por países , (-44,6%) *Millones de euros

Transcripción

1 informe anual resultados por países españa Santander obtuvo un beneficio en España de 478 millones de euros en Cuenta con unas cuotas de negocio del 13,0% en y del 15,6% en ahorro bancario. Desarrolla negocios de banca comercial, banca mayorista y banca directa por Internet (Openbank). Oficina de Santander en Madrid, España. En un entorno económico y financiero complicado, la estrategia en 2013 ha estado dirigida hacia: Reducción del coste del pasivo. El coste de la producción del plazo descendió en 170 puntos básicos. Captación y retención de recursos de clientes. En los últimos dos años se ha obtenido una ganancia de cuota de mercado de dos puntos porcentuales. Crecimiento selectivo del crédito hacia sectores como pymes y exportadores, con una línea de crédito especial por millones de euros de la que se beneficiaron clientes. Mejora de la liquidez. La ratio de sobre descendió hasta el 87%. Santander concedió operaciones de crédito y préstamo por un importe de millones de euros, con una ganancia de cuota de mercado de 40 p.b. En 2013, se captaron clientes nuevos. Queremos ser tu Banco, el plan que exime del pago de comisiones de servicio a los clientes vinculados, se amplió en clientes procedentes de Banesto. Integración de Santander, Banesto y Banif La integración se está realizando por delante del calendario previsto. Ya se han integrado tecnológicamente todas las de banca minorista, adelantando en parte la obtención de sinergias de costes que se espera alcancen 436 millones de euros al tercer año (2015). 7% , beneficio atribuido 478 (-44,6%) Millones de euros Los ingresos disminuyeron un 8,6% anual, principalmente por caídas de volúmenes de activo y repreciación de hipotecas, y los costes un 1,4%. La tasa de morosidad subió hasta el 7,49%, aunque se mantiene por debajo de la media del sector. Tras la integración, Santander tiene una red de más equilibrada, ha reforzado los negocios de banca de empresas y de banca privada y cuenta con un catálogo de productos y servicios más extenso para sus clientes. Santander en España.

2 48 informe anual 2013 resultados en 2013 polonia Bank Zachodni WBK obtuvo un beneficio atribuido de 334 millones de euros y avanzó en la integración con Kredyt Bank. Bank Zachodni WBK. Oficina de Bank Zachodni WBK en Polonia. Tras la fusión de Bank Zachodni WBK y Kredyt Bank en enero de 2013, Santander es el tercer banco de Polonia por cuota de mercado en y (7,4% y 8,4%, respectivamente). El modelo de negocio de Bank Zachodni WBK se centra en clientes minoristas y en un fuerte apoyo a las pymes, complementado con una presencia notable en la gestión de activos, corretaje de valores, leasing y banca mayorista, que ofrece un servicio especializado a grandes empresas locales y clientes internacionales. En 2013 los y los aumentaron un 1% (a perímetro constante), lo que permite al Banco mantener una sólida estructura de financiación (ratio de sobre del 88%). Los ingresos se mantuvieron estables y los costes cayeron un 6%, recogiendo ya las primeras sinergias de la integración. Se mantiene una buena calidad crediticia. El Banco continúa ofreciendo soluciones innovadoras a los clientes, como la cuenta An Account Worth Recommending, la Contactless Card, los fondos gestionados por BZ WBK TFI, los productos de factoring y los servicios de banca móvil y online. En 2013, se alcanzó un acuerdo con Aviva para actualizar su cooperación estratégica en el negocio de banca de seguros. 6% 830 4, beneficio atribuido 334 (+3,9%) Millones de euros millones de euros, variación en moneda local y perímetro constante portugal Santander es el tercer banco privado por activos en Portugal y el primero por beneficio atribuido. En 2013 obtuvo un beneficio de 114 millones de euros. Santander Totta. El Banco apoya a las empresas portuguesas, a través de iniciativas como Plano Activação y Top Exporta. Ha firmado un convenio con el Banco Europeo de Inversión que permite ofrecer 200 millones de euros a pymes. 2% Oficina de Santander Totta en Lisboa. Santander Totta centra su negocio en la banca comercial (particulares y pymes), con una cuota de mercado del 10% en y. La estrategia de Santander Totta se basa en el incremento de la vinculación y la mejora de los niveles de transaccionalidad de los clientes, en la gestión de los márgenes de activo y de pasivo y en el aumento de la cuota de mercado en crédito a empresas (líneas PME Investe/ Crecimiento, y Factoring y Confirming). En un entorno económico muy difícil, Santander Totta generó resultados positivos, mantuvo sólidas ratios de capital, una ratio de mora controlada y un saldo de inmuebles reducido y con buena cobertura. Los disminuyen un 5% y los un 4% y, como consecuencia, los ingresos descienden un 12%. Los costes siguen disminuyendo (-2,2%). En 2013, Santander Totta fue reconocido con los premios de Mejor Banco en Portugal de Euromoney, Global Finance y Banco del Año de The Banker , beneficio atribuido 114 (-6,3%) Millones de euros

