Mejores Prácticas Liquidaciones de Sueldos Especiales

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1 Gestión Personas para Windows Mejores Prácticas Liquidaciones de Sueldos Especiales

2 Liquidaciones Especiales Finiquito Se realiza este tipo de Liquidación cuando el Empleado ha concluido su relación laboral con la Empresa. Los Conceptos Especiales a ser liquidados también se puedes agrupar en los tres grupos: Sujetos a Retención, Retenciones y Aportes o Contribuciones Patronales 1. Sujetos a Retención: Todos los conceptos que se cancelarán al Empleado. 1. Desahucio: Sueldo de los 3 últimos meses (S3UM). Este monto solo es cancelado cuando el retiro es forzoso. S3UM *Retiro (Voluntario=0; forzoso=1) 2. Indemnización: Pago por el tiempo trabajado años, meses y días. S3UM/3 * AñosIndenización * (S3UM/3) / 12*MeseIndemnización + (S3UM/3) / 360* DíasIndemnización. 3. Aguinaldo Finiquito: Aguinaldo correspondiente por el último año trabajado. MesesAguinaldo* ((S3UM/3)/12)+DíasAguinaldo* ((S3UM/3)/ 360). 4. Vacaciones Finiquito: Días de Vacación acumulados que tenga el Empleado. DíasVacaciónFiniquito*((S3UM/3)/ 360) 5. Prima: Asignación anual de la empresa a los Empleados. DíasPrima*((S3UM/3)/ 360) 2. Retenciones: Todas las que se realizarán al Empleado. Ej. Préstamos, Anticipos, Pérdidas, otros, 3. Aportes o Contribuciones Patronales: Otros conceptos adicionales que la empresa otorgue al Empleado. Ej. Bonificaciones, Obsequios, Otros.

3 Crear Diccionario de Constantes y Variables Se deben tener creadas las Constantes y Variables necesarias para realizar la Liquidación de Finiquitos. Entre ellas están: 1. Diríjase a Liquidación / Diccionarios / Constantes y Variables. Es necesario repasar el Capítulo de Creación de Constantes y Variables. Descripción 0 Voluntario - 1 Forzoso Años de Indemnización Meses de Indemnización Días de Indemnización Meses de Aguinaldo Finiquito Días de Aguinaldo Finiquito Días de Vacación Finiquito Días de prima Finiquito Otros Conceptos Finiquito Préstamos Anticipos Abreviatura RETIRO AINDEM MINDEM DINDEM MAGUIFIN DAGUIFIN DVFIQ DIPRIFIN OCF PRE ANTICIPO Crear Diccionario de Conceptos Se deben tener creados los siguientes Conceptos Especiales de Finiquito Concepto Monto Inicial Finiquito Fórmula Resumen(00-03,AcumulaSR) * 1. Diríjase a Liquidación / Diccionarios / Conceptos. Es necesario repasar el Capítulo de Creación de Conceptos Desahucio Indemnización Aguinaldo Finiquito Vacación Finiquito Prima Legal VI*RETIRO (VI/3)*AINDEM+(VI/36)*MINDEM+( VI/1080) *DINDEM (VI/36)*MAGUIFIN+(VI/1080)*DAG UIFIN (VI/1080)*DVFIQ (VI/1080)*DIPRIFIN Otros PRE+ANTICIPO Descuentos Finiquito Otros Conceptos OCF Finiquito *VI = Concepto guardado en Variable Acumulativa Asociar el Concepto al Empleado Para el caso de Liquidaciones Especiales de Finiquito se deben eliminar los Conceptos Especiales asignados al Empleado que no intervengan en el pago del Finiquito. Cuando pida el Valor de las Variables involucradas en el Concepto ingresaremos los siguientes datos: RETIRO = 1 (Forzoso) AINDEM = 2 Años MINDEM = 7 Meses DINDEM = 12 Días MAGUIFIN = 7 Meses DAGUIFIN = 12 Días DVFIQ = 40 Días DIPRIFIN = 40 Días OCF = 500 PRE = ANTICIPO = Diríjase a Liquidación / Conceptos a Liquidar / Por Empleado 2. Asociamos todos los Conceptos de Finiquito a un Empleado a. Tiempo de Asignación (Única Vez) b. Periodo de Asignación (Ninguno).

4 Liquidación de Finiquito Se debe realizar la Liquidación por Empleado 1. Diríjase a Liquidaciones / Especiales 2. Modificar la Fecha y Moneda si es necesario. 3. Seleccionar el Empleado al que se le asociará los Conceptos de Finiquito. 4. Aplicar Todos los conceptos debe estar seleccionado. 5. Seleccionar el mes de Liquidación. 6. Proceder con la liquidación haciendo clic sobre Calcular Liquidación Está Seguro? SI 7. Muestra el Cálculo de los Conceptos del Finiquito siempre que el Resultado sea mayor a Aceptar. Está Seguro? SI. Emite el Recibo Respectivo.

