INFORME ANUAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA PERIODO

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1 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN GENERAL DE LA ALIMENTARIA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO L E INNOVACIÓN INFORME ANUAL DE LA ALIMENTARIA ESPAÑOLA PERIODO En la UE, la industria alimentaria es la principal actividad de la industria manufacturera, representando el 14,6% de las ventas y un valor superior a los millones de euros, con un incremento del 17,1% respecto al año anterior. (Food Drink Europa_ ). Cuenta con unas empresas que dan empleo a 4,22 millones de personas, representan el 49,6% del total de las ventas del sector alimentario y el 63,3% del conjunto de los puestos de trabajo que genera. El 95,4% de dichas empresas son Pymes con menos de 50 empleados, y un 78,8% tienen menos de 10 trabajadores. La industria alimentaria española ocupa el quinto puesto en valor de ventas con un 7,5%, tras Alemania (14,1%), Francia (12,8%), Italia (10,6%) y Reino Unido (9,1%). En España, la industria de alimentación y bebidas es la primera rama industrial, según la última Encuesta Industrial de Empresas del INE, a 31 de diciembre de 2014, representando el 20,5% de las ventas netas de producto, el 18,3% de las personas ocupadas, el 17,8% de las inversiones netas en activos materiales y el 15,5% del valor añadido. Y en número de empresas, supone el 14,3% del total de empresas del sector industrial español. Cuenta con empresas (14,3% del sector industrial español) que dan empleo a personas (18,3% del sector industrial), con M de ventas netas (20,5% del sector industrial) y M de valor añadido (15,5% del sector industrial), lo que representa el 1,9% del PIB español, una décima más que lo que representaba en El 96,3% de dichas empresas cuentan con menos de 50 empleados, y un 79,6% tienen menos de 10 trabajadores. Las agrupaciones de actividad con mayor contribución al total de las ventas netas del sector industrial, en el año 2014, fueron Alimentación y bebidas (20,5%), Vehículos a motor (12,5%), Energía y agua (12,5%) y Metalurgia y fabricación de productos metálicos (11,4%). Por su parte, las que ocuparon a un mayor número de personas fueron Alimentación y bebidas (18,3% del total), Metalurgia y fabricación productos metálicos (14,4%), Energía y Agua (9,7%) y Vehículos motor y material de transporte (9,1%). Documento elaborado por la Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación. El contenido de este documento es meramente informativo. Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad, sin necesidad de autorización expresa, siempre que se cite su origen. (sgfi@magrama.es)

2 INDICADORES CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ALIMENTARIA DATOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 AÑO 2013 AÑO 2014 ALIMENTARIA ALIMENTARIA VARIACIONES % 2014/2013 ALIMENTARIA Personas Ocupadas ,9-0,4 Ventas Netas de Producto (miles ) Compra de Materias Primas (miles ) Inversiones Netas en Activos Materiales (miles ) ,4 2, ,2 2, ,9 10,2 Valor Añadido (miles ) ,6 Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas 2014 y 2013 del INE. El número de personas ocupadas en la industria alimentaria española en 2014 supone el 2% de las personas totales ocupadas según la EPA. Es decir el sector de industria alimentaria tiene un poco más peso en la economía española en materia de empleo que de PIB. Se ha reducido ligeramente el número de personas ocupadas, respecto al año 2013, siendo la reducción mayor en el total de la industria que en la industria alimentaria, con disminuciones del 0,9% y del 0,4%, respectivamente. Por otra parte, es de destacar el incremento del valor de las Ventas netas de producto y de la Compra de materias primas, tanto en total industria como en la industria alimentaria, respecto al año 2013, lo que indica que se está recuperando la situación económica tras la crisis. En cuanto a la Inversión neta en activos materiales, hay que destacar el aumento registrado, respecto al año anterior, con una mayor incidencia en la industria alimentaria, donde se está invirtiendo por este concepto más del doble que en el total del sector industrial. En el año 2014, las ventas netas de producto de la industria de alimentación y bebidas ascendieron a millones de, lo que supone un incremento del 2,1% sobre el año De este total de ventas durante 2014, ocupando el 1º lugar con millones de (21,5%) está el subsector Industrias Cárnicas, seguido por Grasas y Aceites (11,0%), Alimentación Animal (9,4%) e Industrias Lácteas (9,2%). Los sectores de Conservas Frutas y Hortalizas y de Pastelería y Pastas Alimenticias alcanzaron los y millones de, respectivamente, lo que supone el 8,8% y el 7,0% del total de las ventas netas de producto de la industria alimentaria. 2

