BANCA MÓVIL COMO INSTRUMENTO DE INCLUSIÓN FINANCIERA

Transcripción

1 BANCA MÓVIL COMO INSTRUMENTO DE INCLUSIÓN FINANCIERA Noviembre de 2014 Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito

2 ALIADOS ESTRATEGICOS

3 AGENDA 01 Conceptos Generales 02 El contexto 03 Alcances Generales: CMAC Móvil 04 Diseño de la Fase II: Fonoagente 05 Lecciones aprendidas y próximos pasos

4 01 Conceptos Generales 02 El contexto 03 Alcances Generales: CMAC Móvil 04 Diseño de la Fase II: Fonoagente 05 Lecciones aprendidas y próximos pasos

5 CONCEPTOS GENERALES 1. Banca Móvil, utilizando la plataforma USSD de Movistar, los clientes de las CMAC pueden realizar consultas, transferencias, recargas y pago de créditos contra fondos de una cuenta de ahorros, esto significa bancarizados. El servicio se llama CMAC Móvil y es gratuito al cliente. 2. Cajero Corresponsal, significará no usar un POS sino un celular Movistar, se podrán abrir cuentas de ahorros básicas, depósitos, retiros y pagos de créditos sin cuenta de ahorros. El canal se llamará Fonoagente y será gratuito al cliente. 3. Billetera electrónica abrirá una cuenta simplificada y el cliente la podrá abrir directamente desde su celular y contra los fondos que se van a cargar realizará diferentes tipo de transacciones.

6 01 Conceptos Generales 02 El contexto 03 Alcances Generales: CMAC Móvil 04 Diseño de la Fase II: Fonoagente 05 Próximos pasos

7 COMPETITIVIDAD DE LAS CMAC Economías de escala Procesos más eficientes - Tarifas corporativas - Acceso a proveedores especializados - Compras corporativas - Sinergias en el aprendizaje con proyectos corporativos - Identificación de mejores prácticas -Canales de atención alternativos Apoyar la mejora de la competitividad de las CMAC para llegar a un menor precio final Iniciativas innovadoras -Back Office compartido -Educación financiera

8 EL SISTEMA CMAC Agencias ATM Octubre Agentes 2008 Corresponsales CMAC MOVIL La combinación de la banca móvil con el dinero electrónico va a ser una innovación disruptiva, especialmente en zonas rurales. 200 FONOAGENTES

9 EL SISTEMA CMAC Los canales tienen que ser específicamente pensados en la atención en zonas rurales. La atención 24/7 se va generalizar. La conexión vía celular será masiva. La agencias tendrán otros roles: Negociar créditos especializados. Menores costos operativos para la IFI y para el acceso a servicios financieros para el cliente. Ofrecer un mejor servicio.

10 ESTUDIO DE MERCADO SEGÚN NSE Perfil de la muestra Nivel C Nivel D Nivel E 45% 15% TENENCIA DE CELULAR 41% Focus Group con clientes y no clientes de las CMAC para evaluar la idea conceptual del servicio e identificar atributos diferenciales encuestas en zonas rurales. Tiene 1 Celular 72% Entrevistado no tiene celular Tiene 2 Celulares 25% 3% TENENCIA DE NEGOCIO 45 Federación % Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 55 %

11 ESTUDIO DE MERCADO

12 ESTUDIO DE MERCADO

13 ESTUDIO DE MERCADO GASTO REALIZADO PARA IR A UNA AGENCIA

14 EL ESTUDIO DE MERCADO

15 AGENDA 01 Conceptos Generales 02 El contexto 03 Alcances Generales: CMAC Móvil 04 Diseño de la Fase II: Fonoagente 05 Lecciones aprendidas y próximos pasos

16 ASISTENCIA TECNICA BID-FOMIN Proyecto: CMAC Móvil Período de financiación: Agencia ejecutora: FEPCMAC Contribución de FOMIN: US$ 621,000 Importe total: US$ 1,028,500 Resultados Clave 50,000 clientes de bajos ingresos afiliarán su cuenta de ahorros al servicio CMAC Móvil. (50% zonas rurales) 15,000 clientes y 2,000 agentes serán entrenados en cultura de ahorro y en el uso del canal. Se habrá probado un nuevo canal de atención para la inclusión financiera dentro del sector peruano de la microfinanzas.

