las exportaciones argentinas fue de 3%. OPORTUNIDADES En Paraguay las importaciones mundiales aumentaron significativamente (casi 500%), pero Argentina registra una caída de 30% de participación en ese mercado. Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 8 de 10

9 Cabe aclarar que la categoría de Oportunidades se interpreta en términos de recuperación del market share perdido, en países donde aumentan las importaciones en forma sostenida. En ese contexto, se destaca en especial el caso de Paraguay, donde las oportunidades de exportación se encuentran facilitadas por condiciones preferenciales de comercio y de localización geográfica. 8. Conclusiones Argentina forma parte de los 10 primeros países exportadores de vinos finos, según los datos que arroja el análisis de los mercados mundiales, posicionándose en el mundo con un fuerte potencial exportador de vino de la alta calidad, en un contexto de comercio mundial creciente y sostenido en la última década. Si bien CHINA no figura entre los principales destinos analizados en este informe, cabe destacar el notable crecimiento de este mercado, con importaciones mundiales de miles de US$ en el año 2002 y de miles de US$ en el año 2011, generando una variación de 3426%. Por su parte, las importaciones chinas procedentes de Argentina se incrementaron 761% en el mismo período y se ubica ya en el puesto 9 del ranking de los destinos de las exportaciones argentinas de vino. Suecia y México son otros mercados de destaca participación en las exportaciones de vino argentino. En el análisis punta a punta de las series de datos de comercio exterior ( ) se verifica un aumento de la participación argentina en todos los mercados, salvo el caso de Paraguay. Al respecto, cabe observar que en algunos años del período analizado, el market share de Argentina en varios países (caso Brasil) es superior al que se registra en el último año de la serie (2011). En este sentido, considerando las condiciones metodológicas que definen para este informe las categorías del FODA, estos mercados podrían encuadrar también en la categoría de Oportunidades, en términos de recuperación del mayor nivel de participación de mercado que se registra a lo largo de la serie. Por último, se observa que en 2011 se quiebra la tendencia creciente del volumen exportado por Argentina desde el año 2002, si bien en términos de valor se verifica aún el crecimiento. El año 2012 no se incluyó en el informe a efectos de permitir la convergencia de los datos de exportación argentinos con los datos de comercio internacional disponibles Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 9 de 10

10 hasta la fecha, priorizando el análisis de las tendencias por sobre la situación de coyuntura. De todos modos, cabe observar que en 2012 las exportaciones nacionales en valor no presentaron variaciones respecto al año 2011, en cambio en volumen se registran disminuciones del 5,68%, pareciendo confirmarse un debilitamiento en la performance exportadora del sector. Nota: Las posibles diferencias que pueden surgir entre los datos mencionados en este informe y los publicados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura son producto de la utilización de las diferentes fuentes. Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 10 de 10