3 informe anual santander consumer finance Santander Consumer Finance (SCF) alcanzó en Europa continental un beneficio atribuido de 794 millones de euros (+9,6%), una evolución destacable en un entorno de debilidad del consumo y de caída de las matriculaciones en Europa. de SCF. Sede de Santander Consumer Bank en Mönchengladbach, Alemania. SCF es uno de los líderes europeos en financiación al consumo. Está especializado en la financiación para la compra de automóviles y completa su oferta con productos como personales, préstamos para la compra de bienes duraderos y tarjetas de crédito. Su modelo de negocio se basa en ofrecer soluciones a sus clientes a través de más de puntos de venta asociados (concesionarios de automóviles y comercios). Además, en los últimos cinco años ha firmado en Europa 60 acuerdos de financiación con fabricantes de coches y motos. SCF se ha adaptado bien a la debilidad del entorno, logrando unos resultados sólidos y aumentando su cuota de negocio rentable, gracias a una elevada diversificación geográfica con masa crítica en productos clave, una gestión estricta de los márgenes, un sistema de control de riesgos y recuperaciones común en todas sus geografías y una eficiencia superior a la de sus competidores. (Europa continental) La solidez de los resultados se apoyó en unos ingresos prácticamente estables, un ligero aumento de los costes y, sobre todo, en unas menores dotaciones para insolvencias (-25%). Destacaron los resultados de países nórdicos, de España y de Alemania. La tasa de morosidad se mantuvo baja en el entorno del 4% y la cobertura en el 105%. La inversión crediticia bruta se mantuvo en millones de euros, con crecimientos en las unidades del centro y norte de Europa y descensos en las del sur. SCF ha alcanzado la autofinanciación neta. El volumen de de clientes fue de millones de euros. Además, SCF destacó como el mayor emisor de titulizaciones de vehículos de Europa, con más de millones de euros, y realizó cerca de millones de euros de emisiones senior durante el ejercicio. SCF suscribió en España un acuerdo estratégico con El Corte Inglés, por el que adquiere el 51% de su financiera que es líder en España en financiación de bienes de consumo. Alemania Santander cuenta con 253 y 6,4 millones de clientes en Alemania, donde es líder en financiación al consumo y también desarrolla negocios de banca comercial. Alemania supone un 53% del resultado de SCF así como el 6% del beneficio total del Grupo. El mantenimiento de unos altos niveles de producción de (casi millones de euros) y una elevada base de (más de millones de euros), ponen de manifiesto la consolidación del modelo de negocio de Santander en el mercado alemán. 12% SCF 12% Alemania 6% , beneficio atribuido 794 (+9,6%) Millones de euros nueva producción por geografías Holanda 2% Austria 3% Italia 6% Polonia 7% España 8% Países Nórdicos 24% Portugal 1% Alemania 49%

