EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA ENERO A AGOSTO DE 2010

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Gerardo Peña Palma
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1 EXPORTACIONES VITIVINÍCOLAS DE ARGENTINA ENERO A AGOSTO DE 2010 Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por

2 Mes récord en facturación y volumen para vinos fraccionados, graneles y mostos. Importante aumento de las exportaciones a China a lo largo del año, lo que hace que sea el mercado con la mayor tasa de crecimiento relativa. Repuntan exportaciones de vino granel a Estados Unidos. Importantes ventas de mostos a Japón lo que transformó al país asiático en el líder del mes. Las exportaciones de la industria vitivinícola sumaron, en el período enero a agosto de 2010, 224,3 millones de litros (9,2% menos que el año anterior), y US$ 559 millones, un 12,3% más que en el La tasa de crecimiento de los ingresos continúa siendo impulsada por el vino embotellado, que tuvo récord de facturación y volumen en agosto. En la evolución mensual del 2010, el precio promedio de las exportaciones vitivinícolas llegó a un máximo de 2,64 dólares por litro en mayo, mes desde el cual viene descendiendo, estableciéndose en 2,43 dólares por litro en agosto. Esta situación se dio por la recuperación de graneles y mostos en los últimos meses, ya que los términos de intercambio de los vinos fraccionados (en todos los envases) crecieron en agosto, alcanzando los 3,12 dólares por litro. Agosto fue un excelente mes para los vinos fraccionados, aunque impulsados específicamente por la botella. Se exportaron US$ 67,3 millones (+34,2% comparado con agosto del 2009) y 2,4 millones de cajas de 9 litros (+7,9%). En el acumulado las exportaciones totalizaron US$ 451,5 millones y 17 millones de cajas. Crecimientos importantes en facturación para China (95%), Paraguay (52,3%), Brasil (45,1%), México (43,1%), Suiza (34,3%), Perú (30,4%) y Bélgica (29,7). No sólo en agosto se observa el gran aporte de los vinos embotellados al crecimiento total. En estos 8 meses del 2010 contribuyeron con el 94% del aumento en dólares y el 98% del aumento en volumen. Los países que se destacaron en este aporte al crecimiento fueron Estados Unidos, Canadá y Brasil. Este año, y especialmente desde marzo, las exportaciones de vino fraccionado en botella tienden a concentrarse en las diez principales variedades, efecto encabezado principalmente por el destacado incremento interanual en volumen del Malbec (+33,2%), Syrah (+17%) y Torrontés (+22,6%). Dentro de las diez principales variedades, la única que muestra decrecimiento en el acumulado anual es el Merlot (-5,7%). El segmento inferior de precios para el vino fraccionado en botella continúa descendiendo interanualmente. La principal causa son aumentos de precios de marcas que pasaron a formar parte del segmento posterior, pero también los cambios de portfolios de varias bodegas que están comenzando a reemplazar productos de precios bajos por otros de mayor precio. La baja de varias marcas privadas también colabora para esta caída de los precios bajos. En el período enero-agosto de 2010, las exportaciones de espumantes crecieron un 21% (comparado misma etapa del 2009), alcanzando los US$ 8,2 millones. El precio promedio fue de 40,25 dólares por caja. La presentación de 187 cm3 sigue ganando terreno: en lo que va del año participó del 6,8% de la facturación total de espumantes, un 66% más que en el año Para las exportaciones de vino a granel, agosto fue el mejor mes de 2010 tanto en facturación como en volumen. Se exportó por US$ 4,3 millones y 6,5 millones de litros, que comparado con julio de este año, representó un avance de 37,9% en dólares y 57,2% en volumen. En la evolución mensual, el precio promedio viene disminuyendo desde junio llegando en agosto a los 0,65 dólares por litro. Importantes ventas a Estados Unidos y Alemania de vino blanco, que por primera vez en el año, se exportó más que el tinto. Flojo mes para las exportaciones de bag in box, aunque en el acumulado anual la tasa de variación sigue siendo positiva. De enero a agosto las exportaciones sumaron 4 millones de litros por un valor de US$ 7,7 millones. En el período se registró una caída del 6,6% en los países nórdicos y aumentos en Estados Unidos, Canadá e Islandia. Al igual que en el caso del bag in box, las exportaciones de tetra brik en agosto fueron bajas. En efecto, fue el mes de menores ventas desde enero, pero en el acumulado anual continúa habiendo saldo positivo en facturación (comparado con los mismos 8 meses del año anterior), impulsado principalmente por el fuerte incremento del precio promedio (+44,5%) en el principal mercado (Paraguay). En agosto se exportaron US$ 14,5 millones y toneladas de mosto. El precio promedio descendió respecto al mes anterior un 2,3% llegando a los dólares por tonelada. Estados Unidos sigue liderando el ranking de mercados con 34 mil toneladas en lo que va del año, seguido por Japón con 24,4 mil toneladas. Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 1 de 5

