Un informe del. para EXPORTACIONES DE VINO DEL PAÍS VASCO. Abril OEMV Página 1

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1 Un informe del para EXPORTACIONES DE VINO DEL PAÍS VASCO Abril 2014 OEMV Página 1

2 El autor de este documento es la Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv). Este documento es sólo para uso individual por parte de quien lo adquiere y no puede ser transferido sin el previo consentimiento del OeMv. Todos los datos son susceptibles de cualquier cambio o modificación que pudieran requerir sin notificación alguna por parte del OeMv. Todos los derechos de autor quedan reservados, de acuerdo con el artículo 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual. OEMV Página 2

3 Exportaciones de vino del País Vasco Abril de 2014 El excelente desarrollo de Reino Unido no evita la caída de las exportaciones vascas de vino El País Vasco redujo sus exportaciones de vino un 3,1% en volumen y un 7,7% en valor en el primer cuatrimestre de 2014, por el desplome del granel, con leve crecimiento para los vinos con DOP está siendo excelente para las ventas hacia Reino Unido y Holanda, a diferencia de EE.UU., Alemania, Suecia o China, protagonistas principales de la caída global. El interanual vuelve a bajar cinco meses después de los 180 millones de euros, y registra el crecimiento más bajo en litros desde junio de 2010 para un periodo de 12 meses. Madrid, 18 junio Las exportaciones vascas de vino cayeron en el primer cuatrimestre de 2014, más en volumen que en valor por el fuerte descenso de los vinos a granel, vinos con Exportaciones de vino P. Vasco Abril 2009/ ,9 Millones de Millones de litros 10,3 8,8 3,1 3,0 10,7 10,6 3,7 3,5 4,6 12,5 4,2 abr 09 abr 10 abr 11 abr 12 abr 13 abr 14 menor valor añadido. Sin embargo, las ventas de vinos con DOP envasados crecieron en ambos aspectos, y siguen siendo el motor de las exportaciones con el 56% del volumen y hasta el 82% de los ingresos totales. No obstante, este desarrollo fue bastante moderado tras los negativos datos de abril para esta categoría, al compararse con el mejor abril (2013) hasta la fecha. Pese a la caída global, 2014 está siendo excelente para las ventas a Reino Unido, que se distancia como primer cliente en euros y gana peso como segundo destino en litros, en un periodo en el que los vinos vascos mantienen su cota en valor entre el total de exportación de vino español, pese a perder importancia en volumen. Según los últimos datos publicados por Aduanas y analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), las exportaciones de vino del OEMV Página 3

4 País Vasco cayeron el pasado mes de abril un 9,7% en volumen y un 16% en valor, hasta los 4,2 millones de litros y los 12,5 millones de euros. El precio medio bajó un 6,9% hasta los 2,99 /litro, frente a los 3,21 /litro de abril de El de 2014 ha sido el segundo mejor mes de abril hasta la fecha para las exportaciones vascas de vino; por tanto, las ventas han caído notablemente ya que abril de 2013 fue especialmente positivo como muestra el gráfico que acompañamos gracias al aumento entonces de los vinos envasados con DOP. Con este comportamiento en abril, las exportaciones vascas de vino cerraron el primer cuatrimestre de 2014 con caídas del 7,7% en volumen y del 3,1% en valor, y una subida de precios del 5%. Las ventas se situaron en los 15,7 millones de litros y en los 52,6 millones de euros, 1,3 millones de litros y 1,7 millones de euros menos que los exportados en el primer cuatrimestre de El precio medio subió en 15 céntimos hasta los 3,35 /litro. Por productos, y centrándonos en los datos del cuatrimestre, el vino envasado con denominación de origen (DOP) rompe con la caída global, aunque un negativo mes de abril suavizó el crecimiento cuatrimestral, que fue del 1,1% en volumen y del 1,6% en valor. Con 8,8 millones de litros y 43,3 millones de euros, gana cuota como primer vino exportado por el País Vasco, representando el 56% del volumen y el 82% del valor total de venta. Su precio medio se situó en los 4,91 /litro, apenas 2 céntimos más caro (+0,5%), siendo los únicos vinos envasados que se vendieron más caro. Los vinos blancos crecieron más que los tintos y rosados, aunque estos últimos siguen como líderes indiscutibles en esta categoría. Siguiendo con los envasados, destaca la buena marcha de los vinos de la tierra (con IGP), cuyas ventas crecieron en este cuatrimestre un 25,4% en volumen y un 13% en valor, hasta los 1,9 millones de litros y los 3,4 millones de euros. Registran un precio medio de 1,75 /litro, un 9,9% más barato. Mayor fue la bajada de precios de los vinos envasados con variedad ( 21% hasta los 3,68 /litro), lo que hizo que el volumen exportado cayera un 14,8%, con peores daos por tanto en valor ( 32,8%). No obstante, un muy buen mes de abril suavizó la caída registrada en el conjunto del cuatrimestre. Los vinos sin DOP, IGP ni variedad siguen una tendencia similar a los anteriores, con caídas tanto en litros ( 18,4%) como sobre todo en euros ( 25,2%), y bajada de precios del 8,3%, siendo los envasados más económicos con 1,48 /litro. Respecto a los graneles, el País Vasco exporta principalmente vino de la tierra (con IGP), que representó el 95% del total vendido en esta categoría, con 2,9 millones de litros y 2,5 millones de euros. Sus ventas cayeron un 12,9% en volumen y un 20,2% en valor en este periodo, por los malos datos de los tintos y rosados. Su precio medio bajó hasta los 86 céntimos por litro ( 8,4%). No obstante, los protagonistas de la caída de las exportaciones de granel fueron sobre todo los vinos con varie OEMV Página 4

