Situación de mercado del sector avícola de carne

Transcripción

1 Situación de mercado del sector avícola de carne Reunión sectorial avícola de carne 21 de enero de 2016 DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

2 Producción

3 Datos Generales de producción Producción 1.316, , , , , ,2 Importación carne ,3 164,3 166, ,2 Exportación carne 97,2 135,5 157,4 149,3 160,9 199,1 Utilización interior 1.376, , , ,3 Consumo per cápita (kg/hab/año) 30,6 29,5 29,4 29,9 28,9 31,1 Autoabastecimiento (%) 95,7 97,4 99,0 97,9 98,6 102,2 Datos de mercado: Producción

4 Evolución de la producción española Datos de mercado: Producción

5 Producción mundial de carne de pollo Datos de mercado: Producción

6 Evolución de la producción mundial de carne de pollo Evolución de la producción mundial de carne de pollo Milones Tm Datos de mercado: Producción

7 Evolución de la producción comunitaria UE 15 UE 25 UE 28 Datos de mercado: Producción

8 Distribución de la producción comunitaria Datos de mercado: Producción PRODUCCIÓN INDÍGENA BRUTA DE CARNE DE AVES EN LA UNIÓN EUROPEA EN EL AÑO 2014 (miles de toneladas)

9 Evolución de la producción comunitaria Datos de mercado: Producción

10 Evolución de la producción comunitaria Datos de mercado: Producción

11 Previsiones de producción: Total España 2015/ ,5% / + 5% Total 2500 UE 2015/ %/+1,6% 2000 Missing: (BE - BG - EE - LV - MT - SK) Experts EU production forecast of Poultry Meat 2015: th T (+ 3.0 %) & 2016: tht (+ 1.6 %) Qty in 1000 tonnes BE BG CZ DK DE EE EL ES FR HR IE IT CY LV LT HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK BE BG CZ DK DE EE EL ES FR HR IE IT CY LV LT HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU % + 0.0% + 2.0% + 0.7% - 6.1% + 0.9% + 0.0% - 0.3% + 4.5% + 1.6% - 0.9% + 2.6% + 0.5% + 0.0% + 0.0% + 2.5% + 4.6% + 0.0% + 1.3% + 7.6% % + 2.1% + 0.5% + 2.0% + 1.5% + 1.9% + 0.0% + 1.5% + 3.0% % + 0.0% + 0.0% + 0.0% + 0.0% - 2.8% + 0.0% + 1.1% + 5.0% + 1.1% + 3.0% + 1.4% + 0.2% + 0.0% + 0.0% + 4.2% + 2.6% + 0.0% + 1.7% + 0.0% + 4.3% + 0.6% + 1.6% + 0.0% + 0.0% + 2.6% + 0.0% + 1.6% + 1.6% Source: According to the data sent by the experts of the forecast group Datos de mercado: Producción

12 SACRIFICIOS 2014 EVOLUCIÓN DEL Nº DE AVES (miles) SACRIFICADAS. AÑOS NÚMERO DE ANIMALES (miles) dic - 14 dic - 13 ene/dic-14 media mes ene/dic-13 media mes COMUNIDADES AUTÓNOMAS Total España + 5 % Datos de mercado: Producción

13 SACRIFICIOS ENERO-OCTUBRE 2015 EVOLUCIÓN DEL Nº DE AVES (miles) SACRIFICADAS. AÑOS NÚMERO DE ANIMALES (miles) oct-15 oct-14 ene/oct-15 media mes ene/oct-14 media mes COMUNIDADES AUTÓNOMAS Total España + 1,7 % Datos de mercado: Producción

14 Evolución del número de explotaciones EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES POR ESPECIES AVÍCOLAS EN ESPAÑA 2007/2014 abr-07 may-08 may-09 may-10 nov-11 ene-13 dic-13 dic-14 Número de explotaciones Variación 2007/2014: - 3,7% Variación 2007/2014: + 77,7% Variación 2007/2014: + 273,2% Variación 2007/2014: + 59,5% Variación 2007/2014: + 101,7% Variación 2007/2014: + 145,9% Variación 2007/2014: + 111,4% Variación 2007/2014: + 123,6% Variación 2007/2014: + 109,0% Variación 2007/2014: + 20,4% Variación 2007/2014: - 29,6% Gallus * Pavos Pintadas Patos Ocas Codornices Palomas Faisanes Perdices Ratites Total Especies avícolas