5 Revisión de Libros El Libro principal de Liquidaciones Especiales servirá para proceder a su Contabilización. 1. Diríjase a Reportes / Sueldos / Libros Especiales / por Liquidación 2. Seleccionar el Periodo 3. Configurar los Agrupamientos para realizar la respectiva Contabilización 4. Ver Reporte 5. Muestra el Libro con los tres grupos: Sujetos a Retención, Retenciones, Aportes. Quinquenio Se realiza este tipo de Liquidación cuando el Empleado ha concluido un periodo de tiempo definido por Parámetros de la empresa. 1. Diríjase a Herramientas / Mantenimiento Empresas/Parámetro 1. Es necesario repasar Mantenimiento de Empresas Esta configuración significa: El QUINQUENIO se pagará cada 5 años. Este proceso deber ser realizado cada mes.

6 Detalle de QUINQUENIO Este Libro muestra a todos los Empleados que a una determinada fecha gozarán de este beneficio, siempre que cumpla 5 años de antigüedad. 1. Diríjase a Reportes / Sueldos / Indemnización Especial 2. Fijar la Fecha a la cual se calculará.(30/03/2006) 3. Ver Reporte Muestra un Reporte de los Empleados con el Monto de su Sueldo de Convenio y lo multiplica por 5 ya que se paga un Sueldo por cada año trabajado. Crear Diccionario de Conceptos Debe crearse un Concepto Especial 1. Diríjase a Liquidación / Diccionarios / Conceptos. Es necesario repasar el Capítulo de Creación de Conceptos Código - Concepto Fórmula Quinquenio Convenio*5 Se cancelará un Sueldo de Convenio por cada año trabajado. Asociar el Concepto al Empleado Se debe realizar la Asociación por Empleado. Se asignará a los Empleados que soliciten que se les cancele. Liquidación de Finiquito Se debe realizar la Liquidación de Finiquito. Al Empleado 1009, sólo se le pagará el Quinquenio de los primeros 5 años. En este caso debemos tener especial cuidado con la modificación de la Fecha de Ingreso. 1. Diríjase a Liquidación / Conceptos a Liquidar / Por Empleado 2. Asociamos todos los Conceptos de Finiquito a un Empleado c. Tiempo de Asignación (Única Vez) d. Periodo de Asignación (Ninguno) 1. Diríjase a Liquidaciones / Especiales 2. Modificar la Fecha y Moneda si es necesario. 3. Seleccionar Todos los Empleados. 4. Buscar el concepto Quinquenio creado anteriormente. 5. Seleccionamos el mes de Liquidación. 6. Proceder con la Liquidación haciendo clic sobre Calcular Liquidación, Está Seguro? SI 7. Muestra el Cálculo de los Conceptos del Quinquenio. 8. Aceptar. Está Seguro? SI. Emite los Recibos respectivos.

7 Revisión de Libros El Libro principal de Liquidaciones Especiales 1. Diríjase a Reportes / Sueldos / Libros Especiales / por Concepto 2. Seleccionamos el Periodo 3. Seleccionamos la Fórmula: Quinquenio 4. Ver Reporte Se deberá cambiar la Fecha de Ingreso de los Empleados porque con este beneficio se pierde la Antigüedad. Asignaciones Familiares Se realiza este tipo de Liquidación Especial en caso de Pre-Natal, Natalidad, Lactancia y Sepelio. Son Asignaciones que la Empresa da a sus trabajadores en forma mensual y corresponde al equivalente a un Salario Mínimo Nacional.

