Evolución de las exportaciones de aceite de oliva durante la primera mitad de la campaña 2014/15

Transcripción

1 Evolución de las exportaciones de aceite de oliva durante la primera mitad de la campaña 214/15 12ª REUNIÓN DE LA MESA SECTORIAL DEL ACEITE DE OLIVA Y LA ACEITUNA DE MESA Madrid, 24 de Junio de 215 1

2 INDICE 1. Algunos apuntes generales 2. Notas metodológicas 3. Evolución de las exportaciones de aceite de oliva de España durante la primera mitad de la campaña 214/15 4. Destacamos 2

3 1. ALGUNOS APUNTES GENERALES (I) El sector agroalimentario supuso en 214 el 14% de las exportaciones totales de nuestro país. EXPORTACIONES POR SECTORES (214) AGROALIMENT ARIO; 14,% ,8 Mio BEBIDAS; 1,8% MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDISTRIALES Y BIENES DE EQUIPO; 69,4% BIENES DE CONSUMO; 14,8% Total exportaciones: ,871 Mio Fuente: ICEX 3

4 1. ALGUNOS APUNTES GENERALES (II) El aceite de oliva (CNC 159) ocupó en 214 el puesto número 7 del ranking productos exportados. general de RANKING DE PRODUCTOS EXPORTADOS (214) Miles de , 8 Mio 2.. Fuente: ICEX 4

5 1. ALGUNOS APUNTES GENERALES (III) El aceite de oliva ocupó en 214 el primer puesto del ranking de productos agroalimentarios y pequeros exportados. RANKING DE PRODUCTOS EXPORTADOS (214), SECTOR AGOALIMENTARIO Y PEQUERO Tomates frescos Mandarinas Vino Carne de porcino Aceite de oliva M, 5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3., Fuente: S.G de Análisis y Prospectiva (MAGRAMA) 5

6 1. ALGUNOS APUNTES GENERALES (IV) Las exportaciones suponen de media el 6% del comercio total de aceite de oliva, teniendo una tendencia al incremento. 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % % exportación /comercio total 6% exportación/comercio total (%) Fuente: Elaboración propia según datos balances COI 6

7 1. ALGUNOS APUNTES GENERALES (V) La evolución de las exportaciones de aceite de oliva ha sido muy positiva en los últimos 25 años, mostrando una clara progresión creciente Media 21-1 : 629. t Media : 872. t 8 Media : 295. t 6 4 Exportaciones Importaciones 2 Fuente: Elaboración propia según datos balances COI 7

8 1. ALGUNOS APUNTES GENERALES (VI) El 75% de las exportaciones tienen como destino la UE, y dentro de ésta Italia es el principal cliente con el 45% del total. Fuera del ámbito UE destaca EEUU con el 8-1%. Se estima que entre el 25-3% de una campaña media se exporta envasado. 25% EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA (Media 29-14) Resto UE; 6% Intra-UE 75% Extra-UE Japón; 2% China; 2% Australia; 2% Rusia; 1% Brasil; 2% Resto Mundo; 8% Italia; 44% Estados Unidos; 8% Reino Unido; 4% Portugal; 11% Francia; 1% Fuente: elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas. 8

9 Partidas 159 y ALGUNOS APUNTES GENERALES (VII) El saldo comercial es claramente positivo. La tendencia exportadora se ha mantenido. Los precios medios de exportación siguen desarrollos paralelos a los de importación. Fuente: S.G de Análisis y Prospectiva (MAGRAMA) 9

10 1. ALGUNOS APUNTES GENERALES (VIII) ADEMÁS España exporta fuera de la UE una cantidad media de 217. t por campaña, lo que supone el 44% de las salidas de la UE. Italia le sigue con 215. t, pero nuestro país ha crecido en tanto que Italia se encuentra en recesión. Al mercado comunitario España expide casi cinco veces más aceite que Italia. La tasa de cobertura se ha situado en 2.81%. índice de Herfindahl-Hirschmann (HHI): 2.12, lo que significa una moderada concentración. 1