15 Evolución del número de explotaciones: pollo EXPLOTACIONES DE POLLOS PARA CARNE POR CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA EN ESPAÑA: VARIACIÓN JUNIO 2007 / DICIEMBRE 2014 jun-07 may-08 may-09 may-10 nov-11 ene-13 dic-13 dic Variación 2007/2014: - 12,4% Número de granjas Variación 2007/2014: - 53,7% Variación 2007/2014: + 7,9% 340 Selección Multiplicac. Producción Cría 313 Variación 2007/2014: - 30,7% 217 Tipo de granjas

16 Consumo y comercialización

17 Datos de consumo Consumo aparente (2014): 31,1 kg./per/año. (2013: 28,9) Autoabastecimiento: 102,2% (+3,6%) AÑO CONSUMO REAL EN HOGARES Volumen (1000 kg) Valor (1000 ) Consumo per cápita , , , , , , * ,86 Datos de mercado: Consumo

18 Situación de precios

19 Precio oficial España PRECIO DE LA CARNE DE POLLO EN EL MERCADO ESPAÑOL ,10 2,00 1,90 EUROS/KG/CANAL 1,80 1,70 1,60 1,50 1, Fuente: S.G. Estadística. Elaboración: S.G. Productos SEMANAS Datos de mercado: Precios

20 Precio oficial UE/España COMPARACIÓN DEL PRECIO DE LA CARNE DE POLLO EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA DURANTE EL AÑO 2015 (pollo 65%) Precio oficial mercado español Precio medio Unión Europea 2,00 1,90 Euros/Kg/canal 1,80 1,70 1,60 1, Fuentes: S.G. Estadística (MAGRAMA) y Comisión de la Unión Europea. Elaboración: S.G. Productos Ganaderos. Semanas Datos de mercado: Precios

21 Precios mundiales Datos de mercado: Precios

22 Comparativa precios origen-destino Datos de mercado: Precios

23 PVP CARNE DE POLLO: Comparativa de establecimientos ( /Kg) (En-Jun) CARNICERÍA 4,28 4,21 4,29 4,29 4,43 SUPERMERCADO 3,93 3,90 3,97 3,95 4,06 HIPERMERCADO 3,98 3,91 4,00 4,04 4,16 DISCOUNT 3,46 3,44 3,56 3,54 3,69

24 Coste de producción

25 Evolución del precio de las materias primas para piensos - España Datos de mercado: Costes.

26 Evolución del precio de los piensos - España PIENSO DE ENGORDE DE POLLOS. HISTÓRICO DE PRECIOS /Tm AÑO-SEMANA Datos de mercado: Costes

27 Precios piensos Precio oficial UE Poultry price - Estimated feedcost & remainder As from 2014 Feed Conversion = /100 kg carcass Jan. Feb. Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan. Feb. Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan. Feb. Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Source: MS Broiler Feedcost Broiler Remainder Datos de mercado: Costes

28 Estimación márgenes carne de pollo Datos de mercado: Costes

29 Comercio

30 Datos nacionales: Comercio exterior IMPORTACIONES De la UE * De P. Terceros TOTAL EXPORTACIONES Hacia la UE * Hacia P. Terceros TOTAL Datos de mercado: Comercio

31 Datos nacionales: Evolución del comercio con la UE Datos de mercado: Comercio

32 Orígenes comunitarios IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CARNE DE AVES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA, AÑO 2014 (toneladas) R. Unido; ; 10,7% Portugal; ; 11,2% Resto UE; 3.558; 2,2% Bélgica; 5.471; 3,4% Alemania; ; 10,7% Polonia; 9.076; 5,6% Holanda; ; 9,9% Italia; 9.173; 5,7% Francia; ; 40,5% IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CARNE DE AVES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA, AÑO 2013 (toneladas) R. Unido; ; 13,3% Portugal; ; 9,6% Resto UE; 4.529; 2,8% Bélgica; 6.472; 4,1% Alemania; ; 10,5% Polonia; 7.691; 4,8% Holanda; ; 11,6% Italia; 5.659; 3,5% Francia; ; 39,7% Datos de mercado: Comercio

