HERRAMIENTAS DE MARKETING PARA EL ANÁLISIS DEL MERCADO. Diplomado en Marketing y Gestión Comercial

Transcripción

1 HERRAMIENTAS DE MARKETING PARA EL ANÁLISIS DEL MERCADO Diplomado en Marketing y Gestión Comercial

2 Unidad temática 1: Herramientas de Excel para marketing

3 ESQUEMA DE LA UNIDAD 1. Filtros y vistas 2. Introducción a las funciones estadísticas 3. Gráficos 4. Tablas dinámicas 3

4 FILTROS Y VISTAS 4

5 LOS FILTROS Los filtros en Excel nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumpla con ciertos criterios. Para agregar un filtro a una tabla debes seleccionar cualquier celda que forme parte de los datos y entonces hacer clic en el comando Filtro que se encuentra dentro del botón Ordenar y filtrar en la ficha Inicio. El mismo comando Filtro se puedes encontrar en la ficha Datos dentro del grupo Ordenar y filtrar. 5

6 LOS FILTROS Una vez aplicado el filtro aparecerán flechas al lado derecho de cada columnas las cuales serán menús desplegables donde aparecerán las opciones de filtrado para la columna (lista de losvalores únicos de la columna). Debemos seleccionar aquellos valores que deseamos observar en pantalla y entonces pulsar el botón Aceptar. Excel ocultará aquellas filas que no cumplan con el criterio i especificado. 6

7 BORRAR LOS FILTROS Para borrar el filtro de alguna columna en específico solamente vuelve a pulsar la flecha desplegable de filtro y seleccionalaopción Eliminar filtro. Si quieres eliminar todos los filtros de los datos, debes ir a la ficha Datos y dentro del grupo Ordenar y filtrar pulsar el botón Borrar. 7

8 FILTROS AVANZADOS Los criterios por los cuales se realizará el filtrado deben especificarse dentro de celdas de la misma hoja. (por ejemplo debajo de la tabla). Antes de aplicar el filtro avanzado hay que seleccionar la tabla de datos e ir a la ficha Datos y pulsar el botón Avanzadas que se encuentra en el grupo Ordenar y filtrar. Se mostrará el cuadro de diálogo Filtro avanzado. Puedes especificar un criterio i para cada columna. Es factible especificar una condición por cada fila del rango de criterios. 8

9 FILTROS CON VISTAS PERSONALIZADAS Si tenemos un rango con datos en donde queremos aplicar los mismos filtros que anteriormente podemos usar las vistas personalizadas. Para crear la vista personalizada debemos ir a la ficha Vista y dentro del grupo Vistas de libro pulsar el botón Vistas personalizadas. Se mostrará el cuadro de diálogo Vistas personalizadas y debemos pulsar el botón Agregar. En el cuadro de diálogo Agregar vista debemos especificar un nombre para la vista personalizada que estamos por crear y pulsa el botón Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo. 9

10 FILTROS CON VISTAS PERSONALIZADAS En lugar de volver a crear todos los filtros será suficiente i con aplicar la vista personalizada recién creada. Lo único que debemos hacer es ir a la ficha Vista y dentro del grupo Vistas de libro hacer clicsobre el botón Vistas personalizadas donde debemos seleccionar la vista personalizada que aplicaremos al rango. 10

11 INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES ESTADÍSTICAS 11

12 LA ESTADÍSTICA La estadística es la rama de las matemáticas que se dedica al análisis e interpretación de series de datos, generando unos resultados que se utilizan básicamente en dos contextos: la toma de decisiones y la proyección de situaciones futuras. Tradicionalmente la estadística se ha dividido en dos ramas diferentes: 1. la estadística descriptiva 2. la inferenciaestadística i tdíti La estadística descriptiva sirve para recoger, analizar e interpretar los datos. Mediante la inferencia estadística se intenta determinar una situación futura basándose en información pasada. 12

13 LA ESTADÍSTICA La parte más conocida de la estadística es aquella en la que se estudian una o más características de una cierta población, generando una tabla de datos sobre la que se realizan cálculos para obtener diversas medidas. Una hoja de cálculo es una de las herramientas más adecuadas para: 1. introducir tablas de valores, 2. obtener resultados y 3. efectuar representaciones gráficas que faciliten su representación 13

14 LA ESTADÍSTICA Población, muestras y variables Se llama población al conjunto de los individuos id sobre los que se lleva a cabo un estudio estadístico. No tienen que ser necesariamente personas, pueden ser un conjunto de personas, o de objetos, o de medidas... que puede ser muy grande, infinita, cambiante con el tiempo... Muestra: Cuando la población es muy grande, se suele elegir para el estudio estadístico una parte de la misma. La muestra a una parte de la población elegida mediante algún criterio. Variables: son las distintas características que se analizan y se estudian para los elementos que componen la muestra o la población objeto del estudio. 14

