CRM. Qué es CRM. Información para la Gestión

Transcripción

1 CRM Qué es CRM Es una estrategia de negocios orientada a la fidelización de clientes, enfocándose en que cada empleado de la empresa tenga información actualizada y confiable de los mismos, con el objetivo de conocerlo y optimizar la relación Cliente/Empresa. Intenta dejar registrado todos los momentos de contacto que tiene el cliente con la empresa y busca aprovecharlos de la mejor manera posible. Cuando una empresa es pequeña, el dueño de le empresa es el que se encarga de vender y atender al cliente, de esta forma él conoce cada uno de los clientes y sabe qué es lo que necesita para atenderlo mejor. A medida que la empresa crece y se comienzan a diferenciar las funciones un mismo cliente puede ser atendido por varios sectores (ventas, administración, soporte, facturación). Esto, hace que la información este desperdigada en la empresa. Y pueden suceder eventos como: 1. Un vendedor va a venderle sin saber que todavía no le han entregado el pedido anterior. 2. Un vendedor va a vender sin saber que tiene varias quejas del pedido anterior sin resolver. 3. Un vendedor va a vender sin saber que el cliente no ha pago las facturas anteriores 4. Y otros. Registrando, centralizando y dejando disponibles para todos los involucrados la información, las herramientas de CRM buscan eliminar estas situaciones y dar una coherencia a la empresa, es decir buscan que se conozca al cliente como se hacía cuando la empresa era pequeña.

2 Funcionalidades de ClinicPro ClinicPro ha sido diseñado para poder registrar toda la información referente a los clientes de la clínica. Actualmente cuenta con las siguientes funcionalidades: Centralizar la Información del cliente Contactos, Clientes. Mails, consultas,acciones,historia Clinica Facturación y Seguimiento de la Factura Sepa si las facturas estan pagas o no. Avise al cliente del vencimiento de facturas. Gestionar las consultas de los clientes Seguimiento de Consultas y Reclamos Flujos de trabajo (Mails automaticos, asignaciones inteligentes a equipos de trabajo Agenda de Medicos Recepciones todas las llamadas y agende las consultas de sus medicos. Recuerde por SMS al paciente y al medico de la cita. Historia Clinica Acceda a la informacion del paciente en forma centralizada. Adjunte los documentos que usted necesesite. CRM Analitico

3 Centralizar la información de Clientes ClinicPro organiza toda su información alrededor del cliente y contactos. Así todas las acciones que se realizan en el cliente se ven reflejadas en una única vista que normalmente se llama vista 360 del Cliente o Contacto. Esta pantalla permite ver los datos principales del cliente pero también cada una de las acciones que se han realizado con este cliente. De esta forma podemos ver los datos principales del cliente. Por ejemplo podrá ver: Mails enviados al cliente Campañas de marketing en las cuales se incluyó al cliente Consulta que por alguno motivo nos hayan realizado dichos clientes Reclamos de los clientes Documentos que fuimos entregando a los clientes Reuniones o llamadas que hayamos realizado Agenda de consultas con estos clientes Historia clínica Esta información es de suma utilidad, en particular la historia clínica donde el medico puede informarse de todos los actos que haya realizado con anterioridad.

4 Facturación y seguimiento de factura Usted factura a mano? Usted tiene que dedicar un gran parte de su tiempo analizando que facturas fueron cobradas y cuáles no? ClinicPro le permite realizar las facturas de los productos que usted está vendiendo. De esta forma su facturación se encontrará ordenada y mejor presentada a sus clientes. Le permite manejar diferentes impuestos para cada uno de sus productos y facturando lo que corresponde en cada caso Así mismo ClinicPro le permite gestionar la cobranza, con las siguiente herramientas. Manejo de estados de cada una de las facturas para saber si la misma se encuentra Manejo de Actividades relacionadas con la factura para poder llamar al cliente antes del vencimiento de la factura para organizar el cobro de la misma, cuando se venció para pasar a cobrar y luego de vencida para ir ajustando las actividades de cobro atrasado. Mail o SMS avisando de vencimientos de facturas Facturación recurrente. De esta forma usted podrá revisar si su equipo de cobradores se encuentra trabajando de la forma más productiva.

