La Nueva Era de la Segmentación

Transcripción

1 La Nueva Era de la Segmentación Camilo Echeverry Cubillos Banco de Occidente Gerente de Conciliación y Negociación Cartera de Consumo Cecheverry@bancodeoccidente.com.co

2 La Nueva Era de la Segmentación Mayo 12 y 13 de 2015 /BcoOccidente

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4 ANTECEDENTES - Interés General Mayo 12 y 13 de 2015 /BcoOccidente

5 Portafolio Cartera Consumo - Banco de Occidente. Cierre Abril de 2015 Protafolio / Segmento Cartera Total Cartera Vencida Índice Tarjeta de Crédito y Libranza ,08% Banca Intermedia Masiva ,85% Vivienda ,99% Libre Inversión + CO ,26% Vehículos ,00% Leasing Financiero y Operativo ,21% Total ,92% Cifras en $MM

6 ANTECEDENTE ORGANIZACIONAL ORIENTACIÓN ESTRATEGICA Calidad de la Cartera RIESGO COMERCIAL CREDITO COBRANZA Evaluación del Apetito de Riesgo, Definición de Políticas de Vinculación y Otorgamiento de Crédito Metas y Presupuestos en Función de la Prospección, Penetración y Colocación de Portafolios y Productos acorde con las Políticas, Perfiles y Caracterización de los Clientes Análisis y Evaluación Integral de los Clientes en relación con sus niveles de Exposición y Endeudamiento, acorde con las Políticas Autorizadas Modelos de Segmentación, Gestión, Negociación y Recuperación, que Garanticen la Calidad de la Cartera, el Servicio al Cliente Personas - Procesos Procedimientos - Políticas

7 ANTECEDENTE ADMINISTRATIVO REGLAS DE NEGOCIO VISION MISION CLIENTE Atención al Cliente Servicio al Cliente Satisfacción de Cliente Experiencia del Cliente OBJETIVOS P.P.P.P.

8 Nuestro Enfoque: Reglas de Negocio Ser el Mejor Canal de Gestión y Recuperación de Cartera del Sector Financiero en Colombia; Soportado en un Equipo Humano Comprometido, Motivado, en Constante Desarrollo Personal, Profesional y Laboral. Enmarcado en los Valores Organizacionales, Logrando el Cumplimiento de los Mejores Estándares de Efectividad, Calidad y Resultado. Desarrollar y Mantener Estrategias de Negociación, Esquemas de Capacitación y Herramientas de Gestión, que Garanticen el Recaudo Oportuno de las Obligaciones de los Diferentes Productos de la Cartera de Consumo, la Rentabilidad del Banco, la Satisfacción de los Clientes y la Calidad de la Cartera. 1. Desarrollar y Mantener Estrategias de Negociación, Esquemas de Capacitación y Herramientas de Gestión, que Mantener los mejores indicadores de cartera vencida igual o por debajo; del 6,5% en la Banca de Vehículos, 5,5% en los Productos de libre Inversión, 5.4% para la Unidad de Vivienda y del 3.6% en la Unidad de Tarjeta de Crédito y Libranza. 2. Fortalecer y Mejorar las Herramientas de Gestión y Estrategias de Segmentación para el Oportuno Control, Administración y Seguimiento de la Recuperación de la Cartera. 3. Diseñar e Implementar Programas de Capacitación, Entrenamiento, Desarrollo y Crecimiento tanto de orden Laboral como Profesional con Estrategias de Cobranza, Técnicas de Negociación y Mejoramiento del Clima Laboral. 4. Desarrollar e implementar estrategias que permitan incrementar el recaudo de la cartera castigada de consumo. 5. Fortalecer y Mejorar el Sistema Integral de Información Nacional para optimizar y mejorar los niveles de Negociación y Recuperación de la cartera en sus diferentes segmentos

9 EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONCILIACIÓN Y NEGOCIACIÓN CARTERA DE CONSUMO Mayo 13 y 14 de 2015 /BcoOccidente

10 ANTECEDENTE HISTORICO EN LA GESTIÓN DE COBRANZA: En a 150 Días 151 a 360 Días Mayor a 360 Días I II III Cobranza Administrativa Cobranza Jurídica Cartera Castigada Reglas de Negocio: Asignación de la Cartera Ordenar por Producto Ordenar Monto Iniciar la Cobranza Cobranza por Producto: Varias llamadas a un mismo cliente en el mismo día Gestión para cada Producto 10

