Situación actual en el área de logística para el comercio con el Caribe. Lander H. Román A Analista de Logística, Dirección Inteligencia Comercial

Transcripción

1 Situación actual en el área de logística para el comercio con el Caribe Lander H. Román A Analista de Logística, Dirección Inteligencia Comercial 27 marzo, 2014

2 Contenido I. Estadísticas del comercio regional con el Caribe II. Barreras logísticas del comercio con el Caribe III. Recomendaciones logística para el intercambio comercial con el Caribe

3 I. Estadísticas del Comercio Exterior con el Caribe

4 Valor de las exportaciones de Centroamérica hacia el Caribe (2008 al 2012) % 0.9% % % (valor en miles de USD$) Centroamérica exporta hacia Caribe Fuente: Trademap.

5 Porcentaje exportado al Caribe en relación al mundo: 2008 al ,00% 5,00% 4,90% 4,82% 5,24% 4,36% 4,00% 3,00% 2,67% 2,00% 1,00% 0,00% Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Fuente: Trademap.

6 Valor exportado Países proveedores por productos importados por el Países proveedores de productos importados Caribe (según valor) por el Caribe (según valor) Exportadores ** Centroamérica Agregación Costa Rica Centroamérica Agregación Guatemala Guatemala El Salvador El Salvador Nicaragua Honduras Nicaragua Panamá Costa Rica Honduras ?? 0 Panamá * 2013** ?? Fuente: Trademap.

7 Valor importado Países del Caribe que importan productos de Centroamérica Caribe Agregación República Dominicana Trinidad y Tobago Jamaica Haití Belice Guyana Barbados Bahamas Santa Lucía Bermudas Antigua y Barbuda San Vicente y las Granadinas Fuente: Trademap.

8 Centroamérica: volumen de las exportaciones por país hacia el CARICOM, 2013 Honduras 23% Nicaragua 6% Costa Rica 16% El Salvador 10% Guatemala 45% Fuente: Secretaria de Integración Económica de C.A.

9 Volumen de las exportaciones hacia el CARICOM, , valor en miles de toneladas Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Volumen 2012 Volumen 2013 Fuente: Secretaria de Integración Económica de C.A.

10 II. Barreras logísticas del comercio exterior con el Caribe

11 Barreras logísticas del comercio con El Caribe Centroamérica Problemática para consolidar mercancías Poco conocimiento en materia de logística, según entes internacionales. Aumento en las tarifas de transporte Altos costos de operación: Bodegajes, escalas, tiempos de espera y tránsito, etc. Puerto Caldera, Costa Rica, febrero 2014.

12 Centroamérica El Caribe Barreras logísticas del comercio con El Caribe (2) Poca oferta logística e infraestructura para consolidar mercancías Tramitología Mercancías consolidadas vía Miami

13 Problemática para consolidar mercancías Poco volumen de mercancías hacia esos mercados Poca diversificación de mercados en PYMES Alto costo en servicios complementarios 18% navieras ofrecen el servicio de consolidación NVOCC son intermediarios que incrementan los costos.

14 Problemática para consolidar mercancías (2) Poca o nula infraestructura para servicios complementarios. Consolidación productos perecederos casi nula (de 36 oferentes consultados, únicamente 2 ofrecen servicio). Costos de transbordo de más de USD$ 1000 a Islas menores

15 Estudios de entidades internacionales en materia de logística El Banco Mundial calcula que los costos logísticos representan entre el 18% y el 32% del valor de los productos. En el caso de productos procesados que provienen de América Central, y el Caribe la carga logística interna incrementa el costo de los mercancías entre un 8% y 15% adicionales. En muchos países de América Latina y el Caribe, los costos logísticos y de transporte inciden más que los aranceles en el precio del intercambio comercial.

