Un informe del. para EXPORTACIONES DE VINO DEL PAÍS VASCO. Marzo OEMV Página 1

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1 Un informe del para EXPORTACIONES DE VINO DEL PAÍS VASCO Marzo 2014 OEMV Página 1

2 El autor de este documento es la Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv). Este documento es sólo para uso individual por parte de quien lo adquiere y no puede ser transferido sin el previo consentimiento del OeMv. Todos los datos son susceptibles de cualquier cambio o modificación que pudieran requerir sin notificación alguna por parte del OeMv. Todos los derechos de autor quedan reservados, de acuerdo con el artículo 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual. OEMV Página 2

3 Exportaciones de vino del País Vasco Marzo de 2014 Reino Unido toma el relevo de EE.UU. como motor de crecimiento para los vinos vascos en el exterior El País Vasco redujo un 6,9% el volumen de vino exportado en el primer trimestre de 2014 por el desplome del granel, pero ingresó un 1,8% más. No obstante, los vinos envasados con DOP siguen con su particular desarrollo, y amplían su claro liderato como primer vino exportado, mejorando sus ventas un 8% en litros y un 10% en euros. Gran inicio de año para Reino Unido, que se distancia como primer cliente en valor. Por el contrario, EE.UU. y sobre todo China, protagonistas del crecimiento registrado en 2013, redujeron notablemente sus compras en litros durante el primer trimestre. Nuevo récord interanual en términos de valor, ya que el precio medio de venta vuelve a alcanzar 4 años después la barrera de los 3,50 euros/litro para un periodo de 12 meses. Madrid, 22 mayo El primer trimestre de 2014 se cierra con caída del volumen de vino exportado por el País Vasco, a causa del desplome del granel varietal, y con una moderada subida en valor. No obstante, los vinos con DOP envasados, de los que realmente dependen las exportaciones vascas, siguen creciendo a muy buen ritmo, y representan ya el 85% de los ingresos obtenidos en este trimestre, con subida de sus ventas del 8% en litros y del 10% en euros. El protagonista de este desarrollo ha sido principalmente Reino Unido, mientras que países como China o EE.UU., que fueron los que mejor cerraron 2013, redujeron notablemente el volumen adquirido en este inicio de año, si bien EE.UU. mantuvo estable su inversión. 11,4 Según los últimos datos publicados por Aduanas y analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino Exportaciones de vino P. Vasco Marzo 2009/2014 Millones de Millones de litros 13,3 12,6 3,2 3,7 15,0 4,1 4,2 14,4 5,1 15,1 4,0 mar 09 mar 10 mar 11 mar 12 mar 13 mar 14 OEMV Página 3

4 (OeMv), las exportaciones de vino del País Vasco cayeron el pasado mes de marzo un 22,4% en volumen hasta bajar ligeramente de los 4 millones de litros (3,96 millones). No obstante, una fuerte subida de precios del 35,2% hasta los 3,81 /litro (1 euro más elevado que en marzo de 2013) elevó un 4,9% los ingresos, que superaron los 15 millones de euros y marcan el mejor marzo hasta la fecha en este aspecto. El vino con DOP envasado, primer vino exportado por el País Vasco, creció notablemente en ambos casos, principalmente en valor, ya que se han ganado 2 millones de euros sólo en este mes. Por tanto, la fuerte caída registrada en volumen la protagonizaron principalmente los vinos con variedad, tanto a granel ( 99%) como envasados ( 53%). Con este comportamiento en el mes de marzo, las exportaciones de vino del País Vasco cierran el primer trimestre de 2014 con una caída del 6,9% en volumen y una subida del 1,8% en valor. Las ventas se situaron en los 11,5 millones de litros y ligeramente por encima de los 40 millones de euros, con un precio medio que subió en 30 céntimos hasta los 3,49 /litro (+9,3%). Por productos, y centrándonos en los datos del primer trimestre, los vinos envasados con denominación de origen (DOP) son cada vez más importantes para las exportaciones vascas. Sus ventas crecieron un 8% en volumen y un 10% en valor, hasta alcanzar los 6,8 millones de litros y rozar los 34 millones de euros, el 59% del volumen y el 84,5% del valor total exportado en este trimestre. Un muy buen mes de marzo mejoró los datos trimestrales. En esta categoría, los vinos tintos y rosados abarcan alrededor del 90% de las ventas, aunque los blancos se comportaron mejor. Siguiendo con los envasados, los vinos con indicación geográfica protegida (IGP) o de la tierra también crecieron a buen ritmo, en este caso más en volumen (+21,4%) que en valor (+11,3%) al bajar de precio un 8,3%. Ganan peso como segundo vino exportado entre los envasados con 1,4 millones de litros y 2,4 millones de euros. La cara negativa la ofrecen los vinos con variedad, cuyas exportaciones cayeron en este trimestre un 26,7% en volumen y hasta un 55,7% en valor. Por tanto, una bajada de precios de casi el 40% no evitó la caída del volumen suministrado. Siguiendo esta tendencia negativa, el País Vasco redujo sus exportaciones de vinos envasados sin DOP, IGP ni variedad un 25,4% en litros y un 28,6% en euros, tras un mes de marzo especialmente negativo, con caídas que rozaron el 40% en ambos aspectos. Entre los envasados, los vinos con DOP fueron los únicos que subieron de precio en este primer trimestre de Respecto a los vinos a granel, fueron los protagonistas de la caída en volumen a nivel global, y suavizaron el desarrollo en valor tras caer notablemente. En concreto los vinos con variedad, cuyas ventas bajaron casi un 100%, de 1 millón de litros y euros en el primer trimestre de 2013, a apenas litros y euros en el mismo periodo del año actual. Y es que el País Vasco no ha exportado aún vinos tintos OEMV Página 4