4 50 informe anual 2013 resultados en 2013 reino unido Santander UK obtuvo un beneficio atribuido de millones de euros en Oficina de Santander en Londres, Reino Unido. El objetivo de Santander UK es apoyar a los particulares y a las empresas a través de una banca simple, personal y justa. Su estrategia se centra en tres objetivos: incrementar el número de clientes fieles y satisfechos; convertirse en el banco preferido de las empresas; y obtener una elevada rentabilidad con un balance sólido. Tiene un peso creciente en cuentas corrientes, gracias a la innovadora cuenta 1 2 3; y está aumentando su presencia en el mercado de banca corporativa y pymes, que ya representan un 12% de sus préstamos. Santander obtuvo en Reino Unido un beneficio de 976 millones de libras, un 16,4% más que en El margen de intereses subió (+8,3%), mientras que los costes se mantuvieron básicamente planos, absorbiendo las inversiones en los negocios. Las dotaciones caen un 24,6%, por mejor calidad en los negocios minorista y corporativo. La ratio de morosidad se ha reducido hasta el 1,98%. En banca de particulares, los productos World sumaron más de 1,1 millones de nuevos clientes en 2013 hasta los 2,4 millones. Gracias a la cuenta corriente 1 2 3, un producto innovador que atrae a clientes de mejor calidad y que tienen su cuenta principal en Santander, los saldos en cuentas corrientes crecieron en millones de libras (+75%). Además, Santander UK fue en 2013 el banco de Reino Unido que recibió más clientes que cambiaban su cuenta desde otra entidad, con un incremento neto del 11% en cuentas transferidas. La nueva producción de préstamos hipotecarios alcanzó los millones de libras, un 27% más que en En 2013, los préstamos a pymes y grandes empresas aumentaron un 13%, un crecimiento a doble dígito por cuarto año consecutivo. La banca de empresas se desarrolla a través de una red de especializadas denominadas centros de negocios, que se sitúan en 50 a cierre de año. El Banco también ha introducido nuevos servicios avanzados de banca online para empresas. Santander UK sigue siendo uno de los bancos más fuertes y mejor capitalizados de Reino Unido. Su posición de capital ha aumentado en 2013, con una ratio de capital Common Equity Tier 1 del 11,6% bajo CrdIV. La ratio de sobre alcanzó el 123%. 17% , beneficio atribuido (+16,4%) Santander UK considera como activos a 14 millones de clientes. Millones de euros. millones de euros, variación en moneda local. Santander UK.

5 informe anual brasil Santander Brasil es el tercer mayor banco privado del país por activos. En 2013 obtuvo un beneficio de millones de euros. Oficina de Santander en São Paulo, Brasil. Los crecieron un 7%, apoyados principalmente en hipotecas (+32%) y grandes empresas (17%), y la captación de recursos de clientes aumentó un 9%. No obstante, estos crecimientos no se reflejan en los ingresos (-6%) debido al estrechamiento de los diferenciales de tipo de interés generalizado en todo el sector. Los costes mostraron un moderado incremento del 4%, por debajo de la inflación. Las provisiones cayeron un 9% y la tasa de morosidad descendió con fuerza hasta el 5,64%, por debajo de la media de los competidores. El objetivo de Santander Brasil es crecer con eficiencia, rentabilidad y foco en el cliente. Para ello, en 2013 siguió avanzando en el desarrollo de su estrategia apoyada en cuatro ejes: 1. Satisfacción del cliente: lanzamiento del plan Trabalhar Bem, que busca identificar y solucionar los problemas que generan reclamaciones e insatisfacción en los clientes. 2. Eficiencia: mejora de los procesos internos para transformarse en un banco sencillo para los clientes. 3. Modelo comercial: se avanza en iniciativas para aumentar la vinculación de los clientes. Lanzamiento de las Cuentas Combinadas, servicios que ofrecen cuenta corriente y tarjeta de crédito diseñados para atender las demandas específicas de cuatro grandes perfiles de clientes particulares. Lanzamiento del modelo de atención especializada Santander Select para clientes de rentas altas. Firma del acuerdo con la multinacional izettle, por el que las empresas podrán recibir transacciones de sus clientes a través de sus smarthphones o tabletas. 4. Disciplina de capital: el 26 de septiembre el Banco anunció que iba a optimizar su estructura de capital mediante la sustitución de capital social (Core Tier I) por valor de millones de reales por instrumentos de nueva emisión computables como capital regulatorio por un valor equivalente, que serían ofrecidos a los accionistas del Banco. La operación mejora la rentabilidad del Banco, bonifica a los accionistas y no supone reducir la inversión del Grupo en el país. En 2013, Santander Brasil fue considerado el banco más sólido de América del Sur por la revista Bloomberg Markets. 23% , beneficio atribuido (-17,8%) Millones de euros millones de euros, variación en moneda local Santander Brasil.