3 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS. N PRODUCTO PRECIO PROMEDIO POR LITRO VOLUMEN (LITROS) 1 VINO FRACCIONADO EN BOTELLA ,1% 3,06 3,28 7,1% ,1% 2 MOSTO ,9% 1,65 1,87 13,3% ,1% 3 VINO A GRANEL ,1% 0,53 0,73 38,5% ,2% 4 VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK ,7% 0,57 0,82 44,5% ,5% 5 ESPUMANTE ,9% 4,15 4,47 7,7% ,3% 6 VINO EN OTROS ENVASES ,0% 1,80 1,90 5,3% ,3% TOTAL GENERAL ,3% 2,02 2,49 23,6% ,2% Nota: Otros envases incluye Bag in Box y Damajuana. PARTICIPACIÓN DE CADA PRODUCTO EN EL FOB TOTAL EN US$ PARTICIPACIÓN DE CADA PRODUCTO EN EL VOLUMEN EN LITROS VINO FRACCIONADO EN BOTELLA 1,4% VINO FRACCIONADO EN BOTELLA 1,8% 58,2% MOSTO VINO A GRANEL VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK ESPUMANTE 1,5% 2,8% 3,4% 14,4% 76,6% MOSTO VINO A GRANEL VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK ESPUMANTE 0,8% 8,5% 11,5% VINO EN OTROS ENVASES VINO EN OTROS ENVASES 19,1% DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES PARA CADA PRODUCTO. PRODUCTO CANTIDAD DE BODEGAS CANTIDAD DE MARCAS CANTIDAD DE MERCADOS PRINCIPAL MERCADO VINO FRACCIONADO EN BOTELLA ESTADOS UNIDOS MOSTO 30 /// 27 ESTADOS UNIDOS VINO A GRANEL 49 /// 21 ESTADOS UNIDOS VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK PARAGUAY ESPUMANTE BRASIL VINO EN OTROS ENVASES SUECIA TOTAL GENERAL ESTADOS UNIDOS Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 2 de 5

4 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS EMBOTELLADOS, SEGÚN MERCADOS DESTINO. N MERCADO DESTINO 1 ESTADOS UNIDOS ,4% 31,98 31,90-0,3% ,7% 2 CANADA ,3% 26,23 32,76 24,9% ,3% 3 BRASIL ,7% 24,11 27,89 15,7% ,0% 4 REINO UNIDO ,0% 22,06 25,71 16,5% ,2% 5 PAISES BAJOS ,4% 24,18 24,98 3,3% ,6% 6 MEXICO ,2% 34,51 30,26-12,3% ,3% 19 RUSIA ,2% 19,21 20,51 6,8% ,6% PAISES NORDICOS ,5% 28,55 29,09 1,9% ,3% PAISES ASIATICOS ,9% 29,16 32,07 10,0% ,0% OTROS EUROPA ,7% 30,13 31,05 3,0% ,6% PAISES LATINOAMERICANOS ,1% 29,98 30,78 2,7% ,0% LOS DEMAS ,4% 23,73 25,54 7,6% ,7% Países Nórdicos incluye: Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca. Países Asiáticos incluye: China, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Países Latinoamericanos incluye: Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Otros países de Europa incluye: Suiza, Alemania, Polonia y República Checa. ESTADOS UNIDOS PRINCIPALES MERCADOS EN. ESTADOS UNIDOS PRINCIPALES MERCADOS EN VOLUMEN. CANADA BRASIL REINO UNIDO PAISES BAJOS MEXICO 10,4% 3,4% 3,9% 3,9% 35,2% CANADA BRASIL REINO UNIDO PAISES BAJOS MEXICO 3,2% 3,7% 3,6% 12,0% 32,5% RUSIA 6,1% RUSIA 6,2% PAISES NORDICOS PAISES ASIATICOS OTROS EUROPA PAISES LATINOAMERICANOS LOS DEMAS 0,8% 2,3% 6,0% 6,6% 7,9% 13,5% PAISES NORDICOS PAISES ASIATICOS OTROS EUROPA PAISES LATINOAMERICANOS LOS DEMAS 1,2% 2,2% 7,2% 7,5% 8,4% 12,2% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 3 de 5