11 EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA COBRANZA: Décadas Después 1 a 90 Días 91 a 180 Días 181 a 360 Días Mayor a 360 Días I II III IV Cobranza Administrativa Cobranza Pre- Jurídica Cobranza Jurídica Cartera Castigada Reglas de Negocio: Ordenar por Cliente Ordenar Producto Ordenar Monto Iniciar la Cobranza Cobranza Integral por Cliente: Una Sola llamada a un mismo cliente en el mismo día Gestión para todos sus Productos 11

12 EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA COBRANZA: Hoy en el Mercado Cartera al Día 1 a 60 Días 61 a 120 Días 121 a 180 Días Mayor a 180 Días I II III IV V Cobranza Preventiva Cobranza Administrativa Cobranza Pre- Jurídica Cobranza Jurídica Recuperación Castigada Reglas de Negocio: Inteligencia de Negocio Scoring de Cobranza Criterios de Segmentación Sistemas de Información Sistemas de Priorización Especialización en la Gestión Iniciar la Cobranza Gestión Integral por Cliente: Incorporando nuevos criterios en las diferentes etapas de la Gestión 12

13 EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA COBRANZA: Hoy en el Banco de Occidente Cartera al Día 1 a 8 Días 8 a 30 Días 31 a 60 Días 61 a 180 Días Mayor a 180 Días I II III IV V V VI Cobranza Preventiva Cobranza Temprana Cobranza Administrativa Cobranza Pre- Jurídica Cobranza Jurídica Recuperación Castigada Reglas de Negocio: Inteligencia de Negocio / Scoring de Vinculación Buro de Crédito Criterios de Segmentación / Dinámica de Asignación Sistema de Información / Curvas de Rendimiento y Rodamiento. Sistemas de Priorización / Perfil y Caracterización de los Clientes Criterios de Especialización / Banca Segmento Producto. Iniciar la Cobranza FC Gestión Integral por Cliente: Incorporando nuevos criterios de Mantenimiento, Fidelización y Retención de los Clientes en todo el proceso de gestión y negociación de la cartera 13

14 Modelo de Gestión Banco de Occidente: Cartera al Día 1 a 8 Días 8 a 30 Días 31 a 60 Días 61 a 180 Días Mayor a 180 Días I II III IV V VI Cobranza Preventiva Cobranza Temprana Cobranza Administrativa Cobranza Pre- Jurídica Cobranza Jurídica Recuperación Castigada Recordatorio Comercial Recordatorio Comercial Gestión de Negociación Gestión de Negociación Gestión de Normalización Gestión de Normalización Perfil Caracterización Mantenimiento Fidelización Retención Scoring de Cobranza - Alta - Media - Baja Cluster de Vinculación - Verdes - Azules - Rojos Comportamiento Banco Perfil Caracterización Mantenimiento Fidelización Retención Scoring de Cobranza - Alta - Media - Baja Cluster de Vinculación - Verdes - Azules - Rojos Comportamiento Banco Etapa - Diagnostico Etapa - Llamadas Mantenimiento Fidelización Retención Motivo de No Pago Gestión Especializada Rutas Diferenciadas - Ilocalizados - No Contactados - Siniestros - Reestructurados - Refinanciados - Saldos Menores Motivo de No Pago Aliados Estratégicos Cobro Externo Metas por Recaudo Investigación de Bienes - Cartera a Judicializar - Cartera No Judicializar - Saldos Menores Procesos Jurídicos Auditorias Judiciales Políticas de Normalización Políticas de Condonación Concepto Irrecuperables Leyes de Insolvencia Otros Eventos Concepto de Castigo Aliados Estratégicos Cobro Externo Metas por Recaudo Metas Efectividad Investigación de Bienes - Cartera a Judicializar - Cartera No Judicializar - Saldos Menores Procesos Jurídicos Auditorias Judiciales Políticas de Normalización Políticas de Condonación Multicanalidad Omnicanalidad Contact Center Visitas Aliados / Empresas de Cobranza