3 RÁTIOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA ALIMENTARIA AÑOS 2013 y 2014 RATIOS Ventas de producto / Ocupado) (miles ) Gastos personal / Ventas Netas Producto (%) Compra de Materias Primas / Ventas Netas Producto (%) Valor Añadido / Ocupado (miles ) AÑO 2013 AÑO 2014 ALIMENTARIA ALIMENTARIA 228,0 257,4 235,5 263,9 15,8 11,6 15,3 11,2 57,6 60,7 57,5 61,1 63,9 53,6 66,0 55,7 Margen Bruto (%) 12,2 9,2 12,7 9,9 Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas 2013 y 2014 del INE (31-XII-2013/31-XII-2014). En cuanto al número de empresas de la industria alimentaria, de las totales el subsector que ocupa el 1º lugar es el de Pan, Pastelería y Pastas alimenticias con (36,3%), seguido de Vinos (14,3%) e Industrias Cárnicas (13,7%). Por distribución territorial, destaca Andalucía con empresas (18,3%), seguida por Cataluña (11,8%), Castilla y León (10,6%) y Castilla la Mancha (8,4%). EMPRESAS POR ESTRATO DE ASALARIADOS DATOS A 1 DE ENERO DE 2015 DISTRIBUCION EMPRESAS ALIMENTARIA SECTOR Sin asalariados De 1-9 De ASALARIADOS De De Más de 500 Total Nº % 25,9 53,7 16,7 2,7 0,7 0,2 100 Nº % 39,5 45,9 11,9 2,1 0,4 0,2 100 Fuente: DIRCE 2015 (Datos a 1 de enero de 2015). Atendiendo al estrato de asalariados, el 96,3% de las empresas de la industria alimentaria tiene menos de 50 empleados, y un 79,6% tienen menos de 10, mientras que en el total de la industria con menos de 10 es el 85%, de lo que se deduce que en la industria alimentaria tiene mayor dimensión la empresa que en el total industrial. Las empresas con menos de 10 trabajadores se reparten entre un 25,9% como empresas sin asalariados y un 53,7% como empresas con más de 1 y menos de 10 empleados. Solamente el 3,6% de las empresas tiene más de 50 empleados, indicándonos el alto grado de atomización de la industria alimentaria, aunque menos atomización que el conjunto del sector industrial. 3

4 SUBSECTORES EMPRESAS POR SUBSECTORES Y ESTRATO DE ASALARIADOS DATOS A 1 DE ENERO DE 2015 Menos de 10 De 10 a 49 De Más de 200 Total Nº Nº Nº Nº Nº Industrias Cárnicas Transformación de Pescado Conservas de Frutas y Hortalizas Grasas y Aceites Industrias Lácteas Productos Molinería Pan, Pastelería, Pastas alimenticias Azúcar, Chocolate y Confitería Otros Productos Diversos Productos Alimentación Animal Vinos Otras Bebidas Alcohólicas Aguas y Bebidas Analcohólicas Total Industria Alimentaria Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE 2015 del INE. El número de ocupados en la industria alimentaria disminuyó un 0,4% respecto al año anterior, es decir en personas, situándose en Los principales subsectores que lo motivaron fueron Pan, Pastelería y Pastas Alimenticias, Aguas y Bebidas Refrescantes, y Productos de Molinería, pese a los incrementos en ocupación en Industrias Cárnicas y Conservas Vegetales. NÚMERO DE PERSONAS OCUPADAS EN LA ALIMENTARIA POR SUBSECTORES SUBSECTORES AÑO 2013 AÑO 2014 VARIACIONES % 2014/2013 Industrias Cárnicas ,0 Transformación de Pescado ,6 Conservas de Frutas y Hortalizas ,6 Grasas y Aceites ,1 Industrias Lácteas ,6 Productos Molinería ,8 Pan, Pastelería, Pastas alimenticias ,5 Azúcar, Chocolate y Confitería ,9 Otros Productos Diversos ,4 Productos Alimentación Animal ,0 Vinos ,3 Otras Bebidas Alcohólicas ,1 Aguas y Bebidas Analcohólicas ,7 Alimentación y Bebidas ,4 Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas 2013 y 2014 del INE (31-XII-2013/31-XII-2014). 4

