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Felipe Quintero Montoya
hace 8 años
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1 TEMA 7 Configuración del punto de venta Abrir la ubicación Archivo Configuración. General Primero se selecciona la caja (que se dio de alta en el Central (se puede cambiar la caja, pero puede afectar los folios, se recomienda que una vez que se eligió la caja no se cambie). Después la lista de precios que va a utilizar por omisión. También cual ventana se abrirá por omisión al abrir el punto de venta,una venta de contado, de apartado o crédito. Y por último, si se desea que despliegue un mensaje de confirmar al pagar, cada vez que se presione el botón Aceptar cuando se quiera pagar. Folios En esta parte se ajustaran los folios para los recibos, desde cual numero empezara a imprimir o generar los folios, por omisión todos se encontraran en 1, pero se puede configurar en caso de ser necesario, los folios para todas las operaciones. Folios: Operación, Venta de contado, Venta de apartado, Abono de apartado, Cancelación de Venta a crédito, Abono de crédito, Traspaso, Recepción de traspaso, Recepción de embarque, Devolución del cliente, Nota de crédito y Salida de dinero. Impresora de recibos y cajón Primero, escribir tal cual el nombre de la impresora de recibos. Se puede configurar, el ancho del papel, el tipo de letra y el tamaña de la letra, la secuencia de escape de inicialización y finalización pero por omisión, están los valores de una impresora de recibos común.

TEMA 8 Venta de contado Para abrir una nueva venta de contado, se tiene en el menú de Operaciones-Venta de contado, o bien su tecla de acceso rápido es F1.

2 TEMA 8 Venta de contado Para abrir una nueva venta de contado, se tiene en el menú de Operaciones-Venta de contado, o bien su tecla de acceso rápido es F1. Los valores por omisión son el cliente que se estableció desde la central (como por ejemplo: Venta de mostrador, también se tiene una lista de precios por omisión que fue la que se configuro desde Archivo Configuración y un vendedor. Elegir un cliente El cliente al que se le realizara la venta, es el que esta seleccionado en la parte Cliente frecuente seleccionado, y el campo superior, sirve para hacer la búsqueda. Nota: Las búsquedas funcionan como filtros, no es necesario escribir todos los caracteres para encontrar a un cliente, solo algo que coincida con el. Cambiar una lista de precios Presionando el botón F9, se puede cambiar la lista de precios, eligiendo si solo se afectaran los modelos a partir de que se aplique el cambio, o toda la venta será afectada. Si se presiona la tecla SHIFT y después F9, la lista de precios irá cambiando sin mostrar una ventana extra. Agregar modelos a la venta Posicionado sobre la sección Código de barras, leer el código de barras. Se puede ingresar en la parte de abajo en unidades el número de unidades y después leer el código de barras, o bien, seleccionado de la lista de artículos leídos, y dando doble clic se puede modificar el total de unidades de ese artículo. También se puede usar la opción de buscar los modelos, con el botón BUSCAR por: modelo, talla, color, precio (según el de la venta) y descripción corta. Seleccionando un artículo de la lista con doble clic, automáticamente llenara el campo de código de barras, para agregarlo a la lista presionar el botón AGREGAR.

F7 Descuento solamente al elemento seleccionado. F8 Descuento global a toda la venta (afecta el descuento a cada uno de los artículos de la venta).

3 Aplicar descuentos a los elementos de la venta, al global de la venta y promociones adicionales. Según se tenga establecido en la central los máximos descuentos y promociones adicionales, sobre la venta se pueden aplicar con los accesos rápidos: F6 Promoción adicional al elemento seleccionado. F7 Descuento solamente al elemento seleccionado. F8 Descuento global a toda la venta (afecta el descuento a cada uno de los artículos de la venta). o Todos son por porcentaje o por importe basándose en los máximos establecidos, si el perfil de usuario no tiene permitido aplicar alguna de las operaciones, se abrirá una ventana de login para que un usuario permitido aplique la operación. Formas de pago Una vez terminada la venta presionar el botón Pagar y aplicar las formas de pago correspondientes, el sistema cuenta con: Cheque, Dólares, Efectivo, Nota de crédito, Tarjeta de crédito, Tarjeta de debito, Vale, y Vale de despensa. Si se utiliza Dólares, entonces la cantidad se pone en la parte USD y automáticamente, según se haya ingresado el tipo de cambio al ingresar al sistema, se pondrá el valor en pesos. Si se utilizan, Cheque, Tarjeta de crédito o de debito, se puede utilizar el ultimo campo para anotar el número de tarjeta de crédito, debito o numero de cheque (esto es solo informativo, el sistema no tiene control de cuentas por pagar o cuentas por cobrar).