5 y rosados con variedad, únicos protagonistas de la fuerte caída de varietales, ocurrida íntegramente en el mes de marzo. Siguiendo esta tónica negativa, las exportaciones de vinos de la tierra (con IGP) cayeron un 14,2% en volumen y un 19,3% en valor en este trimestre: con 1,94 millones de litros y 1,75 millones de euros, representaron el 93% de las exportaciones vascas de granel. Las ventas de vinos a granel sin DOP, IGP ni variedad cayeron cerca del 70% en valor y volumen, con fuerte descenso también para los vinos con DOP, principalmente en litros. Dejando a un lado los vinos tranquilos, el País Vasco aumentó a muy buen ritmo sus exportaciones de vinos aromatizados en este primer trimestre, un 50,5% en volumen y un 32,7% en valor, hasta alcanzar los litros y los euros. Un mal mes de marzo suavizó el crecimiento trimestral. Bajaron de precio en 10 céntimos hasta los 76 céntimos por litro ( 11,8%). Por otra parte, un marzo negativo provocó una caída trimestral de las exportaciones vascas de vino espumoso del 21% en volumen y del 16,5% en valor, hasta los litros y los euros. En este caso, su precio medio subió un 5,4% hasta los 3,44 /litro. Ya con cifras absolutas mucho más bajas, las exportaciones de vinos de licor crecieron a buen ritmo, mucho más en litros que en euros al bajar de precio más que ningún otro vino exportado, mientras que las ventas de vinos de aguja cayeron notablemente pese a mantenerse estables en marzo. Por colores, los vinos tintos y rosados lideran claramente las exportaciones vascas de vinos tranquilos, con 90,5 millones de litros y 35,8 millones de euros, el 88% del volumen y el 91% del valor total vendido durante el primer trimestre. No obstante, pierden cuota de mercado al caer un 11,5% en volumen y crecer apenas un 0,6% en valor. Por el contrario, los vinos blancos ga 20% Var /l. Var Var Litros Evol interanual export vino PV 15% 10% 5% 0% 5% may 10 jul 10 sep 10 nov 10 ene 11 mar 11 may 11 jul 11 sep 11 nov 11 ene 12 mar 12 may 12 jul 12 sep 12 nov 12 ene 13 mar 13 may 13 jul 13 sep 13 nov 13 ene 14 mar 14 OEMV Página 5

6 nan peso en lo que va de año, al aumentar el País Vasco sus ventas un 14,6% en volumen y un 12% en valor, hasta los 1,3 millones de litros y los 3,7 millones de euros. En ambas categorías, los envasados evolucionaron mucho mejor que los graneles, particularmente en tintos y rosados. El País Vasco exportó vino blanco a un precio medio de 2,79 /litro, un 2,2% más barato que en el primer trimestre de 2013, mientras que el precio de los tintos y rosados subió un 13,6% hasta los 3,77 /litro, no porque subieran de precio los vinos sino porque los envasados con DOP, vinos con mayor valor añadido, se comportaron mucho mejor que los graneles. Los datos interanuales, que abarcan en este caso los doce meses comprendidos entre abril de 2013 y marzo de 2014, registran un total de exportación de vino procedente del País Vasco de 51,8 millones de litros y de 181,3 millones de euros, cifras que suponen crecimientos del 6,1% en términos de volumen, y del 11,3% en valor. La muy buena marcha registrada por los vinos con DOP envasados durante los últimos meses, unida al desplome de las exportaciones de granel, marcan una subida del precio medio del 4,9%, la más elevada desde el interanual a marzo de Éste se sitúa en los 3,50 /litro. Durante los últimos 12 meses, el País Vasco ha facturado 18,4 millones de euros más por exportar 3 millones más de litros. El interanual a marzo de 2014 marca un nuevo récord histórico en términos de valor, pero el volumen más bajo desde el interanual a octubre de Respecto al precio medio, se ha alcanzado la barrera de los 3,50 /litro 48 meses después. Por mercados, y para el conjunto de vinos, mostos y vinagres, 2014 está siendo especialmente positivo para las exportaciones vascas hacia Reino Unido, país que se distancia como principal cliente en valor al crecer un 22,3% has Pples mercados en valor PV 1 er trimestre ,3 % 29,1 % 20,5 % 28,4 % 20,3 % 11,2 % 9,1 1,1 % 10,7 % 22,4 % 1,6 % 31,9 % 19,2 % 57,0 % 5,7 4,1 3,6 2,6 Millones de % var 14/13 1,8 1,6 1,3 1,2 0,9 0,8 0,7 0,6 OEMV Página 6