5 dad, que registran caídas del 96% en volumen y del 97% en valor, hasta bajar de los litros y de los euros. También cayeron notablemente las ventas de vinos a granel sin DOP, IGP ni variedad, más del 70% en ambos aspectos, así como las de vinos con DOP, aunque estos últimos apenas inciden sobre la evolución global. Al igual que ocurre entre los envasados, los vinos tintos y rosados tienen bastante más relevancia en todas las categorías de granel, aunque en general se comportaron peor que los blancos. Dejando a un lado los vinos tranquilos, el País Vasco aumentó a buen ritmo sus exportaciones de vino aromatizado, más en volumen (+13,3%) que en valor (+4%) al bajar de precio un 8,2%. Sus ventas se situaron en los litros y en los euros, a un precio medio de 83 céntimos/litro. Por el contrario, las exportaciones de vino espumoso cayeron un 23,2% en volumen y un 20% en valor, hasta los litros y los euros, a un precio de 3,46 /litro (+4,1%). Ya con cifras absolutas más bajas, una fortísima bajada de precios elevó notablemente el volumen exportado de vino de licor, con subida más moderada de los ingresos, mientras que las ventas de vinos de aguja cayeron notablemente, algo más en litros al subir de precio más de un 40%. Por colores, el País Vasco exporta sobre todo vinos tintos y rosados, cuyas ventas representaron el 88% del volumen y el 90% del valor total en este cuatrimestre, aunque pierden cuota al caer un 10,9% en volumen y un 3,9% en valor. El vino envasado tiene mucha más importancia, y además se mantuvo relativamente estable, mientras que el granel cayó alrededor del 40% en ambos aspectos, protagonizando el descenso de tintos y rosados. Por el contrario, las exportaciones de vinos blancos crecieron a buen ritmo, más en volumen (+9,9%) que en valor (+5,3%), situándose en los 1,8 millones de litros 20% Var /l. Var Var Litros Evol interanual export vino PV 15% 10% 5% 0% 5% jun 10 ago 10 oct 10 dic 10 feb 11 abr 11 jun 11 ago 11 oct 11 dic 11 feb 12 abr 12 jun 12 ago 12 oct 12 dic 12 feb 13 abr 13 jun 13 ago 13 oct 13 dic 13 feb 14 abr 14 OEMV Página 5

6 y en los 4,9 millones de euros. En este caso, tanto envasados como graneles crecieron a buen ritmo, más en litros que en euros al bajar de precio alrededor del 4%. El precio medio de tintos y rosados subió hasta los 3,63 /litro ( 7,8%) pese a que tanto envasados como graneles se vendieron más barato, lo que indica una mejor evolución los vinos con mayor valor añadido. Por el contrario, los vinos bancos bajaron de precio hasta los 2,72 /litro ( 4,2%). Los datos interanuales, que abarcan en este caso los doce meses comprendidos entre mayo de 2013 y abril de 2014, registran un total de vino exportado desde el País Vasco de 51,3 millones de litros y 178,9 millones de euros, cifras que suponen crecimientos del 2,8% en volumen y del 7% en valor. Los vinos tintos y rosados con DOP envasados protagonizan este aumento (pese a evolucionar peor que los blancos en los últimos meses), que cada mes está siendo no obstante más moderado por la caída registrada en De hecho, es el peor dato en volumen para un periodo de 12 meses desde el interanual a junio de 2010, y en valor desde el interanual a marzo de Las ventas crecieron en 1,4 millones de litros y en 11,7 millones de euros, con un precio medio que subió en 13 céntimos hasta los 3,48 /litro (+4,1%). Por mercados, y para el conjunto de vinos, mostos y vinagres, 2014 está siendo excelente para las exportaciones vascas hacia Reino Unido. Con 11,5 millones de euros y un crecimiento del 20,6%, se distancia como primer cliente en valor, mientras que gana cuota como segundo destino en volumen al crecer un 22,5% hasta rozar los 3 millones de litros. En este aspecto, el País Vasco mantuvo estable sus ventas a Francia, de nuevo en los 4,3 millones de litros, manteniéndose como primer mercado, aunque un precio medio muy inferior al resto (94 céntimos/litro) le sitúa como quinto cliente en valor, donde sí pierde Pples mercados en valor PV 1 er cuatrimestre ,6 % 6,4 % 35,8 % 11,5 9,9 % 12,0 % 18,7 % 4,6 % 26,5 % 0,4 % 8,7 % 23,7 % 46,3 % 7,2 Millones de % var 14/13 5,8 4,8 4,0 2,4 2,2 1,7 1,6 1,1 1,0 0,9 OEMV Página 6