11 2. NOTAS METODOLÓGICAS 1. La campaña 214/15 es objeto de comparación respecto a la 213/ El periodo de estudio abarca desde octubre de 214 hasta marzo de 215 (ambos incluidos). 3. La fuente de datos es EUROSTAT. 4. Los productos objeto de análisis son: Aceites de oliva vírgenes (extra y virgen): Aceite de oliva lampante: Aceite de oliva-contiene y aceite de oliva refinado: Unidades: Volumen (cantidades): toneladas (t) Valor: Euros ( ) y Mio Valor unitario : /t. 11

12 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA DE ESPAÑA DURANTE LA PRIMERA MITAD DE LA CAMPAÑA 214/15 12

13 Evolución del volumen total (t) de las exportaciones de los aceites de oliva (I) Las cantidades exportadas en el primer semestre de la campaña 214/15 ascienden a casi 45. t (75. t/mes), suponiendo un 15% menos que en el mismo periodo de la 213/ campaña 213/14 campaña 214/15 13

14 Evolución del volumen total (t) de las exportaciones de los aceites de oliva (II) Sin embargo se mantienen por encima respecto a la 212/13 (+ 51%) y la media (+9%) 214/ / / media

15 Evolución del volumen (t) de exportaciones hacia la UE y fuera de la UE (I) El 72% de las exportaciones realizadas tienen como destino la UE % EU28_EXTRA EU28_INTRA total 15

16 Evolución del volumen (t) de exportaciones hacia la UE y fuera de la UE (II) Mientras que las exportaciones intra-ue han caído un 17%, las extra-ue se han reducido de una forma menos acusada (- 9%) campaña 213/14 campaña 214/15-17% % EU28_EXTRA EU28_INTRA 16

17 Evolución del valor (millones ) de las exportaciones de los aceites de oliva El valor de las exportaciones supone algo más de 1.3 Mio, un 5% más que en la campaña 213/ campaña 213/14 campaña 214/15 17

18 Evolución del valor unitario ( /t) de las exportaciones de los aceites de oliva (I) El valor unitario medio se ha incrementado un 24% en esta campaña, situándose en /t campaña 213/14 campaña 214/15 18

19 Evolución del valor unitario ( /t) de las exportaciones de los aceites de oliva (II) Mientras que el Intra-UE ha subido en un 27%, el extra-ue lo ha hecho en un 17%, sin embargo éste se sitúa por encima (3.425 /t frente a /t) % campaña 213/14 campaña 214/ % % EU28_EXTRA EU28_INTRA total 19

20 Distribución de las exportaciones por categorías (I) La categoría que mayoritariamente se exporta se corresponde con los aceites de mayor calidad (extra y virgen) % % 2% todas las categorias (Virgen y virgen extra) (lampante) ( oliva y refinado) 2

21 Distribución de las exportaciones por categorías (II) La distribución porcentual por categorías de aceite se mantiene prácticamente igual que en la pasada campaña. Se produce un aumento de un punto porcentual en el caso de los lampantes en detrimento de los vírgenes comestibles. Este fenómeno se produce fundamentalmente en las expediciones comunitarias ( oliva y refinado) 2,4% 2,3% (lampante) 6,% 7,1% (Virgen y virgen extra),% 1,% 2,% 3,% 4,% 5,% 6,% 7,% 73,6% 72,6% 8,% 213/14 214/15 21

22 Distribución de las exportaciones por categorías (t)(iii) Todas las categorías, excepto el lampante, han retrocedido cuantitativamente en la presente campaña. 6. campaña 213/14 campaña 214/ % % % total (Virgen y virgen extra) (lampante) ( oliva y refinado) 22

