ACEITE DE PALMA EN VENEZUELA. Parte uno: Información de Mercado

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2 ACEITE DE PALMA EN VENEZUELA Parte uno: Información de Mercado

3 EL MERCADO Producción local del Producto La producción local del Aceite Bruto de Palma, ha sufrido un descenso importante, debido a problemas técnicos de la maquinaria utilizada para el proceso de extracción de la palma africana, materia base para la obtención del aceite en bruto. Esto ha significado que la producción nacional pasara de 50,993 toneladas en el 2001 a 26,987 toneladas en el 2013, según datos de la Asociación Venezolana de Extractores de Palma (ACUPALMA). Por tal razón, se han venido incrementando las importaciones de este producto, para satisfacer el mercado local, pasando de 10,012 toneladas importadas en el 2001 a 62,515 en el 2013, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE).

4 EL MERCADO Segmentación del mercado Materia prima utilizada para la elaboración de otros subproductos como aceites comestibles, cosméticos, productos de higiene y aseo personal. En base a esto, se puede establecer que las zonas de mayor consumo del producto son las áreas urbanas industrializadas, principalmente las ciudades de Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Barquisimeto, San Felipe, San Cristóbal y Maracaibo, donde se concentra el 92%, de las empresas que compran este producto, y elaboran a partir de él, los subproductos finales, destinados ya directamente al consumidor final. Consumo per cápita del producto El consumo promedio del Aceite de Palma ha presentado un incremento, pasando de 2.71 kg/habitante en el 2008 a 3.00 kg/habitante en el 2013, según datos de ACUPALMA.

5 EL MERCADO Consumo per cápita del producto El consumo promedio del Aceite de Palma ha presentado un incremento, pasando de 2.71 kg/habitante en el 2008 a 3.00 kg/habitante en el 2013, según datos de ACUPALMA. CONSUMO PROMEDIO DE ACEITE BRUTO DE PALMA EN VENEZUELA Referente a los precios promedios indicados por ACUPALMA, los precios se han incrementado en un 61% entre el 2008 al 2013, pasando de 2.12 $/per cápita por cada kilo consumido, a 3.41 $/per cápita, en el último año cerrado. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 PRECIOS PER CÁPITA DEL ACEITE BRUTO DE PALMA 2,12 3,11 Valor USD 2,97 3,76 3,35 3,

6 EL MERCADO Localización geográfica de la demanda La demanda del producto en análisis se concentra en los grandes centros agroindustriales e industriales de Venezuela, tales como: Valencia, Maracay, Caracas, Barquisimeto, Acarigua, Maracaibo. Formas de consumo del producto Por ser una materia prima, el producto se presenta para su comercialización en barriles de 20 y 30 litros (principalmente cuando se va a procesar para elaborar aceites comestibles y cosméticos), también se puede presentar en barras de 5 kg. o más, (cuando vienen compactados con alto % de grasa) y para su procesamiento en jabones y demás productos de higiene personal.

7 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El consumidor habitual del producto analizado son empresas procesadoras de olefinas y oleaginosas, así como empresas productoras de aceites comestibles, jabones y cosméticos. Según datos de ACUPALMA, existen 12 empresas que son procesadoras y compradoras de aceite crudo de palma, las cuales concentran el 98% de las compras nacionales e internacionales del producto en el país, de éstas una es empresa pública (Industrias Diana). En lo referente a los hábitos de compra, es importante resaltar que los patrones habituales del uso del aceite bruto de palma son para materia prima, mayor demandada en los períodos de febrero a abril y de octubre a noviembre. Materia prima de alta importancia para los sectores alimentarios (aceites comestibles), farmacéuticos (cremas y cosméticos), químico (jabones y detergentes), por ser base para la elaboración de grasas y demás aditivos indispensables para la producción de los subproductos antes señalados.

8 EL MERCADO Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización Existe una creciente tendencia entre los productores de aceite de palma local en ofrecer a través de sus portales en internet, información actualizada de la producción mantenida en el período previo. Las empresas procesadoras más grandes (Cargill, Ecograsas y Alimentos Polar),han iniciado procesos de actualización de sus plantas procesadoras del Aceite Bruto, para mejorar de forma importante, los procesos de refinación y transformación, del producto base (aceite bruto) comprado en el mercado nacional o importado desde el exterior.

9 COMERCIO EXTERIOR Importaciones del producto de Venezuela desde el Mundo La actual disminución de la producción nacional de aceite bruto de palma, ha generado un incremento de las importaciones, en el 2009 se registró 34,605 toneladas importadas y en el año 2013 se llegó a alcanzar 62,515. IMPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA EN BRUTO Toneladas en Miles ,605 59,186 52,566 62,003 62,515 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela, INE El 100% de las importaciones provienen de Ecuador. Exportaciones del producto de Venezuela Desde el año 2001, no se registran exportaciones de este rubro, desde el mercado venezolano y hacia el exterior.

