LA REFORMA ENERGÉTICA Y EL GAS NATURAL

Transcripción

1 LA REFORMA ENERGÉTICA Y EL GAS NATURAL Jorge De la Huerta Subdirector de Gas Natural IPLOCA REGIONAL MEETING LATIN AMERICA 2015 FEBRERO 2015

2 En qué consiste la reforma? Es una reforma Constitucional, que implicó la modificación y emisión de nuevas leyes para las actividades de la industria energética y los ingresos obtenidos por esas actividades (Ley de Hidrocarburos y Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos), así como una nueva Ley para PEMEX, entre otras cosas. Permitir a Pemex acceder no únicamente a las inversiones, sino a experiencia y tecnología que México no había podido desarrollar conforme al marco jurídico anterior. La visión de la reforma es que México y los mexicanos puedan aprovechar de manera más eficiente sus recursos naturales, definiendo las actividades de los participantes en la industria, permitiendo participación de capital privado en las actividades de la misma. 2

3 Quiénes son los nuevos actores de la industria? Autoridades Gobierno Federal Autoridades del Estado que administran y regulan las actividades de la industria petrolera Industria Petrolera Operadores del Estado Operadores Privados PEMEX/ EPE Personas físicas o morales constituidas conforme a disposiciones legales aplicables 3

4 Antes y después de la Reforma Energética El modelo de operación de Pemex como productor único de hidrocarburos en el país ha sido modificado por un nuevo modelo de competencia abierta: PEMEX antes (Modelo viejo) PEMEX ahora (Modelo nuevo) Entidad pública descentralizada Empresa Productiva del Estado (Pemex) Subsidiarias productivas (PEP & TRI) Administrador de recursos Empresa competitiva con el propósito de generar valor económico. Responsable del suministro Es otro participante del mercado. La SENER es la encargada de la seguridad en el suministro de energía. Régimen con permisos para algunas actividades La regulación permite participar en todas las actividades de la cadena de valor. 4

5 5 Reforma Energética GAS NATURAL Producción Comercio Exterior Transporte y Almacenamiento Compresión, Licuefacción Descompresión, Regasificación Venta de Primera Mano Comercialización Participación de diversos productores sujetos a régimen de permisos Mercado abierto Reestructura de empresas filiales y sus funciones Sujeto a régimen de permisos Se crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) Se limita la participación de Pemex a proyectos de interés social Se convierte en usuario Participación de diversos agentes sujetos a régimen de permisos Las que se realicen en centros de producción e internación * La podrán realizar las EPS**, por cuenta y orden del Estado Sujeto al principio de regulación asimétrica Se consideran VPM las que se realicen incluso entre organismos Se concibe como la venta agregada Podrán comercializar las empresas filiales, sujetas a regulación asimétrica Participación de diversos agentes sujetos a régimen de permisos */ Las VPM deberán realizarse a la salida de las plantas de procesamiento, refinerías, puntos de inyección del producto importado, ductos de internación y puntos de inyección directos de campos de producción. */ EPS = Empresa Productiva Subsidiaria.

6 Después de la Reforma Energética Pemex EPS Empresa Productiva del Estado que tiene por objeto el desarrollo de sus actividades generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano incrementando la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir al desarrollo nacional. Pemex Pemex Producción Producción Pemex Pemex Exploración Exploración Pemex Pemex Transformación Industrial Industrial Pemex* Pemex Fertilizantes Fertilizantes * Pemex* Pemex Etileno Etileno * Pemex* Pemex Perforación Perforación* Pemex* Pemex Logística Logística* Pemex* Cogeneración y y Servicios * Servicios de transporte: Terrestre Marítimo Por ducto Tratamiento Refinación Procesamiento VPM Comercialización Almacenamiento Distribución Expendio al Público Gas Natural, Gas LP, Gasolinas, Petroquímicos Básicos y Secundarios. *El Consejo aprobó la creación de cinco empresas subsidiarias, las cuales eventualmente se transformarán en empresas filiales durante el siguiente año. 6

7 Integrando la Cadena de Valor La Reforma Energética implica que los participantes del mercado pueden participar en todos los segmentos de la cadena de valor. Un mercado abierto y regulado bajo los principios de la Regulación Asimétrica. Materias primas Procesamiento Transporte* Almacenamiento Distribución Ventas Importaciones * La nueva Ley crea al CENAGAS como responsable del transporte de gas natural (Pamex va a ser otro usuario). 7