15 Segmentación - Mercadeo - Multicanalidad c&cobranza@bancodeoccidente.com.co

16 Mercadeo Punto de Servicio Experiencia Cliente La División de Cobranza ha implementado diferentes estrategias de mercadeo internas y externas, que buscan apoyar las principales estrategias de prevención y recuperación de la cartera en la Banca de Consumo (Banca Personal, Banca Vehículos, Banca Intermedia Masiva, Casa Leasing y Crédito de Vivienda), y con las cuales se busca un enfoque más comercial a la gestión de cobranza, en alianza y sinergia con las Gerencias de Mercadeo de las diferentes Bancas:

17 Sistema de Información Mayo 12 y 13 de 2015 /BcoOccidente

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19 TCC Etapa Rendimiento y Rodamiento

20 TCC Etapa Rendimiento y Rodamiento

21 TCC Etapa Rendimiento y Rodamiento

22 Ranking Comportamiento Cartera de Consumo Análisis Comparativo Fuente : Superfinanciera / Establecimientos de Crédito Mayo 12 y 13 de 2015 /BcoOccidente

23 Comportamiento Cartera de Consumo Banco de Occidente vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Histórico Índice Cartera Consumo Banco de Occidente vs Sector Financiero Banco de Occidente Sector Financiero Sector Financiero Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % Cifras en $MM Septiembre ,79% Diciembre ,39% Marzo ,75% Junio ,78% Septiembre ,56% Diciembre ,29% Cifras en $MM Banco de Occidente Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % Septiembre ,39% Diciembre ,39% Marzo ,44% Junio ,32% Septiembre ,02% Diciembre ,12% La Cartera Total crece 13,8% frente a Diciembre de La Cartera Vencida crece 11,2% frente a Diciembre de La Cartera Total crece 22,2%, frente a Diciembre de La Cartera Vencida crece 14,9% frente a Diciembre de Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente: Asobancaria / Dirección de Estadística, Último corte actualizado: Diciembre de 2014

24 Ranking Cartera Total, Cartera Vencida, Índice y Castigos - Consumo Comparativo Diciembre 2013 Diciembre 2014 Cartera Total 1. COLPATRIA Crecimiento del 26,2% por $ MM. 2. OCCIDENTE Crecimiento del 22,2% por $ MM. 3. CAJA SOCIAL Crecimiento del 20,6% por $ MM. 4. DAVIVIENDA Crecimiento del 17,9% por $ MM. 5. BOGOTA Crecimiento 17% por $ MM. 6. BBVA Crecimiento del 16,2% por $ MM. 7. BANCOOMEVA Crecimiento del 14,1% por $ MM. 8. SUDAMERIS Crecimiento del 13,6% por $ MM. 9. CORPBANCA Crecimiento del 9,9% por $ MM. 10. BANCOLOMBIA Crecimiento del 7,8% por $ MM. 11. AV VILLAS Crecimiento 7,2% por $ MM. 12. POPULAR Crecimiento del 4,1% por $ MM. 13. CITIBANK Crecimiento del 0,5% por $ MM. Cartera Vencida 1. BBVA Crecimiento del 31% por $ MM. 2. CAJA SOCIAL Crecimiento del 27% por $ MM. 3. COLPATRIA Crecimiento del 26,9% por $ MM. 4. CORPBANCA Crecimiento del 23,9% por $ MM. 5. SUDAMERIS Crecimiento del 23,7% por $ MM. 6. BANCOOMEVA Crecimiento del 15,9% por $ MM. 7. OCCIDENTE Crecimiento del 14,9% por $ MM. 8. BOGOTA Crecimiento del 14,1% por $ MM. 9. DAVIVIENDA Crecimiento del 7,4% por $ MM. 10. BANCOLOMBIA Crecimiento del 6,1% por $ MM. 11. AV VILLAS Crecimiento del 3,7% por $ MM. 12. POPULAR Decrecimiento del -2,9% por $ 5.026MM. 13. CITIBANK Decrecimiento del -13,7% por $ MM. Castigos 1. BOGOTA: Castigo promedio $ MM, mayores castigos en Mayo/14 y Junio/14 por $ MM y $ MM respectivamente. 2. CORPBANCA: Castigo promedio $ MM, mayor castigo en Junio/14 por $ MM. 3. DAVIVIENDA: Castigo promedio $ MM, mayor castigo en Agosto/14 por $ MM. 4. BANCOLOMBIA: Castigo promedio $ MM, mayor castigo en Septiembre/14 por $ MM. 5. COLPATRIA: Castigo promedio $ MM, mayores castigos en Mayo/14 y Julio/14 por $ MM y $ MM respectivamente. 6. SUDAMERIS: Castigo promedio $ MM, mayor castigo en Octubre/14 por $ MM. 7. OCCIDENTE: Castigo promedio $ MM, mayor castigo en Noviembre/14 por $ MM. 8. POPULAR: Castigo promedio $ MM, castigo trimestral. Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente: Asobancaria / Dirección de Estadística, Último corte actualizado: Diciembre de 2014 * Corpbanca contiene la información del Helm Bank. * Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.