5 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS EMBOTELLADOS, SEGÚN PRINCIPALES VARIEDADES, SEGMENTOS DE PRECIOS, COLOR Y TIPOS DE VINO. N VARIEDAD 1 MALBEC ,2% 34,34 34,85 1,5% ,2% 2 CABERNET SAUVIGNON ,2% 29,82 30,46 2,1% ,9% 3 GENERICO TINTO ,7% 23,35 27,04 15,8% ,0% 4 CHARDONNAY ,8% 26,44 27,35 3,5% ,1% 5 SYRAH - MALBEC ,2% 17,44 20,89 19,7% ,1% LAS DEMAS ,5% 23,17 24,85 7,3% ,8% N SEGMENTO 1 Px < US$ ,8% 13,87 14,40 3,8% ,1% 2 US$ 18 Px < US$ ,4% 25,57 26,05 1,8% ,2% 3 US$ 38 Px < US$ ,5% 51,77 52,36 1,1% ,0% 4 Px > US$ ,6% 145,80 139,64-4,2% ,4% N COLOR 1 TINTO ,7% 29,00 31,08 7,2% ,4% 2 BLANCO ,6% 23,31 24,51 5,1% ,3% 3 ROSADO ,2% 21,04 22,28 5,9% ,2% N TIPO DE VINO 1 VARIETAL ,6% 30,67 31,84 3,8% ,0% 2 BI-VARIETAL ,9% 19,96 22,03 10,4% ,6% 3 GENERICO ,0% 21,77 24,98 14,7% ,5% 4 GENEROSO ,8% 57,84 38,18-34,0% ,4% 5 SIN DESCRIPCION ,2% 23,01 22,60-1,8% ,1% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 4 de 5

6 PRINCIPALES VARIEDADES EN. PRINCIPALES VARIEDADES EN VOLUMEN. MALBEC 14,8% MALBEC 18,6% CABERNET SAUVIGNON GENERICO TINTO CHARDONNAY SYRAH - MALBEC SYRAH TORRONTES 1,6% 1,6% 2,0% 2,9% 3,1% 3,1% 46,1% CABERNET SAUVIGNON GENERICO TINTO CHARDONNAY SYRAH - MALBEC SYRAH TORRONTES 1,6% 39,1% 1,8% 2,4% 3,2% 3,4% MERLOT 6,4% MERLOT 4,3% PINOT NOIR SAUVIGNON BLANC SAUVIGNON BLANC LAS DEMÁS 7,6% 10,8% GENERICO BLANCO LAS DEMÁS 6,9% 8,3% 10,4% MALBEC. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y. TORRONTES. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y. 28,04 25,45 26,51 28,14 30,50 32,65 35,50 34, , ,6 34,85 18,33 18,79 19,22 21,02 21,16 22,73 25,16 27,00 374,8 27,33 459, ,3 257,9 293, ,6 193, , ,8 MILES DE CAJAS 9 LITROS 1.111,4 / CAJA 779,3 459, ,7 118,8 MILES DE CAJAS 9 LITROS 101,4 / CAJA 68, Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 5 de 5

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