15 FUNCIONES ESTADÍSTICAS BÁSICAS Función PROMEDIO El promedio es la suma de todos los valores numéricos dividida entre el número de valores para obtener un número que pueda representar de la mejormaneramanera a todos losvalores del conjunto. Devuelve el promedio (media aritmética) i )de los argumentos. Por ejemplo, si el rango A1:A20 contiene números, la fórmula =PROMEDIO(A1:A20) devuelve el promedio de dichos números. 15

16 FUNCIONES ESTADÍSTICAS BÁSICAS Función MODA Es el valor más común de la muestra No es afectada por los datos extremos aislados, como si ocurre con la media. Devuelve el valor que se repite con más frecuencia en una matriz o rango de datos. Por ejemplo, la moda de 2, 3, 3, 5, 7 y 10 es 3. 16

17 FUNCIONES ESTADÍSTICAS BÁSICAS Función MEDIANA La mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. Devuelve la mediana de los números dados. Por ejemplo, la mediana de 2, 3, 3, 5, 7 y 10 es 4. 17

18 FUNCIONES ESTADÍSTICAS BÁSICAS Función PERCENTIL El percentil es una medida no central, que indica, una vez ordenados los datos de menor a mayor, el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de observaciones en un grupo de observaciones. FÓRMULA PERCENTIL(matriz;k) matriz es la matriz o rango de datos sobre los que se quiere definir la posición relativa. k es el rango u orden del percentil en el intervalo de 0 a 1, inclusive. 18

19 FUNCIONES ESTADÍSTICAS BÁSICAS Función CUARTIL Uno de los tres puntos que dividen un conjunto de datos numéricamente ordenados en cuatro partes iguales. A estos tres puntos se les llama primer cuartil (también llamado el cuartil inferior), segundo cuartil (el cuartil medio; es la mediana) y el tercer cuartil (cuartil superior), respectivamente. t Se pueden utilizar para darnos una idea de la dispersión de los datos. 19

20 FUNCIONES ESTADÍSTICAS BÁSICAS Función CUARTIL Sintaxis CUARTIL(matriz;cuartil) matriz es la matriz o rango de celdas de valores numéricos cuyo cuartil desea obtener. cuartil indica el valor que se devolverá: 1. 0 Valor mínimo 2. 1 El primer cuartil (percentil 25) 3. 2 El valor de la mediana (percentil 50) 4. 3 El tercer cuartil (percentil 75) 5. 4 Valor máximo 20

21 FUNCIONES ESTADÍSTICAS BÁSICAS Función DESVIACIÓN TÍPICA La desviación típica es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio. Dicho de otra manera, la desviación estándar es simplemente el "promedio" o variación esperada con respecto a la media aritmética. 21

22 GRÁFICOS 22

23 GRÁFICOS Un gráfico es la representación gráfica de los datos de una hoja de cálculoy facilita su interpretación. 23

24 GRÁFICOS A la hora de crear un gráfico, Excel dispone de un asistente que nos guiará en la creación de éste, de forma que nos resulte más fácil. Los pasos a seguir para crear un gráfico son los siguientes: 1. Se seleccionan los datos que formaran el gráfico. 2. Vamos al menú Insertar. Es recomendable tener seleccionado el rango de celdas que quieres que participen ii en el gráfico. En caso contrario, el gráfico se mostrará en blanco o no se creará debido a un tipo de error en los datos que solicita. 24

25 GRÁFICOS 3. Elige un tipo de gráfico. Una vez elegido el tipo de gráfico, en el recuadro de la derecha, elige un subtipo. En la parte inferior del recuadro aparece una breve descripción de éste. Si pulsas sobre el botón Presionar para ver muestra ylo mantienes pulsado, aparece en lugar de los subtipos, una muestra de nuestro gráfico según los datos seleccionados en el paso 1. 25

26 GRÁFICOS Aparece el listadoscontodos t d los gráficos disponibles, se selecciona uno y pulsamos Aceptar para empezar a crearlo. Si, como recomendamos anteriormente, t seleccionamos un rangodeceldasseveráelnuevográficoinmediatamenteyse insertará en la hoja de cálculo con las características predeterminadas del gráfico escogido. 26

27 GRÁFICOS Añadir una serie de datos En este paso definiremos qué datos queremos que aparezcan en el gráfico. Siobservamosla pestañadiseño también podremosusarestas estas dos opciones: 27

28 GRÁFICOS En la pestaña Presentación podrás encontrar todas las opciones relativas al aspecto del gráfico. Modificar la posición de un gráfico Excel te permite decidir la posición del gráfico en el documento. Además de poder establecer su tamaño y moverlo por la hoja de cálculo también podrás establecer su ubicación. 28

29 Para ello se utiliza el botón Mover gráfico que encontrarás en la pestaña Diseño. La primera opción Hoja nueva permite establecer el gráfico como una hoja nueva. Tendrás la ventaja de que no molestará en la hoja de cálculo, pero no podrás contrastar los datos numéricos si la mantienes en una hoja a parte. Utilizando la segunda opción, Objeto en, podremos mover el gráfico a una hoja ya existente. El gráfico quedará flotante en la hoja y podrás situarlo en la posición y con el tamaño que se elija. 29