25 Ranking Sector Financiero Producto Vivienda Análisis Comparativo Índice mora mayor a 30 días Vs Índice mora mayor a 120 días Banco de Occidente Vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Fuente : Superfinanciera / Establecimientos de Crédito /BcoOccidente

26 Cartera Producto Vivienda ( Hipotecario + Leasing ) Banco de Occidente vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Índice Mora >30 días Histórico Índice Cartera Banco de Occidente vs Sector Financiero Producto Vivienda Sector Financiero Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % Agosto ,19% 2013 Septiembre ,96% Diciembre ,19% Marzo ,02% Junio ,85% 2014 Septiembre ,51% Diciembre ,84% Cifras en $MM Banco de Occidente Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % Agosto ,04% 2013 Septiembre ,06% Diciembre ,32% Marzo ,42% Junio ,06% 2014 Septiembre ,74% Noviembre ,19% Cifras en $MM La Cartera Total crece 15,66% frente a Diciembre de La Cartera Vencida crece 16,44% frente a Diciembre de La Cartera Total crece 19,41%, frente a Diciembre de La Cartera Vencida crece 1,75% frente a Diciembre de Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014

27 Ranking Cartera Total, Cartera Vencida e Índice - Producto Vivienda ( Hipotecario + Leasing ) Comparativo Diciembre 2013 Diciembre 2014 Índice Mora >30 días Cartera Total 1. POPULAR Crecimiento del 236,8% por $ MM. 2. CORPBANCA Crecimiento del 226,4% por $ MM. 3. BOGOTA Crecimiento del 79,1% por $ MM. 4. AV VILLAS Crecimiento 30,4% por $ MM. 5. OCCIDENTE Crecimiento del 24,1% por $ MM. 6. BBVA Crecimiento del 22% por $ MM. 7. CAJA SOCIAL Crecimiento del 21,6% por $ MM. 8. DAVIVIENDA Crecimiento del 18,6% por $ MM. 9. COLPATRIA Crecimiento del 17,6% por $ MM. 10. BANCOLOMBIA Crecimiento del 13,6% por $ MM. 11. FNA Crecimiento del 6,8% por $ MM. 12. BANCOOMEVA Crecimiento del 1,5% por $ 9.638MM. Cartera Vencida 1. CORPBANCA Crecimiento del 357,3% por $ MM. 2. BOGOTA Crecimiento del 274,6% por $ MM. 3. DAVIVIENDA Crecimiento del 35,2% por $ MM 4. AV VILLAS Crecimiento del 25,8% por $ MM. 5. CAJA SOCIAL Crecimiento del 25,64% por $ MM. 6. BANCOOMEVA Crecimiento del 19% por $ 4.650MM. 7. COLPATRIA Crecimiento del 18,6% por $ MM. 8. POPULAR Crecimiento del 15,8% por $ 673MM. 9. BANCOLOMBIA Crecimiento del 15,6% por $ MM. 10. BBVA Crecimiento del 14,3% por $ MM. 11. FNA Crecimiento del 11,4% por $ MM. 12. OCCIDENTE crecimiento del 1,8% por $ 561 MM. Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014 * Corpbanca contiene la información del Helm Bank. * Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.

