REPORTE DE COYUNTURA DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA MEXICANA

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1 REPORTE DE COYUNTURA DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA MEXICANA Año 7, No. 70 CGM15/05/13 EMPLEO EMPLEO EN EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO (miles de personas) GRUPO INDUSTRIAL % Al mes de marzo de 2013 el empleo en el sector minerometalúrgico Marzo ascendió a 334,148 trabajadores, lo que significó 11 Carbón, grafito y otros una tasa de crecimiento de 3.6% con respecto al mismo 13 Minerales metálicos mes del año anterior. 14 Sal miles de personas 33 Prod. d/min.no Metálicos (1.1) 34 Industrias metálicas básicas TOTAL Durante el primer trimestre del año se crearon un total de 5,593 empleos en el sector minero-metalúrgico nacional. En la rama de extracción de minerales metálicos se crearon un total de 3,622 empleos. INVERSIÓN Se estima que en 2012 la inversión en el sector minero alcanzó 7,647 millones de dólares, con lo cual durante el periodo el total de la inversión fue de más de 25 mil millones de dólares. millones de dólares PRODUCCIÓN VALOR DE LA PRODUCCION MINEROMETALÚRGICA (millones de pesos) Enero-Febrero /12 Total 37, , M. preciosos 19, , M. industriales no ferrosos 10, , M. siderúrgicos 4, , No metálicos 2, , En febrero de 2013 el índice de volumen físico del subsector minero no petrolero registró un incremento de 8.1% con relación al mismo mes del año anterior. LO QUE SE COMENTA En el mes de de abril el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el el decreto que reforma las leyes Minera y de Coordinación Fiscal, para establecer que las firmas pagarán anualmente un derecho de 5% sobre sus ingresos acumulables netos. Indice de Volumen Físico Minería Extractiva no Petrolera (2003=100) Lugares de México en Producción Mundial 2011 Participación por Mineral 2011 Participación por Estado 2011 (en el valor de la producción)

2 COTIZACIONES El principal suceso del mes de abril en los mercados de los metales fue sin duda el que ocurrió el lunes 15. El viernes previo, el día 12 de abril, el precio del oro había alcanzado un valor de 1,535.5 dólares la onza, y para el lunes posterior la cotización del metal dorado cerró en 1,395 dl//oz. Esto significó una caidá de 9.1%, y la ubicación del precio del metal por debajo de los 1400 dl/oz, hecho que no ocurría desde marzo de Cabe destacar que, como se ha venido comentando en este espacio, el precio del oro muestra una tendencia descedente desde noviembre de 2012, apuntando con ello a que durante el presente año cierre con un decremento respecto del año previo, después de 12 años de continuos incrementos. 1, , , , , , , , , Oro (dls/oz) 1,485.1 Plata (dls/oz) 25.2 El suceso antes mencionado responde a una toma de ganancias por parte de algunos inversionistas importantes. La venta masiva del lunes se vio estimulada por noticias poco alentadoras sobre la economía de China y el desempeño de las manufactuas en Estados Unidos. El comportamiento del mercado del oro arrastró a otros importantes metales, consolidándose las expectativas de precios promedio menores para el final del año en minerales como la plata y el cobre Cobre (ctsdl/lb) Zinc (ctsdl/lb) Metal * Oro y plata dólares por onza, plomo, cobre y zinc dólares por libra. Fuente: Metals Week y CPM Group. BOLSA DE TORONTO (TXGMI) Ene-Abr Pronóstico ORO (London Final, Dlls./oz.) , , , , ,501.0 PLATA (London Fix, US, Dlls./oz.) COBRE (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) PLOMO (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) ZINC (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) Plomo (ctsdl/lb) 92.1 El índice global de minería de la bolsa de Toronto registró un nivel de 72.5 durante abril,lo que significó un decremento de 10.7% con respecto al nivel registrado en el mes de marzo.

3 Exportaciones BALANZA COMERCIAL Importaciones Exportaciones por Grupo de Mineral Durante el periodo enero-diciembre de 2012 las exportaciones minero-metalúrgicas alcanzaron 25,510.6 millones de dólares, lo que representó un aumento de 0.3% con respecto al mismo periodo del año previo. Las importaciones sumaron 9,781 Mdd para un decremento de 1.0%. Saldo de la Balanza Comercial Minera 2012 Importaciones por Grupo de Mineral Millones de dólares Exportaciones por Mineral (Part. %, 2012) La balanza comercial registró un superávit de 12,729.6 Mdd. El grupo de metales preciosos registró el superávit más significativo con 12,194.6 Mdd, mientras que los minerales no metálicos presentaron un déficit de 1,261.8 Mdd. Importaciones por Mineral (Part. % 2012)

4 EMPRESAS MINERAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES ÍNDICE GENERAL (IPC) ÍNDICE DE INDUSTRIA MINERA EMPRESAS MINERAS AUTLÁN GRUPO MÉXICO M. FRISCO I. PEÑOLES EVOLUCIÓN COMPARATIVA IPC VS MINERÍA (tasa de crecimiento) Fuente: BMV.

5 PIB DE LA MINERÍA NO PETROLERA En en el cuarto trimestre de 2012 el PIB de la minería no petrolera registró un incremento de 7.7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Con esto, durante el año de 2012 registró un crecimiento de 9.4%, poco más del doble que la economía en su conjunto. Cabe destacar que el incremento registrado en el trimestre antes indicado por la minería no petrolera fue el más alto de las industrias que se comparan. Var. % PIB Trim Participación de la Minería Ampliada en el PIB Nacional (2012) Año 2012 SALARIOS Al mes de diciembre de 2012 el salario promedio diario de cotización al IMSS en el sector minero fue de pesos, monto superior al promedio nacional que fue de pesos en el mismo periodo. Asimismo, representó un incremento de 5.7% con respecto al promedio de Fuentes: Empleo. Informe Mensual de Población Derechohabiente, IMSS, abril de Inversión. Cámara Minera de México, Informe Anual, Producción. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Boletín Mensual de la Industria Minero-Metalúrgica, abril de Cotizaciones. Metals Week, mayo de 2013 y CPM Gorup abril y mayo de Bolsa de Toronto. Toronto Stock Exchange, mayo de Balanza Comercial. DG de Comercio Exterior, SE, marzo de Empresas mineras en la BMV. Bolsa Mexicana de Valores, internet, mayo de PIB. INEGI, internet, marzo de Salarios. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, febrero de 2013.