Plan Maestro de Transformación del Negocio Dónde estamos hoy? Vicepresidencia de Tecnología Noviembre 2011

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Pilar Rojas Paz
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3 Agenda Quienes somos? Plan Maestro de Transformación del Negocio. Reflexiones Arquitectura de negocios. Arquitectura tecnológica. Cómo llevar a cabo este proceso?. Fases del Plan Donde Estamos hoy Socio Estratégico

4 Helm Bank hace parte del Grupo Helm, grupo financiero con un importante reconocimiento en el mercado colombiano e internacional por ofrecer soluciones financieras integrales Grupo Financiero Integrado 100%* 100%* 100%* 100%* * Participación directa o indirectamente

por ofrecer soluciones financieras integrales Grupo Financiero

5 Cuenta con presencia estratégica en ocho países a través de sus filiales y compañías relacionadas Plataforma Regional Colombia - Barranquilla - Bogotá - Bucaramanga - Buenaventura - Cali - Cartagena - Manizales - Medellín - Pereira - Armenia Panamá Islas Caimán Miami, USA (Compañía Relacionada) México (Oficina de Representación) Ecuador (Oficina de Representación) Venezuela (Oficina de Representación) Perú (Oficina de Representación)

Medellín - Pereira - Armenia Panamá Islas Caimán Miami, USA (Compañía Relacionada) México (Oficina de

6 Ocupando el 6 to lugar en el ranking de grupos financieros privados por nivel de activos a Agosto de 2011 (tomando activos de Bancos más compañías de Leasing) Ranking Grupos Financieros Activos Agosto / Billones COP 2/ 1/ Incluye activos de Bancos + Leasing. Fuente: Superintendencia Financiera. 2/ Grupo Aval : Bogotá, Occidente, Popular, AvVillas y Leasing Corficolombiana.

Activos Agosto 2011 1/ Billones COP 2/ 1/ Incluye activos de Bancos + Leasing.

7 Principales Resultados de servicio Calidad del servicio en las oficinas del banco V.S. Calidad del servicio de los asesores comerciales del banco Fuente: Customer Index Value 2756 entrevistados nivel de confianza 0.54

Calidad del servicio de los asesores comerciales del banco 76.1 77.0 77.5 77.7 77.9 78.

8 Ranking de la Excelencia Empresarial 2010 El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) es un instrumento de evaluación reputacional similar al que publica Fortune en Estados Unidos y hoy es unodelosmonitoreosdereferenciaenelmundo.v.s. V.S. Los rankings merco evalúan la reputación empresarial, es decir, el reconocimiento público de la excelencia empresarial. En ellos aparecen las 100 mejores empresas y los 100 líderes con mejor reputación, luego figuran cientos de buenas compañías. Un Monitor Plural: Más de valoraciones.

Los rankings merco evalúan la reputación empresarial, es decir, el reconocimiento público de la excelencia empresarial.

9 Ranking de la Excelencia Empresarial 2010 V.S. Fuente de l Estudio Merco :

10 Ranking de los mejores Bancos para trabajar Fuente de l Estudio Merco :

11 Pregunta Del Millón Por que los cambios no se dan más rápido? La dificultad se ilustra con esta frase: Estamos tratando de cambiar las ruedas de un tren en movimiento y acelerando Construir tecnología sin una adecuada armonía entre la planeación estratégica del negocio, en el corto plazo pareciera que funcionara, pero en el mediano y largo plazo se pagan las consecuencias. Adecuar Tecnología es una tarea titánica, a veces es mejor empezar de cero. La estrategia del Outsourcing es una práctica válida en tecnología, en la medida en que lo que se entregue al tercero no sea el Conocimiento. Como alinear la llegada de nuevas tecnologías con los cambios de cultura en el Recurso Humano que la administra. Como transformar el departamento de IT de un modelo operativo a uno estratégico.

del negocio, en el corto plazo pareciera que funcionara, pero en el mediano y largo plazo se pagan las consecuencias. Adecuar Tecnología es una tarea titánica, a veces es mejor empezar de cero.

12 Arquitectura de Negocios Modelo de Capas Capa 1: Visión del negocio y modelo operativo Representa a través de un mapa digital la visión del negocio y el modelo operativo de una organización. Capa 2: Modelo de los procesos de negocios Caracterización de los procesos de negocios que soportan la operación de la empresa. Capa 3: Modelo funcional y aplicativo Se implementan las funciones y procesos de negocio como un conjunto de modelos de arquitectura (UML). Capa 4: Modelo de la infraestructura de TI Caracterización de la infraestructura técnica que permite la operación del negocio Sistemas legados, sistemas operacionales, seguridad, hardware, comunicaciones, servicios de integración, ambiente operacional.

Capa 3: Modelo funcional y aplicativo Se implementan las funciones y procesos de negocio como un conjunto de modelos de arquitectura (UML).