28 Cartera Producto Vivienda ( Hipotecario + Leasing ) Banco de Occidente vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Índice Mora >120 días Histórico Índice Cartera Banco de Occidente vs Sector Financiero Producto Vivienda Sector Financiero Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % Agosto ,46% 2013 Septiembre ,40% Diciembre ,26% Marzo ,11% Junio ,99% 2014 Septiembre ,03% Diciembre ,16% Cifras en $MM La Cartera Total crece 15,66% frente a Diciembre de La Cartera Vencida crece 11,46% frente a Diciembre de Banco de Occidente Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % Agosto ,84% 2013 Septiembre ,76% Diciembre ,83% Marzo ,64% Junio ,83% 2014 Septiembre ,80% Diciembre ,40% Cifras en $MM La Cartera Total crece 19,41%, frente a Diciembre de La Cartera Vencida decrece -471,75% frente a Diciembre de Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014 Crédito Hipotecario > 120 días Mora Crédito Leasing Habitacional > 90 días Mora

29 Ranking Cartera Total, Cartera Vencida e Índice - Producto Vivienda ( Hipotecario + Leasing ) Comparativo Diciembre 2013 Diciembre 2014 Índice Mora >120 días Cartera Total 1. POPULAR Crecimiento del 236,8% por $ MM. 2. CORPBANCA Crecimiento del 226,4% por $ MM. 3. BOGOTA Crecimiento del 79,1% por $ MM. 4. AV VILLAS Crecimiento 30,4% por $ MM. 5. BANCOLOMBIA Crecimiento del 27,2% por $ 1, MM. 6. OCCIDENTE Crecimiento del 24,1% por $ MM. 7. CAJA SOCIAL Crecimiento del 21,6% por $ MM. 8. DAVIVIENDA Crecimiento del 18,6% por $ MM. 9. COLPATRIA Crecimiento del 17,6% por $ MM. 10. BBVA Crecimiento del 7,7% por $ MM. 11. FNA Crecimiento del 6,8% por $ MM. 12. BANCOOMEVA Crecimiento del 1,5% por $ 9.638MM. Crédito Hipotecario > 120 días Mora Crédito Leasing Habitacional > 90 días Mora Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 120 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014 Cartera Vencida 1. BOGOTA Crecimiento del 644,6% por $ 6.402MM. 2. CORPBANCA Crecimiento del 235,3% por $ MM. 3. AV VILLAS Crecimiento del 75,3% por $ MM. 4. BANCOOMEVA Crecimiento del 35,6% por $ 2.318MM. 5. CAJA SOCIAL Crecimiento del 23,1% por $ MM. 6. BANCOLOMBIA Crecimiento del 19,7% por $ MM. 7. POPULAR Crecimiento del 19,1% por $ 405 MM. 8. COLPATRIA Crecimiento del 16,7% por $ MM. 9. BBVA Crecimiento del 15,3% por $ MM. 10. DAVIVIENDA Crecimiento del 9,3% por $ 7.164MM 11. FNA crecimiento del 4,9% por $ MM. 12. OCCIDENTE Decrecimiento del 82,5% por $ MM. * Corpbanca contiene la información del Helm Bank. * Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.

30 Ranking Sector Financiero Producto Vehículos (Livianos y Motos) Análisis Comparativo Banco de Occidente Vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Fuente : Superfinanciera / Establecimientos de Crédito /BcoOccidente

31 Comportamiento Producto Vehículos (Livianos y Motos) Banco de Occidente vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Histórico Índice Vehículos Banco de Occidente vs Sector Financiero Sector Financiero Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % Cifras en $MM Marzo ,39% Junio 7,734, ,734 5,97% Septiembre 7,882, ,896 5,76% Diciembre ,20% Marzo ,65% Junio ,85% Septiembre ,50% Diciembre ,98% Cifras en $MM Banco de Occidente Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % Marzo ,03% Junio 1,382,795 84,927 6,14% Septiembre 1,418,999 82,116 5,79% Diciembre ,75% Marzo ,74% Junio ,74% Septiembre ,43% Diciembre ,45% La Cartera Total crece 13,2% frente a Diciembre de La Cartera Vencida crece 9,5% frente a Diciembre de La Cartera Total crece 12,3%, frente a Diciembre de La Cartera Vencida crece 7,5% frente a Diciembre de Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014