10 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas del producto a Venezuela Las exportaciones registradas desde Ecuador presentan un crecimiento promedio anual negativo en el período analizado de 16% en términos FOB. El mayor monto exportado se registró en el 2011 alcanzando USD 89 millones. Se debe destacar que otros productos del mismo sector han ganado mayor participación de mercado, principalmente los demás aceites de palma y sus fracciones. 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE ACEITE DE PALMA A VENEZUELA 89,009 63,974 61,127 40,008 Miles USD FOB 69,332 38,195 33,370 38,634 24,271 22,973 Toneladas Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE ene-abr

11 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución para el producto analizado a. Recepción de las semillas de Palma b. Esterilización, desfrutación y prensado de las semillas (Almendras). c. Clarificación de la pasta procesada, utilizada para elaborar productos como: aceite bruto o rojo de palma, aceite de palmiste y torta de palmiste d. Comercialización de la torta, aceite bruto y aceite de palmiste a planta procesadora e. Elaboración de subproductos finales, derivados de la refinación del aceite bruto de palma f. Envío de cadenas de distribución directa (Supermercados, distribuidores, comercios minoristas) g. Utilización de los subproductos por el consumidor final Canales de Producción y Refinación del Aceite Bruto de Palma FUENTE: ACUPALMA

12 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución para el producto analizado 1.Exportación del aceite bruto de palma 2.El importador recibe el producto, puede refinarlo y procesarlo directamente en los sub-productos indicados, o en su defecto, venderlo a las industrias procesadoras, que no tengan posibilidades de importarlo directamente. 3.Después de transformar el aceite bruto de palma, en los derivados y de uso comercial masivo, se distribuye a las distintas cadenas de comercialización (distribuidores, supermercados y afines), para que los mismos sean usados por los consumidores finales. Exportador Envío del producto a través de camiones-cisterna y barriles, por vía terrestre o marítima Supermercados y abastos (6.000 aproximadamente) Importador -Productor Se encarga de refinar y/o procesar esta materia prima en subproductos terminados Distribuidores (120 a nivel nacional) Farmacias y demás establecimientos comerciales ( aproximadamente)

13 CANALES DE COMERCIO Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos. Los precios del aceite bruto de palma han presentado un incremento importante, debido a la disminución de la producción local, originando un aumento en la demanda y provocando un alza en el precio. Según lo indicado por la OCE Caracas, el precio de este producto en Venezuela ha subido en 105.7% en los últimos años. PRECIO DEL ACEITE BRUTO DE PALMA EN VENEZUELA Valor en USD por Tonelada ,082 1,340 1,111 1,175 1,223 Fuente: Asociación Venezolana de Cultivadores de Palma Aceitera, ACUPALMA Factores: Aumento de costos en lo relativo a fertilizantes y agroquímicos, necesarios para la producción de la palma aceitera. Incremento en los costos de transporte y almacenaje. Disminución de la capacidad instalada de las procesadoras de las semillas base para el aceite bruto de palma, así como de la superficie cultivada.

14 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales del producto y su participación en el mercado Los compradores locales están representados por un número limitado de empresas, por tal razón los productores de palma aceitera, son reducidos. La producción de aceite bruto de palma se concentra primordialmente en los estados venezolanos de Zulia (occidente), Yaracuy (centro-occidente) y Monagas (oriente). Las principales empresas productores de aceite bruto de palma se detallan a continuación: Palmera Diana del Lago, CA Palmeras de Casigua, CA Grasas El Puerto, CA Grupo San Simón, CA Palmonagas, CA Bananera Venezolana

15 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales del producto y su participación en el mercado En el cuadro anexo, se observa que las grandes empresas productoras en Venezuela de aceite bruto de palma, manejan un porcentaje cercano al 89%, de la producción nacional del mismo. Es importante señalar, en lo referente a hectáreas cultivadas de palma aceitera, la relevancia de los productores independientes, quienes producen 41 mil hectáreas de las más de 50 mil producidas en Venezuela. PRODUCCIÓN DE ACEITE BRUTO DE PALMA EN VENEZUELA Empresas Año 2013 Hectáreas Producción (en toneladas) % Participación 2013 C.A. Bananera Venezolana 3,065 7,542 28% Palmonagas, C.A. 4,044 6,875 25% Palmeras Diana del Lago, C.A ,542 24% Palmeras de Casigua, C.A. 1,584 2,548 9% Independientes 41,002 2,243 8% Grasas El Puerto, C.A % Grupo San Simón, C.A % Total 50,554 26, % Fuente: Asociación Venezolana de Cultivadores de Palma Aceitera, ACUPALMA

16 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales del producto y su participación en el mercado Entre las principales comercializadoras del producto resaltan las siguientes empresas: Cargill de Venezuela. Caica, C.A. Snacks América Latina, S.R.L. Indugram, C.A. Coposa, C.A. Oleica, C.A. Olven, C.A. Ecograsas, S.A. Espequiarsa, S.A. Ioceca, C.A.

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