16 Estudios de entidades internacionales en materia de logística (2) Para el año 2012: Organización Mundial de Comercio Los acuerdos bilaterales y regionales de libre comercio han reducido los aranceles en todo el mundo. Sin embargo, las tarifas del flete marítimo han crecido más del doble. Para productos de gran volumen y valor relativamente bajo, como los cereales y los aceites comestibles, los costos de flete locales y marítimo pueden aumentar el precio final al consumidor hasta un 30% ó 40% sobre todo para países de la región C.A y el Caribe por su deficiente infraestructura.

17 Aumentos en tarifas de transporte

18 Costo por contenedor 1 x 40 STD seco y gastos operativos % USD$3579 USD$ % % USD$2643 USD$2100 USD$2917 USD$2547 USD$2200 USD$ % USD$ % USD$ % Caucedo, Rep. Dominicana Port Spain, Trinidad y Tobago Kingston, Jamaica Port au Prince, Haiti Georgetown, Guyana Brigestone, Barbados Willemstad, Curacao Oranjestad, Aruba Fuente: NAVE.

19 Incremento porcentual de costos Logísticos con el Caribe ,9% 70,4% 32,6% 34,1% 0,7% 10,4% -16,6% -52,6% 2014

20 Costo de transporte comparativo con otras regiones $300 Embarque consolidado, mínimo 3 m3 (1000 kg) 0% 15% Embarque minimo 3 $250 $200 71% 88% 50% 58% 71% $150 $100 $50 $0

21 Altos costos de operación, escalas, Logística vía marítima Curacao Navieras King Ocean Hamburg Sud ZIM- Armada Nav. CSAV Evergreen Seabaord CMA-CGM (entre otros) Consolidadores Schenker Marinsa Intercont. Grupo Aimi Cargo Grupo Humberto A. ILG Logistic DHL (entre otros) tiempos de transito largos Principal puerto de salida: Pto Limón Tiempo de transito: días Principal punto de llegada: Willemstad Frecuencia: semanal (martes y viernes) Escalas:1(Kingston, Jamaica, o Miami, USA) El costo aproximado USD$ all in Navieras solo ofrecen FCL Fuente: Información suministrada por las navieras, y paginas Web.

22 Poca oferta logística para consolidar Mínima infraestructura para distribución local Solo el 41% de los consolidadores consultados ofrecen servicio Caribe (92% Europa, 89% USA, 96% C.A.) 21% de las navieras consultadas con servicio al Caribe (4 navieras) Consolidadores consultados: 36 Navieras consultadas: 19

23 Mercancías consolidadas vía Miami Del 41% de consolidadores con servicio al Caribe el 82% vía Miami (36 consultados, 15 servicio Caribe, 12 vía Miami ) Del 21% navieras consultadas con servicio Caribe, 3 de 4 van vía Miami u otro puerto en la costa este, USA Problemática: Tiempo de espera de hasta 1 semana, costos logísticos intermedios, seguridad.

24 Tramitología Requisitos para la exportación productos agrícolas 1. Factura comercial 2. Lista de empaque 3. Bill Of. Lading Guía aérea 4. DUA Exportación (VUCE) 5. Certificado de origen 6. Certificado de calidad y/o cantidad (si se requiere) 7. Póliza de seguro 8. Carta de instrucciones al Agente Aduanal -Transportista 9. Certificación empaque y embalaje NIMF Fitosanitario de exportación

25 VUCE 2.0

26 III. Recomendaciones logísticas para el intercambio comercial con el Caribe

27 Recomendaciones logísticas Componentes Logísticos INCOTERMS2010 Evaluar cadena abastecimiento Distribución local / Revisión de los costos y procesos logísticos / Oferta logística Cotizar con la mayor cantidad de oferentes logísticos Sistema Integrado de Logística (SIL) Tomar en consideración Contrato compra y venta internacional Medio de pago Seguro de mercancías Competitividad

28 Sistema Integrado de Logística (SIL)

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32 Reflexión Logística es En términos simples, asegurarse de tener el producto correcto, en el lugar correcto, en el tiempo correcto y al precio correcto Martin Ashford, consultor, Deloitte & Touche

33 Muchas gracias Lander Huimber Román A Analista de Logística info@procomer.com 800-PROCOMER ( )