7 Pples mercados en volumen PV 1 er trimestre ,4 % 18,4 % 7,1 % 0,1 % 17,6 % 26,8 % 0,2 % 2,80 30,4 % 7,6 % 3,4 % 26,4 % 17,0 % 2,16 77,7 % 1,24 Millones de Litros % var 14/13 0,84 0,68 0,48 0,45 0,27 0,25 0,23 0,20 0,16 0,16 ta superar los 9 millones de euros. En volumen, gana peso como segundo destino con 2,2 millones de litros (+18,4%), aún por detrás de los 2,8 millones adquiridos por Francia, que mantuvo estable sus compras ( 0,2%). El país galo tiene mucho menos peso en valor, donde ocupa la quinta plaza del ranking con 2,6 millones de euros ( 1,6%). Francia registra claramente el precio medio más económico con 95 céntimos por litro ( 1,3%), mientras que Reino Unido subió un 3,3% hasta los 4,20 /litro, bastante superior a la media. Por otra parte, las exportaciones hacia EE.UU. cayeron un notable 30,4% en volumen hasta los 1,24 millones de litros, perdiendo cuota como tercer destino. No obstante, el país norteamericano sólo invirtió un 1% menos en este trimestre, manteniendo su segunda plaza con 5,7 millones de euros, ya que compró a un precio medio de 4,56 /litro, un 42,4% más caro. Sólo China (+92%) subió de precio más que EE.UU. entre los 16 principales mercados. El gigante asiático fue por tanto el que peores tasas registró tanto en volumen ( 77,7%) como en valor ( 57%), perdiendo varias posiciones en ambos rankings. Tanto China como EE.UU. fueron los principales protagonistas del crecimiento registrado por las exportaciones vitivinícolas del País Vasco en 2013, por lo que han iniciado el año de forma muy distinta, especialmente el país asiático. Por otra parte, el volumen exportado hacia Alemania cayó un 7,6% hasta los litros, aunque supera a China como cuarto destino tras el desplome de este último. En valor, Alemania cayó algo más ( 10,7%), y pierde cuota como tercer cliente con 4,1 millones de euros. Le sigue Suiza en ambos aspectos, con 3,6 millones de euros ( 22,4%) y litros ( 3,4%). Suecia registra un trimestre bastante negativo, con caídas del 26,4% en volumen y del 32% en valor, al igual que Noruega ( 17% en OEMV Página 7

8 litros y 19% en euros). Por el contrario, las exportaciones hacia Bélgica crecieron alrededor del 30% en ambos aspectos, ganado cuota entre las exportaciones vascas de vino, con muy buen desarrollo de países como Holanda, Austria y Dinamarca, sobre todo en valor. Cabe destacar que, entre los 16 principales mercados para los vinos vascos, sólo tres de ellos (Suecia, China y Francia) registran un precio medio inferior a la media. En el nivel más alto de precios, se sitúan México (7,80 /litro), Canadá (5,37 /litro) y Suiza (5,26 /litro). Por provincias, Álava marca en gran medida la tendencia de las exportaciones vascas de vino, al representar el 75% del volumen y hasta el 92% del valor total exportado por la Comunidad Autónoma en el primer trimestre de Sus ventas se situaron en los 8,6 millones de litros ( 8,3%) y en los 36,9 millones de euros (+2,2%), con un precio medio que subió en 44 céntimos hasta los 4,28 /litro (+11,4%), el más elevado de las tres provincias vascas. Por el contrario, Guipúzcoa registra un precio de 1,02 /litro, siendo además el único que bajó ( 4,5%) respecto al mismo trimestre de Aún así, redujo un 4,5% el volumen exportado, siendo por tanto la única que cayó en valor ( 8,8%). Sus ventas bajaron hasta los 2,8 millones de litros y los 2,9 millones de euros. Aunque con cifras absolutas que apenas representaron el 0,9% del valor y 0,8% del volumen total, Vizcaya creció notablemente en este trimestre, casi un 120% en ambos aspectos. Sus ventas alcanzaron los litros y los euros, a un precio medio estable (3,77 /litro, +1 céntimo). Las exportaciones vascas de vino siguieron una tendencia opuesta a las del conjunto de España en el primer trimestre de El País Vasco redujo un 6,9% el volumen exportado pero facturó un 1,8% más, mientras que las exportaciones de vino español crecieron un 16,3% en volumen pero cayeron un 1,7% en valor. La causa radica en el excelente desarrollo de los vinos a granel sin indicación en el total nacional (a precios muchísimo más bajos), tras la elevada cosecha registrada en España, mientras que el País Vasco depende más de los vinos envasados con denominación de origen, con muy poca importancia para esa categoría de granel. Respecto a los precios medios, el de la Comunidad Autónoma subió un 9,3% hasta los 3,49 /litro, por una bajada del vino español del 15,5% hasta los 1,14 /litro. Por tanto, los vinos vascos tienen mucho más peso en valor (7% de los ingresos totales de España) que en volumen (2,3% de las ventas), ganando peso además en euros (+0,2 puntos porcentuales) y perdiendo en litros ( 0,6 p.p.). En cifras absolutas, el País Vasco exportó en este primer trimestre 11,5 millones de litros de vino por valor de 40 millones de euros, de un total de vino español de 503,8 millones de litros y 572,4 millones de euros. La cuota que abarca el País Vasco entre las exportaciones españolas de vinos con DOP es bastante mayor. En el interanual a marzo de 2014, la Comunidad Autónoma representó el 7,7% del OEMV Página 8