23 Distribución de las exportaciones por categorías (t)(iv) El comportamiento de las categorías es distinto dependiendo de su destino. En el caso del comercio Extra-UE la caída más notable se produce en el lampante, aunque desde el punto de vista cuantitativo significa poco. En la Intra-UE los comestibles y los olivas-contiene caen de forma acentuada (18% y 23% respectivamente) y los lampantes se mantienen /14 214/15 EXTRA- UE /14 214/15 INTRA- UE todas las categorias (Virgen y virgen extra) (lampante) ( oliva y refinado) todas las categorias (Virgen y virgen extra) (lampante) ( oliva y refinado) 23

24 Partida (aceite de oliva virgen y virgen extra) Evolución volumen, valor y valor unitario. Volumen (t) Valor acumulado ( ) campaña 213/14 campaña 214/15 campaña 214/15 campaña 213/ total EU28_INTRA EU28_EXTRA EU28_EXTRA EU28_INTRA total El volumen de esta categoría ha caído respecto a la campaña 213/14 un 16%, un poco más que el general (un punto). El valor total en la campaña 214/15 se sitúa en un 8% por encima de la pasada y también tres puntos por encima del general. Las expediciones Intra-UE crecen en valor más que la media. El valor unitario medio se sitúa en /t, un 4% más que el medio general Valor unitario medio ( /t) campaña 213/14 campaña 214/ EU28_EXTRA EU28_INTRA total

25 Partida (aceite de oliva virgen y virgen extra). Distribución mensual La distribución de las exportaciones por meses en la campaña 214/15 sigue un patrón diferente a la pasada campaña. 1. Oct Nov Dic Ene Feb Mar INTRA UE 213/14 INTRA UE 214/ En el caso de las Intra-UE, hasta diciembre el comportamiento fue similar aunque a un nivel más bajo (6-1%). A partir de ahí se produjo un descenso más acusado (3-35%), tendiendo a una aproximación en marzo. En las exportaciones Extra-UE en la campaña 214/15 se comenzó por encima de la anterior, para luego disminuir bruscamente, encontrándose en la actualidad en una senda similar Oct Nov Dic Ene Feb Mar EXTRA UE 213/14 EXTRA UE 214/15

26 Partida (aceite de oliva lampante) Evolución volumen, valor y valor unitario. Volumen (t) Valor acumulado ( ) campaña 213/14 campaña 214/15 campaña 214/15 campaña 213/ total EU28_INTRA EU28_EXTRA EU28_INTRA total EU28_EXTRA Valor unitario medio ( /t) campaña 213/14 campaña 214/ El volumen de esta categoría prácticamente no varía. En el caso Extra-UE se reduce en un 67% pero en términos absolutos es poco significativo. El valor total se incrementa muy significativamente en un 29%, muy por encima de la subida media (5%). El valor unitario medio se incrementa un 29% 26

27 Oct Nov Dic Ene Feb Mar INTRA UE 213/14 INTRA UE 214/15 Partida (aceite de oliva lampante). Distribución mensual La distribución de las exportaciones por meses en la campaña 214/15 sigue un patrón similar a la pasada campaña en el caso de mercado UE. 8 7 En el caso de las Intra-UE, la campaña 214/15 por encima en los tres primeros meses y luego por debajo en el resto, pero con una tendencia similar aunque con un desfase que se produce en enero de 215. En las exportaciones Extra-UE, después de unos primeros meses erráticos, a partir de diciembre se observa el mismo patrón Oct Nov Dic Ene Feb Mar EXTRA UE 213/14 EXTRA UE 214/15 27

28 campaña 213/14 campaña 214/ Volumen (t) EU28_EXTRA EU28_INTRA total Valor acumulado ( ) Partida 1599 (aceite de oliva-contiene y oliva refinado) Evolución volumen, valor y valor unitario. El volumen total de esta categoría desciende en todos los casos mas que la media. Es la única categoría en la que el valor total se sitúa por debajo (-1%) de la pasada campaña. El comunitario desciende un 1% y a Terceros Países aumenta el 9%. Sin embargo el valor unitario medio también registra una subida del 18%, más moderada que el resto. Valor unitario medio ( /t) campaña 214/15 campaña 213/14 campaña 213/14 campaña 214/15 total EU28_INTRA EU28_EXTRA EU28_EXTRA EU28_INTRA total