4 Notas de crédito Para usar notas de crédito, estas deben cumplir con lo siguiente: la nota de crédito debe estar disponible (que la base de datos del punto de venta ya la tenga dada de alta, puede que no se tenga internet y no esté actualizada la base de datos, esto aunque la nota de crédito se haya hecho en la misma tienda), la nota de crédito debe seguir siendo válida (que no haya sido cobrada, y por último, que corresponda la caja y el folio de la nota de crédito (el valor de la nota de crédito se pone en automático según corresponda y no se puede capturar manualmente). Se pueden utilizar hasta 5 combinaciones de forma de pago en una misma venta. Existe el botón Aplicar resto para que el sistema capture el restante a pagar. Presionar Aceptar y el cajón de dinero se abrirá, además desplegara una ventana con el informativo de la venta, si se tiene configurado, también desplegara un ticket en la pantalla. El ticket contiene en la parte superior la cabecera con los datos de la tienda y los datos de la razón social. Una subcabecera con los datos de la operación, folios, cliente y vendedor. Y la parte de venta que contiene los datos: cantidad, modelo, talla, descripción color, precio, promoción, descuento e importe. En la parte inferior del ticket, imprime los totales con las formas de pago y la leyenda que se estableció en la central para la venta de contado. Después de imprimir, un mensaje se despliega con la opción de reimprimir la venta por si se necesita. Para reimprimir operaciones, esta la opción de reimprimir operación en el menú principal (se requiere que la operación haya sido en la misma caja en que se hizo y conocer el folio de operación).

es solo para las ventas de contado, que no han entrado a un corte de caja, si ya se hizo un corte de caja con esa venta,

6 TEMA 9 Cancelación de venta de contado Para realizar una cancelación de venta de contado, se tiene en el menú: Operaciones - Cancelacion de venta de contado, o bien su tecla de acceso rápido es Ctrl + F1 Nota: La opción de cancelar ventas de contado, es solo para las ventas de contado, que no han entrado a un corte de caja, si ya se hizo un corte de caja con esa venta, entonces solo se puede hacer devolución del cliente. La pantalla de cancelación de venta de contado, muestra las ventas de esa tienda

7 TEMA 19 conexiones a internet Punto de Venta (Para que el punto de venta se pueda actualizar) 1.- Tener conexión a internet 2.- Tener conexión al central Para saber esto podemos ver dos letreros en el menú principal del punto de venta. El primero nos dice la conexión que tiene la central con el punto de venta y el segundo indica el envió de datos del punto de venta hacia la central. Tenemos los siguientes mensajes para el primero: La base de datos esta actualizada (esto quiere decir que la central está conectada a nosotros y tenemos todos los movimientos, de todas las tiendas incluyendo dónde estamos y también los movimientos de la central). Actualizando la base de datos desde el servidor hacia esta computadora (esto quiere decir que hay movimientos pendientes por recibir, como: traspasos, embarques, o los mimos movimientos de la tienda). Imposible conectar con el servidor para puntos de venta (revisar host y puerto), esto quiere decir que no estamos conectados con la central, debido a que no tengo internet, o a que la central no tiene internet.

Tenemos los siguientes mensajes para el segundo: Todas las operaciones han sido enviadas al servidor (quiere decir que el punto de venta no tiene nada nuevo para mandar y todos los movimientos ya los

8 Tenemos los siguientes mensajes para el segundo: Todas las operaciones han sido enviadas al servidor (quiere decir que el punto de venta no tiene nada nuevo para mandar y todos los movimientos ya los mando) Trasmitiendo las operaciones hacia el servidor, (todos los movimientos que hice localmente los envía a la central). Imposible conectar con el servidor para puntos de venta (revisar host y puerto), esto quiere decir que no estamos conectados con la central, debido a que no tengo internet, o a que la central no tiene internet. Nota: Los más frecuentes problemas ocurren cuando el servidor para los puntos de venta no está siendo ejecutado por la central, también la VPN siempre tenemos que revisarla con un ping. Central (Para que las centrales funcionen) 1.- La computadora central que tiene la base de datos, no necesita internet para operar, solo para actualizarse de los movimientos de las tiendas y actualizar las tiendas). 2.-Para las centrales adicionales que no funcionen como servidor: Necesita tener conexión a internet tanto el servidor como la central adicional, esta central no funciona si no tienen internet las dos maquinas. Tener conexión con la maquina central mediante la VPN. Nota: Los más frecuentes problemas ocurren con la comunicación VPN o LAN, se recomienda utilizar DOS y hacer un PING a la IP que se desea conectar, y también un TELNET al puerto de RoCa o MySQL (por omisión: y 3306).

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