8 Diccionario de Asignaciones Familiares Cada tipo de Asignación deberá ser configurada previamente. Colocar el Nombre de las columnas que necesita que aparezca en los diferentes Reportes. Pre-Natal: Nro. Mes Embarazo (Numérico-Incremental) Ninguno Natalidad: Código Parentesco (Cadena) Ninguno Lactancia: Periodo Afiliación (Cadena) Código Parentesco (Cadena) Sepelio: Fecha Defunción (Cadena) Ninguno Crear Diccionario de Constantes y Variables Se deben tener creadas las Constantes y Variables necesarias para realizar la Liquidación de Asignaciones Familiares. Entre ellas están: Descripción Natalidad Lactancia Pre-Natal Sepelio Abreviatura NATALIDAD LACTANCIA PRENATAL SEPELIO Crear Diccionario de Conceptos Debemos tener creadas los siguientes Conceptos Concepto Subsidio de Pre Natal Subsidio de Natalidad Subsidio de Lactancia Subsidio de Sepelio Fórmula PRENATAL NATALIDAD LACTANCIA SEPELIO Asociar el Concepto al Empleado Se debe realizar la asociación a los Empleados a los cuales se cancelará las Asignaciones Familiares. En este punto en donde se ingresarán los datos de los diferentes beneficiarios. Esta Asignación se la deberá realizar por Empleado De manera similar se realiza la asignación de los 1. Diríjase a: Archivos / Diccionario / Sueldos / Asignaciones Familiares. 2. Adición. (Ingresar los cuatro tipos de Asignaciones Familiares). 1. Diríjase a Liquidación / Diccionarios / Constantes y Variables. Es necesario repasar el Capítulo de Creación de Constantes y Variables. 1. Diríjase a Liquidación / Diccionarios / Conceptos. 2. Grupo: Aportes - Asignación Familiar 3. Tipo Liquidación: Normal Es necesario repasar el Capítulo de Creación de Conceptos 1. Diríjase a Liquidación / Conceptos a Liquidar / Por Empleado. 2. Seleccionamos el Empleado Adicionar 4. Buscamos el concepto: 350-Subsidio Pre Natal. 5. Tiempo de Asignación: Nro. de Veces Aplicar a la 2da. Quincena 7. Añade a la Lista. 8. Nos muestra un formulario para ingresar los datos de Asignación Familiar. a. Nombre y Fecha de Nacimiento del Dependiente (En caso de ser el mismo empleado no es necesario ingresar el dato). b. Tipo de Asignación Familiar. c. Datos referidos a la configuración del diccionario. (Mes de Embarazo para Pre-Natal). d. Periodo. Desde que fecha hasta que fecha gozará el beneficio de este

9 otros tipos de Asignación Familiar: concepto. Natalidad: Código Parentesco (01-Hijo) Ninguno Lactancia: Periodo Afiliación (Enero 2006) Código Parentesco (02-Hija) Sepelio: Fecha Defunción (Octubre 2005) Ninguno Liquidación de Asignaciones Familiares Al realizar las Liquidaciones Normales se calcula automáticamente las Asignaciones Familiares solo que no se muestra ni en los recibos ni en los Libros Normales. Revisión de Libros Las Asignaciones Familiares tienen un libro especial por Asignación. El mismo nos permite contabilizar. 1. Diríjase a Reportes / Sueldos / Libros Especiales / Asignaciones Familiares. 2. Seleccionamos Periodo de pago 3. En Fórmula Seleccionamos la Asignación Familiar. 4. Ver Reporte Cada Reporte de las diferentes Asignaciones Familiares tendrán una configuración diferente. Esta configuración la definimos al configurar los diccionarios de las Asignaciones Familiares.

10 Bajas Médicas Se realiza este tipo de Liquidación cuando el Empleado no asiste en forma normal a la empresa por motivos de Salud. Para este tipo de liquidación se utiliza una configuración Especial de Novedades.

11 Crear Diccionario de Constantes y Variables Debemos tener creadas las Constantes necesarias para realizar la Liquidación de Baja Médica. Entre ellas están: Descripción Porcentaje de Baja medica 75% Porcentaje Baja Medica 90% Abreviatura PBMUNO (75%) PBMDOS (90%) Crear Diccionario de Conceptos Debemos tener creados los siguientes Conceptos Concepto Baja Medica Enfermedad Común 75 Fórmula ((Resumen(00-01,VRI)/DT)*(DBM - DPBM))*PBMUNO 1. Diríjase a Liquidación / Diccionarios / Constantes y Variables. Es necesario repasar el Capítulo de Creación de constantes y Variables. 1. Diríjase a Liquidación / Diccionarios / Conceptos. 2. Tipo Liquidación: Normal 3. Desmarcar Acumulador, Acumulador Resumen y Liquidación Efectiva. 4. Editar Fórmula Es necesario repasar el Capítulo de Creación de Conceptos Baja Medica 90 ((Resumen(00-01,VRI)/DT)*(DBM - DPBM))*PBMDOS Donde se utiliza las variables de Sistema: DT: Días Trabajados DBM: Días de Baja Médica DPBM: Días Permitidos de Baja Médica La última liquidación efectiva/30*(dias de Baja Real)* %permitido. Diccionario de Novedades Las Novedades puedes ser: Normal: Sin afectación a Nada. Baja Médica: Es asociada a un tipo de Concepto Vacación: Afecta la vacación del empleado Permiso: Asociado al control de Asistencia del Empleado. 1. Diríjase a Archivo / Diccionarios / Sueldos /Tipos de Novedad 2. Adición 3. Ingresar la Descripción de Novedad (Baja Médica por Enfermedad Común) 4. Seleccionamos el Concepto a ser afectado 5. Aceptar Asignar Novedad al Empleado Se debe realizar la Asignación del los Empleados uno a uno. 1. Diríjase a Archivo / Novedades Personal 2. Seleccionar un Empleado 3. Adición 4. Seleccionamos Tipo de Novedad 5. Ingresar Dias de Baja (10) 6. Ingresar Días de Gracia (3) 7. Ingresar Detalle de la Novedad 8. Aceptar 9. Nos muestra la pantalla de Asignación de Concepto al Empleado