13 Arquitectura Tecnológica OFICINAS IVR CALL CENTER PAGOS RECAUDOS PORTAL MOBILE ATM / REDES EAI Aplicaciones CORE BANCARIO COM EXTERIOR TARJETAS TESORERIA ERP BPM RISK

14 Cómo Llevar a Cabo éste Proceso? Contratar consultaría especializada que apoye al Banco durante este proceso de modernización. Por qué consideramos necesaria una consultoría? Aprovechar la experiencia y reconocimiento que tienen los consultores en proyectos similares. Desarrollar el proyecto de acuerdo con las mejores prácticas. Contar con Personal especializado para cada una de las actividades a realizar. Facilitar la aceptación de lo nuevo por parte de los Empleados del Grupo Financiero. Involucrar Personas ajenas al Grupo Financiero, con diferentes perspectivas y que promuevan decisiones más objetivas e imparciales. Acoger metodologías probadas y mejores formas de hacer las cosas, aprovechando la transferencia de conocimiento que ofrecen.

Contar con Personal especializado para cada una de las actividades a realizar. Facilitar la aceptación de lo nuevo por parte de los Empleados del Grupo Financiero.

15 Cómo Llevar a Cabo este Proceso? Apoyo Externo (Consultoría Especializada Bancaría): 1. Confirmación de la Visión del Negocio y su Estrategia.(busca que toda la organización este en el mismo discurso). 2. Modelamiento de los procesos de negocios que soportan la operación del Banco. 3. Definición de la arquitectura tecnológica y de IT que permita la operación del negocio (Hardware, Software, Comunicaciones, Servicios de Integración, Ambiente operacional y de seguridad). 4. Creación de administración de la oficina de proyectos para la administración de todos los proyectos/iniciativas derivados de este plan.

Definición de la arquitectura tecnológica y de IT que permita la operación del negocio (Hardware, Software, Comunicaciones, Servicios de Integración,

16 FASE I FASE II FASE III FASE IV FASE V Modelo de Gobierno Confirmación de la Estrategia de Negocios y Alineación con TI Selección de las Soluciones Gap Análisis Implantación de las Soluciones Operación de las Soluciones Gerencia de proyecto Gestión del Cambio

Selección de las Soluciones Gap Análisis Implantación de las

17 Confirmación de la Estrategia de Negocios y Alineación con TI (Fase I) ETAPA I ETAPA II ETAPA III Revisión Confirmación Estratégica Plan de Acción Conclusiones del análisis, interno y externo, oportunidades de mejora a corto, mediano y largo plazo. Misión, Visión y Objetivos Estratégicos del Banco. Modelo de Negocio. Modelo de Gobierno Corporativo. Arquitectura Aplicativa Objetivo. Identificación iniciativas tecnológicas Olas de Ejecución

a corto, mediano y largo plazo. Misión, Visión y Objetivos Estratégicos del Banco. Modelo de Negocio.

18 Confirmación de la Visión del Negocio Helm 1. Mantener a Helm como un Grupo Financiero de Nicho. Lideres en Time to Market 2. Generar una experiencia única en las sucursales acompañada de una experiencia multicanal no presencial adecuada. 3. Continuar fortaleciendo su enfoque de servicio hacia sus clientes. 4. Minimizar el riesgo operativo mediante la automatización. 5. Incrementar el nivel de profundización a 5 productos promedio por cliente.

Generar una experiencia única en las sucursales acompañada de una experiencia multicanal no presencial adecuada.

19 Donde estamos hoy? FASE I FASE II FASE III FASE IV FASE V Modelo de Gobierno Confirmación de la Estrategia de Negocios y Alineación con TI Selección de las Soluciones Gap Análisis Implantación de las Soluciones Operación de las Soluciones Gerencia de proyecto Gestión del Cambio Fase Realizada Fases en Ejecución

Estrategia de Negocios y Alineación con TI Selección de las Soluciones Gap

20 Ola 0 Plan Maestro de Transformación del Negocio Donde Estamos Hoy? : Resumen ERP - SAP Banktrade Client trade Confirmación Estrategia 2011 Selección &GAP Treasury Selección &GAP CRM Selección &GAP CORE Implementación Tesorería Implementación CRM Implementación Core Bancario (Incluye Contabilidad) Ola 1 Red de Telecomunicaciones ATM s BCP Datacenter Externo Principal y Contingencia Seleccion & GAP Teller Experiencia Multicanal (Portal. Mobile, CNB, etc) Implementación Teller-Oficina Autonóma Selec. & Implementation Medios de Pago Selec. & Implantation M. I.S Ola 2 Selec. & Implementation BPM Ola 2 actual Finalizado Oracle Selec. & Implementation Risk Selec. & Implementation e- Learning

Implementación CRM Implementación Core Bancario (Incluye Contabilidad) Ola 1 Red de Telecomunicaciones ATM s BCP Datacenter Externo Principal y Contingencia Seleccion & GAP

21 Nuestro Aliado Compra de una solución, no de un conjunto de productos. Cubrimiento Capas de Infraestructura ( Exadata ), Capa Media ( OSB ) y Aplicaciones ( Siebel, Flexcube, FAH, E-Business Suite ). Presencia Local de la Soluciónes. Experiencias en el Sector Financiero Colombiano. (conocimiento del negocio ). Centro regional de software para LATAM en Chile. Compromiso con la reglamentación y prácticas bancarias locales del país.

22 Programa HELM Es la implantación de los procesos Core a nivel de pasivos y activos integrados con los procesos de relacionamiento con clientes a nivel de mercadeo, ventas y servicio al cliente y la consolidación financiera de la operación del Grupo Helm. Implica la integración de dichas iniciativas con el resto de productos, procesos y aplicaciones de negocio del banco.

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