Proyecto de Desarrollo e Implementación de la Optimización del Proceso de Inscripción de Oferta Pública Vía la Estructuración de la Información

Transcripción

1 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Proyecto de Desarrollo e Implementación de la Optimización del Proceso de Inscripción de Oferta Pública Vía la Estructuración de la Información MANUAL DE USUARIO Versión 1.2 Marzo 2009

2 INDICE 1. PASOS PREVIOS PARA INICIAR LA INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA ICP... 3 DESCARGA DE MODELOS DE FORMATOS Y GUÍAS... 3 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN... 5 REGISTRO DE LOS DATOS GENERALES... 6 ADJUNTAR ARCHIVOS... 8 DETALLE DE LOS DOCUMENTOS A ADJUNTAR GENERACIÓN DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS GENERADOS POR TIPO DE TRÁMITE FIRMA Y ENVÍO ANEXO 1: INFORMACIÓN A REGISTRAR POR TIPO DE TRÁMITE TRÁMITE ANTICIPADO TRÁMITE GENERAL Preparado por: SMV Página : 2 de 23

3 Inscripción Automática de Instrumentos de Corto Plazo de Entidades Calificadas 1. Pasos Previos para Iniciar la Inscripción Automática ICP Descarga de Modelos de Formatos y Guías Trámite Anticipado: los modelos de formatos y guías para realizar la solicitud de Inscripción de Programas o Emisiones de Trámite Anticipado corresponden a: Inscripción del Programa. Inscripción de la Emisión. Preparado por: SMV Página : 3 de 23

4 Trámite General: los modelos de formatos y guías para realizar la solicitud de Inscripción de Emisiones de Trámite General corresponden a: Inscripción de la Emisión. Preparado por: SMV Página : 4 de 23

5 Verificación de Requisitos La siguiente pantalla muestra los requisitos verificados con respecto a su cumplimiento de inscripción en el Registro Público de CONASEV, en caso de incumplimiento de alguno de los requisitos (X) imposibilita la Inscripción Automática, debiendo en este caso seguir el procedimiento de Inscripción Normal. 2. Preparación de la Información En el menú de MVNet, se debe seleccionar la opción: Inscripción Automática ICP, se mostrará la pantalla principal de Solicitud de Inscripción de Instrumentos de Corto Plazo para Entidades Calificadas. Se puede realizar los siguientes tipos de inscripción: Trámite Anticipado: Solicitud de Autorización de Tramite Anticipado e Inscripción del Programa de Emision. Preparado por: SMV Página : 5 de 23

6 Solicitud de Autorización de Tramite Anticipado e Inscripción del Programa y Emisiones (aquí se especificara el número de emisiones a inscribir con el programa). Solo se permite la inscripción de 5 emisiones como máximo, en caso se necesite inscribir mas de 5 emisiones, se tendrá que inscribir 5 usando esta opción y la diferencia haciendo uso de la tercera opción. Solicitud de Autorización de Tramite Anticipado e Inscripción de Emisiones de un Programa previamente Inscrito (aquí se especificara el número de emisiones a inscribir que pertenecerán al programa inscrito). En esta opción solo se puede registrar 5 emisiones como máximo, en caso se necesite inscribir mas de 5 emisiones, se tendrá que inscribir de 5 en 5 por vez. Después de continuar se muestra la siguiente pantalla donde se observan dos pestañas para la Inscripción Automática ICP: - Registro de Datos Generales - Registro de Documentos Registro de los Datos Generales En esta pantalla, se muestran las siguientes secciones: Preparado por: SMV Página : 6 de 23

7 - Datos generales del Emisor (se tiene la posibilidad de ser editados) - Datos del Programa. - Datos de la Emisión. - Datos de Contacto del Emisor. - Datos del Organismo de Supervisión (según sea el caso). Estas secciones dependen del tipo de inscripción a realizar, en el Anexo 1 se detalla la información requerida por cada tipo. Preparado por: SMV Página : 7 de 23

8 Al dar clic en el botón Guardar se realizará un registro nuevo o se actualizarán los datos registrados. Adjuntar Archivos En la siguiente pantalla el usuario tiene la opción de adjuntar los documentos requeridos para la inscripción del Programa de Instrumentos de Corto Plazo de Entidades Calificadas. Para finalizar, el usuario tiene la opción de Guardar y Generar Doc; donde se generarán los documentos respectivos, dependiendo del tipo de inscripción a realizar (inscripción del programa, inscripción del programa y emisiones, inscripción de emisiones de un programa previamente inscrito). Solo se permitirá Guardar y Generar Doc, si se ha registrado previamente todos los datos en la pestaña de Datos Generales y adjuntado los documentos requeridos. Al hacer clic en el botón Guardar se guardaran o actualizaran los archivos adjuntados. Preparado por: SMV Página : 8 de 23