7 22,5 % Pples mercados en volumen PV 1 er cuatrimestre ,9 % 15,0 % 0,1 % 4,32 30,7 % 16,9 % 1,6 % 25,2 % 4,8 % 9,2 % 26,7 % 2,88 71,3 % 1,62 Millones de Litros % var 14/13 1,13 0,94 0,66 0,54 0,37 0,30 0,29 0,24 0,23 cuota de mercado al caer un 4,6% hasta los 4 millones de euros. Tras China (+87%), EE.UU. fue el país que más subió de precio (+30%) entre los 16 principales mercados, lo que provocó un descenso del 30,7% en volumen exportado aunque se mantiene como tercer destino con 1,6 millones de litros, siendo más suave la caída en valor, donde sigue como segundo cliente con 7,2 millones de euros ( 9,9%). Alemania sigue una tendencia parecida, al reducir sus compras más en volumen ( 17%) que en valor ( 12%) al subir de precio un 5,9%. Con 1,1 millones de litros y 5,8 millones de euros, se mantiene como cuarto y tercer mercado respectivamente. Justo lo contrario ocurre con Suiza, que sólo compró un 1,6% menos de vino aunque redujo sus gastos un 18,5%, al bajar de precio más que ningún otro país analizado ( 17,4%). Con , Suiza sustituye a China como quinto destino en volumen, aunque pierde cuota como cuarto cliente en valor con 4,8 millones de euros. China fue uno de los principales protagonistas de la caída de las exportaciones vascas de vino en este primer cuatrimestre de El gigante asiático redujo sus compras más que ningún otro país, un 71% en volumen y un 46% en valor, perdiendo numerosas posiciones en ambos rankings. También destaca el fuerte descenso de Suecia, sexto mercado con litros y 2,4 millones de euros, y caídas en torno al 26% en ambos aspectos. Le sigue Bélgica en la séptima plaza, con subidas en valor (+6,4%) y volumen (+1,9%), mientras que Holanda se establece como octavo mercado al crecer notablemente tanto en litros (+15%) como sobre todo en euros (+35,8%). Respecto a otros mercados, el País Vasco redujo notablemente el volumen exportado hacia Noruega y Japón, y algo menos a Dinamarca, México y Canadá, si bien el país nipón mantuvo estable su inversión al subir de precio más del 27%. Destaca el buen desarrollo de Austria e Irlanda. OEMV Página 7

8 Por provincias, Álava lidera claramente las exportaciones vascas de vino con el 72% del volumen y el 90,5% de los ingresos totales, por lo que protagoniza la caída global en este cuatrimestre. Sus ventas cayeron un 9,8% en volumen y un 3,4% en valor, hasta los 11,3 millones de litros y los 47,6 millones de euros, con una subida de precios del 6,8% hasta los 4,23 /litro, el más caro de las tres provincias vascas. Guipúzcoa fue la única que no subió de precio (lo mantuvo en los 1,06 /litro), por lo que sus ventas bajaron de forma similar en valor y volumen, alrededor del 3,5%, hasta los 4,3 millones de litros y los 4,5 millones de euros. Por el contrario, destaca el extraordinario desarrollo de Vizcaya, que si bien muestra cifras absolutas mucho más bajas que las dos anteriores, con litros y euros, aumentó sus exportaciones un 19,6% en volumen y un 63,3% en valor, siendo la única que mejora las cifras del primer cuatrimestre de Subió de precio un notable 36,5% hasta los 3,87 /litro, lo que no afecto a las ventas. El País Vasco pierde bastante cuota entre las exportaciones españolas de vino en volumen (del 2,9% a 2,3% del total), al caer en este cuatrimestre un 7,7% hasta los 15,7 millones de litros, por un aumento del vino español del 17% hasta los 687 millones. No obstante, sigue representando el 6,7% de los ingresos, ya que facturó un 3,1% menos, frente a una caída del vino español del 3,3%. De unos ingresos a nivel nacional de 781 millones de euros, 52,6 millones correspondieron a vinos exportados desde el País Vasco. Esta diferencia entre valor y volumen se explica observando los precios medios: la Comunidad Autónoma exportó a 3,35 /litro, un 5% más caro que hace un año, mientras que España vendió un 17,5% más barato, hasta los 1,14 /litro. Esto se debe a un muy buen desarrollo del vino a granel entre las exportaciones españolas, a precios además mucho más bajos, estando más enfocadas las del País Vasco a los vinos con DOP envasados. En definitiva, las exportaciones vascas de vino cierran el primer cuatrimestre del año con caídas en valor y volumen, sobre todo por el fuerte descenso de los vinos a granel. No obstante, los vinos con DOP envasado mejoran levemente las ventas de hace un año, y siguen como motor de las exportaciones de la Comunidad Autónoma. El valor de los vinos vascos sigue manteniendo su cuota entre las exportaciones españolas de vino, pese a perder importancia en volumen, ya que España está incrementando a muy buen ritmo sus ventas en litros gracias al desarrollo del granel, aunque a precios mucho más bajos. La caída global de las exportaciones vascas tuvo como principales protagonistas a Alemania, EE.UU., Suecia o China, en un excelente 2014 no obstante para Reino Unido, que se distancia como primer cliente en valor y segundo en volumen. OEMV Página 8

9 Se adjuntan datos y gráficos Observatorio Español del Mercado del Vino Tel info@oemv.es OEMV Página 9

10 Exportaciones del País Vasco - Abril 2014 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual 3 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % 9 3. Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos con D.O.P. 19