12 10. Esta Seguro(a)? SI 11. Emite el comprobante de Novedad.

13 Liquidación de Baja Médica Al realizar las Liquidaciones Normales se calcula automáticamente las Bajas Médicas Revisión de Reportes Son conceptos que se imprimen en el Recibo y en los Libros Normales. 1. Diríjase a Reportes / Sueldos / Libros Especiales / Bajas Médicas 2. Seleccionamos Periodo de pago 3. En Fórmula Seleccionamos la Baja Médica. 4. Ver Reporte Adicionalmente podemos obtener un Libro de Bajas Médicas. Los datos que ingresamos en la novedad se muestran en el libro. Vacaciones Las vacaciones son logros laborales donde la Empresa brinda al empleado días libres con goce de haber. Estos días son configurados de acuerdo a la Ley del Trabajo. 1. Diríjase a Herramientas / Mantenimiento Empresas / Parámetro 1. Es necesario repasar Mantenimiento de Empresas. En Parámetros de la Empresa debemos definir: Las Vacaciones nos permiten acumulas hasta 2 años. Cuando se realiza el goce de Vacación NO permite sobrepasar.

14 Ingreso de Histórico de Vacación Podemos ingresar un histórico de vacaciones de cada Empleado. Este proceso se lo realiza por Gestión. 1. Archivo / Ficha Personal 2. Seleccionamos un empleado (1007) 3. Verificamos la Fecha de Ingreso (17/06/2000) 5 años de antigüedad. 4. Presionamos Historia en el Frame de Vacaciones. 5. Ingresaremos vacación de la gestión Ingresaremos el detalle de vacación de un Empleado y revisaremos el libro de vacaciones por periodo. 6. Grabar 7. Salir 8. Presionamos Libro Detallado 9. Imprime Gestión Asignación de Vacación El Sistema todos los meses al momento de hacer la Liquidación Normal realiza la Asignación Mensual de Vacación a los empleados. Para ello debemos tener ingresada la matriz de Vacaciones. 1. Liquidación /Cálculo de Liquidación / Normal 2. Ingresar Fecha Liquidación, Fecha Antigüedad, Segunda quincena Marzo 3. Calcular liquidación 4. Aceptar Si hacemos la liquidación de la 2da. Quincena del mes de Marzo para todos los Empleados.

15 5. Elegir Matriz de Vacaciones 6. Ver Reporte

16 Goce de Vacación Las vacaciones Asignadas pueden ser gozadas o descontadas para ello debemos proceder a asignarlas a los empleado de manera similar que las Bajas Médicas Diccionario de Novedades El Tipo de Novedades deberá ser: 1. Diríjase a Archivo / Diccionarios / Sueldos /Tipos de Novedad 2. Adición 3. Ingresar la Descripción de Novedad (Vacación) 1. Vacación: Afecta la vacación del empleado 4. SI Asignar Novedad al Empleado Se debe realizar la Asignación del los Empleados uno a uno, de forma similar que las Bajas Médicas. 1. Diríjase a Archivo / Novedades Personal 2. Seleccionar un Empleado (1000) 3. Adición 4. Seleccionamos Tipo de Novedad(Vacación) 5. Ingresar Nro. Dias de Vacación (5) 6. Forma de Vacación (Medios Días) 7. Ingresar Detalle de la Novedad 8. Aceptar 9. Esta Seguro(a)? SI 10. Emite el correspondiente documento de Novedad

17 Revisión de Libros Los Libros Principales de Vacación son : 1. Diríjase a Reportes / Sueldos / Detalle de vacaciones por Empleado 2. Detalle por Empleado Detallado por Empleado, todas las Vacaciones gozadas por cada Empleado. Resumido por Empleado, un compendio por Empleado. Cuánto de Vacación Asignada tiene, cuánto gozó y cuánto le queda por gozar. 1. Diríjase a Reportes / Sueldos / Detalle de Vacaciones por Empleado 2. Detalle por Empleado