17 FASE I: CMAC MOVIL Objetivos 1. Implementar el uso de la Banca Móvil como canal de atención en el Sistema CMAC para que ofrezcan servicios financieros móviles, especialmente en las zonas rurales del Perú. 2. Facilitar el proceso de inclusión financiera en zonas rurales a nivel nacional. Impacto Disminución de costos de acceso a servicios financieros formales pagados por los clientes. Aumento del gasto por hogar o per cápita en vivienda, salud, educación y nutrición al menos 12 meses después de haber comenzado a usar CMAC Móvil. (Línea base bajo la metodología PPI)

18 ADAPTACION DEL CANAL Se pueden afiliar hasta cinco cuentas. Se pueden hacer pre pagos de las cuotas de crédito. Se utilizan alias para los números de cuentas. Monto promedio por transacción: Recargas de celular: S/. 5 Transferencias S/. 340 Pago de créditos S/. 322

19 RESULTADOS FASE I Tipo de Operación mar-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14promediopaticip. Consulta Cuotas Crédito % Consulta Movimientos Cuenta 4,094 4,769 4,556 5,712 5,269 5, % Consulta Saldo Cuenta 34,229 42,398 40,607 44,718 47,652 47, % Consulta Tipo Cambio % Pago Créditos % Recarga Celulares 10,746 10,113 12,807 14,007 11,346 10, % Transferencia Cuentas 1,133 1,063 1,646 1,745 1,466 1, % Total general 50,802 58,935 60,310 66,843 66,399 66, % Crecimiento mensual promedio de 10% del número de afiliados Las recargas de celular cubren 30% el costo del canal. Sólo 76% son consultas. Por volumen transaccional el costo del canal es 33% menor al costo inicial.

20 CAPACITACION FASE I

21 CAPACITACION FASE I Se han capacitado bodegueros en las zonas de San Juan de Lurigancho y 60 microempresarias de la zona de Ventanilla, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo. Programa masivo de capacitación Meta: clientes que no tengan cuenta de ahorros (25% de zonas rurales) Técnica para la capacitación: Presencial (1 hora) Grupo objetivo: Personas naturales sin y con negocio Segmento: C y D Hombres y Mujeres de 25 a 50 años Plazo de ejecución: agosto-diciembre 2014

22 CAPACITACION FASE I Objetivo: Identificar una manera efectiva de promover el ahorro. 1. Atención; No se olvide de ahorrar! 2. Informativo Si ahorras S/. 50 al mes ganarás XX de intereses en 6 meses! 3. Depósito. " Acuérdate hacer un depósito en cualquier agencia o cajero corresponsal 4. Gastos predecibles a futuro. Recuerda ahorrar para tus gastos fijos como alquiler y servicios. 5. Gastos impredecibles a futuro. No te olvides de ahorrar para un imprevisto o una emergencia. El diseño considera: Muestra aleatoria de clientes Análisis de saldos en cuenta, historia transaccional, datos demográficos de clientes en Federación cumplimiento Peruana a temas de regulatorios Cajas Municipales de confidencialidad. de Ahorro y Crédito

23 AGENDA 01 Conceptos Generales 02 El contexto 03 Alcances Generales: CMAC Móvil 04 Diseño de la Fase II: Fonoagente 05 Próximos pasos

24 FASE II: FONOAGENTE Objetivos 1. Promover la inclusión financiera el Perú desde las zonas rurales a través de un Cajero Corresponsal denominado Fonoagente que utiliza la tecnología celular. 2. Impulsar el microahorro como medio de inclusión financiera a través de la Banca Móvil. Impacto Se habrá creado el Fonoagente como nuevo modelo de canal de atención en microfinanzas.

25 FASE II: FONOAGENTE Multiagente El Fonoagente podrá atender a más de una CMAC directamente. Bodega acepta afiliarse al servicio La CMAC abre una cuenta de ahorros al Fonoagente El cliente solicita: abrir una cuenta básica, realizar un depósito, un retiro o pagar un crédito A fin de mes realiza un proceso de conciliación y se abonan las comisiones

26 FASE II: FONOAGENTE Apertura de cuentas básicas Punto de equilibrio: 28 cuentas por día Fonoagente vs ventanilla: Costo 6 veces menos Servicio gratuito Para la apertura de cuentas no se requiere monto mínimo y la cuenta no tiene comisiones Depósitos, retiros y pago de créditos Depósitos: S/. 10 a S/. 500 Retiros: S/. 20 a S/. 500 Pago de créditos: Hasta S/ Punto de equilibrio: 200 transacciones por mes. Fonoagente vs ventanilla: Costo 2 veces menos

27 AGENDA 01 Conceptos Generales 02 El contexto 03 Alcances Generales: CMAC Móvil 04 Diseño de la Fase II: Fonoagente 05 Próximos pasos

28 Lecciones aprendidas Se deben establecer metas comerciales No hay temor a la seguridad del canal. La tecnología USSD es amigable El esfuerzo en capacitación es factor clave de éxito Existe temor al costo de abrir y mantener una cuenta de ahorros Próximos pasos Medición de impacto de la encuesta de línea base aplicada Diseño de la estrategia de marketing para la Fase II Lanzamiento del piloto de la Fase II está programado para marzo 2015 Se elaborará un Caso Estudio como parte de la gestión del conocimiento y búsqueda de replicabilidad.

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