9 Detalle de los Documentos a Adjuntar Tramite Anticipado: Solicitud de Autorización de Trámite Anticipado e Inscripción del Programa de Emisión. Anexos al Prospecto: Clasificaciones de riesgo otorgadas por dos (2) ECR. (pueden ser 3, pero obligatorias son 2) Copia del acuerdo respectivo, donde conste la decisión de emitir los valores. Solicitud de Autorización de Trámite Anticipado e Inscripción del Programa y Emisiones. Anexos al Prospecto: Clasificaciones de riesgo otorgadas por dos (2) ECR. (pueden ser 3, pero obligatorias son 2) Copia del acuerdo respectivo, donde conste la decisión de emitir los valores. Solicitud de Autorización de Trámite Anticipado e Inscripción de Emisiones de un Programa Inscrito. Constancia de Pagos de Derechos Respectivos. Constancia de Pagos de Derechos Respectivos. Constancia de Pagos de Derechos Respectivos. Declaración Jurada de Firmas de Representantes (del Emisor y la Entidad Estructuradora). En caso se trate de una Entidad bajo la supervisión de la SBS, también se tendrá que adjuntar: Copia del documento que evidencie la autorización del organismo de supervisión. Los siguientes documentos son opcionales, su presentación dependerá si se especifica en la Declaración Jurada de Firmas de Representantes (del Emisor y la Entidad Estructuradora). En caso se trate de una Entidad bajo la supervisión de la SBS, también se tendrá que adjuntar: Copia del documento que evidencie la autorización del organismo de supervisión. Los siguientes documentos son opcionales, su presentación dependerá si se especifica en la Declaración Jurada de Firmas de Representantes (del Emisor y la Entidad Estructuradora). Preparado por: SMV Página : 9 de 23

10 pantalla de registro de datos. Carta de Experto Contratado por el Emisor. pantalla de registro de datos. Carta de Experto Contratado por el Emisor. Documento de Prestaciones Accesorias (Evento de Terminación Anticipada del Programa) Documento de Prestaciones Accesorias (Evento de Terminación Anticipada del Programa) Preparado por: SMV Página : 10 de 23

11 Tramite General: Solicitud de Autorización de Trámite General e Inscripción de la Emisión. Anexos al Prospecto: Clasificaciones de riesgo otorgadas por dos (2) ECR. (pueden ser 3, pero obligatorias son 2) Copia del acuerdo respectivo, donde conste la decisión de emitir los valores. Constancia de Pagos de Derechos Respectivos. Declaración Jurada de Firmas de Representantes (del Emisor y la Entidad Estructuradora). En caso se trate de una Entidad bajo la supervisión de la SBS, también se tendrá que adjuntar: Copia del documento que evidencie la autorización del organismo de supervisión. Los siguientes documentos son opcionales, su presentación dependerá si se especifica en la pantalla de registro de datos. Carta de Experto Contratado por el Emisor. Preparado por: SMV Página : 11 de 23

12 3. Generación de Documentos Para finalizar el usuario tiene la opción de seleccionar el directorio donde se van generar los documentos, la cantidad y tipo de documentos generados dependerán del tipo de inscripción a realizar. Preparado por: SMV Página : 12 de 23

