Evolución del mercado de maquinaria agrícola 2015

Transcripción

1 Evolución del mercado de maquinaria agrícola 2015 Agricultura de precisión, maquinaria e ITEAF 4 de Noviembre de 2015

2 0 ANALISIS DE DEMANDA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 1 MODELOS ATEÓRICOS SERIES TEMPORALES 2 MODELOS TEÓRICOS Variables endógenas y exógenas PRODUCCIÓN AGRARIA ESTRUCTURA EXPLOTACIONES PRECIOS FACTORES FACTORES SOCIALES LIMITACIONES LEGISLATIVAS PRECIOS MÁQUINAS LOCALIZACIÓN ANALISIS DE LA COMPETENCIA COYUNTURA encuesta FINANCIACIÓN SUBVENCIONES IMPUESTOS

3 1 CIFRAS Y EVOLUCIÓN DE LA RAMA AGRARIA EN ESPAÑA RENTA AGRARIA (millones de euros) ESPAÑA , , , ,8 CASTILLA Y LEÓN 2.532, , ,19 11,4% 10,7% 10,3%

4 1 CIFRAS Y EVOLUCIÓN DE LA RAMA AGRARIA EN ESPAÑA Subvenciones / Renta agraria 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

5 1 CIFRAS Y EVOLUCIÓN DE LA RAMA AGRARIA EN ESPAÑA Estructura de las explotaciones agrarias (Edad y CCAA) La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Comunitat Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias, Principado de Aragón Andalucía Menos de 25 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 años o más No aplica (el titular no es persona física) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

6 TRACTORES 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% CASTILLA Y LEÓN vs ESPAÑA 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Cambio de titular Máquina nueva Usada importación

7 TRACTORES TRACTORES: CASTILLA Y LEÓN Cambio de titular Máquina nueva Usada importación

8 TRACTORES CAMBIO DE TITULAR Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

9 TRACTORES NUEVOS Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

10 TRACTORES USADO DE IMPORTACIÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

11 SEMBRADORAS 60% 50% 40% 30% CASTILLA Y LEÓN vs ESPAÑA 20% 10% 0% Cambio de titular Máquina nueva

12 SEMBRADORAS CASTILLA Y LEÓN Cambio de titular Máquina nueva

13 SEMBRADORAS CAMBIO DE TITULAR Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

14 SEMBRADORAS NUEVA Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

15 ABONADORAS 40% 35% 30% 25% 20% CASTILLA Y LEÓN vs ESPAÑA 15% 10% 5% 0% Cambio de titular Máquina nueva

16 ABONADORAS CASTILLA Y LEÓN Cambio de titular Máquina nueva

17 ABONADORAS CAMBIO DE TITULAR Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

18 ABONADORAS NUEVA Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

19 PULVERIZADORES 25% 20% 15% 10% CASTILLA Y LEÓN vs ESPAÑA 5% 0% Cambio de titular Máquina nueva

20 PULVERIZADORES CASTILLA Y LEÓN Cambio de titular Máquina nueva

21 PULVERIZADORES 60% 50% 40% 30% ALTA DE EQUIPOS EN USO CASTILLA Y LEÓN vs ESPAÑA 20% 10% 0%

22 PULVERIZADORES CAMBIO DE TITULAR Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

23 PULVERIZADORES NUEVA Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

24 PULVERIZADORES ALTA DE EQUIPOS EN USO Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

25 COSECHADORAS 45% 40% 35% 30% 25% 20% CASTILLA Y LEÓN vs ESPAÑA 15% 10% 5% 0% Cambio de titular Máquina nueva

26 COSECHADORAS CASTILLA Y LEÓN Cambio de titular Máquina nueva

27 COSECHADORAS CAMBIO DE TITULAR Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

28 COSECHADORAS NUEVA Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

29 3 DEMANDA POTENCIAL PAISES (ES, DE, FR, IT, CZ, PL) 780 EXPLOTACIONES (120 ES) 201 herbaceos (30 ES) 183 leñosos (30 ES) 202 ganadería (29 ES) 194 mixtas (31 es) Primavera de 2013

30 3 DEMANDA POTENCIAL Descripción de la muestra MUESTRA POBLACION Estructura de la explotación SAU < SAU < SAU < 100 SAU 100 0% 20% 40% 60% 80% 100% Perfil del titular MUESTRA menor de a a 54 POBLACION 55 a 64 r de 65 0% 20% 40% 60% 80% 100%

31 3 DEMANDA POTENCIAL Descripción de la muestra Pagos directos (en 2012) Pagos de Desarrollo Rural ( ) Apoyo a inversiones ( ) Beneficiarios Sin aportar datos Media (EUR) 60,20% 20,30% ,60% 3,10% ,70% 1,20% 39568

32 3 DEMANDA POTENCIAL Inversiones previstas Tambien en tierras También en infraestructuras También en maquinaria También en formación Ninguna otra inversión 0 Tierras (21 %) Infraestructuras (20,3 %) Maquinaria (40,3 %)Formación (16,2 %) El 56,5 % de los encuestados pretende invertir en el periodo % en España; 28 % en Italia y 76 % en Alemania Inbversión en tierras: 50 % (< 8 ha.) y 25 % (< 2 ha.) Inversión en formación: 35 % en fitosanitarios

33 3 DEMANDA POTENCIAL Inversiones en maquinaria Porcentaje 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Porcentaje Tractores 39,2 Sembradoras 11 Pulverizadores 16,1 Cosechadoras 5,8 Remolques 5 Otros 2,5 Sin definir 20,4 Los encuestados que pretenden invertir gastarán una media de EUR: Inversión en maquinaria: EUR

34 3 DEMANDA POTENCIAL MOTIVACION DE LAS INVERSIONES Infraestructuras Maquinaria Formación Total Mejorar las condiciones de trabajo Mejorar la calidad de la producción Mejorar el bienestar animal Mejorar rendimientos y producción Reducir costes Minimizar variabilidad de ingresos Diversificación de actividades Mejorar la calidad ambiental Otros motivos Sustituir equipos obsoletos

35 4 CAMBIOS EN EL MODELO DE NEGOCIO PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA MEJORES RENDIMIENTOS Nueva mecanización Tecnologías de la información Máquinas inteligentes Soluciones agrícolas integradas Optimización de la cadena Internet de las cosas (IOT) Automatismos, GPS Dosis variables, inteligencia artifical Optimización simultánea Interconexión de agentes Fabricantes Distribuidores + Insumos I+D+i Inputs Algoritmos para máquina Experiencia Open data

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