11 Exportaciones del País Vasco AÑOS valor, volumen y precio medio 160,0 180,5 178,9 146,6 150,2 119,7 124,6 121,0 129,0 Millones de euros y de litros 88,7 100,4 103,1 100,1 96,4 103,5 /l. Mill uros Mill Ltrs 3,99 22,2 48,1 45,9 47,5 36,8 37,5 37,6 34,9 28,7 27,8 27,5 29,6 26,3 52,8 51,3 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,42 3,48 / litr /ltr TAM abr 14 1

12 3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,30 3,33 3,36 3,34 3,36 3,37 3,40 3,41 3,34 3,35 3,34 3,40 3,40 3,39 3,38 3,41 3,43 3,43 3,42 3,41 3,50 3,48 37,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 45,5 45,9 46,3 46,4 46,5 46,3 46,5 47,2 47,1 47,4 47,0 47,5 47,2 47,5 47,8 47,9 48,8 49,9 50,3 49,4 49,5 50,2 50,9 51,3 51,9 52,7 52,8 52,9 129,0 129,3 131,6 132,3 134,2 135,4 136,3 138,8 138,7 141,8 144,5 148,7 150,2 151,4 151,3 153,0 152,9 153,8 155,5 155,5 158,0 157,9 158,8 158,6 160,0 162,4 163,6 162,9 167,2 168,1 168,1 168,1 170,3 172,1 175,2 177,8 180,6 180,5 180,6 51,8 51,3 181,3 178,9 Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL Precio medio Valor Volumen 2 5,90 5,40 4,90 4,40 3,90 3,40 2,90 Millones de euros y de litros

13 Exportaciones de vino de País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos 16,4% 17,0% 22,1% 22,1% 14,9% 19,5% 13,9% 13,6% 15,6% 15,2% 16,5% 18,8% 14,1% 17,2% 12,1% 13,0% 13,2% 13,9% 9,1% 11,3% 8,5% 9,9% 3,7% 3,6% 3,3% 3,4% 6,7% 6,6% 7,3% 8,2% 5,1% 6,5% 2,8% 4,8% 5,1% 6,0% 6,1% 7,8% 8,2% 8,1% 8,0% 7,0% 9,4% 9,3% 8,1% 8,1% 7,8% 9,0% 10,4% 10,0% 12,1% 10,8% 12,9% 10,4% 11,2% 10,5% 10,4% 11,3% Series1 Series2 3

14 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual abr-13 abr-14 Var. ene-abr 13 ene-abr 14 Var. abr-13 abr-14 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,0% ,6% ,0% Vino blanco ,3% ,3% ,2% Vinos tintos y rosados ,5% ,2% ,9% Vino con IGP envasados ,6% ,0% ,2% Vino blanco ,6% ,5% ,1% Vinos tintos y rosados ,8% ,8% ,1% Vino con VARIEDAD envasados ,1% ,8% ,6% Vino blanco ,9% ,5% ,6% Vinos tintos y rosados ,2% ,6% ,8% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,8% ,2% ,4% Vino blanco ,1% ,7% ,0% Vinos tintos y rosados ,3% ,2% ,5% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,0% ,1% ,5% Vino con DOP a granel y > 2l ,7% ,3% ,4% Vino blanco ,7% Vinos tintos y rosados ,7% ,9% ,5% Vino con IGP a granel y > 2l ,3% ,2% ,1% Vino blanco ,4% ,5% ,3% Vinos tintos y rosados ,8% ,8% ,4% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,4% ,8% Vino blanco Vinos tintos y rosados ,2% ,5% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,1% ,1% ,6% Vino blanco ,4% ,9% ,5% Vinos tintos y rosados ,2% ,5% ,4% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,1% ,8% ,8% Vino tranquilo ,7% ,1% ,7% Vino con DOP ,9% ,6% ,0% Vino con IGP ,5% ,9% ,1% Vino con ind. variedad ,8% ,4% ,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,3% ,9% ,9% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,7% ,1% ,4% ,8% ,0% ,9% ,6% ,9% ,0% ,1% ,2% ,6% TOTAL VINOS ,0% ,1% ,0% Mosto Vinagre ,3% ,3% ,2% ,4% ,7% ,2% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,5% ,3% ,3% 4

15 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0, 0% 20,0% 40,0% 60,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor TAM dic 12 abr ,92 Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) TAM abr-14 millones Euros Vino con ind. variedad; 4,58; 2,6% Espumoso; 0,64; 0,4% Vino con DOP 13,56 10,0% Vino con IGP; 17,71; 9,9% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 3,47; 1,9% Vino con IGP 0,69 4,1% Vino con DOP; 149,79; 83,7% Otros; 3,38; 1,9% Aromatizado; 2,65; 1,5% Vino con ind. variedad 2,69 37,0% Licor; 0,04; 0,0% Aguja; 0,04; 0,0% Evolución exportaciones de vino en valor abr-14 Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,47 11,9% 48,8% Interanual Acumulado Mes Espumoso 0,09 12,4% 10,0% 1,6% 4,1% 7,0% Aromatizado 0,76 39,9% 3,9% 3,5% 3,1% 19,9% 11,9% 12,4% 20,1% 16,0% Licor 0,07 61,0% 28,7% 37,0% 49,4% 39,9% 35,3% Aguja 0,01 Dif en mill uros Dif en % 14,6% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 5