9 volumen y el 13,5% del valor total; además, creció un 10,5% en volumen y un 14,5% en valor, por un descenso del vino con DOP español del 1,9% en litros, y una subida del 6% en euros. El precio medio del vino con DOP exportado por el País Vasco sigue siendo muy superior al del español, 5,02 /litro (+3,6%) frente a 2,85 /litro (+8,1%) pese a haber subido en menor medida. En definitiva, irregular primer trimestre de 2014 para las exportaciones vascas de vino, que cayeron en volumen y crecieron levemente en valor. El descenso en litros lo protagonizaron los vinos a granel, sobre todo varietales. No obstante, los vinos con denominación de origen envasados siguen registrando un muy buen desarrollo, a precios ligeramente superiores. Estos vinos, que crecieron un 8% en volumen y un 10% en valor, son cada vez más importantes para las exportaciones de vino del País Vasco, y representan ya el 85% de los ingresos totales obtenidos en este inicio de año, con desarrollo especialmente positivo en Reino Unido., que toma el relevo de EE.UU. y de China como motor de crecimiento de los vinos vascos en el mercado exterior. Se adjuntan datos y gráficos Observatorio Español del Mercado del Vino Tel info@oemv.es OEMV Página 9

10 Exportaciones del País Vasco - Marzo 2014 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual 3 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % 9 3. Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos con D.O.P. 19

11 Exportaciones del País Vasco AÑOS -valor, volumen y precio medio 160,0 180,5 181,3 146,6 150,2 119,7 124,6 121,0 129,0 euros y de litros 88,7 100,4 103,1 100,1 96,4 103,5 /l. Mill uros Mill Ltrs Millones de 3,99 22,2 48,1 45,9 47,5 36,8 37,5 37,6 34,9 28,7 27,8 27,5 29,6 26,3 52,8 51,8 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,42 3,50 / litr /ltr TAM mar 14 1

12 Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL 5,90 5,40 4,90 Millones de euros y de litros 180,6 181,3 129,0 129,3 131,6 132,3 134,2 135,4 136,3 138,8 138,7 141,8 144,5 148,7 150,2 151,4 151,3 153,0 152,9 153,8 155,5 155,5 158,0 157,9 158,8 158,6 160,0 162,4 163,6 162,9 167,2 168,1 168,1 168,1 170,3 172,1 175,2 177,8 180,6 180,5 Precio medio Valor Volumen 3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,30 3,33 3,36 3,34 3,36 3,37 3,40 3,41 3,34 3,35 3,34 3,40 3,40 3,39 3,38 3,41 3,43 3,43 3, ,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 45,5 45,9 46,3 46,4 46,5 46,3 46,5 47,2 47,1 47,4 47,0 47,5 47,2 47,5 47,8 47,9 48,8 49,9 50,3 49,4 49,5 50,2 50,9 51,3 51,9 52,7 52,8 52,9 51,8 4,40 3,90 3,40 2,90

13 22,1% 22,1% 19,5% 18,8% Exportaciones de vino de País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos 16,4% 17,0% 14,9% 15,6% 16,5% 15,2% 17,2% 14,1% 13,9% 13,2% 13,9% 13,6% 13,0% 12,1% 11,3% 9,1% 8,5% 9,9% 6,7% 6,6% 7,3% 8,2% 6,5% 9,4% 9,3% 8,2% 7,8% 10,4% 10,0% 9,0% 8,1% 8,1% 7,8% 8,0% 8,1% 12,9% 12,1% 10,8% 11,2% 11,3% 10,4% 10,4% 10,5% Series1 Series2 3,7% 3,6% 3,3% 3,4% 5,1% 4,8% 5,1% 6,0% 6,1% 3

14 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual mar-13 mar-14 Var. ene-mar 13 ene-mar 14 Var. mar-13 mar-14 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,0% ,9% ,5% Vino blanco ,7% ,9% ,8% Vinos tintos y rosados ,4% ,4% ,9% Vino con IGP envasados ,7% ,3% ,9% Vino blanco ,6% ,0% ,7% Vinos tintos y rosados ,6% ,9% ,5% Vino con VARIEDAD envasados ,2% ,7% ,6% Vino blanco ,4% ,2% ,9% Vinos tintos y rosados ,1% ,4% ,2% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,4% ,6% ,2% Vino blanco ,0% ,8% ,2% Vinos tintos y rosados ,1% ,1% ,6% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,6% ,8% ,5% Vino con DOP a granel y > 2l ,7% ,1% ,5% Vino blanco ,7% Vinos tintos y rosados ,7% ,7% ,6% Vino con IGP a granel y > 2l ,8% ,3% ,2% Vino blanco ,1% ,8% ,4% Vinos tintos y rosados ,7% ,6% ,2% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,1% ,1% ,3% Vino blanco # DIV/0! Vinos tintos y rosados ,0% ,0% ,0% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,5% ,8% ,5% Vino blanco ,4% ,1% ,6% Vinos tintos y rosados ,9% ,9% ,8% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,6% ,8% ,7% Vino tranquilo ,3% ,5% ,8% Vino con DOP ,8% ,9% ,5% Vino con IGP ,0% ,0% ,6% Vino con ind. variedad ,5% ,2% ,7% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,4% ,3% ,0% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,8% ,5% ,5% ,8% ,7% ,0% ,0% ,5% ,1% ,2% ,4% ,9% TOTAL VINOS ,9% ,8% ,3% Mosto Vinagre ,2% ,2% ,3% ,0% ,6% ,9% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,0% ,3% ,5% 4