13 Aquí se muestra el Documentos Generados por Tipo de Trámite Tramite Anticipado: Solicitud de Autorización de Trámite Anticipado e Inscripción del Programa de Emisión. Solicitud de Autorización de Trámite Anticipado e Inscripción del Programa y Emisiones. Solicitud de Autorización de Trámite Anticipado e Inscripción de Emisiones de un Programa Inscrito. Solicitud de Inscripción de ICP de Entidades Calificadas. Prospecto Marco de Emisión de ICP - Trámite Anticipado. Acto Marco de Emisión de ICP - Trámite Anticipado. Solicitud de Inscripción de ICP de Entidades Calificadas. Prospecto Marco de Emisión de ICP - Trámite Anticipado. Acto Marco de Emisión de ICP - Trámite Anticipado. Solicitud de Inscripción de ICP de Entidades Calificadas. Contrato Marco con Agente Colocador de Emisión de ICP - Trámite Anticipado. En caso el Agente Colocador sea diferente al Emisor. Contrato Marco con Agente Colocador de Emisión de ICP - Trámite Anticipado. En caso el Agente Colocador sea diferente al Emisor. Por cada emisión a inscribir se generaran los siguientes documentos: Complemento del Prospecto Marco de Emisión de ICP - Trámite Anticipado. Complemento del Acto Marco de Emisión de ICP - Trámite Anticipado. Por cada emisión a inscribir se generaran los siguientes documentos: Complemento del Prospecto Marco de Emisión de ICP - Trámite Anticipado. Complemento del Acto Marco de Emisión de ICP - Trámite Anticipado. Preparado por: SMV Página : 13 de 23

14 Tramite General: Solicitud de Autorización de Trámite General e Inscripción de la Emisión. Solicitud de Inscripción de ICP de Entidades Calificadas Trámite General. Prospecto Informativo de ICP - Trámite Anticipado. Acto de Emisión de ICP Trámite General. Contrato con Agente Colocador de ICP Trámite General. En caso el Agente Colocador sea diferente al Emisor. Preparado por: SMV Página : 14 de 23

15 4. Firma y Envío Para poder enviar la información, el usuario tendrá que Firmar cada uno de los archivos generados y adjuntados, también se puede dar una vista previa de los documentos; el sistema validará que se firmen correctamente todos los archivos, una vez firmado sólo será necesario marcar la casilla para enviar y registrar la información en la base de datos de CONASEV. Preparado por: SMV Página : 15 de 23

16 Luego de seleccionar la información a enviar, se mostrara un cargo electrónico que será indicador de que se realizo la inscripción de Instrumentos de Corto Plazo de Entidades Calificadas de manera correcta. Preparado por: SMV Página : 16 de 23

17 Trámite Anticipado Anexo 1: Información a Registrar por Tipo de trámite A. Solicitud de Autorización de Trámite Anticipado e Inscripción del Programa de Emisión. Datos Generales Emisor RUC Dirección Nombre de los Representantes Legales con su número de DNI. Nombre de los Funcionarios del Emisor. Asiento de Inscripción. Partida de Inscripción. Oficina Registral. Fecha Constitución Ciudad Inscripción Notario de constitución. País de Constitución. Detalle Asiento. Objeto Social Capital Social Moneda del Capital Social. Nº de Acciones Valor Nominal. Datos del Programa Acuerdo Societario Fecha de Acuerdo. Órgano Societario N Programa Plazo Programa (en años). Moneda del Programa. Monto Programa. Nombre del Programa. Destino de los recursos Agente Estructurador Dirección del Agente Estructurador Agente Colocador Dirección del Agente Colocador Medios de Difusión Lugar de Entrega Responsable de entrega de información. Acuerdos Complementarios Preparado por: SMV Página : 17 de 23

18 Clasificaciones de Riesgo (puede existir hasta 3 clasificaciones, siendo obligatorias 2) Nombre de la Entidad Clasificadora 1 Rating 1 Fecha de comité de clasificación 1. Significado del rating 1 o categoría asignado. Nombre de la Entidad Clasificadora 2 Rating 2 Fecha de comité de clasificación 2. Significado del rating 2 o categoría asignado. Nombre de la Entidad Clasificadora 3 Rating 3 Fecha de comité de clasificación 3. Significado del rating 3 o categoría asignado. Nombre y Cargo de Funcionarios Entidad Estructuradora: Representante 1 Representante 2 Emisor: Administrativo Legal Finanzas Contable Datos del Contacto Nombre Dirección Cargo Teléfono Correo Electrónico Preparado por: SMV Página : 18 de 23