5 El comportamiento del comercio exterior alimentario transformado ha sido favorable, en 2015 respecto al año anteriores, ascendiendo las exportaciones a millones de euros (+6% respecto 2014) y las importaciones a millones de euros (+7,3% respecto 2014). El saldo es positivo, con millones de euros (un 2% mayor que en 2014), y la tasa de cobertura mayor que la registrada en los últimos años, indicadora de que se ha exportado más, situándose actualmente en el 131%. COMERCIO EXTERIOR DE LA ALIMENTARIA EN 2015 ESPAÑA - PAÍSES EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO TASA (M ) (M ) (M ) % Comercio alimentario total Comercio alimentario transformado Comercio alimentario no transformado COMERCIO EXTERIOR DE LA ALIMENTARIA EN 2014 ESPAÑA - PAÍSES EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO TASA (M ) (M ) (M ) % Comercio alimentario total Comercio alimentario transformado Comercio alimentario no transformado Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Año Comercio Alimentarlo Transformado: Partidas TARIC: 02, 04, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y parte de las partidas 03, 05, 07, 08, 10, 12 y 35. Según Metodología del MAGRAMA: Comercio exterior Alimentario Transformado en valor (M ) Exportaciones Importaciones 5

6 Los productos exportados más representativos en 2015 han sido Aceite de oliva (2.825 M ); Carne de porcino (2.704 M ); Legumbres y hortalizas conservadas (2.698 M ); Vinos (2.638 M ) y Preparaciones alimenticias diversas (1.399 M ). Los productos importados más representativos en el mismo periodo han sido Aceites no de oliva (1.336 M ); Preparaciones alimenticias diversas (1.118 M ); Legumbres y hortalizas conservadas (1.091 M ); Langostinos congelados (934 M ) y Quesos (864 M ). COMERCIO EXTERIOR DE LA ALIMENTARIA EN 2014 y 2015 POR SUBSECTORES ESPAÑA - PAÍSES EXPORTACIONES (M ) IMPORTACIONES (M ) Industrias cárnicas Conservas de pesca Conservas vegetales Grasas y aceites Industrias Lácteas Molinería Preparados cereales y pastelería Azúcar, chocolate y confitería Otros productos diversos Residuos Ind alimen y alimen. animal Vinos Otras bebidas alcohólicas Aguas y bebidas analcohólicas Total Alimentario Transformado Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Años 2014 y Es importante señalar que la Industria cárnica ha exportado en 2015 un 10,7%, la de Conservas vegetales un 6,8%, y la de Vinos un 4,4%. Sin embargo han retrocedido en exportación la de Grasas y aceites un -3,4%. También que los subsectores con saldo negativo son: Conservas de pesca, Industrias lácteas, Azúcar-chocolate-confitería, Alimentación animal y Bebidas refrescantes y espirituosas. 6

7 VENTAS NETAS DE PRODUCTOS DE LA ALIMENTARIA POR SUBSECTORES (Miles de ) SUBSECTORES Años Variaciones (14/13) 2013 % s/ IA 2014 % s/ IA Absolutos % Industrias Cárnicas , , ,5 Transformación de Pescado , , ,5 Conservas de Frutas y Hortalizas , ,4 Grasas y Aceites , , ,7 Industrias Lácteas , , ,4 Productos Molinería , , ,0 Pan, Pastelería, Pastas alimenticias , , ,6 Azúcar, Chocolate y Confitería , , ,5 Otros Productos Diversos , , ,2 Productos Alimentación Animal , , ,0 Vinos , , ,5 Otras Bebidas Alcohólicas , , ,4 Aguas y Bebidas Analcohólicas , , ,7 Total Industria Alimentaria ,1 Total Industria ,4 Fuente: Datos elaborados por la SG de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA (DG de la Industria Alimentaria), a partir de los datos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas del INE (Años 2013 y Datos a 31-XII-2013/2014). Nota: No se recogen datos para Ceuta y Melilla. En el subsector de Industrias cárnicas, la ratio valor de las exportaciones sobre la facturación del sector es del 63,1%, superior a la registrada en el año 2014 (57,9 %). En el subsector de Vinos la ratio valor de las exportaciones sobre la facturación del sector es del 45,1 %, habiendo aumentado respecto al año 2014 (41,6 %). En el subsector de Otras bebidas alcohólicas la ratio valor de las exportaciones sobre la facturación del sector es del 27,5 %, habiendo aumentado ligeramente respecto al año 2014 (26,4 %). 7