15 40,0% Evolución 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0% -100,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor -TAM dic-12 mar ,31 Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) -TAM mar-14 millones Euros Vino con ind. variedad; 4,32; 2,4% Espumoso; 0,66; 0,4% Vino con DOP 19,22 14,5% Vino con IGP; 17,77; 9,8% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 3,58; 2,0% Vino con IGP 1,10 6,6% Vino con DOP; 152,15; 83,9% Otros; 3,50; 1,9% Aromatizado; 2,74; 1,5% Vino con ind. variedad -2,61-37,7% Licor; 0,04; 0,0% ALuja; 0,05; 0,0% exportaciones de vino en valor mar-14 Vinos sin DOP, IGP ni variedad -0,35-9,0% 18,8% 14,5% 9,9% 6,6% 4,0% Interanual Acumulado Mes 11,3% 1,8% 4,9% Espumoso -0,05-6,5% -4,0% -9,0% -6,5% -16,5% Aromatizado 1,13 70,0% -37,7% -41,3% -40,8% Licor -0,07-61,1% -69,2% -65,4% -82,5% ALuja 0,00 Dif en mill uros Dif en % 6,9% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 5

16 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual mar-13 mar-14 Var. ene-mar 13 ene-mar 14 Var. mar-13 mar-14 Var. E N V A S A D O S Vino con DOP envasado ,8% ,0% ,6% Vino blanco ,3% ,6% ,0% Vinos tintos y rosados ,8% ,3% ,3% Vino con IGP envasados ,5% ,4% ,8% Vino blanco ,7% ,2% ,1% Vinos tintos y rosados ,3% ,0% ,1% Vino con VARIEDAD envasados ,2% ,7% ,7% Vino blanco ,8% ,4% ,9% Vinos tintos y rosados ,8% ,4% ,5% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,9% ,4% ,9% Vino blanco ,1% ,0% ,9% Vinos tintos y rosados ,2% ,2% ,9% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,8% ,4% ,9% G Vino con DOP a granel y > 2l ,4% ,5% ,8% Vino blanco ,0% Vinos tintos y rosados ,4% ,6% ,8% R Vino con IGP a granel y > 2l ,4% ,2% ,8% Vino blanco ,8% ,3% ,2% Vinos tintos y rosados ,2% ,1% ,6% A N E L E S Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,6% ,6% ,9% Vino blanco # DIV/0! Vinos tintos y rosados ,0% ,0% ,0% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,1% ,0% ,4% Vino blanco ,0% ,2% ,1% Vinos tintos y rosados ,4% ,7% ,2% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,5% ,3% ,5% Vino tranquilo ,4% ,0% ,8% Vino con DOP ,3% ,9% ,5% Vino con IGP ,5% ,5% ,7% Vino con ind. variedad ,2% ,2% ,6% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,6% ,0% ,3% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,3% ,1% ,1% ,6% ,5% ,8% ,1% ,5% ,9% ,6% ,8% ,4% TOTAL VINOS ,4% ,9% ,1% Mosto Vinagre ,6% ,5% ,2% ,9% ,0% ,1% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,5% ,0% ,5% 6

17 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0% -100,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen - TAM mar-14 Vino con IGP; 14,06; 27,1% Vino con ind. variedad; 1,21; 2,3% 51,79 millones Litros Espumoso; 0,19; 0,4% Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) -TAM Vino con DOP mar-14 2,87 10,5% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 2,60; 5,0% Otros; 3,63; 7,0% Aromatizado; 3,42; 6,6% Vino con IGP 0,37 2,7% Vino con DOP; 30,29; 58,5% Vino con ind. variedad -1,20-49,6% Licor; 0,02; 0,0% ALuja; 0,01; 0,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad -0,30-10,3% Evolución exportaciones de vino en volumen mar-14 12,3% 10,5% 7,9% 2,7% Interanual Acumulado Mes 6,1% Espumoso 0,00-0,1% -2,5% -8,5% -10,3% -0,1% -6,9% -21,1% -22,4% Aromatizado 1,21 54,8% -35,3% -44,0% -49,6% -61,6% Licor 0,00 47,9% -79,2% -91,2% ALuja 0,00 Dif en mill Litros 13,4% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Dif en % 7