5 Gestionar las Consultas de los Clientes En la interacción con la compañía, pueden surgir momentos en los que los clientes o consumidores perciben que su experiencia con los productos servicios que le ofrece la empresa no es lo realmente esperado por ellos. Esto provoca que los mismos generen reclamos, quejas o sugerencias. Los reclamos pueden ser una gran oportunidad para mejorar la experiencia de los clientes con la empresa. Esta afirmación es válida en tanto y en cuanto la organización los sepa gestionar y aprovechar estas oportunidades que los clientes les brindan. En caso contrario los reclamos pueden ser la causal de perjuicios para la organización. Lo primero que debe hacer una empresa para poder gestionar los reclamos es saber de su existencia, y por lo tanto, el registro es tan importante. Por dicho motivo ClinicPro permite registrar automáticamente consultas o reclamos que le lleguen desde la web o por correo electrónicos. Lo siguiente es saber analizar y gestionarlos adecuadamente. ClinicPro permite el registro de las consultas y reclamos de los clientes en forma eficiente, permitiendo también un ágil seguimiento del mismo. Así mismo le permite clasificar estas incidencias de acuerdo a los criterios que tenga en su empresa. Esta Tipificación es de mucha utilidad para Automatizar procesos Tomar medidas correctivas de los problemas más frecuentes e ir mejorando la satisfacción de los futuros clientes. Una vez más los flujos de trabajo integrados que tiene el sistema nos permiten intentar que ningún cliente quede atrás. En efecto se pueden crear alarmas para ser ejecutadas si un caso no se ha movido por un determinado tiempo.

6 Agenda de Consultas ClinicPro permite llevar la agenda privada de cada uno de los médicos en forma centralizada. Permitiendo que su equipo de recepción o secretarias agende las diferentes reuniones con los pacientes. En efecto cuando, cuando un paciente llama a solicitar una visita al médico, en recepción podrán ver la agenda de dicho médico, ver los horarios disponibles para las visitas e ir gestionando con el paciente la mejor fecha de consulta para el mismo. En ese momento se realiza el registro y queda disponible para el Medico. Cada médico tendrá información de los días y horarios que trabaja que aparecerán en la agenda del mismo de forma tal que las secretarias podrán conocer cuando agendar pacientes. Así mismo esta agenda permitirá luego agregar información a la historia clínica del paciente. Nos gusta destacar las siguientes funcionalidades Sincronización de calendario con Outlook que estará disponible para el médico para que pueda mantener sus citas en un solo lugar Recordatorio vía SMS o Mail al paciente el día anterior a la cita Información al médico de todos los pacientes que debe atender en ese día con la posibilidad de ir cargando información en la historia clínica.

7 Historia Clínica Mediante la Historia Clínica cada visita queda registrada en el mismo momento que se está realizando la visita y esta información queda asociada al paciente de forma de que siempre se pueda revisar y evaluar en cualquier otra consulta. Esta Historia Clínica permite mejor la interacción de los médicos y la coordinación del tratamiento y pueden optimizar la atención integral de un paciente. Asimismo son de gran utilidad para Acceso en cualquier consultorio. Tomar decisiones mas informadas. Cuando un médico puede ver la información de otros médicos sobre el mismo paciente se toman decisiones mucho más acertadas Eliminan los inconvenientes que ocasionan las anotaciones realizadas a mano. Eficiencia. Cuando la información se mantiene reunida en un archivo central de fácil acceso al personal debidamente autorizado, todos pueden analizar la información y tomar las decisiones más informadas. Asimismo se evita repetir exámenes cuando no se requiere. Seguridad. Siempre existe la posibilidad de que los registros en papel se pierdan. En el sistema informático se maneja un esquema de roles que asegura que solamente pueda verse la información médica a los médicos y personal que requiere dicha información. Adjuntar Documentos. Las historias clínicas pueden adjuntar documentos, imágenes, etc. Que sean de utilidad para el paciente.

8 CRM Analítico ClinicPro cuenta con un CRM Analítico diseñado para resumir la información más importante en una sola pantalla. En efecto, cuenta con una página inicial o Portal configurable donde usted podrá elegir qué información quiere ver y acceder a ella rápidamente. Actualmente cuenta con los siguientes elementos 1. Información resumida de los módulos: Usted puede hace tableros con información filtrada de los módulos que desea conocer como por ejemplo: a. Actividades pendientes b. Nuevos Lead o Nuevas oportunidades c. Facturas que se vencen hoy. d. Contactos que cumplen año en el mes e. Incidencias importantes f. Etc. 2. Gráficos con información relevante para usted como por ejemplo a. Ventas por cuentas b. Facturas por cuentas c. Tickets por estado d. Pipeline de ventas e. Y otros 25 gráficos más.

9 ClinicPro cuenta con 21 reportes que le ayudarán en su gestión y cuenta con una herramienta que le permitirá a usted crear nuevos reportes en una forma simple y ágil. Una de las ventajas que ClinicPro es que estos reportes pueden ser agendados para que se ejecuten periódicamente y le llegue la información vía mail al personal que usted considere oportuno. Por ejemplo podría crear un reporte que se ejecute todos los días con los casos de atención que tienen más de 10 días de antigüedad. Trabajando de esta forma usted convierte su CRM en una herramienta proactiva para apoyar su gestión.