16 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual abr-13 abr-14 Var. ene-abr 13 ene-abr 14 Var. abr-13 abr-14 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,5% ,1% ,5% Vino blanco ,9% ,4% ,3% Vinos tintos y rosados ,1% ,8% ,8% Vino con IGP envasados ,2% ,4% ,8% Vino blanco ,5% ,3% ,7% Vinos tintos y rosados ,9% ,4% ,5% Vino con VARIEDAD envasados ,1% ,8% ,0% Vino blanco ,5% ,6% ,0% Vinos tintos y rosados ,2% ,6% ,7% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,3% ,4% ,7% Vino blanco ,9% ,0% ,9% Vinos tintos y rosados ,8% ,5% ,9% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,0% ,7% ,8% Vino con DOP a granel y > 2l ,1% ,6% ,4% Vino blanco ,0% Vinos tintos y rosados ,1% ,7% ,4% Vino con IGP a granel y > 2l ,8% ,9% ,3% Vino blanco ,1% ,8% ,2% Vinos tintos y rosados ,7% ,4% ,3% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,3% ,0% Vino blanco # DIV/0! Vinos tintos y rosados ,7% ,1% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,2% ,4% ,3% Vino blanco ,0% ,1% ,3% Vinos tintos y rosados ,9% ,5% ,7% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,8% ,3% ,2% Vino tranquilo ,2% ,8% ,1% Vino con DOP ,5% ,0% ,4% Vino con IGP ,6% ,7% ,0% Vino con ind. variedad ,1% ,4% ,2% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,0% ,2% ,0% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,6% ,2% ,0% ,6% ,3% ,7% ,5% ,9% ,9% ,1% ,0% ,8% TOTAL VINOS ,7% ,7% ,8% Mosto Vinagre ,2% ,8% ,5% ,5% ,5% ,2% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,9% ,2% ,4% 6

17 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0, 0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen TAM abr-14 Vino con IGP; 14,11; 27,5% Vino con ind. variedad; 1,26; 2,5% 51,34 millones Litros Espumoso; 0,18; 0,4% Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) TAM Vino con DOP abr-14 1,80 6,4% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 2,56; 5,0% Otros; 3,53; 6,9% Aromatizado; 3,32; 6,5% Vino con IGP 0,27 2,0% Vino con DOP; 29,88; 58,2% Vino con ind. variedad 1,22 49,2% Licor; 0,02; 0,0% Aguja; 0,01; 0,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,32 11,0% Evolución exportaciones de vino en volumen abr-14 40,1% Espumoso 0,01 7,0% 6,4% 1,0% 2,0% 3,6% 2,8% Aromatizado 0,87 35,7% 0,7% 16,5% 11,0% 23,0% 7,0% 23,2% 28,6% 7,7% 9,7% Licor 0,00 47,9% 49,2% 40,2% Dif en mill Litros 69,4% Interanual Acumulado Mes Aguja Dif en % 0,00 15,8% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 7

18 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Tipo de vino Interanual abr-13 abr-14 Var. ene-abr 13 ene-abr 14 Var. abr-13 abr-14 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado 4,80 4,59-4,2% 4,89 4,91 0,5% 4,85 5,01 3,2% Vino blanco 3,49 3,64 4,4% 3,55 3,64 2,8% 3,42 3,51 2,6% Vinos tintos y rosados 4,99 4,73-5,2% 5,07 5,09 0,4% 5,06 5,21 2,9% Vino con IGP envasados 1,98 1,71-13,6% 1,94 1,75-9,9% 2,22 1,92-13,7% Vino blanco 2,10 1,61-23,2% 1,99 1,68-15,5% 2,10 1,83-12,7% Vinos tintos y rosados 1,96 1,74-11,2% 1,94 1,77-8,7% 2,25 1,94-13,8% Vino con VARIEDAD envasados 4,22 5,09 20,6% 4,66 3,68-21,1% 5,18 3,72-28,3% Vino blanco 1,99 1,82-8,1% 2,39 1,85-22,9% 3,05 1,71-44,1% Vinos tintos y rosados 4,43 5,43 22,4% 5,07 4,08-19,5% 5,37 4,39-18,2% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,87 1,48-20,6% 1,62 1,48-8,3% 1,46 1,42-2,8% Vino blanco 1,72 1,55-9,4% 2,20 1,50-31,7% 1,71 1,58-7,3% Vinos tintos y rosados 1,91 1,47-22,9% 1,54 1,48-3,5% 1,39 1,39-0,4% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,29 3,92-8,5% 4,32 4,21-2,5% 4,37 4,36-0,3% Vino con DOP a granel y > 2l. 4,44 16,19 264,9% 2,74 13,85 404,9% 2,22 8,91 302,0% Vino blanco , , Vinos tintos y rosados 4,44 16,19 264,9% 2,74 13,80 403,1% 2,21 8,88 301,6% Vino con IGP a granel y > 2l. 0,92 0,79-13,9% 0,94 0,86-8,4% 0,87 0,89 2,4% Vino blanco 0,86 0,76-11,2% 0,88 0,86-3,0% 0,79 0,86 8,7% Vinos tintos y rosados 0,92 0,79-13,9% 0,95 0,86-8,7% 0,87 0,89 2,1% Vino con VARIEDAD a granel y >2l. -- 0, ,80 0,56-29,4% 0,76 0,56-26,1% Vino blanco , ,50 -- Vinos tintos y rosados -- 0, ,80 0,60-24,6% 0,76 0,60-21,1% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 1,48 0,99-33,1% 1,00 0,91-9,1% 1,06 1,00-5,5% Vino blanco 0,90 1,00 11,2% 0,69 1,00 44,5% 0,73 1,01 37,2% Vinos tintos y rosados 1,48 0,98-33,5% 1,01 0,90-10,3% 1,08 1,00-7,6% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 0,95 0,79-16,3% 0,92 0,87-5,5% 0,87 0,90 3,1% Vino tranquilo 3,44 3,16-8,2% 3,32 3,52 6,2% 3,48 3,67 5,6% Vino con DOP 4,80 4,60-4,2% 4,89 4,92 0,6% 4,85 5,01 3,3% Vino con IGP 1,23 1,14-6,9% 1,26 1,22-3,2% 1,23 1,26 2,1% Vino con ind. variedad 4,22 4,48 6,2% 2,07 3,42 65,1% 2,92 3,62 24,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,75 1,47-16,0% 1,36 1,36 0,5% 1,37 1,35-1,0% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 3,52 3,52-0,1% 3,33 3,46 4,1% 3,74 3,52-5,8% 0,95 0,97 2,4% 0,90 0,83-8,2% 0,78 0,80 3,1% 13,00 27,87 114,4% 7,22 1,71-76,3% 11,04 2,91-73,6% 5,36 11,00 105,3% 5,00 7,04 40,8% 4,55 4,50-1,1% TOTAL VINOS 3,21 2,99-6,9% 3,20 3,35 5,0% 3,35 3,48 4,1% Mosto Vinagre 2,46 1,73-29,5% 2,40 1,76-26,8% 2,02 1,61-20,7% 0,97 13, ,1% 0,97 0,77-20,3% 0,83 0,73-11,7% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 3,20 2,94-8,1% 3,19 3,32 4,1% 3,34 3,47 3,7% 8