6 52 informe anual 2013 resultados en 2013 méxico En 2013, Santander México alcanzó un beneficio atribuido de 713 millones de euros. Oficina de Santander en México. Santander es el cuarto grupo financiero del país por volumen de negocio y tiene cuotas de mercado del 13,9% en y 15,1% en. En 2013, en un entorno de menor crecimiento de la economía mexicana, los aumentaron un 12% y los un 4%, superando al mercado en sus negocios estratégicos: Hipotecas: el incremento del 28% consolidó al Banco como la segunda entidad de crédito hipotecario del país, gracias a la adquisición de ING Hipotecaria. Pymes: el Banco afianzó su liderazgo en este sector con un crecimiento del 26% en la cartera de crédito, lo que mereció el reconocimiento por la Secretaría de Economía de México como el banco Líder en Financiamiento a Pymes. Los ingresos continuaron creciendo de forma notable en tasa interanual (+8%), con una evolución positiva en las principales líneas. Destacaron las comisiones, con avance del 8,1%, y el margen de intereses, que subió el 5,9%. Los costes aumentaron un 10%, fundamentalmente por el incremento de la franquicia comercial. Como parte de su plan estratégico para acompañar el crecimiento del país, Santander México aumentó su red en 88 sucursales. Con una ratio de eficiencia del 40,7% es una de las franquicias bancarias más eficientes del país. Las dotaciones subieron (+72%) principalmente por el importe realizado para las sociedades desarrolladoras de vivienda (vivienderas) en el segundo trimestre. Con el objetivo de aumentar la vinculación transaccional, se han realizado campañas de mejora en los tipos de interés del crédito a clientes vinculados, y se han implantado modelos diferenciados de atención apoyados en una sólida plataforma multicanal de distribución. Además, Santander México ha lanzado la Firma Vocal, que permite a los clientes dejar de usar contraseñas para acceder a su banca telefónica e identificarse solamente con la voz. Santander México llevó a cabo una optimización de su capital, con el objetivo de aumentar la eficiencia de la estructura de capital y mejorar la rentabilidad sobre el mismo para acometer su plan de negocios a futuro. La entidad emitió títulos de deuda subordinada por millones de dólares que pueden ser contabilizados como capital complementario de acuerdo con las reglas de Basilea iii, siendo la primera emisión de ese tipo realizada por un banco mexicano. En 2013, Santander México fue reconocido como Mejor banco en México por las revistas Euromoney y LatinFinance. 10% , beneficio atribuido 713 (-12,2%) Millones de euros millones de euros, variación beneficio antes de minoritarios en moneda local Santander México.