8 VENTAS NETAS DE PRODUCTOS DE LA ALIMENTARIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Miles de ) COMUNIDAD AUTÓNOMA Años Variaciones (14/13) 2013 % s/ IA 2014 % s/ IA Absolutos % Andalucía , , ,3 Aragón , , ,6 Principado de Asturias , , ,3 Islas Baleares , , ,1 Canarias , , ,6 Cantabria , , ,2 Castilla y León , , ,6 Castilla-La Mancha , , Cataluña , , ,9 Comunidad Valenciana , , ,2 Extremadura , , ,4 Galicia , , ,9 Comunidad de Madrid , , ,5 Región de Murcia , , ,2 Comunidad Foral de Navarra , ,7 País Vasco , , ,8 La Rioja , , ,2 Total Industria Alimentaria ,1 Total Industria ,4 Fuente: Datos elaborados por la SG de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA (DG de la Industria Alimentaria), a partir de los datos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas del INE (Años 2013 y Datos a 31-XII-2013/2014). Nota: No se recogen datos para Ceuta y Melilla. Las ventas han aumentado sobre todo en Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Andalucía y han caído en Castilla-La Mancha, La Rioja y Aragón. - 14,2 8

9 NÚMERO DE EMPRESAS DE LA ALIMENTARIA POR SUBSECTORES ( ) Años Variaciones (15/14) SUBSECTORES 2014 % s/ IA 2015 % s/ IA Absolutos % Industrias Cárnicas , , ,5 Transformación de Pescado 656 2, , ,7 Conservas de Frutas y Hortalizas , ,9 20 1,5 Grasas y Aceites , ,7-6 -0,4 Industrias Lácteas , ,5 23 1,5 Productos Molinería 492 1, , ,1 Pan, Pastelería, Pastas alimenticias , , ,4 Azúcar, Chocolate y Confitería 714 2, , ,8 Otros Productos Diversos , ,8 14 0,7 Productos Alimentación Animal 812 2, , ,7 Vinos , ,3 5 0,1 Otras Bebidas Alcohólicas 701 2, ,7 65 9,3 Aguas y Bebidas Analcohólicas 319 1, , ,7 Total Industria Alimentaria ,3 Fuente: Datos elaborados por la SG de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA (DG de la Industria Alimentaria), a partir de los datos del Directorio Central de Empresas del INE (DIRCE 2014 y DIRCE Datos a 1-I-2014/2015) Nota: Incluye datos para Ceuta y Melilla. NOTA: El elevado número de empresas en el subsector de Pan, pastelería y pastas alimenticias se debe a que el INE tiene en cuenta las panaderías de zonas rurales. Supone la tercera parte de todas las empresas del sector de alimentación y bebidas y la panadería constituye, en muchos casos, la única industria que hay en muchos pueblos del medio rural. 9

10 NÚMERO DE EMPRESAS DE LA ALIMENTARIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS ( ) Años Variaciones (15/14) COMUNIDAD AUTÓNOMA 2014 % s/ IA 2015 % s/ IA Absolutos % Andalucía , , ,0 Aragón 991 3, , ,5 Principado de Asturias 641 2, , ,7 Islas Baleares 483 1, ,7 3 0,6 Canarias 925 3, ,3 19 2,1 Cantabria 398 1, , ,3 Castilla y León , , ,0 Castilla-La Mancha , ,4 11 0,5 Cataluña , ,0 Comunidad Valenciana , ,1 42 2,1 Extremadura , ,8 11 0,8 Galicia , ,2 11 0,5 Comunidad de Madrid , ,2 0 0,0 Región de Murcia , ,7 29 2,8 Comunidad Foral de Navarra 628 2, ,2-6 -1,0 País Vasco , ,0 0 0,0 La Rioja 737 2, ,6-9 -1,2 Ceuta y Melilla 36 0,2 35 0,1-1 -2,8 Total Industria Alimentaria ,3 Fuente: Datos elaborados por la SG de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA (DG de la Industria Alimentaria), a partir de los datos del Directorio Central de Empresas del INE (DIRCE 2014 y DIRCE Datos a 1-I-2014/2015). Nota: Incluye datos para Ceuta y Melilla. Donde más empresas han cerrado es en Cataluña y Andalucía, y han aumentado en Región de Murcia y Comunidad Valenciana. No obstante, la ratio ventas/empresa en Cataluña y Andalucía ha crecido, situándose en 6,4 y 2,5, respectivamente. (6,1 y 2,4 en 2014). 10

11 CC. AA. CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ALIMENTARIA POR CC. AA. AÑOS 2013 y 2014 Nº PERSONAS OCUPADAS VENTAS NETAS PRODUCTO COMPRA DE MATERIAS PRIMAS INVERSIONES NETAS ACTIVOS MATERIALES VALOR AÑADIDO GASTOS PERSONAL Andalucía Aragón Principado de Asturias Islas Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Comunidad de Madrid Región de Murcia Comunidad Foral de Navarra País Vasco La Rioja ALIMENTARIA Fuente: Datos elaborados por la S G de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA, a partir de los datos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas del INE (Años 2013 y 2014). 11