19 Evolución exportaciones de vino en precios medios 65,1% abr-14 Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) TAM dic 12 abr-14 Interanual Acumulado Mes Vino con DOP 0,16 3,3% Interanual # REF! # REF! # REF! # REF! 24,0% Vino con IGP 0,03 2,1% 3,3% 0,6% 4,2% 2,1% 3,2% 6,9% 6,2% 1,0% 0,5% 4,1% 4,1% 5,0% 0,1% 5,8% 6,9% Vino con ind. variedad 0,70 24,0% 16,0% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,0% 0,01 Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM dic 12 Espumoso 0,22 5,8% Licor; 0,02 2,91 Aromatizado Dif /l. 0,02 3,1% Dif en % 5,01 Vino con DOP; 29,88 4,50 1,35 3,62 Vino con variedad; 1,26 Sin indicación; 2,56 Aguja; 0,01 Espumoso; 0,18 3,52 Licor 8,13 73,6% 1,26 Vino con IGP; 14,11 Aguja 0,05 1,1% 0,80 Aromatizado; 3,32 9

20 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM abr 14 CAGR Var % total vinos Total vino con D.O.P ,9% 14,0% 83,7% Blanco ,1% -1,3% 6,8% Tinto y rosado ,9% 15,6% 76,9% Total vino sin D.O.P ,3% 4,9% 14,4% Vino sin D.O.P. envasado ,8% 0,3% 9,6% Blanco ,1% 1,3% 1,5% Tinto y rosado ,4% 0,1% 8,1% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,3% 13,9% 4,8% Blanco ,5% 14,2% 0,3% Tinto y rosado ,1% 13,9% 4,4% Total vinos tranquilos ,1% 12,5% 98,1% Blanco ,6% -0,4% 8,6% Tinto y rosado ,1% 13,9% 89,5% Espumosos y cava ,7% -1,2% 0,4% Vinos de licor ,8% -80,3% 0,0% Vinos de aguja ,4% 47,3% 0,0% Vinos aromatizados ,9% 72,3% 1,5% Total vinos ,2% 12,9% 100,0% Mosto ,8% 11,3% Vinagre ,7% 43,3% Total productos vitivinícolas ,2% 12,9% LITROS Total vino con D.O.P ,4% 9,8% 58,2% Blanco ,3% -3,1% 6,8% Tinto y rosado ,2% 11,8% 51,4% Total vino sin D.O.P ,5% 7,8% 34,9% Vino sin D.O.P. envasado ,1% 14,7% 16,4% Blanco ,3% 13,8% 3,0% Tinto y rosado ,8% 14,9% 13,4% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,9% 3,3% 18,5% Blanco ,6% 3,4% 1,3% Tinto y rosado ,6% 3,3% 17,3% Total vinos tranquilos ,0% 9,0% 93,1% Blanco ,9% 1,6% 11,0% Tinto y rosado ,8% 10,0% 82,1% Espumosos y cava ,1% 8,3% 0,4% Vinos de licor ,3% -65,1% 0,0% Vinos de aguja ,7% 62,8% 0,0% Vinos aromatizados ,6% 50,2% 6,5% Total vinos ,3% 10,8% 100,0% Mosto ,4% 20,5% Vinagre ,3% 34,9% Total productos vitivinícolas ,4% 10,9% EUROS/LTR Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,82 5,00 5,01-1,4% 3,8% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,48 3,51-3,0% 1,8% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,03 5,20 5,21-1,2% 3,4% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,60 1,49 1,45 1,44 0,8% -2,7% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,70 2,49 2,18 2,05 1,6% -12,6% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,33 2,74 2,11 1,88 1,76 1,7% -11,0% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,97 2,68 2,57 2,24 2,11 1,6% -12,9% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 1,00 0,87 0,83 0,91 0,89 2,2% 10,3% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,86 0,85-0,1% 10,5% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,91 0,90 2,3% 10,3% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,38 3,49 3,60 3,67-0,8% 3,2% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,25 2,81 2,81 2,76 2,72-2,1% -1,9% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,58 3,71 3,80-0,7% 3,5% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 3,40 3,50 3,80 3,47 3,52 0,5% -8,7% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,94 15,87 2,12 11,57 5,20 8,35 11,21 6,32 2,91-3,0% -43,6% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 5,02 5,32 4,89 4,42 4,50-0,2% -9,5% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,65 0,65 0,71 0,82 0,80-1,5% 14,7% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,48-1,1% 1,8% TAM abr 14 TAM abr 14 CAGR CAGR Var Var % total vinos Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,45 0,74 1,08 1,57 1,45 1,61 7,0% -7,6% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 0,65 0,77 0,77 0,82 0,73 2,0% 6,2% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,36 3,42 3,47-1,1% 1,8% 10 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 16/06/2014