32 Ranking Producto Vehículos (Livianos y Motos): Cartera Total, Cartera Vencida e Índice Comparativo Diciembre 2013 Diciembre 2014 * Cartera Total 1. AV VILLAS Crecimiento del 140,11% por $ MM. 2. BBVA Crecimiento del 37,39% por $ MM. 3. COLPATRIA Crecimiento del 24,62% por $ MM. 4. BOGOTA Crecimiento del 21,78% por $ MM. 5. CAJA SOCIAL Crecimiento 19,19% por $ MM. 6. PICHINCHA Crecimiento del 18,91% por $ MM. 7. FINANDINA Crecimiento del 17,35% por $ MM 8. OCCIDENTE Crecimiento del 14,01% por $ MM. 9. DAVIVIENDA Crecimiento del 12,21% por $ MM. 10. BANCOLOMBIA Crecimiento del 5,81% por $ MM. 11. POPULAR Decrecimiento del -27,79% por $ MM. Cartera Vencida 1. AV VILLAS Crecimiento del 384,78% por $ MM. 2. COLPATRIA Crecimiento del 61,22% por $ MM. 3. BBVA Crecimiento del 46,78 por $ MM. 4. PICHINCHA Crecimiento del 40,23% por $ MM 5. FINANDINA Crecimiento 10,96% por $ MM. 6. DAVIVIENDA Crecimiento del 10,73% por $ MM. 7. OCCIDENTE Crecimiento del 8,08% por $ 6,870 MM. 8. CAJA SOCIAL Crecimiento 5,33% por $ 805 MM. 9. BOGOTA Decrecimiento del -1,93% por $ 563 MM. 10. BANCOLOMBIA Decrecimiento del -2,29 por $ MM. 11. POPULAR Decrecimiento del -43% por $ 672 MM. Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014 * Corpbanca contiene la información del Helm Bank. * Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.

33 Ranking Sector Financiero Producto Libranza Análisis Comparativo Banco de Occidente Vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Fuente : Superfinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas /BcoOccidente

34 Comportamiento Producto Libranza Banco de Occidente vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Histórico Índice Libranza Banco de Occidente vs Sector Financiero Sector Financiero Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % Banco de Occidente Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % 2013 Septiembre ,04% Diciembre 26,224, ,127 1,95% 2013 Septiembre ,08% Diciembre 758,078 16,978 2,24% Marzo ,09% Marzo ,14% 2014 Junio ,09% Septiembre ,94% 2014 Junio ,57% Septiembre ,36% Cifras en $MM Diciembre ,84% La Cartera Total crece 14,2% frente a Diciembre de La Cartera Vencida crece 8,9% frente a Diciembre de Cifras en $MM Diciembre ,50% La Cartera Total crece 29,2%, frente a Diciembre de La Cartera Vencida decrece -6,1% frente a Diciembre de Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014

35 Ranking Producto Libranza: Cartera Total, Cartera Vencida e Índice Comparativo Diciembre 2013 Diciembre 2014 Cartera Total Cartera Vencida 1. CORPBANCA Crecimiento del 58,4% por $ MM. 1. PICHINCHA Crecimiento del 466,2% por $ MM 2. CAJA SOCIAL Crecimiento 42,6% por $ MM. 2. CORPBANCA Crecimiento del 60,9% por $ MM. 3. OCCIDENTE Crecimiento del 41,16% por $ MM. 3. BOGOTA Crecimiento del 60,1% por $ MM. 4. DAVIVIENDA Crecimiento del 33,7% por $ MM. 4. CAJA SOCIAL Crecimiento 47,02% por $ 5.552MM. 5. PICHINCHA Crecimiento del 32,2% por $ MM 5. BANCOLOMBIA Crecimiento del 28,1% por $ 5.105MM. 6. BOGOTA Crecimiento del 23,7% por $ MM. 6. BBVA Crecimiento del 27,8% por $ MM. 7. BBVA Crecimiento del 17,7% por $ MM. 7. DAVIVIENDA Crecimiento del 6,3% por $ 4.691MM. 8. BANCOLOMBIA Crecimiento del 11,7% por $ MM. 8. CITIBANK Crecimiento del 0,04% por $ 2 MM. 9. COLPATRIA Crecimiento del 8,4% por $ MM. 9. SUDAMERIS Decrecimiento del 0,4% por $ 303 MM. 10. SUDAMERIS Crecimiento del 4,5% por $ MM. 11. POPULAR Crecimiento del 4,1% por $ MM. 12. AV VILLAS Decrecimiento del 0,5% por $ MM. 13. CITIBANK Decrecimiento del -6,2% por $ MM. 10. POPULAR Decrecimiento del -4,7% por $ 7.891MM. 11. OCCIDENTE Decrecimiento del -5,7% por $ 976MM. 12. AV VILLAS Decrecimiento del -23,7% por $ MM. 13. COLPATRIA Decrecimiento del -33% por $ 1.764MM. Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014 * Corpbanca contiene la información del Helm Bank. * Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.

