Manual de Usuario Gestión de Boletas

Transcripción

1 Manual de Usuario Gestión de Boletas Fecha Actualización: 29/12/2014

2 ALCANCE Con este instructivo el usuario tendrá la posibilidad de realizar boletas donde incluirá las pólizas pendientes por recaudar.

3 CONTENIDO 1. Ingreso al sistema Gestión de Boletas Emisión Boletas General Papelería Anulada Medios De Pago Anulación de boleta... 9

4 1. Ingreso al sistema Ingresar al navegador de internet dando clic en el acceso directo a isoat o a través de la dirección de internet que lo lleva al portal de la herramienta. Ingresar el usuario, la contraseña asignada y da clic en el botón Ingresar. 2. Gestión de Boletas En el menú Gestión de Boletas se encuentra las diferentes opciones para la operación del mismo. 1.1 Emisión Boletas Al presionar un clic sobre el submenú Emisión de Boletas aparecerá la siguiente pantalla en la cual se encuentra Reportes de Pago (1), esta pantalla es empleada para la realización de la boleta de pago y está comprendida por tres pestañas: General (1)

5 Papelería anulada (2) Medios de Pago (3) General Para generar una boleta de depósito debe dar clic en el botón Nuevo (1), luego se visualizan las pólizas emitidas por el canal, puede seleccionar una a una las pólizas que serán ingresadas en la boleta o dar clic en el icono (2) para seleccionarlas todas. El usuario deberá diligenciar el campo Descripción (3), dar clic en el botón Calcular Pagos (4) y clic en el botón Guardar (5). Luego la aplicación arrojara una pantalla confirmando la creación de la boleta con su respectivo numero de referencia, seleccionar el botón Aceptar (6) y el sistema imprimirá automáticamente los reportes Boleta de Pago SOAT y Rendición de Papelería.

6 La Boleta de Pago ISOAT y la Rendición de Papelería se muestran de la siguiente manera:

7 Impresión Rendición de Papelería: Para esta impresión se puede ver en detalle: el estado de las pólizas que hacen parte de la boleta y si hubo alguna anulación de papelería (1), las pólizas que han sido anuladas (2) detallando el Número de Póliza, la fecha en que se realizo, el motivo de la anulación y el usuario que lo realizo, además se detalla la disponibilidad de papelería del canal (3) el estatus en el que este se encuentra sea en USO o ENTREGADA.

8 1.1.2 Papelería Anulada La pestaña Papelería Anulada (1) visualizara todos los rangos de papelería que se han anulado dependiendo el perfil en el cual se encuentre el usuario, es decir si se encuentra en el punto de venta mostrará la papelería que se haya anulado en este, si se encuentra como asesor visualizará la papelería anulada de los puntos de venta que estén ligados a este asesor.

9 1.1.3 Medios De Pago En la pestaña Medios de Pagos (1) se visualizara el método de pago y el monto total ya bien sea en efectivo, tarjeta o cheque. 1.2 Anulación de boleta Para la anulación de boletas el usuario debe ingresar a Emisión de Boletas, dar clic en el botón Buscar (1), después dar clic en el icono (2) Luego la información de la boleta a anular se despliega en la ventana Reportes de Pago (1), el usuario debe dar clic en el botón Anular (2).

10 Luego de presionar el botón anular aparecerá un mensaje de confirmación si desea anular o no la póliza. Haga clic en el botón Si (1). 1.3 Consulta de boletas Para consultar una boleta, el usuario debe ingresar a Consulta de Boletas, dar clic en el botón Buscar (1). El sistema arroja una nueva ventana en la cual podrá hacer la búsqueda de la boleta por cualquiera de los campos, luego debe dar clic en el botón de búsqueda (1) de la boleta que se quiere consultar.

11 Luego la información de la boleta se despliega en la ventana Reportes de Pago (1), el usuario podrá consultarla, o reimprimirla dando clic en el botón Imprimir (2). 1.4 Reimpresión de boletas Para la reimpresión de boletas el usuario debe ingresar a Emisión de Boletas, dar clic en el botón Buscar (1).

12 El sistema arroja una nueva ventana en la cual podrá hacer la búsqueda de la boleta por cualquiera de los campos, luego debe dar clic en el icono de búsqueda (1) de la boleta a reimprimir. Luego la información de la boleta a reimprimir se despliega en la ventana Reportes de Pago (1), el usuario debe dar clic en el botón Imprimir (2). Cuando el usuario da clic en el botón Imprimir (2), el sistema arroja en pantalla los recibos de Rendición de papelería y el Reporte de pago.

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