30 TABLAS DINÁMICAS 30

31 QUÉ SON LAS TABLAS DINÁMICAS? El nombre Tbl Tabla Dinámica i se debe aque los encabezados de fila y columna de la lista pueden cambiar de posición y también pueden ser filtrados. Una tabla dinámica combina y compara en forma rápida grandes volúmenes de datos. Permitiendo el análisis multidimensional de los datos al girar las filas y las columnas, creando diferentes formas de visualizar reportes con los datos de origen. Partiendo desde lo general a lo específico.. 31

32 CREACIÓN DE TABLA DINÁMICA 1. Se selecciona el comando Tabla dinámica que se encuentra dentro del grupo Tablas de la ficha Insertar. 2. Se mostrará el cuadro de diálogo Crear tabla tbl dinámica. i Pudiéndose ajustar el rango de datos que se considerará en la tabla dinámica. En este mismo cuadro de diálogo se puede elegir si se desea colocar la tabla dinámica en una nueva hoja de Excel o en una ya existente. Haz clic en el botón Aceptar y se creará la nueva tabla dinámica. 32

33 CREACIÓN DE TABLA DINÁMICA Se agregará en la parte izquierda dllb del libro la tabla dinámica i y en la parte derecha la lista de campos. Esta lista de campos está dividida en dos secciones: 1. primero la lista de todos los campos de los cuales podremos elegir y 2. por debajo una zona a donde arrastraremos los campos que darán forma al reporte ya sea como columna, fila, valor o como un filtro. 33

34 CREACIÓN DE TABLA DINÁMICA Las áreas de la imagen denotan cada una de las partes de una tabla dinámica: Filtro de informe. Los campos que coloques en esta área crearán filtros para la tabla dinámica a través de los cuales podrás restringir la información que vemos en pantalla. Estos filtros son adicionales a los que se pueden hacer entre las columnas y filas especificadas. Etiquetas de columna. Esta área contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica. Etiquetas de fila. Contiene los campos que determinan las filas de la tabla dinámica. Valores. Son los campos que se colocarán como las celdas de la tabla dinámica y que serán totalizados para cada columna y fila. 34

35 DISEÑO DETABLA DINÁMICA Diseño. Este grupo permite agregar subtotales y totales generales a la tabla dinámica así como modificar aspectos básicos de diseño. Opciones de estilo de tabla dinámica. Estas opciones permiten restringir la selección de estilos que se muestran en el grupo que se encuentra justo a su derecha. Es decir, si seleccionas la opción Filas con bandas, entonces se mostrarán a la derecha los estilos que tienen filas con bandas. 35

36 FORMATO DE VALORES EN UNA TABLA DINÁMICA Para dar formato a los valores numéricos éi hay que hacer clic sobre el campo correspondiente dentro del área Valores. Del menú mostrado seleccionamos la opción Configuración de campo de valor. 36

37 MODIFICAR CAMPOS DE UNA TABLA DINÁMICA Las modificaciones las haremos en la Listadecamposdelatabla dinámica que se encuentra en la parte derecha de la pantalla o a través de herramientas de tabla dinámica. Quitar un campo de una tabla dinámica: Otra manera de eliminar el campo es haciendo clic sobre él y seleccionar la opción Quitar campo. Mover un campo de una tabla dinámica: se selecciona cualquiera de las opciones de menú que permiten mover el campo a cualquiera de las áreas disponibles. 37

38 MODIFICAR CAMPOS DE UNA TABLA DINÁMICA Podemos marcar la caja de selección del campo lo cual hará que sea agregado a alguna de las áreas predeterminadas. Modificar el tipo de cálculo de una tabla dinámica: Para cambiar la función que se utiliza en los valores resumidos debes hacer clic sobre el campo de valor y seleccionar la opción de menú Configuración de campo de valor. En el cuadro de diálogo mostrado seleccionamos la función que deseas utilizar: 38

39 MODIFICAR CAMPOS DE UNA TABLA DINÁMICA Las modificaciones las haremos en la Listadecamposdelatabla dinámica que se encuentra en la parte derecha de la pantalla o a través de herramientas de tabla dinámica. Quitar un campo de una tabla dinámica: Otra manera de eliminar el campo es haciendo clic sobre él y seleccionar la opción Quitar campo. Mover uncampo de unatabla dinámica: Se seleccionan cualquiera de las opciones de menú que permiten mover el campo a cualquiera de las áreas disponibles. 39

40 CREACIÓN DE GRÁFICOS DINÁMICOS 1. Vamos a herramientas de tabla dinámica 2. Se mostrará el cuadro de diálogo Insertar gráfico de donde podrás seleccionar el tipo de gráfico que deseas utilizar. 3. Una vez que has seleccionado el gráfico adecuado Excel lo insertará en la hoja de trabajo. El gráfico se modifica al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla dinámica. De igual manera puedes filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico. 40