7 informe anual chile Santander Chile es el principal Banco del país en términos de activos y clientes. En 2013 registró un beneficio atribuido de 435 millones de euros. Santander Chile. Oficina de Santander en Chile. Santander Chile tiene cuotas de mercado del 19,1% en crédito y 16,8% en. Durante 2013 los aumentaron un 11% interanual, con avances del 16% en rentas altas y del 14% en pymes, y los crecieron un 8%. El margen bruto subió un 3,0% en moneda local. El Banco continuó desarrollando su plan estratégico para 2015, cuyos pilares fundamentales son: enfocarse en el negocio minorista con clientes particulares y pymes mejorando la calidad del servicio; una gestión conservadora de riesgos, y un estricto control de costes. Se simplificó la segmentación de clientes y la oferta de productos, mejorando la calidad de atención y el servicio post-venta. Para el segmento de rentas altas se lanzó la marca Select y se avanzó en la definición de la nueva oferta de valor para rentas medias. Se completó el despliegue del nuevo CRM (Customer Relationship Management), la implantación de la nueva sistemática comercial y se reforzaron los canales complementarios (Internet, call center y cajeros automáticos). Santander Chile fue reconocido como Mejor Banco en Chile y Mejor Banco en Internet para clientes por la revista Global Finance. 6% 493 3, beneficio atribuido 435 (-6,6%) Millones de euros millones de euros, variación en moneda local argentina Santander Río es el primer banco privado del país por volumen de activos y resultados. En 2013 obtuvo un beneficio atribuido de 333 millones de euros. Santander Río. Oficina de Santander Río en Argentina. Santander Río tiene una cuota de mercado del 9,1% en y del 9,6% en. En un entorno de menor crecimiento económico, mostró un fuerte dinamismo comercial con incremento del crédito del 35% y del ahorro del 30%. Los ingresos aumentaron un 30,7% en pesos. La estrategia comercial se centró en la captación y vinculación de clientes, sobre todo de rentas altas y pymes. Para ello, el Banco dispone de una red multicanal con foco en la calidad de servicio y la satisfacción del cliente. A su vez se incrementó la red de tradicionales en un 2% y se inauguraron nuevos espacios Select, destinados a clientes de renta alta. Fue reconocido como el Mejor Banco en Argentina en 2013 por las revistas Euromoney y The Banker y la Mejor Empresa para Trabajar según la consultora Great Place to Work. A medio y largo plazo, Santander Río se centrará en mejorar su eficiencia y calidad de atención con nuevas inversiones en tecnología y gestión de costes. Con esto se espera mantener los altos niveles de rentabilidad, basados en su posición de liderazgo en banca transaccional y en la expansión del crédito y el ahorro. 5% 377 2, beneficio atribuido 333 (+26,3%) Millones de euros millones de euros, variación en moneda local

8 54 informe anual 2013 resultados EN 2013 estados unidos Santander US obtuvo en 2013 un beneficio atribuido de 724 millones de euros. Desarrolla negocios de banca comercial bajo la marca Santander y de financiación al consumo a través de Santander Consumer USA. Cambio de marca de Santander US en Estados Unidos, octubre. El Banco desarrolla un modelo de negocio centrado en sus 1,7 millones de clientes minoristas y empresas en nueve estados del noreste de Estados Unidos, donde tiene cuotas de mercado significativas. Santander Consumer USA (SCusa) ofrece para la adquisición de vehículos nuevos y usados a través de concesionarios de automóviles en todo el país. En octubre de 2013 Sovereign Bank pasó a denominarse Santander Bank. El Banco afronta ahora una nueva etapa de construcción de una franquicia comercial orientada a ofrecer a los clientes una nueva propuesta de valor y satisfacer sus necesidades aprovechando las capacidades internacionales del Grupo. Santander US anunció un plan de inversión de 200 millones de dólares en tres años en atención y servicio al cliente, que se destinará a la remodelación de, nuevos cajeros automáticos, nuevos productos y canales, incluyendo la nueva web y más aplicaciones para la banca móvil. una bonificación de 20 dólares al mes por tener ingresos domiciliados por dólares y pagar dos o más recibos al mes a través de la banca online. El beneficio atribuido de Santander US fue de 961 millones de dólares, un 7% inferior al conseguido en 2012 como consecuencia de las ventas de cartera de inversión así como de unos ingresos que continúan afectados por las condiciones del mercado y unos costes que reflejan el esfuerzo en inversiones para el desarrollo de la franquicia. SCusa aportó 413 millones de dólares a los resultados. El acuerdo alcanzado en febrero con Chrysler y la positiva evolución del mercado de financiación de automóviles continuaron impulsando su actividad. A comienzos de enero de 2014 SCusa culminó con éxito su salida a bolsa, con una valoración de millones de dólares y una plusvalía para Grupo Santander de 740 millones de euros. 10% 706 1, beneficio atribuido 724 (-7,1%) Millones de euros millones de euros, variación en moneda local Nota: Cifras de clientes y actividad no incluyen SCUSA al consolidar por puesta en equivalencia. Coincidiendo con el cambio de marca, Santander US lanzó la cuenta extra20 checking, que premia a los clientes con Santander Bank.