29 Partida 1599 (aceite de oliva-contiene y aceite de oliva refinado. Distribución mensual La distribución de las exportaciones por meses en la campaña 214/15 no se ajusta al patrón de la pasada. 2. Oct Nov Dic Ene Feb Mar INTRA UE 213/14 INTRA UE 214/ Tanto en el mercado comunitario, como a Terceros Países el comportamiento es errático Oct Nov Dic Ene Feb Mar EXTRA UE 213/14 EXTRA UE 214/15 29

30 Evolución de las exportaciones según principales destinos (I) PAIS CANTIDAD (t) VALOR ( ) VALOR UNITARIO ( /t) 213/14 214/15 213/14 214/15 213/14 214/15 ITALIA PORTUGAL FRANCIA USA BRASIL JAPON CHINA RESTO TOTAL MUNDO

31 Evolución de las exportaciones según principales destinos (II) Volumen (t) Valor acumulado ( ) /14 214/ /14 214/15 31

32 Evolución de las exportaciones según principales destinos (III) Valor unitario medio (t) RESTO CHINA JAPON BRASIL USA FRANCIA PORTUGAL ITALIA /15 213/14 32

33 Evolución por destinos: ITALIA Se han exportado t, lo que supone el 45% del total, similar a otras campañas. El tipo de aceite mayoritariamente exportado es el virgen y el virgen extra (75%), sin embargo ITA recibe gran parte del lampante que exportamos. En volumen, el descenso producido es casi igual que el general a la UE (17%) y superior al medio (15%). Sin embargo el valor total se ha incrementado en el 11%. El valor unitario se ha incrementado notablemente (+34%). 631 /t por encima del valor unitario medio de las expediciones UE Valor (Mio ) Valor unitario ( /t) 214/15 +11% 585, % 213/14 529, /14 214/15 33

34 Evolución por destinos: ESTADOS UNIDOS 43.5 t exportadas (1% total) por un valor de 137,1 Mio. Registra una disminución importante respecto a la pasada campaña, del 16%, casi el doble que el registrado como media para exportaciones Extra-UE (-9%) e igual que la media general (-15%) En valor total también se sitúa un punto por debajo del incremento medio. Aproximadamente ¼ se exporta envasado. Volumen (t) Valor unitario ( /t) / % ,5% 213/ /14 214/15 34

35 Evolución por destinos: PORTUGAL Portugal es el país, que teniendo una disminución cuantitativa en la media, sin embargo ha aumentado en valor un 17,5%, alcanzando la cifra de 129,4 Mio. Asimismo, es el país en el que más ha aumentado el valor unitario (+4%) Volumen (t) Valor ( ) 214/ / /14 214/15 Valor unitario ( /t) /14 214/

36 Evolución por destinos: BRASIL En Brasil se ha reducido el volumen el 2,4%, muy por debajo de la media (-15%) y el valor solo se ha incrementado un 3%. Igualmente el valor unitario medio solo ha crecido el 5,4%, pero es el más alto (3.86 /t), manteniendo un diferencial respecto al medio de 89. Volumen (t) Valor unitario ( /t) /14 214/15 213/14 214/15 36

37 Evolución por destinos: JAPÓN Japón, es junto a China, los únicos países que han registrado un crecimiento en las cantidades exportadas en la actual campaña (si bien en términos absolutos la diferencia es muy poco significativa) El valor, que ha supuesto 46 Mio, ha crecido un 22%, habiéndolo hecho el valor unitario en el 15%. Valor unitario ( /t) Volumen (t) /14 214/ /14 214/