18 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Tipo de vino Interanual mar-13 mar-14 Var. ene-mar 13 ene-mar 14 Var. mar-13 mar-14 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado 4,95 5,22 5,5% 4,93 5,01 1,7% 4,85 5,02 3,5% Vino blanco 3,66 3,64-0,5% 3,57 3,64 2,0% 3,43 3,50 1,8% Vinos tintos y rosados 5,15 5,45 5,8% 5,10 5,20 1,9% 5,06 5,22 3,1% Vino con IGP envasados 2,01 1,97-2,2% 1,93 1,77-8,3% 2,25 1,95-13,3% Vino blanco 2,29 1,77-22,6% 1,93 1,71-11,5% 2,06 1,88-8,4% Vinos tintos y rosados 1,96 2,01 2,7% 1,93 1,78-7,7% 2,28 1,96-14,1% Vino con VARIEDAD envasados 5,75 2,63-54,2% 4,80 2,90-39,5% 5,25 3,59-31,5% Vino blanco 3,69 2,00-45,8% 2,46 1,85-24,9% 3,19 1,71-46,4% Vinos tintos y rosados 5,96 2,75-53,9% 5,30 3,21-39,3% 5,42 4,24-21,9% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,62 1,63 0,8% 1,55 1,49-4,3% 1,44 1,44-0,3% Vino blanco 2,18 1,49-31,6% 2,44 1,48-39,4% 1,72 1,59-7,1% Vinos tintos y rosados 1,55 1,67 7,6% 1,44 1,49 2,9% 1,36 1,41 3,6% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,46 4,61 3,3% 4,33 4,30-0,5% 4,36 4,39 0,6% Vino con DOP a granel y > 2l. 2,00 17,29 763,6% 2,67 13,22 395,9% 2,19 8,05 267,6% Vino blanco , , Vinos tintos y rosados 2,00 17,29 763,6% 2,67 13,16 393,5% 2,19 8,03 267,1% Vino con IGP a granel y > 2l. 0,86 0,94 10,0% 0,96 0,90-5,9% 0,85 0,90 6,2% Vino blanco 0,82 1,23 49,8% 0,90 0,92 2,2% 0,79 0,87 10,8% Vinos tintos y rosados 0,86 0,92 7,3% 0,96 0,90-6,4% 0,85 0,91 6,0% Vino con VARIEDAD a granel y >2l. 0,80 0,50-37,4% 0,80 0,50-37,4% 0,76 0,50-34,5% Vino blanco -- 0, , ,50 -- Vinos tintos y rosados 0, , , Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 0,92 0,50-44,8% 0,93 0,90-2,4% 1,02 1,06 3,9% Vino blanco 0,94 1,00 6,3% 0,69 1,00 44,5% 0,74 1,01 36,0% Vinos tintos y rosados 0,91 0,50-45,6% 0,93 0,90-3,6% 1,04 1,06 1,8% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 0,84 0,89 5,8% 0,91 0,91-0,9% 0,85 0,91 7,1% Vino tranquilo 2,88 3,91 35,8% 3,27 3,65 11,6% 3,46 3,69 6,8% Vino con DOP 4,93 5,22 5,8% 4,92 5,01 1,9% 4,85 5,02 3,6% Vino con IGP 1,20 1,37 13,6% 1,28 1,26-1,6% 1,22 1,26 3,8% Vino con ind. variedad 1,16 2,31 99,5% 1,88 2,78 48,1% 2,87 3,56 23,7% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,11 1,00-10,0% 1,27 1,33 4,7% 1,35 1,37 1,4% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 3,67 3,36-8,4% 3,25 3,44 5,9% 3,76 3,52-6,4% 0,86 0,97 12,4% 0,86 0,76-11,8% 0,73 0,80 9,8% 9,28 8,02-13,6% 7,20 1,69-76,5% 11,05 2,91-73,7% 5,29 5,33 0,8% 4,90 6,98 42,4% 4,83 4,56-5,8% TOTAL VINOS 2,81 3,81 35,2% 3,19 3,49 9,3% 3,34 3,50 4,9% Mosto Vinagre 2,04 1,76-14,0% 2,05 1,80-12,3% 1,81 1,60-11,4% 0,78 0,60-23,2% 0,96 0,71-25,5% 0,78 0,77-1,7% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 2,81 3,75 33,4% 3,19 3,47 8,8% 3,33 3,49 4,7% 8

19 Evolución exportaciones de vino en precios medios mar-14 Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) -TAM dic-12 mar-14 99,5% Interanual Acumulado Mes Vino con DOP 0,17 3,6% Interanual # REF! # REF! # REF! # REF! 48,1% Vino con IGP 0,05 3,8% 35,2% 5,8% 3,6% 3,8% 1,9% 13,6% 23,7% 1,4% 4,7% 5,9% 4,9% 9,3% Vino con ind. variedad 0,68 23,7% -1,6% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad -10,0% Vno sin DOP, IGP ni variedad -6,4% -8,4% Vino espumoso TOTAL VINOS Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,02 1,4% Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM dic-12 Licor; 0,02 2,91 Espumoso -0,24-6,4% Aromatizado Dif /l. 0,07 9,8% Dif en % 1,37 5,02 3,56 Vino con DOP; 30,29 Vino con variedad; 1,21 Sin indicación; 2,60 4,56 Aguja; 0,01 3,52 Espumoso; 0,19 Licor -8,14-73,7% 1,26 Vino con IGP; 14,06 ALuja -0,28-5,8% 0,80 Aromatizado; 3,42 9