21 Exportación vino de País Vasco en VALOR 146,6 150,2 160,0 180,6 178, Millones de euros , ,4 103, , , , , , , , TAM abr 14 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 48,1 45,9 47,5 52,7 51,3 Millones de litros , , ,8 27, , , , , , , TAM abr 14 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 11 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 16/06/2014

22 EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR Tipo de vino Valor ( ) Volumen Precio medio Ene Ene Ene Ene Ene Ene Var. Var. Var. abr-13 abr-14 abr-13 abr-14 abr-13 abr-14 BLANCOS TINTOS Y ROSADOS ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRANEL y > 2l Blanco envasado ,2% ,7% 3,15 3,02-4,1% Blanco DOP envasado ,3% ,4% 3,55 3,64 2,8% Blanco IGP envasado ,5% ,3% 1,99 1,68-15,5% Blanco varietal envasado ,5% ,6% 2,39 1,85-22,9% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,7% ,0% 2,20 1,50-31,7% Blanco granel y > 2l ,7% ,9% 0,87 0,84-3,8% Blanco DOP granel Blanco IGP granel ,5% ,8% 0,88 0,86-3,0% Blanco varietal granel Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,9% ,1% 0,69 1,00 44,5% ,3% ,9% 2,84 2,72-4,2% T&R envasado ,4% ,7% 4,48 4,39-2,0% Tintos y rosados DOP envasado ,2% ,8% 5,07 5,09 0,4% Tintos y rosados IGP envasados ,8% ,4% 1,94 1,77-8,7% Tintos y rosados varietal envasados ,6% ,6% 5,07 4,08-19,5% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad ,2% ,5% 1,54 1,48-3,5% T&R granel y > 2l ,9% ,6% 0,92 0,87-5,4% Tintos y rosados DOP granel ,9% ,7% 2,74 13,80 403,1% Tintos y rosados IGP granel ,8% ,4% 0,95 0,86-8,7% Tintos y rosados varietal granel Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel ,5% ,5% 1,01 0,90-10,3% ,9% ,9% 3,37 3,63 7,8% Total blanco Total tintos y rosados TOTAL VINOS TRANQUILOS ,1% ,8% 3,32 3,52 6,2% Composición por colores VALOR 7,8% 4,7% T&R gr T&R env B gr B env 83,4% 85,8% Composición por colores VOLUMEN 28,1% 61,7% T&R gr T&R env B gr B env 18,9% 68,8% 0,4% 0,4% 8,4% 9,1% ene abr 13 ene abr 14 1,4% 1,7% 8,8% 10,6% ene abr 13 ene abr 14 12