8 Balance nacional de gas natural (Demanda promedio) 11,300 Demanda promedio MMpcd 9,300 7,300 5,300 3,300 1, '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 Oferta nacional Importación Exportación Demanda Tmca -1.6% 13.5% 8.0% 5.4% En el periodo , el balance nacional de gas natural proyecta una producción que disminuye a una tasa media anual de -1.6% y una demanda que se incrementa a 5.4%; ante esta circunstancia se estima que las importaciones se incrementen en 2,298 MMpcd. A partir de 2018, se consideran exportaciones a Centro y Suramérica. Fuente: 14_V_04_00_POT II 2014_marzo real, 2015 POFAT 2015, Escenario de Continuidad v (base de datos de demanda versión 32 88

9 Precios internacionales Cotizaciones al 21 de enero de 2015 (USD/MMBtu) $3.00/2.95 So Cal $3.00/2.87 Nymex Henry Hub $6.80/7.00 UK NBP $6.60/6.78 Dutch TTF $7.48/7.70 Italian PSV $8.15/9.75 China $8.25/9.87 Japan $2.91/2.80 $10.62/8.67 Algonquin $6.61/6.82 Germany EGT $8.00/9.65 India $8.25/9.87 South Korea Reynosa * Los precios en cursiva en verde y a la derecha de la diagonal se refieren a los vigentes una semana antes Fuente: Elaborado por Pemex Gas y Petroquímica Básica con base en información de Platts International Gas Report. 9

10 Usd/MMBtu Usd/MMBtu Precios históricos y futuros $ $ $ $ $ $3.500 $3.000 NYMEX Front Month Enero de 2015 $9.000 $8.000 $7.000 $2.500 $ $6.000 $5.000 $4.000 $3.000 $2.000 $1.000 Front Month $- 10

11 Precios Precios Equivalentes USD/MMBtu Crudo $8.23 Diesel $12.34 Propano $5.20 Gas Natural $3.05 Combustóleo $5.87 Gasolina $ $12.34 $ $ $5.20 $ $ Crudo Diesel Propano Gas Natural Combustóleo Gasolina Fuente: Reuters Información del 19 de enero de 2015 Precios del Gas Natural 11

12 Proyectos de infraestructura de gas natural 2019* Ehrenberg Los Algodones San Luis Río Colorado Sásabe Samalayuca Ojinaga Waha Terminales de regasificación de GNL Gasoductos en operación Gasoductos promovidos por CFE Gasoductos promovidos por PGPB El Encino Colombia Sur de Texas Gasoductos promovidos conjuntamente CFE/PGPB Propuesta de planta de licuefacción/compresión de gas natural La Paz Topolobampo Durango La Laguna Escobedo Los Ramones Propuesta de planta de regasificación /descompresión de gas natural Ruta marítima de suministro de gas natural Los Cabos Aguascalientes Guadalajara V. Reyes Tula Naranjos Tuxpan Mérida Cancún Cempoala Jáltipan Salina Cruz *Con información del Programa Nacional de Infraestructura Tapachula 12

13 Programa Nacional de infraestructura

14 Programa Nacional de infraestructura

15 Estrategia Comercial Pemex de ser una empresa pública pasará a ser una Empresa Productiva del Estado. Mejorando su productividad para maximizar la renta petrolera, mediante: Competitividad Solución Integral Condiciones contractuales especiales Servicio especializado y personalizado Confiabilidad y seguridad en el suministro 15

16 16 Conclusiones Se modifica la operación de PEMEX como único productor de hidrocarburos en el país mediante un nuevo modelo de competencia abierta. PEMEX podrá aprovechar las áreas de oportunidad del nuevo marco legal para establecer, con los socios que considere estratégicos: alianzas y/o asociaciones (joint ventures) Se estima que la oferta de gas natural en México aumentará de 5,700 millones de pies cúbicos diarios en la actualidad a 8,000 millones en 2018 y 10,400 millones en Mediante el Programa Nacional de Infraestructura , se invertirán 3.9 billones de pesos en el sector energético en México, lo que contribuirá a tener energía de calidad a precios competitivos.

17 GRACIAS 17