19 B. Solicitud de Autorización de Trámite Anticipado e Inscripción del Programa y Emisiones. Datos Generales Emisor RUC Dirección Nombre de los Representantes Legales con su número de DNI. Nombre de los Funcionarios del Emisor. Asiento de Inscripción. Partida de Inscripción. Oficina Registral. Fecha Constitución Ciudad Inscripción Notario de constitución. País de Constitución. Detalle Asiento. Objeto Social Capital Social Moneda del Capital Social. Nº de Acciones Valor Nominal. Datos del Programa Acuerdo Societario Fecha de Acuerdo. Órgano Societario N Programa Plazo Programa (en años). Moneda del Programa. Monto Programa Nombre del Programa. Destino de los recursos Agente Estructurador Dirección del Agente Estructurador Agente Colocador Dirección del Agente Colocador Medios de Difusión Lugar de Entrega Responsable de entrega de información. Acuerdos Complementarios Clasificaciones de Riesgo (puede existir hasta 3 clasificaciones, siendo obligatorias 2) Nombre de la Entidad Clasificadora 1 Rating 1 Fecha de comité de clasificación 1. Significado del rating 1 o categoría asignado. Nombre de la Entidad Clasificadora 2 Rating 2 Fecha de comité de clasificación 2. Significado del rating 2 o categoría asignado. Nombre de la Entidad Clasificadora 3 Preparado por: SMV Página : 19 de 23

20 Rating 3 Fecha de comité de clasificación 3. Significado del rating 3 o categoría asignado. Nombre y Cargo de Funcionarios Entidad Estructuradora: Representante 1 Representante 2 Emisor: Administrativo Legal Finanzas Contable Datos de la Emisión Monto Emisión Moneda de la Emision. Monto Valor Nominal Moneda del Valor Nominal. Nombre de la Emisión. Sistema de Subasta Número Emisión Datos del Contacto Nombre Dirección Cargo Teléfono Correo Electrónico. Preparado por: SMV Página : 20 de 23

21 C. Solicitud de Autorización de Trámite Anticipado e Inscripción de Emisiones de un Programa Inscrito. Datos Generales Emisor RUC Dirección Nombre de los Representantes Legales con su número de DNI. Nombre de los Funcionarios del Emisor. Asiento de Inscripción. Partida de Inscripción. Oficina Registral. Fecha Constitución Ciudad Inscripción Notario de constitución. País de Constitución. Detalle Asiento. Objeto Social Capital Social Moneda del Capital Social. Nº de Acciones Valor Nominal. Datos del Programa Inscrito Programa (se selecciona el programa al que pertenecerán las emisiones a inscribir) Nombre y Cargo de Funcionarios Entidad Estructuradora: Representante 1 Representante 2 Emisor: Administrativo Legal Finanzas Contable Datos de la Emisión Monto Emisión. Moneda de la Emision. Monto Valor Nominal. Moneda del Valor Nominal. Nombre de la Emisión. Sistema de Subasta. Número Emisión. Datos del Contacto Nombre Dirección Cargo Teléfono Correo Electrónico. Preparado por: SMV Página : 21 de 23

22 Trámite General D. Solicitud de Autorización de Trámite General e Inscripción de la Emisión. Datos Generales Emisor RUC Dirección Nombre de los Representantes Legales con su número de DNI. Nombre de los Funcionarios del Emisor. Asiento de Inscripción. Partida de Inscripción. Oficina Registral. Fecha Constitución Ciudad Inscripción Notario de constitución. País de Constitución. Detalle Asiento. Objeto Social Capital Social Moneda del Capital Social. Nº de Acciones Valor Nominal. Datos Generales Emisión Acuerdo Societario Fecha de Acuerdo. Tipo de instrumento. Destino de los recursos Agente Estructurador Dirección del Agente Estructurador Agente Colocador Dirección del Agente Colocador Medios de Difusión Lugar de Entrega Responsable de entrega de información. Acuerdos Complementarios Preparado por: SMV Página : 22 de 23

23 Clasificaciones de Riesgo (puede existir hasta 3 clasificaciones, siendo obligatorias 2) Nombre de la Entidad Clasificadora 1 Rating 1 Fecha de comité de clasificación 1. Significado del rating 1 o categoría asignado. Nombre de la Entidad Clasificadora 2 Rating 2 Fecha de comité de clasificación 2. Significado del rating 2 o categoría asignado. Nombre de la Entidad Clasificadora 3 Rating 3 Fecha de comité de clasificación 3. Significado del rating 3 o categoría asignado. Nombre y Cargo de Funcionarios Entidad Estructuradora: Representante 1 Representante 2 Emisor: Administrativo Legal Finanzas Contable Datos de la Emisión Monto Emisión Moneda de la Emision. Monto Valor Nominal Moneda del Valor Nominal. Nombre de la Emisión. Sistema de Subasta Número Emisión Datos del Contacto Nombre Dirección Cargo Teléfono Correo Electrónico. Preparado por: SMV Página : 23 de 23