20 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM mar 14 CAGR Var % total vinos Total vino con D.O.P ,9% 14,0% 83,9% Blanco ,1% -1,3% 6,8% Tinto y rosado ,9% 15,6% 77,1% Total vino sin D.O.P ,3% 4,9% 14,2% Vino sin D.O.P. envasado ,8% 0,3% 9,3% Blanco ,1% 1,3% 1,5% Tinto y rosado ,4% 0,1% 7,8% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,3% 13,9% 4,8% Blanco ,5% 14,2% 0,3% Tinto y rosado ,1% 13,9% 4,5% Total vinos tranquilos ,1% 12,5% 98,1% Blanco ,6% -0,4% 8,6% Tinto y rosado ,1% 13,9% 89,5% Espumosos y cava ,7% -1,2% 0,4% Vinos de licor ,8% -80,3% 0,0% Vinos de aguja ,4% 47,3% 0,0% Vinos aromatizados ,9% 72,3% 1,5% Total vinos ,2% 12,9% 100,0% Mosto ,8% 11,3% Vinagre ,7% 43,3% Total productos vitivinícolas ,2% 12,9% LITROS Total vino con D.O.P ,4% 9,8% 58,5% Blanco ,3% -3,1% 6,8% Tinto y rosado ,2% 11,8% 51,7% Total vino sin D.O.P ,5% 7,8% 34,5% Vino sin D.O.P. envasado ,1% 14,7% 15,9% Blanco ,3% 13,8% 2,9% Tinto y rosado ,8% 14,9% 13,0% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,9% 3,3% 18,6% Blanco ,6% 3,4% 1,2% Tinto y rosado ,6% 3,3% 17,4% Total vinos tranquilos ,0% 9,0% 93,0% Blanco ,9% 1,6% 11,0% Tinto y rosado ,8% 10,0% 82,0% Espumosos y cava ,1% 8,3% 0,4% Vinos de licor ,3% -65,1% 0,0% Vinos de aguja ,7% 62,8% 0,0% Vinos aromatizados ,6% 50,2% 6,6% Total vinos ,3% 10,8% 100,0% Mosto ,4% 20,5% Vinagre ,3% 34,9% Total productos vitivinícolas ,4% 10,9% EUROS/LTR Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,82 5,00 5,02-1,4% 3,8% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,48 3,50-3,0% 1,8% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,03 5,20 5,22-1,2% 3,4% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,60 1,49 1,45 1,44 0,8% -2,7% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,70 2,49 2,18 2,05 1,6% -12,6% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,33 2,74 2,11 1,88 1,79 1,7% -11,0% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,97 2,68 2,57 2,24 2,11 1,6% -12,9% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 1,00 0,87 0,83 0,91 0,91 2,2% 10,3% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,86 0,86-0,1% 10,5% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,91 0,91 2,3% 10,3% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,38 3,49 3,60 3,69-0,8% 3,2% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,25 2,81 2,81 2,76 2,75-2,1% -1,9% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,58 3,71 3,82-0,7% 3,5% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 3,40 3,50 3,80 3,47 3,52 0,5% -8,7% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,94 15,87 2,12 11,57 5,20 8,35 11,21 6,32 2,91-3,0% -43,6% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 5,02 5,32 4,89 4,42 4,56-0,2% -9,5% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,65 0,65 0,71 0,82 0,80-1,5% 14,7% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,50-1,1% 1,8% TAM mar 14 TAM mar 14 CAGR CAGR Var Var % total vinos Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,45 0,74 1,08 1,57 1,45 1,60 7,0% -7,6% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 0,65 0,77 0,77 0,82 0,77 2,0% 6,2% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,36 3,42 3,49-1,1% 1,8% 10 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 19/05/2014

21 Exportación vino de País Vasco en VALOR 146,6 150,2 160, ,6 181,3 152 Millones de euros , ,4 103, , , , , , , , TAM mar 14 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 48,1 45,9 47,5 52,7 51,8 Millones de litros , , ,8 27, , , , , , , TAM mar 14 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 11 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 19/05/2014

22 l EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR Tipo de vino Valor ( ) Volumen Precio medio Ene Ene Ene Ene Ene Ene Var. Var. Var. mar-13 mar-14 mar-13 mar-14 mar-13 mar-14 BLANCOS TINTOS Y ROSADOS ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRANE EL y > 2l Blanco envasado ,6% ,6% 3,17 3,06-3,5% Blanco DOP envasado ,9% ,6% 3,57 3,64 2,0% Blanco IGP envasado ,0% ,2% 1,93 1,71-11,5% Blanco varietal envasado ,2% ,4% 2,46 1,85-24,9% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,8% ,0% 2,44 1,48-39,4% Blanco granel y > 2l ,1% ,9% 0,88 0,88 0,1% Blanco DOP granel Blanco IGP granel ,8% ,3% 0,90 0,92 2,2% Blanco varietal granel Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,1% ,2% 0,69 1,00 44,5% ,1% ,6% 2,85 2,79-2,2% T&R envasado ,2% ,0% 4,49 4,49 0,2% Tintos y rosados DOP envasado ,4% ,3% 5,10 5,20 1,9% Tintos y rosados IGP envasados ,9% ,0% 1,93 1,78-7,7% Tintos y rosados varietal envasados ,4% ,4% 5,30 3,21-39,3% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad ,1% ,2% 1,44 1,49 2,9% T&R granel y > 2l ,8% ,4% 0,92 0,91-0,8% Tintos y rosados DOP granel ,7% ,6% 2,67 13,16 393,5% Tintos y rosados IGP granel ,6% ,1% 0,96 0,90-6,4% Tintos y rosados varietal granel Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel ,9% ,7% 0,93 0,90-3,6% ,6% ,5% 3,32 3,77 13,6% Total blanco Total tintos y rosados TOTAL VINOS TRANQUILOS ,5% ,0% 3,27 3,65 11,6% Composición por colores VALOR 8,3% 4,4% T&R gr T&R env B gr B env 83,3% 86,3% Composición por colores VOLUMEN 29,6% 60,8% T&R gr T&R env B gr B env 17,8% 70,1% 0,4% 0,4% 8,0% 8,9% ene-mar 13 ene-mar 14 1,3% 1,5% 8,3% 10,6% ene-mar 13 ene-mar 14 12