12 SUBSECTORES CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ALIMENTARIA POR SUBSECTORES AÑOS 2013 y 2014 Nº PERSONAS OCUPADAS VENTAS NETAS PRODUCTO COMPRA DE MATERIAS PRIMAS INVERSIONES NETAS ACTIVOS MATERIALES VALOR AÑADIDO ) GASTOS PERSONAL Industrias Cárnicas Transformación de Pescado Conservas Frutas y Hortalizas Grasas y Aceites Industrias Lácteas Productos Molinería Pan, Pastelería, Pastas aliment Azúcar, Chocolate y Confitería Otros Productos Diversos Productos Alimentación Animal Vinos Otras Bebidas Alcohólicas Aguas y Bebidas Analcohólicas ALIMENTARIA Fuente: Datos elaborados por la S G de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA, a partir de los datos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas del INE (Años 2013 y 2014) 12

13 SUBSECTORES RATIOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA ALIMENTARIA POR SUBSECTORES. (AÑOS 2013 y 2014) Venta Neta Producto/ Persona Ocupada (miles ) Gastos Personal/ Venta Neta Producto (%) Compra de Materias Primas/ Venta Neta Producto (%) 13 Valor Añadido/ Persona Ocupada (miles ) (*) Excedente explotación (millones ) (**) Margen Bruto (%) (***) Industrias Cárnicas 249,3 240,7 11,0 11,1 69,8 67,6 43,6 48, , ,9 6,5 8,9 Transformación de Pescado 222,5 227,2 10,7 10,5 66,0 66,1 42,1 43,3 338,2 357,8 8,2 8,6 Conservas de Frutas y Hortalizas 239,8 265,4 10,9 10,2 53,5 57,1 52,4 50,5 801,1 726,5 10,9 8,8 Grasas y Aceites 707,3 864,2 4,3 3,8 76,6 85,7 90,6 88,9 732,2 661,5 8,5 6,4 Industrias Lácteas 348,1 355,1 11,2 9,9 59,0 59,7 65,5 65,7 649,4 741,0 7,6 8,6 Productos Molinería 503,8 497,0 7,4 7,8 71,8 74,3 73,4 79,9 231,6 243,9 7,2 8,3 Pan, Pastelería, Pastas aliment. 84,5 85,4 25,7 25,1 39,5 35,6 30,7 32,3 717,3 837,5 10,5 12,8 Azúcar, Chocolate y Confitería 232,3 237,9 14,9 15,0 49,5 50,0 63,1 58,9 424,0 337,3 12,2 9,8 Otros Productos Diversos 216,8 222,5 15,9 15,7 49,6 48,9 60,0 57,8 739,3 705,7 11,8 10,3 Productos Alimentación Animal 727,7 750,4 5,0 4,9 78,0 76,8 69,0 91,6 397,5 642,8 4,5 7,3 Vinos 247,5 235,7 12,7 13,0 50,8 46,8 65,1 67,5 827,8 914,8 13,7 15,7 Otras Bebidas Alcohólicas 410,7 401,1 14,5 15,1 32,2 23,6 147,5 142,8 821,6 764,5 21,5 20,5 Aguas y Bebidas Analcohólicas 350,6 346,7 13,8 13,5 50,1 56,1 83,0 92,4 408,7 497,3 9,8 13,1 ALIMENTARIA 257,4 263,9 11,6 11,2 60,7 61,1 53,6 55, , ,6 9,2 9,9 228,0 235,5 15,8 15,3 57,6 57,5 63,9 66, , ,9 12,2 12,7 Fuente: Datos elaborados por la S G de Fomento Industrial e Innovación del MAGRAMA, a partir de los datos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas del INE (Años 2014 y 2013). (*) Valor Añadido/Persona Ocupada = Productividad - (**) Excedente de explotación = Valor añadido -gastos de Personal (***) Margen Bruto de explotación = ( Excedente de explotación/ Ventas netas producto)*100 La industria alimentaria en conjunto ha aumentado en 2014 en productividad un 3,9%, con un Valor Añadido por ocupado de , y ha mejorado su Margen bruto alcanzando el 9,9% de media, en especial por los incrementos en Industria cárnica, Pan, pastelería y pastas alimenticias, Vinos y Bebidas refrescantes.