36 Ranking Sector Financiero Producto Tarjeta de Crédito Análisis Comparativo Banco de Occidente Vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Fuente : Superfinanciera / Establecimientos de Crédito /BcoOccidente

37 Comportamiento Producto Tarjeta de Crédito Banco de Occidente vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Histórico Índice Tarjeta de Crédito Banco de Occidente vs Sector Financiero Sector Financiero Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % Cifras en $MM Marzo ,01% Junio ,01% Septiembre 15,267, ,109 5,49% Diciembre ,94% marzo ,49% Junio 16,327, ,869 5,61% Septiembre ,48% Diciembre ,08% La Cartera Total crece 10,04% frente a Diciembre de La Cartera Vencida crece 12,56% frente a Diciembre de Cifras en $MM Banco de Occidente* Año Corte C. Total C. Vencida Ind. % Marzo ,79% 2013 Junio 651,535 36,435 5,59% Septiembre 673,260 29,660 4,41% 2014 Diciembre ,06% Marzo ,36% Junio ,32% Septiembre ,88% Diciembre ,28% La Cartera Total crece 17,98%, frente a Diciembre de La Cartera Vencida crece 22,14% frente a Diciembre de * A partir de Octubre de 2013 la Cartera Total del producto Master Card incluye Deudores Varios por valor de $ MM Migración Master Card a First Vision. Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014

38 Ranking Producto Tarjeta de Crédito: Cartera Total, Cartera Vencida e Índice Comparativo Diciembre 2013 Diciembre 2014 * Nota: A partir de Octubre de 2013 la Cartera Total del producto Master Card incluye Deudores Varios por valor de $ MM Migración Master Card a First Vision. Cartera Total 1. SUDAMERIS Crecimiento del 536,7% por $ MM 2. CORBANCA Crecimiento del 89,9% por $ MM. 3. POPULAR Crecimiento del 29,5% por $ MM. 4. OCCIDENTE Crecimiento del 21,9% por $ MM. 5. BBVA Crecimiento del 19,1% por $ MM. 6. FALLABELLA Crecimiento del 17% por $ MM. 7. BOGOTA Crecimiento del 15,3% por $ MM. 8. BANCOLOMBIA Crecimiento del 12,2% por $ MM. 9. AV VILLAS Crecimiento del 11,9% por $ MM. 10. COLPATRIA Crecimiento del 11,4% por $ MM. 11. CITIBANK Crecimiento del 9,9% por $ MM. 12. CAJA SOCIAL Crecimiento 3,5% por $ 9.147MM. 13. DAVIVIENDA Decrecimiento del 1,0% por $ MM. Cartera Vencida 1. SUDAMERIS Crecimiento del 839% por $ 4.590MM. 2. CORPBANCA Crecimiento del 138,9% por $ MM. 3. POPULAR Crecimiento del 92,7% por $ 3.575MM. 4. BOGOTA Crecimiento del 43,2% por $ MM. 5. BBVA Crecimiento del 30,9% por $ MM. 6. OCCIDENTE Crecimiento del 28,4% por $ 9.399MM. 7. COLPATRIA Crecimiento del 25,6% por $ MM. 8. AV VILLAS Crecimiento del 9,3% por $ 1.770MM. 9. CAJA SOCIAL Crecimiento 6,8% por $ 1.934MM. 10. BANCOLOMBIA Crecimiento del 5,1% por $ 6.524MM. 11. FALABELLA Crecimiento del 1,1% por $ 516 MM. 12. DAVIVIENDA Decrecimiento del -1,6% por $ 2.133MM. 13. CITIBANK Decrecimiento del -7,6% por $ 5.487MM. Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014 * Corpbanca contiene la información del Helm Bank. * Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.

39 Encuesta Nivel de Satisfacción Clientes Análisis Comparativo Fuentes: Vicepresidencia de Servicio al Cliente Mayo 12 y 13 de 2015 /BcoOccidente

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41 Gracias Mayo 12 y 13 de 2015 /BcoOccidente