38 Las exportaciones de aceite de oliva son un elemento muy importante en el comercio exterior español. Suponen el 6% del aceite de oliva comercializado por España, con una tendencia al alza. El saldo comercial es claramente positivo, existiendo una buena diversificación de países destino (más de 16). 38

39 El principal destino es la UE (75%), siendo ITALIA el principal receptor (el 45% del total mundial). Fuera de la UE, el principal mercado es el norteamericano, con el 1%. Las cantidad global de aceites de oliva (CNC 159) exportada durante los seis primeros meses de la campaña 214/15 asciende a casi 45. t, descendiendo un 15% respecto al mismo periodo de la precedente. Sin embargo se sitúa por encima en un 51% y 9% respecto de la 212/13 y de la media de las últimas cuatro. 39

40 Se mantiene similar patrón respecto a destinos globales: el 72% UE. En el caso de este mercado el volumen ha caído el 17% mientras que fuera de la UE ha sido del 9%. No obstante el descenso producido en volumen, el valor se ha incrementado en un 5%, superando 1.3 Mio. El valor unitario medio se ha incrementado en un 24%, pasando de /t a La subida registrada en el comercio EXTRA_UE ha sido menor (+17%), sin embargo se sitúa por encima (3.425 /t frente a /t). 4

41 Los aceites de oliva que se han exportado mayoritariamente son los de mayor calidad (el 73%). El comportamiento de las categorías es distinto dependiendo de su destino: Extra-UE: la caída más notable se produce en el lampante, aunque desde el punto de vista cuantitativo significa poco. Intra-UE: los comestibles y los olivas-contiene caen de forma acentuada (18% y 23% respectivamente) y los lampantes se mantienen, con destino fundamentalmente italiano. 41

42 Un análisis por categorías nos permite determinar un patrón similar respecto a la disminución de las cantidades exportadas e incrementos del valor total y unitario medio. Sin embargo se observan diferencias en el caso de la partida 1599, es la única que el valor se sitúa un 1% por debajo en esta campaña. Respecto al análisis mensual de las salidas y su comparación con el mismo periodo de la campaña pasada, solo en el caso de la partida se observa cierta similitud. 42

43 Países de destino: La mayor caida cuantitativa se produce en Francia, mientras que Japón y China crecen. Los países que registran un crecimiento mayor del valor son China y Japón, y los de menor Brasil y el resto. Respecto al valor unitario, el mayor incremento Portugal y menor Brasil (era el más alto) y resto. Brasil es el país con un valor unitario medio más alto, 3.86 /t, un 22% más que el medio y un 43% más que Portugal, el mas bajo. 43

44 Mercado italiano: Se han exportado t (45%), similar a otras campañas. Descenso en volumen dentro de la media. Sin embargo el valor total se ha incrementado en el 11%. Asimismo, el valor unitario se ha incrementado notablemente (+34%). 631 /t por encima del valor unitario medio de las expediciones UE 44

45 USA: 43.5 t, por un valor de 137,1 Mio. Disminución importante respecto a la pasada campaña del 16%. En valor total también se sitúa un punto por debajo del incremento medio. 45

46 Portugal: Disminución cuantitativa en la media; sin embargo ha aumentado en valor un 17,5%, alcanzando la cifra de 129,4 Mio. Asimismo, es el país con el valor unitario más alto y en el que más ha aumentado. Brasil: Se ha reducido el volumen el 2,4%, muy por debajo de la media (-15%) y el valor solo se ha incrementado un 3%. Igualmente el valor unitario medio solo ha crecido el 5,4%, pero es el más alto (3.86 /t), manteniendo un diferencial respecto al medio de

47 Japón: Junto a China ha registrado un crecimiento en las cantidades exportadas en la actual campaña. El valor, que ha supuesto 46 Mio, ha crecido un 22%, habiéndolo hecho el valor unitario en el 15%. 47

48 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 48