23 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) % sobre % sobre Variación total Varia- total Varia ción 2013 ción GB Reino Unido ,6 % 21,6% FR Francia ,1 % 27,0% MX México 7,37 6,95-5,7 % US EEUU ,9 % 13,5% GB Reino Unido ,5 % 18,0% CA Canadá 5,09 5,32 4,6 % DE Alemania ,0 % 11,0% US EEUU ,7 % 10,1% DE Alemania 4,85 5,14 5,9 % CH Suiza ,7 % 9,0% DE Alemania ,9 % 7,1% CH Suiza 6,20 5,12-17,4 % FR Francia ,6 % 7,6% CH Suiza ,6 % 5,9% AT Austria 4,50 4,70 4,3 % SE Suecia ,5 % 4,5% SE Suecia ,2 % 4,1% DK Dinamarca 4,61 4,64 0,6 % BE Bélgica ,4 % 4,1% BE Bélgica ,9 % 3,4% NL Paises Bajos 3,86 4,56 18,1 % NL Paises Bajos ,8 % 3,1% NL Paises Bajos ,0 % 2,3% NO Noruega 4,34 4,52 4,1 % CA Canadá ,4 % 2,9% CN China ,3 % 1,9% US EEUU 3,42 4,45 30,1 % DK Dinamarca ,7 % 2,1% CA Canadá ,8 % 1,8% BE Bélgica 3,86 4,02 4,3 % NO Noruega ,7 % 1,9% DK Dinamarca ,2 % 1,5% GB Reino Unido 4,06 3,99-1,6 % CN China ,3 % 1,7% NO Noruega ,7 % 1,4% JP Japón 3,10 3,94 27,2 % AT Austria ,1 % 1,6% IE Irlanda ,2 % 1,3% IE Irlanda 4,00 3,64-9,1 % IE Irlanda ,0 % 1,4% AT Austria ,5 % 1,1% SE Suecia 3,69 3,62-1,7 % JP Japón ,6 % 1,1% JP Japón ,9 % 0,9% CN China 1,64 3,06 87,2 % MX México ,2 % 0,9% MX México ,9 % 0,4% FR Francia 0,98 0,94-4,6 % Resto países ,3 % 11,9% Resto países ,3 % 11,7% Resto países 356 3, ,36-5,5 55% Total países ,3 % 100,0% Total países ,2 % 100,0% Total países 3,19 3,32 4,1 % VALOR Abril Abril VOLUMEN Abril Abril /l. Abril Abril Reino Unido EEUU Alemania Suiza Francia Suecia Bélgica Paises Bajos Canadá Dinamarca Noruega China Austria Irlanda Japón México Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 2,4 2,2 1,7 1,6 1,1 1,0 0,9 0,9 0,7 0,6 0,5 4,0 4,8 5,8 6,3 7,2 Mill Var. Valor 11,5 20,6% 9,9 % 12,0 % 18,7 % 4,6 % 26,5 % 6,4% 35,8% 0,4 % 8,7 % 23,7 % 46,3 % 10,1% 12,0% 0,6% 11,2 % 20,3% Francia Reino Unido EEUU Alemania Suiza Suecia Bélgica Paises Bajos China Canadá Dinamarca Noruega Irlanda Austria Japón México Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 1,1 0,9 1,6 1,9 2,9 Mill Ltrs 4,3 Var. Volumen 0,1 % 22,5% 30,7 % 16,9 % 1,6 % 25,2 % 1,9% 15,0% 71,3 % 4,8 % 9,2 % 26,7 % 23,2% 5,5% 20,9 % 5,9 % 27,3% 13 Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV

24 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Var. Volumen Var. Precio Valor China -71,3% 87,2% 0,9 60,0% Noruega -26,7% 4,1% 1,0 50,0% EEUU -30,7% 30,1% 7,2 Austria 5,5% 4,3% 0,9 40,0% Dinamarca -9,2% 0,6% 1,1 30,0% EEUU Francia -0,1% -4,6% 4,0 Paises Bajos 15,0% 18,1% 1,7 Canadá -4,8% 4,6% 1,6 Suiza -1,6% -17,4% 4,8 Alemania -16,9% 5,9% 5,8 recios medios Variación cde pr 20,0% 10,0% 0,0% Noruega Suecia Japón Alemania Canadá Bélgica Dinamarca Suecia Francia Países Bajos Resto UK países Irlanda Reino Unido 22,5% -1,6% 11,5 10,0% Resto países 27,3% -5,5% 6,3 Suecia -25,2% -1,7% 2,4 20,0% Holanda Bélgica 1,9% 4,3% 2,2 30,0% Japón -20,9% 27,2% 0,6 Irlanda 23,2% -9,1% 0,7 México -5,9% -5,7% 0,5 40,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 14

25 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR TAM abr 14 CAGR GB Reino Unido ,1% US EEUU ,5% DE Alemania ,9% CH Suiza ,7% FR Francia ,7% SE Suecia ,0% BE Bélgica ,1% CA Canadá ,6% CN China ,2% NL Paises Bajos ,4% NO Noruega ,1% DK Dinamarca ,1% MX México ,9% IE Irlanda ,4% AT Austria ,5% JP Japón ,2% Resto países ,5% Total países ,2% VOLUMEN TAM abr 14 CAGR FR Francia ,3% GB Reino Unido ,9% US EEUU ,0% DE Alemania ,6% CH Suiza ,1% SE Suecia ,9% CN China ,8% BE Bélgica ,2% NL Paises Bajos ,9% CA Canadá ,5% NO Noruega ,2% IE Irlanda ,4% DK Dinamarca ,4% JP Japón ,3% AT Austria ,1% MX México ,1% Resto países ,0% Total países ,2% /l TAM abr 14 MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 6,85 6,79-0,2% CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,21 5,85 0,6% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 5,32 5,40 4,0% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,87 4,68 4,65 4,92 5,00 0,3% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,18 4,51 4,64 4,65 1,4% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,39 4,96 5,12 4,79 4,86-1,5% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,58 4,66-0,3% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,20 4,34 4,62 4,38 4,81-2,2% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,81 3,87 3,76 4,09 4,31 1,4% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,00 3,36 3,51 4,00 4,02-0,8% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,17 4,12 4,01 4,07-1,8% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 4,00 3,91-1,9% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,73 3,94 3,93 0,2% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,95 3,17 3,41-3,8% CN China 9,44 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,57 3,55-6,8% FR Francia 090 0, , , , , , , , , , , , , , ,96 04% 0,4% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 2,36 2,20 2,08 1,56 3,17 3,29 3,25-2,2% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,36 3,42 3, ,0% CAGR