33 Destinos comunitarios EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CARNE DE AVES HACIA LA UNIÓN EUROPEA, AÑO 2014 (toneladas) R. Unido; ; 12,5% Resto UE; 5.754; 4,2% Bulgaria; 1.557; 1,1% R. Checa; 2.975; 2,2% Alemania; 4.777; 3,5% Dinamarca; ; 7,8% Portugal; ; 28,2% Francia; ; 35,4% Holanda; 3.117; 2,3% Italia; 3.696; 2,7% EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CARNE DE AVES HACIA LA UNIÓN EUROPEA, AÑO 2013 (toneladas) R. Unido; ; 9,2% Resto UE; 6.632; 6,1% Bulgaria; 1.963; 1,8% R. Checa; 2.933; 2,7% Alemania; 4.087; 3,8% Dinamarca; 4.508; 4,2% Portugal; ; 30,6% Francia; ; 35,7% Holanda; 1.809; 1,7% Italia; 4.733; 4,4% Datos de mercado: Comercio

34 Evolución del comercio extracomunitario Datos de mercado: Comercio

35 Orígenes y destinos extracomunitarios Datos de mercado: Comercio

36 Datos nacionales: Evolución del comercio global EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ESPAÑOL EN EL SECTOR AVÍCOLA 2010/2015 (toneladas, incluídos todos los productos del sector) en-sep 2010 en-sep 2011 en-sep 2012 en-sep 2013 en-sep 2014 en-sep Toneladas Variación 2010/2015: - 9,1% Variación 2010/2015: + 1,0% Variación 2010/2015: - 7,1% Variación 2010/2015: + 51,8% Variación 2010/2015: + 41,7% Variación 2010/2015: + 47,8% 0 Imp. UE Imp ExtraUE Imp. Total Exp. UE Exp ExtraUE Exp. Total Datos de mercado: Comercio

37 Comparativa destino exportaciones (ene-oct), en toneladas EXPORT 2014 (ene-oct) Países 001 Francia Toneladas 010 Portugal Toneladas 284 Benin Toneladas 006 Reino Unido Toneladas 388 Sudáfrica Toneladas 008 Dinamarca Toneladas 740 Hong-Kong Toneladas 004 Alemania Toneladas 280 Togo Toneladas 061 República Checa Toneladas 005 Italia Toneladas 314 Gabón Toneladas EXPORT Países 2015 (ene-oct) 001 Francia Toneladas 010 Portugal Toneladas 388 Sudáfrica Toneladas 284 Benin Toneladas 008 Dinamarca Toneladas 006 Reino Unido Toneladas 003 Países Bajos Toneladas 740 Hong-Kong Toneladas 061 República Checa Toneladas 280 Togo Toneladas 004 Alemania Toneladas

38 Datos UE: Origen de importaciones Origen Datos de mercado: Comercio

39 Datos UE: Origen de importaciones Datos de mercado: Comercio

40 Datos UE: Destino de exportaciones Destino Datos de mercado: Comercio

41 Datos UE: Destino de exportaciones Datos de mercado: Comercio

42 Datos UE: Balance comercial Datos de mercado: Comercio

43 RESUMEN PRODUCCIÓN Incremento de la producción y sacrificios en 2014 Previsiones de incremento en 2015, especialmente, y 2016 en la UE y, sobre todo, en España CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN Consumo ligeramente a la baja en 2014 y 2015 (datos provisionales) Situación mala de precios en 2015, especialmente los últimos meses del año Márgenes aceptables por los bajos precios de las materias primas COMERCIO EXTERIOR 2014 Incremento de las exportaciones (cifras record) 2015 NUEVO RECORD EXPORTACIONES Vocación exportadora del sector Resumen y conclusiones

44 Subdirección General de Productos Ganaderos