23 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) % sobre % sobre Variación total Varia- total Varia ción 2013 ción GB Reino Unido ,3 % 22,5% FR Francia ,2 % 24,1% MX México 6,74 7,80 15,7 % US EEUU ,1 % 14,0% GB Reino Unido ,4 % 18,6% CA Canadá 4,83 5,37 11,1 % DE Alemania ,7 % 10,3% US EEUU ,4 % 10,7% CH Suiza 6,54 5,26-19,7 % CH Suiza ,4 % 8,8% DE Alemania ,6 % 7,2% DE Alemania 5,12 4,95-3,3 % FR Francia ,6 % 6,6% CH Suiza ,4 % 5,8% AT Austria 4,62 4,68 1,3 % BE Bélgica ,1 % 4,5% SE Suecia ,4 % 4,1% DK Dinamarca 4,53 4,63 2,3 % SE Suecia ,9 % 4,0% BE Bélgica ,4 % 3,8% US EEUU 3,21 4,56 42,2 % CA Canadá ,2 % 3,3% NL Paises Bajos ,1 % 2,4% NL Paises Bajos 3,95 4,45 12,5 % NL Paises Bajos ,5 % 3,0% CA Canadá ,1 % 2,1% NO Noruega 4,47 4,35-2,7 % DK Dinamarca ,3 % 2,3% CN China ,7 % 1,9% GB Reino Unido 4,07 4,20 3,3 % AT Austria ,4 % 1,9% DK Dinamarca ,6 % 1,7% BE Bélgica 4,13 4,05-1,8 % NO Noruega ,2 % 1,8% AT Austria ,8 % 1,4% JP Japón 2,99 4,03 34,9 % CN China ,0 % 1,6% NO Noruega ,0 % 1,4% IE Irlanda 3,86 3,78-2,0 % JP Japón ,5 % 1,2% JP Japón ,8 % 1,0% SE Suecia 3,69 3,42-7,4 % IE Irlanda ,1 % 1,0% IE Irlanda ,4 % 0,9% CN China 1,50 2,88 92,2 % MX México ,9 % 0,8% MX México ,3 % 0,4% FR Francia 0,96 0,95-1,3 % Resto países ,5 % 12,4% Resto países ,0 % 12,5% Resto países 3,26 3,44 5,6 % Total países ,3 % 100,0% Total países ,0 % 100,0% Total países 3,19 3,47 8,8 % VALOR Marzo Marzo VOLUMEN Marzo Marzo /l. Marzo Marzo Reino Unido EEUU Alemania Suiza Francia Bélgica Suecia Canadá Paises Bajos Dinamarca Austria Noruega China Japón Irlanda México Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 1,8 1,6 1,3 1,2 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 2,6 3,6 4,1 5,0 5,7 Mill Var. Valor 9,1 22,3% -1,1% -10,7% -22,4% -1,6% 29,1% -31,9% 11,2% 20,5% 20,3% 28,4% -19,2% -57,0% 32,5% 9,1% -8,9% 41,5% Francia Reino Unido EEUU Alemania Suiza Suecia Bélgica Paises Bajos Canadá China Dinamarca Austria Noruega Japón Irlanda México Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,5 0,4 0,7 0,8 1,2 1,5 Mill Ltrs 2,2 Var. Volumen 2,8-0,2% 18,4% -30,4% -7,6% -3,4% -26,4% 31,4% 7,1% 0,1% -77,7% 17,6% 26,8% -17,0% -1,8% 11,4% -21,3% 34,0% 13 Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV

24 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Var. Volumen Var. Precio Valor China -77,7% 92,2% 0,6 60,0% Noruega -17,0% -2,7% 0,7 50,0% EEUU -30,4% 42,2% 5,7 Austria 26,8% 1,3% 0,8 40,0% EEUU Dinamarca 17,6% 2,3% 0,9 30,0% Japón Francia -0,2% -1,3% 2,6 Paises Bajos 7,1% 12,5% 1,2 Canadá 0,1% 11,1% 1,3 Suiza -3,4% -19,7% 3,6 Alemania -7,6% -3,3% 4,1 Reino Unido 18,4% 3,3% 9,1 recios medios Variación cde pr 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% Suecia Suecia Noruega Alemania Países Canadá Bajos Irlanda Francia UK Resto países Dinamarca Bélgica Resto países 34,0% 5,6% 5,0 Suecia -26,4% -7,4% 1,6-20,0% Holanda Bélgica 31,4% -1,8% 1,8-30,0% Japón -1,8% 34,9% 0,5 Irlanda 11,4% -2,0% 0,4 México -21,3% 15,7% 0,3-40,0% -40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 14

25 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR TAM mar 14 CAGR GB Reino Unido ,0% US EEUU ,7% DE Alemania ,0% CH Suiza ,7% FR Francia ,8% SE Suecia ,1% BE Bélgica ,5% CA Canadá ,8% CN China ,0% NL Paises Bajos ,1% NO Noruega ,2% DK Dinamarca ,6% MX México ,9% IE Irlanda ,3% AT Austria ,7% JP Japón ,6% Resto países ,7% Total países ,3% VOLUMEN TAM mar 14 CAGR FR Francia ,3% GB Reino Unido ,8% US EEUU ,2% DE Alemania ,9% CH Suiza ,0% SE Suecia ,0% CN China ,3% BE Bélgica ,7% NL Paises Bajos ,7% CA Canadá ,6% NO Noruega ,7% IE Irlanda ,2% DK Dinamarca ,9% JP Japón ,8% AT Austria ,5% MX México ,0% Resto países ,9% Total países ,2% /l TAM mar 14 MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 6,85 6,94-0,1% CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,21 5,90 0,7% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 5,32 5,47 4,1% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,87 4,68 4,65 4,92 4,89 0,1% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,18 4,51 4,64 4,67 1,4% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,39 4,96 5,12 4,79 4,80-1,6% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,58 4,56-0,5% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,20 4,34 4,62 4,38 4,79-2,2% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,81 3,87 3,76 4,09 4,22 1,3% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,00 3,36 3,51 4,00 3,97-0,9% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,17 4,12 4,01 4,00-1,9% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 4,00 3,99-1,8% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,73 3,94 3,98 0,2% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,95 3,17 3,39-3,9% CN China 9,44 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,57 3,61-6,6% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 0,78 0,80 0,80 0,97 0,97 0,5% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 2,36 2,20 2,08 1,56 3,17 3,29 3,34-2,0% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,36 3,42 3, ,9% CAGR